2015年健康元药业集团股份有限公司中报

600380:健康元半年报 健康元药业集团2015年半年度报告 1 公司代码：600380公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2015年半年度报告 健康元药业集团2015年半年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主 管人员）钟山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 六、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 健康元药业集团2015年半年度报告 3 目录 第一节释义....................................................................................................................4 第二节公司简介...........................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................7 第四节董事会报告.......................................................................................................8 第五节重要事项.........................................................................................................21 第六节股份变动及股东情况.....................................................................................28 第七节优先股相关情况.............................................................................................31 第八节董事、监事、高级管理人员情况.................................................................32 第九节财务报告.........................................................................................................33 第十节备查文件目录...............................................................................................150 健康元药业集团2015年半年度报告 4 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深圳证监局指中国证监会深圳监管局 上交所指上海证券交易所 中登上海分公司指中国证券登记结算有限公司上海分公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订） 《公司章程》指《健康元药业集团股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》指《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事股则》 百业源公司、控股股东指深圳市百业源投资有限公司 鸿信行公司指鸿信行有限公司 公司、本公司指健康元药业集团股份有限公司 丽珠集团指丽珠医药集团股份有限公司 海滨制药指深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨指新乡海滨药业有限公司 太太药业指深圳太太药业有限公司 太太基因指深圳太太基因工程有限公司 焦作健康元指焦作健康元生物制品有限公司 健康日用指健康元日用保健品有限公司 天诚实业指天诚实业有限公司 风雷电力指深圳市风雷电力投资有限公司 珠海健康元指珠海健康元生物医药有限公司 健康药业指健康药业（中国）有限公司 喜悦实业指深圳市喜悦实业有限公司 上海方予指上海方予健康医药科技有限公司 丽珠单抗指珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 金冠电力指焦作金冠嘉华电力有限公司 思埠健康元指广州思埠健康元保健品有限公司 银河证券指中国银河证券股份有限公司 瑞华会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指2015年1月1日-2015年6月30日 本报告期末指2015年6月30日 币种、单位指如无特别说明，均系指人民币元 健康元药业集团2015年半年度报告 5 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称健康元药业集团股份有限公司 公司的中文简称健康元 公司的外文名称JoincarePharmaceuticalGroupIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写Joincare 公司的法定代表人朱保国 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名邱庆丰俞东蕾 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦 深圳市南山区高新区北区朗山路17 号健康元药业集团大厦 电话0755-862523880755-86252388 传真0755-862523980755-86252398 电子信箱qiuqingfeng@joincare.comyudonglei@joincare.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码518057 公司办公地址深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码518057 公司网址http://www.joincare.com 电子信箱joincare@joincare.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司的信息披露以上海证券交易所网站和中国证监会指定的报刊发布为准 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所健康元600380太太药业、S健康元 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期2015年1月27日 注册登记地点深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 企业法人营业执照注册号440301501126176 税务登记号码深税登字：440301618874367 健康元药业集团2015年半年度报告 6 组织机构代码61887436-7 报告期内注册变更情况查询索引http://www.szscjg.gov.cn 健康元药业集团2015年半年度报告 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入4,179,725,332.773,566,508,105.8117.19% 归属于上市公司股东的净利润332,717,018.76200,249,373.9566.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 286,724,408.39186,292,442.5853.91% 经营活动产生的现金流量净额416,385,356.78270,419,904.1953.98% 本报告期末上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产4,746,050,101.174,353,065,917.889.03% 总资产12,503,180,247.2712,084,314,377.973.47% （二）主要财务指标 单位：元币种：人民币 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 基本每股收益（元／股）0.21440.129565.56% 稀释每股收益（元／股）0.21440.129565.56% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.18470.120553.28% 加权平均净资产收益率（%）7.319%4.786%增加2.53个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.308%4.453%增加1.86个百分点 注：本公司于2015年5月实施股权激励计划，2015年5月25日股权激励的资本金到位并经中 国注册会计师出具验资报告验证确认，2015年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成证劵变更登记，变更后股份数量为1,583,879,292股；上述每股收益系按照2015年5月29日变更 股份数计算，若按2015年7月1日变更股份数计算，则每股收益为0.2152元，扣除非经常性损益后 每股收益为0.1855元。 二、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益-4,794,782.53固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 80,776,937.86计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,668,412.46 交易性金融资产的公允价值变动损 益，以及持有和处置交易性金融资产 和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益3,300,000.00对外委托贷款取得的损益 健康元药业集团2015年半年度报告 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,020,814.43 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 少数股东权益影响额-28,693,409.96上述项目中少数股东应享有的部分 所得税影响额-9,243,733.03上述项目对所得税的影响额 合计45,992,610.37 健康元药业集团2015年半年度报告 9 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，本公司实现营业收入41.80亿元，较上年同期上升6.13亿元，升幅约为 17.19%，主要系本公司四个主要业务板块销售收入均有不同程度的上升所致；报告期 内，本公司实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，较上年同期上升1.33亿元， 升幅约为66.50%，主要系报告期内本公司销售收入的增加带来净利润增加所致。报告 期内，本公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2.87亿元，较上 年同期上升1.01亿元，升幅约为54.30%。 报告期内，公司保健品及OTC业务（不含丽珠集团OTC）实现销售收入2.02亿 元，较上年同期上升0.19亿元，升幅约为10.38%；实现净利润贡献为0.47亿元，相比 上年同期上升约23.68%，主要源于公司保健品在战略方面的调整及积极尝试新的商业 模式，从传统的销售产品转变为为用户提供极致服务，同时结合会员系统开展数据库 精准营销，大幅提升用户的好感度及口碑传播，形成用户数量快速增长的良好势头； 在品牌方面，静心品牌的更年调养理念，让用户可以放心长期服用静心来调养身体健 康；在渠道上合作模式创新，静心、鹰牌联合全国各大医药连锁展开战略联盟，开启 体验式营销的新模式；同时保健品O2O服务模式创新，针对会员提供线下的增值服务， 让会员之间形成良好的互动及服务，形成会员的归属感及价值感，有效增加品牌忠诚 度。 报告期内，公司海滨制药产品实现营业收入4.77亿元，较上年同期上升约0.84亿 元，升幅为21.37%；实现净利润贡献为0.79亿元，较上年度上升0.27亿元，升幅为 51.92%，主要系因报告期内公司美罗培南制剂销售量同期上升带来营业收入的稳步提 升。报告期内，海滨制药继续优化处方药销售模式，优化资源充分配置及细化考核管 理；报告期内海滨制药继续加大及推进非规范市场的开拓力度，出口客户数量大幅增 加，原料与制剂出口数量均有提升并创历史新高。同时，海滨公司亦在积极准备美国 FDA认证事宜。 报告期内，焦作健康元实现销售收入5.45亿元，较上年同期上升0.78亿元，升幅 约为16.70%；报告期内公司实现净利润贡献为0.94亿元，较上年上升0.68亿元，升幅 约为261.54%。报告期内，随着国内原料药市场的稳步回暖，公司7-ACA产量和销量 健康元药业集团2015年半年度报告 10 相比去年同期均有上升。报告期内，焦作健康元积极研发新配方、新工艺，动力、环 保车间等加大排查力度，充分贯彻并执行节能减排，同时加强销售市场维护，稳定市 场占有率，积极开拓新客户，为公司的持续盈利创造条件。公司也将积极引进及开发 新产品坚持以发酵类原料药中间体为主并逐渐延伸产业链，有效提升公司整体竞争力 及综合实力。 报告期内，本公司控股子公司丽珠集团（SZ000513，HK01513）实现营业收入31.15 亿元，较上年度上升4.87亿元；实现其归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，为本 公司贡献归属于母公司股东的净利润约1.57亿元；丽珠集团实现扣除非经常性损益后 的净利润为2.88亿元，为本公司扣除非经常性损益后的净利润贡献约1.33亿元。丽珠 集团经营情况详见《丽珠集团2015年半年度报告》。 报告期内，以销售白芸豆固体饮料为主的思埠健康元为本公司带来约1,337.57万 元的收益；报告期内，金冠电力为本公司带来约1,090.46万元的收益。 本公司于2015年8月26日发布《关于拟与丽珠集团进行资产整合及公司股票复 牌公告》（公告编号：临2015-073号），本公司计划拟以本公司控制的海滨制药及新 乡海滨两个公司中的与药品生产、销售有关的全部或部分资产用于认购丽珠集团拟非 公开发行的股票；并且丽珠集团将拟以现金购买本公司控制的焦作健康元全部或部分 股权。 如前述交易未来实现达成后：海滨制药、新乡海滨及焦作健康元主要资产（或股 权）由现本公司直接控制变更为通过丽珠集团间接控制，本公司通过合并丽珠集团会 计报表，海滨制药、新乡海滨及焦作健康元依然在本公司合并会计报表范围之内。 如前述交易未来实现达成后，本公司主要的药品生产及经营均由丽珠集团实施控 制。除丽珠集团之外，本公司未来发展方向如下： A、短期内，保健品及OTC依然系本公司主要发展方向。 本公司保健品及OTC业务在不断拓宽与保健有关的保健品、食品产品线的同时， 营销模式的调整也将系公司的重点发展战略，在通过传统销售领域的商业模式基础上， 充分结合产品会员系统进行精准营销，利用O2O模式对会员提供增值服务，有效增加 品牌的忠诚度；同时微商的商业模式，将会系公司探索的主要方向，通过利用微信朋 友圈等在内的社交网络，充分利用互联网以个人为中心、以社交关系为纽带的微商营 销模式，形成公司与产品会员及最终消费者之间的良性直接互动从而带动扩大产品的 销售。报告期内，微商商业模式的利用使本公司初步获得一定的收益，虽然长期效果 健康元药业集团2015年半年度报告 11 还有待于近一步观察，但保健品及OTC的未来营销模式中强调人与产品、人与公司直 接互动的核心不会改变，仅是利用何种渠道何种方式达到提高对公司、对产品的美誉 度的同时，还能长期维持多次重复消费系未来公司将会积极探索的主要方向之一。 B、中短期内，本公司控股的上海方予研发的呼吸类治疗药物，有望在中短期内形 成公司新的利润增长点，并形成公司另一拳头类产品。 近年来由于各种原因所致，全国各地雾霾天气的数量持续较多，虽然各地环保部 门及众多生产企业等不断加强环境的治理及保护并取得一定的成效，但呼吸类的疾病 可能会在一定时期不断增多，因此呼吸类的药物及新的剂型，系本公司中短期内发展 的重点。本公司子公司上海方予研发、另一子公司太太药业申报的异丙托溴铵气雾剂 已于2014年10月被广东省食品药品监督管理局受理，布地奈德吸入气雾剂亦于2015 年5月份同样被受理。前述两款产品均系氟利昂替代产品且替代的技术难度较大，在 我国政府承诺所有以氟利昂作为抛射剂的吸入气雾剂最后淘汰的期限为2015年12月 31日的紧迫时间内，太太药业申报的前两款产品均有望进入加快审评。上海方予金方 总经理系上海医药工业研究院药剂学博士、美国VCU大学博士后，享受国务院特殊津 贴、研究员、博士生导师。上海方予与钟南山院士所领导的广州呼研所合资成立广州 健康元呼吸药物工程技术有限公司，属于国内呼吸类药物研究的强强联合。在不久的 将来呼吸类药物将成为本公司重要业务板块之一。 C、中长期内，本公司现有总部办公地及南山生产基地的改造，将有可能增加未来 本公司新的主营业务。 根据深圳市人民政府办公厅深府办函【2015】115号文同意印发的《深圳高新区北 区产业升级改造实施方案》，将产业用地平均容积率由1.98提高到5，政府将引导高 新区北区达到实现产业升级、空间倍增和产城融合，打造成世界一流的高科技园区， 且要求园区内实现―1年正式启动、3年全面铺开、6年明显改观‖的目标。本公司现有 总部办公及南山生产基地系高新区北区地域内，未来现有南山生产基地将会搬迁他地 进行生产，或在法律法规允许的情况下委托他人进行生产，而现有地块未来或将以包 括但不限于互联网+大健康等在内的高新科技、新型商业的模式为主题进行开发。对未 来改造后的创业园，期望以各种方式支持相关行业创业的同时又能达到提高本公司长 期回报，将会是本公司思索及探讨的主要方向之一。但截至目前均尚未开展正式的研 究论证，仅展开聘请专业设计公司对所涉及的地块进行规划研究及与政府相关部门进 行前期沟通的工作。未来本公司现有南山生产基地的搬迁、新建创业园区的具体规划 健康元药业集团2015年半年度报告 12 设计等均尚在初步研究探讨中，距方案的确定及实施还有相当长时间窗口，尚存在不 确定性。本公司将根据相关信息披露的规定进行持续信息披露，敬请投资者注意投资 风险。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数上年同期数变动比例（%） 营业收入4,179,725,332.773,566,508,105.8117.19% 营业成本3,652,072,823.613,149,689,230.0515.95% 销售费用1,474,323,072.441,284,902,987.0014.74% 管理费用390,849,430.44284,161,227.8837.54% 财务费用64,291,408.7852,444,795.8222.59% 经营活动产生的现金流量净额416,385,356.78270,419,904.1953.98% 投资活动产生的现金流量净额-468,334,102.40-532,089,013.78-11.98% 筹资活动产生的现金流量净额-322,104,132.91720,002,813.35-144.74% 研发支出224,773,211.74153,583,620.1846.35% ①营业收入变动原因说明：主要系本公司四大业务模块销售收入均有所上升所致； ②营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加带来营业成本的增加所致； ③销售费用变动原因说明：主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加所致； ④管理费用变动原因说明：主要系本公司之子公司丽珠集团研发投入、限制性股 票成本摊销增加所致； ⑤财务费用变动原因说明：主要是本公司健康元集团短融利息增加及丽珠集团重 大建设项目完工，贷款利息资本化减少、费用化增加所致； ⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售增长所致； ⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司之子公司丽珠集团 工程建设支出减少所致； ⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司健康元集团上年同 期发行短期融资券及本期偿还本金和利息所致； ⑨研发支出变动原因说明：主要系本公司子公司丽珠集团、太太药业、焦作健康 元、海滨制药研发支出增加所致。 健康元药业集团2015年半年度报告 13 2、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，本公司主营业务稳定，利润构成或利润来源未发生重大变动； 报告期内，本公司实现主营业务收入41.14亿元，相比上年同期上升18.35%，其中 制剂产品实现销售收入22.22亿元，相比上年同期上升2.54%，原料药实现销售收入 15.08亿元，相比上年同期上升59.69%，增幅明显； 报告期内，本公司焦作健康元7-ACA市场价格及销售量相比去年同期均有不同程 度上升，海滨公司美罗培南制剂销售量亦有所上升，为本公司带来丰厚的利润回报。 丽珠集团情况详见《丽珠集团2015年半年度报告》。 （2）经营计划进展说明 本公司2014年年度报告披露公司2015年度经营目标：本公司将实时关注市场动态， 充分依托及发挥现有资源及优势，不断提高各业务单元在其细分市场的市场地位，不 断增强公司的核心竞争能力。2015年，公司将争取实现83亿元的营业收入目标。 2015年上半年度本公司实现营业收入41.80亿元，目标完成率为50.36%。下半年度， 本公司将继续努力争取早日完成既定目标。 （二）产品或地区经营情况分析 1、业务分行业、分产品情况 单位：元币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 营业收入 比上年增 减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 工商业4,103,766,922.111,580,274,144.9761.49%18.19%12.95%增加1.79个百分点 服务业10,000,851.934,714,257.7552.86%172.01%182.09%减少1.68个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 营业收入 比上年增 减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 保健品151,605,553.7956,965,292.6362.43%0.58%27.87%减少8.02个百分点 制剂产品2,221,949,811.89470,213,312.1778.84%2.54%1.23%增加0.27个百分点 其中：参芪扶 正注射液 714,288