2015年迪瑞医疗科技股份有限公司中报

迪瑞医疗:2015年半年度报告 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 1 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015-077 2015年08月 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 2 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人宋勇、主管会计工作负责人张丽洁及会计机构负责人(会计主管 人员)连书妍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 3 目录 2015半年度报告.................................................................................................................................2 第一节重要提示、释义....................................................................................................................4 第二节公司基本情况简介................................................................................................................5 第三节董事会报告............................................................................................................................9 第四节重要事项..............................................................................................................................20 第五节股份变动及股东情况..........................................................................................................29 第六节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................33 第七节财务报告..............................................................................................................................35 第八节备查文件目录....................................................................................................................129 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 迪瑞医疗、公司、本公司指长春迪瑞医疗科技股份有限公司 公司章程指长春迪瑞医疗科技股份有限公司章程 股东大会指长春迪瑞医疗科技股份有限公司股东大会 董事会指长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 监事会指长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 报告期指2015年1月1日-2015年6月30日 瑞发投资指公司控股股东长春瑞发投资有限公司 瑞克医疗指公司全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 5 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称迪瑞医疗股票代码300396 公司的中文名称长春迪瑞医疗科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）迪瑞医疗 公司的外文名称（如有）DIRUIINDUSTRIALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）DIRUI 公司的法定代表人宋勇 注册地址长春市高新技术产业开发区云河街95号 注册地址的邮政编码130012 办公地址长春市高新技术产业开发区宜居路3333号 办公地址的邮政编码130103 公司国际互联网网址http://www.dirui.com.cn 电子信箱zqb@dirui.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李洪谕李洪谕 联系地址 长春市高新技术产业开发区宜居路3333 号 长春市高新技术产业开发区宜居路3333 号 电话0431-819310020431-81931002 传真0431-819310020431-81931002 电子信箱zqb@dirui.com.cnzqb@dirui.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券事务部办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 6 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元）226,484,720.51212,560,051.586.55% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 48,025,092.8044,284,831.538.45% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 43,606,266.6441,765,449.254.41% 经营活动产生的现金流量净额（元）70,319,141.1836,685,618.0391.68% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.45860.7975-42.50% 基本每股收益（元/股）0.310.38-18.42% 稀释每股收益（元/股）0.310.38-18.42% 加权平均净资产收益率5.14%10.51%-5.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 4.67%9.92%-5.25% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,065,142,745.051,046,738,062.261.76% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 937,177,409.09919,822,316.291.89% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 6.111414.9955-59.25% 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-89,713.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,621,040.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出667,531.14 减：所得税影响额780,031.16 合计4,418,826.16--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 7 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、经销商模式风险 公司是“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式，收入主要来自于国内外的经销商。公司与大多数经销商签订的是1年期经 销合同，合同到期后影响续签的因素较多。若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或现有经 销商销售额降低，或公司无法开发新的国内外经销商，或无法有效的管理经销商，公司的业务、品牌、经营情况可能会受到 重大不利影响。 2、收入增速下滑风险 最近三年及一期（2012年、2013年、2014年、2015年1-6月）公司主营业务收入、仪器收入、试剂收入增速呈下滑趋势，2015 年1-6月主营业务收入同比增长6.56%。若公司无法及时推出新产品、经销商合作出现问题、经销商管理政策调整出现不利后 果、产品发生质量问题而发生较多退换货，则可能会导致公司收入增速进一步下滑，甚至出现收入同比下降的情形。 3、产品发生质量问题的风险 体外诊断设备及耗材必须检测准确、性能稳定。公司产品若因研发、设计、生产工艺或配套原材料（尤其是专用件原材料） 存在缺陷，导致公司产品出现质量问题，进而导致产品无法正常使用或检验结果不准确等情形，公司将面临产品退货。产品 退货将导致存货出现跌价、预计负债增加、品牌声誉受损等不利影响。 4、固定资产投资规模增大的风险 公司今年将进行募集资金投资项目相关建设工作，固定资产规模会进一步增长，折旧和维护费用相应增长，如不能及时利用 产能增加产出，将存在费用增加、利润下滑的风险。 5、诉讼败诉导致赔偿的风险 公司于2012年7月18日就代理合同纠纷向长春高新技术产业开发区人民法院（以下简称“长春高新区法院”）提起诉讼，请求 法院判令解除公司与北京诚安堂药房有限公司（以下简称“诚安堂”）之间签订的区域代理合同，并判令诚安堂向公司支付因 未完成订货条款而给公司造成的直接损失680,862.00元及其他经济损失。长春高新区法院于2012年7月20日，对公司提起的诉 讼立案审理并出具《受理案件通知书》（（2012）长高开民初字第1020号）。因上述合同纠纷，诚安堂以公司为被告向北京 市石景山区人民法院（以下简称“北京石景山法院”）提起诉讼，请求判决公司与其的代理合同继续履行至合同期满，并向其 支付至违约行为纠正之日止的违约赔偿金（计至2012年12月31日为7,508,040元）。北京石景山法院于2012年7月25日对诚安 堂提起的诉讼立案审理并于2012年8月22日向公司出具《应诉通知书》（（2012）石民初字第4094号）。 由于长春高新区法院及北京石景山法院均认为上述案件应合并审理且各自具有管辖权，经层报上级法院指定，最高人民法院 于2013年7月31日指定由北京石景山人民法院合并审理。 2015年7月27日公司发布《关于诉讼事项的进展公告》，公司收到北京市石景山区人民法院（2012）石民初字第837号《民事 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 8 判决书》，判决如下：（1）被告迪瑞医疗赔偿原告诚安堂经济损失六百二十五万六千四百三十元；（2）驳回原告诚安堂其 他诉讼请求；（3）驳回反诉原告迪瑞医疗的诉讼请求。 2015年8月11日公司发布《关于诉讼事项的进展公告》，鉴于公司不服北京市石景山区人民法院就公司与北京诚安堂医药有 限公司代理合同纠纷一案下发的2012石民初字第837号《民事判决书》，公司向北京市第一中级人民法院提交了《民事上诉 状》，并缴纳了上诉案件受理费，完成上诉行为。目前该案刚进入二审程序。 如果此案最终败诉，公司可能面临承担赔偿责任的风险。 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 9 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年1-6月，公司管理层按照董事会制定的经营计划，积极推动公司发展战略，为实现公司成为实验室最佳解决方案的全 球服务商的愿景，深化内部管理体系的建设，稳步推进各项目实施，进一步优化业务结构，强化营销能力以及销售网络，持 续提升产品的品牌形象，不断增强公司的核心竞争力，实现了公司经营业绩的稳定增长。 在市场开拓方面，公司发挥高技术、高品质、多品种的竞争优势，不断规范和完善营销管理和营销政策，明确营销激励机制， 并进一步完善营销网络，按照公司实际经营需求和募集资金相关使用计划调整了营销中心等的建设计划。同时，公司继续大 力开展营销、售后技术支持及服务人员培训工作，不断提高业务人员综合素质、技术业务水平。 在技术开发与创新方面，公司继续坚持走自主创新的技术研发之路，以市场需求为导向，以现有技术储备为基础，以强大的 研发团队为后盾，继续加大研发投入，按照公司研发任务进度要求完成了相关工作节点。 在人力资源发展方面，公司进一步完善人才引进、培育和相应的激励、竞争机制，优化了员工考核、分配、人事任免、奖励 制度，加强了员工岗前培训和岗位技能培训。 在公司治理层面，上市以来公司严格按照创业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，积极推进内控建设、信息披露、 投资者关系和三会运作等工作。报告期内，公司本着真实、准确、完整、及时、公平的原则开展信息披露工作，通过线上线 下互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者合法权益；股东大会、董事会及专门委员会和监事会各司 其职，健康有效地独立运转，为公司的经营管理提供了有效的风险控制和全面保障。 在外延式发展方面，公司在以现金55462.5万元收购了宁波瑞源生物科技有限公司51%股权。本次交易完成后，公司将拥有 更丰富的生化诊断试剂产品线，进一步改善公司的收入结构，实现公司业务的持续发展，同时双方将在管理、市场、研发、 生产及供应链上产生协同效应。 2015年1-6月，公司实现营业收入22,648.47万元，较去年同期增长6.55%；利润总额5,336.67万元，较去年同期增长5.87%；归 属于上市公司股东的净利润4,802.51万元，较去年同期增长8.45%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入226,484,720.51212,560,051.586.55% 营业成本101,736,555.7895,383,017.886.66% 销售费用37,379,819.4136,598,517.852.13% 管理费用44,657,710.3435,604,811.6625.43% 财务费用-5,605,634.67-1,158,259.27-383.97% 主要系2014年9月发行 新股募集资金，导致货 币资金增加，本年利息 收入相应增加 所得税费用5,341,636.786,120,772.85-12.73% 研发投入22,149,756.9518,767,212.8418.02% 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 10 经营活动产生的现金流 量净额 70,319,141.1836,685,618.0391.68% 主要系本年销售商品、 提供劳务收到的现金及 本年政府补助收入增 加，但购买商品、接受 劳务支付的现金减少所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -43,768,729.79-18,007,756.81-143.05% 主要系工业园2#楼项目 投入建设所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -29,651,629.50-659,224.60-4,397.96% 主要系本年分配2014年 度股利所致 现金及现金等价物净增 加额 -1,748,276.5218,226,114.80-109.59% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司按照年度经营计划积极开展经营活动，加大市场开拓力度，营业收入保持稳定增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用√不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务是医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售。公司产品用于日常体检及病情诊断，通过对人体尿液、 血液等体液的检验，为预防、治疗疾病提供身体指标信息。 2015年1-6月，公司实现营业收入22,648.47万元，较去年同期增长6.55%；利润总额5,336.67万元，较去年同期增长5.87%；归 属于上市公司股东的净利润4,802.51万元，较去年同期增长8.45%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 试纸32,389,528.597,063,364.1978.19%11.56%5.69%1.21% 试剂61,726,559.5011,821,813.8880.85%33.35%42.18%-1.19% 仪器132,200,871.4682,832,085.5537.34%-3.54%3.10%-4.04% 分地区 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 11 国内170,674,275.1379,814,543.9253.24%13.06%18.04%-1.97% 国外55,642,684.4221,902,719.7060.64%-9.41%-20.98%5.76% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □适用√不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □适用√不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □适用√不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 2015年1-6月，公司向前5大供应商采购2,058.14万元，占当期采购总额的比重为19.06%。公司前5大供应商中两家是上年前5 大供应商，另外三家均是以前年度持续合作的供应商，本年公司前5大供应商的变化是业务发展需要引起的，属正常变化， 对公司经营无重大影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 2015年1-6月，公司向前5大客户销售2,697.78万元，占当期营业收入总额的比重为11.92%。公司前5大客户中三家是上年前5 大客户，另外两家均是以前年度持续合作的客户，公司前5大客户的变化对公司经营无重大影响。 6、主要参股公司分析 □适用√不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 （1）CS-9200全自动生化分析检测流水线：产品注册与小规模试产阶段； （2）CM-960全自动化学发光免疫分析流水线：单模块型号CM-240全自动化学发光免疫测定仪进行产品注册与小规模试产 阶段；30余项化学发光免疫完成小试研发，正在进行产品注册。 8、核心竞争力不利变化分析 □适用√不适用 长春迪瑞医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 12 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）行业发展趋势 目前，我国人口占世界总人口的20%，而医疗器械市场规模仅占全球的5%左右，我国的人口规模奠定了医疗器械巨大的市 场潜力。除人口因素外，人口老龄化和城市化进程加快也将促使医疗器械市场快速增长。根据全国老龄办公布的数字，截至 2014年，我国60岁及以上老年人口已达到2.124亿，到2020年我国老年人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17%。人口老龄 化使得老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，城市快节奏的生活及空气污染使得城市居民更易患上慢性病 和产生其他对身体不利的健康问题，这些都将增加医疗器械市场需求。 体外诊断产品，就是指在人体之外通过对人体的血液、体液等样本进行检测来获取临床诊断信息的医疗器械产品及其附件， 该附件包括试剂、试纸等配套产品。在疾病预防、疗效和愈后的判断、治疗药物的监测、健康状况的评价以及遗传性预测等 领域，体外诊断产品正发挥着越来越大的作用。随着人们健康意识的增强及消费水平的提升，全球体外诊断市场规模快速扩 张。 医疗卫生尤其是医疗器械行业作为维护人类健康的重要行业，其刚性需求将长期存在，医疗器械产业的发展速度约为GDP 增长速度的两倍，医疗器械行业正成长为最具吸引力的市场之一。 2014年，我国医疗器械市场总量达到2760亿元，其中最大的板块是医学影像设备，其次就是体外诊断产品，市场占比为16%。 2014年，我国体外诊断产品市场规模达到306亿元；预测2019年市场规模将达723亿元，年均复合增长率高达18.7%。 （2）公司发展战略 公司作为医疗检验仪器及配套试纸试剂生产商，产品涵盖尿液、尿沉渣、生化、血细胞分析领域。公司将依托公司技术、价 格、质量等方面的优势，不断加强新技术、新产品的快速研发，不断提高产品性能、增加产品种类在检验领域的覆盖面，不 断扩大营销网络的覆盖面，力争打造成为国内医疗检验领域龙头企业。公司将继续规范和完善治理结构，加强公司文化和凝 聚力建设，提高公司的管理效率、创新发展水平和盈利能力，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。公司将积极推进 外延式发展战略，通过收购、兼并等方式，整合创新产品与业务，拓展新的业务领域，提升公司文化、经营、管理协同效应， 打造新的业绩增长，降低公司经营风险，提升公司价值。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划进展顺利。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）新产品、新技术研发风险 公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至 关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持技术 领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大，若未能形成产品生产并产生销售收入， 将对公司盈利带来不利影响。 公司将采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位合作的方式，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代， 保持公司技术的行业领先水平。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。 （2）公司发展面临资金短缺的风险 公司及子公司无论是在固定资产投资及新产品推广方面均需要持续投入，而且