2015年迪瑞医疗科技股份有限公司一季报

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-036 2015年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋勇、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 96,743,596.96 92,958,546.57 4.07% 归属于上市公司普通股股东的净利润 18,230,429.28 16,270,598.61 12.05% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,364,668.68 -8,850,697.74 239.70% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.2016 -0.1924 204.78% 股） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29% 加权平均净资产收益率 1.96% 4.00% -2.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.76% 3.82% -2.06% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,049,141,796.04 1,046,738,062.26 0.23% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 938,052,745.57 919,822,316.29 1.98% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 15.2927 14.9955 1.98% 产（元/股） 注：（1）报告期末至本报告披露日，公司实施了2014年度权益分配方案：每10股派发5.0元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转増15股的比例转增股本，转增后公司总股本由6,134万股增加至15,335万股。 （2）根据《公开发行证劵的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按调整后的股本总额重新计算基本每股收益与稀释每股收益。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,212,969.72 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,309.70 减：所得税影响额 339,491.91 合计 1,923,787.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、经销商模式风险 公司是“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式，收入主要来自于国内外的经销商。公司与大多数经销商签订的是1年期经销合同，合同到期后影响续签的因素较多。若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或现有经销商销售额降低，或公司无法开发新的国内外经销商，或无法有效的管理经销商，公司的业务、品牌、经营情况可能会受到重大不利影响。 2、经销商管理政策调整的风险 公司自2012年底起主动调整经销商管理政策，在众多经销商中选择优质经销商，对其进行引导、扶持，促使其做大做强。公司对其他经销商进行考核管理，并结合国内区域独家经销商的代理区域、代理品种的变化进行动态调整。根据考核标准及调整结果，公司不再向部分经销商直接供货，其主动转为二级经销商，从一级经销商处采购。 在经销商管理政策调整的过渡期内，公司需要主动中断与公司交易额较小的经销商之间的业务，并说服其向当地独家经销商采购本公司产品，这可能对公司短期销售造成不利影响。此外，若调整后的经销商管理政策不能适应公司发展的需要，或实际效果低于预期，将对公司的经营造成不利影响。 3、收入增速下滑风险 最近三年一期（2012年、2013年、2014年、2015年1-3月）公司主营业务收入、仪器收入、试剂收入增速呈下滑趋势，2015年1-3月主营业务收入同比增长4.16%。若公司无法及时推出新产品、经销商合作出现问题、经销商管理政策调整出现不利后果、产品发生质量问题而发生较多退换货，则可能会导致公司收入增速进一步下滑，甚至出现收入同比下降的情形。 4、产品发生质量问题的风险 体外诊断设备及耗材必须检测准确、性能稳定。公司产品若因研发、设计、生产工艺或配套原材料（尤其是专用件原材料）存在缺陷，导致公司产品出现质量问题，进而导致产品无法正常使用或检验结果不准确等情形，公司将面临产品退货。产品退货将导致存货出现跌价、预计负债增加、品牌声誉受损等不利影响。 5、诉讼败诉导致赔偿的风险 公司于2012年7月18日就代理合同纠纷向长春高新技术产业开发区人民法院（以下简称“长春高新区法院”）提起诉讼，请求法院判令解除公司与北京诚安堂药房有限公司（以下简称“诚安堂”）之间签订的区域代理合同，并判令诚安堂向公司支付因未完成订货条款而给公司造成的直接损失680,862.00元及其他经济损失。长春高新区法院于2012年7月20日，对公司提起的诉讼立案审理并出具《受理案件通知书》（（2012）长高开民初字第1020号）。因上述合同纠纷，诚安堂以公司为被告向北京市石景山区人民法院（以下简称“北京石景山法院”）提起诉讼，请求判决公司与其的代理合同继续履行至合同期满，并向其支付至违约行为纠正之日止的违约赔偿金（计至2012年12月31日为7,508,040元）。北京石景山法院于2012年7月25日对诚安堂提起的诉讼立案审理并于2012年8月22日向公司出具《应诉通知书》（（2012）石民初字第4094号）。 由于长春高新区法院及北京石景山法院均认为上述案件应合并审理且各自具有管辖权，经层报上级法院指定，最高人民法院于2013年7月31日指定由北京石景山人民法院合并审理。目前该案尚在审理中。 如果此案最终败诉，公司可能面临承担赔偿责任的风险。如果在审理过程中诚安堂提高诉讼赔偿标的金额且取得胜诉，公司可能由于承担赔偿责任导致当季经营业绩下滑甚至亏损，进而对全年业绩造成不利影响。 6、固定资产投资规模增大的风险 公司今年将进行募集资金投资项目相关建设工作，固定资产规模会进一步增长，折旧和维护费用相应增长，如不能及时利用产能增加产出，将存在费用增加、利润下滑的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 10,974 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长春瑞发投资有 境内非国有法人 53.80% 33,000,000 33,000,000 限公司 质押 1,330,000 宋勇 境内自然人 8.65% 5,308,600 5,308,600质押 1,500,000 质押 1,410,000 上海复星医药 （集团）股份有境内非国有法人 4.84% 2,970,000 2,970,000 限公司 宋洁 境内自然人 3.93% 2,413,000 2,413,000 顾小丰 境内自然人 3.15% 1,930,400 1,930,400 赵建平 境内自然人 0.46% 280,000 0 廖彬 境内自然人 0.33% 200,000 0 池有桂 境内自然人 0.16% 100,000 0 周晓燕 境内自然人 0.16% 100,000 0 张敏龙 境内自然人 0.16% 96,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 赵建平 280,000人民币普通股 280,000 廖彬 200,000人民币普通股 200,000 池有桂 100,000人民币普通股 100,000 周晓燕 100,000人民币普通股 100,000 张敏龙 96,300人民币普通股 96,300 黄昌芦 90,400人民币普通股 90,400 武波 79,600人民币普通股 79,600 王满根 77,606人民币普通股 77,606 孙晓玲 76,480人民币普通股 76,480 陈佳海 66,000人民币普通股 66,000 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇与宋洁为兄妹关系；顾小丰与宋洁为夫妻关系。宋勇、顾小丰宋洁夫妇分别持有长 说明 春瑞发投资有限公司55%、35%的股权。 公司股东池有桂通过普通证券账户持有0股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用 交易担保证券账户持有100,000股，实际合计持有100,000股； 公司股东周晓燕通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有100,000股，实际合计持有100,000股； 公司股东张敏龙通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易 参与融资融券业务股东情况说明 担保证券账户持有96,300股，实际合计持有96,300股； （如有） 公司股东黄昌芦通过普通证券账户持有0股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有90,400股，实际合计持有90,400股； 公司股东孙晓玲通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有76,480股，实际合计持有76,480股； 公司股东陈佳海通过普通证券账户持有5,700股，通过中信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有60,300股，实际合计持有66,000股； 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、其他应收款报告期末余额较年初增加184.48万元，增长36.96%，主要是差旅费借款增加所致； 2、开发支出报告期末余额133.34万元，系归集需资本化的研发支出所致； 3、其他非流动资产报告期末余额较年初减少1,116.25万，系上年预付的上海营销中心房款本年转入固定资产所致； 4、短期借款报告期末余额72.42万元，系本年发生的进口贸易融资借款； 5、应付票据报告期末余额较年初增加288.98万元，增长31.21%，主要是材料采购应付票据增加所致； 6、应付职工薪酬报告期末余额较年初减少1,457.51万元，下降88.44%，主要是本年发放2014年年终奖金所致； 7、应交税费报告期末余额较年初减少403.79万元，下降43.10%，主要是应交增值税及所得税减少所致； 8、其他应付款报告期末余额较年初减少159.00万元，下降54.43%，主要是应付审计费、运费减少所致； （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、2015年1-3月，营业税金及附加较上年同期增加46.15万元，增长56.10%，主要是城建税、教育费附加增加所致； 2、2015年1-3月，管理费用较上年同期增加848.82万元，增长50.03%，主要是研发投入增加所致； 3、2015年1-3月，财务费用较上年同期减少254.65万元，下降422.05%，主要是利息收入、汇兑收益增加所致； 4、2015年1-3月，资产减值损失较上年同期减少111.61万元，主要是上年同期核销坏账，同时补提应收账款坏账准备导致发生额较多所致； 5、2015年1-3月，投资收益较上年同期增加48.27万元，增长854.21%，主要是本期购买的短期保本理财产品增加，获得的收益相应增加所致； 6、2015年1-3月，营业外收入较上年同期增加172.77万元，增长70.06%，主要是本期确认的政府补助收入增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、2015年1-3月，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加394.31万元，增长308.20%，主要是本期收到的政府补助、利息收入增加所致； 2、2015年1-3月，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少2,502.47万元，下降37.79%，主要是本期材料采购额减少所致； 3、2015年1-3月，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,144.10万元，增长42.62%，主要是由于养老保险、失业保险付款时点不均衡导致本期支付额较上年同期增加以及本年年终奖金较上年增加所致； 4、2015年1-3月，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加719.92万元，增长59.19%，主要是本期研发投入增加所致；5、2015年1-3月，取得投资收益收到的现金较上年同期增加48.27万元，增长854.21%，主要是本期购买的短期保本理财产品增加，取得的投资收益相应增加； 6、2015年1-3月，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1,080.34万元，下降75.13%，主要是上年同期支付工程款，本期未支付； 7、2015年1-3月，取得借款收到的现金发生额是72.42万元，上年同期无发生，本期发生额系进口贸易融资借款； 8、2015年1-3月，分配股利、利润或偿付利息支付的现金13.50万元，上年同期无发生，本期发生额系支付长期借款利息；9、2015年1-3月，支付其他与筹资活动有关的现金无发生，上年同期发生额71.82万元，上年发生额系支付IPO审计费； 10、2015年1-3月，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加80.47万元，系本年汇率变动导致货币资金增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年1-3月，公司实现营业收入9,674.36万元，同比增长4.07%；实现归属于上市公司的净利润1,823.04万元，同比增长12.05%。2015年1-3月，公司经营情况稳定，主营业务未发生重大变化，营业收入保持增长。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 2015年1-3月，公司向前5大供应商采购892.17万元，占当期采购总额的比重为21.74%。公司前5大供应商中两家是上年前5大供应商，另外三家均是以前年度持续合作的供应商，本年公司前5大供应商的变化是业务发展需要引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 2015年1-3月，公司向前5大客户销售965.23万元，占当期营业