2009年华润双鹤药业股份有限公司中报

北京双鹤药业股份有限公司 2009 年半年度报告 1 北京双鹤药业股份有限公司 600062 2009 年半年度报告 北京双鹤药业股份有限公司 2009 年半年度报告 2 目录 一、重要提示.................................................................................................................................................... 3 二、公司基本情况............................................................................................................................................ 3 三、股本变动及股东情况................................................................................................................................ 5 四、董事、监事和高级管理人员情况 ............................................................................................................ 7 五、董事会报告................................................................................................................................................ 8 六、重要事项.................................................................................................................................................. 11 七、财务报告(未经审计) ............................................................................................................................... 16 八、备查文件目录.......................................................................................................................................... 70 北京双鹤药业股份有限公司 2009 年半年度报告 3 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 独立董事张延女士因出差原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权代行同意的表决权。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：北京双鹤药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：双鹤药业 公司英文名称： BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.， LTD. 公司英文名称缩写： DCPC 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：双鹤药业 公司 A 股代码： 600062 3、 公司注册地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 公司办公地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 邮政编码： 100102 公司国际互联网网址： http://www.dcpc.com.cn 公司电子信箱： mss@dcpc.com 4、 法定代表人：卫华诚 5、 公司董事会秘书： 朱大成 电话： (010)64742227-681 传真： (010)64399089 E-mail： dawsonz@dcpc.com 联系地址： 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 公司证券事务代表：郑丽红 电话： (010)64742227-655 传真： (010)64398086 E-mail： mss@dcpc.com 联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 北京双鹤药业股份有限公司 2009 年半年度报告 4 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 4,571,899,463.08 4,269,021,556.27 7.09 所有者权益 3,255,658,272.82 3,079,544,847.79 5.72 每股净资产 6.8337 6.4640 5.72 报告期(1－6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(％) 营业利润 274,754,125.40 253,019,217.70 8.59 利润总额 289,984,583.54 268,744,376.90 7.90 净利润 240,167,119.18 191,342,594.11 25.52 扣除非经常性损益的净利润 227,977,123.81 179,424,389.61 27.06 基本每股收益(元) 0.4201 0.3518 19.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.3988 0.3299 20.88 稀释每股收益(元) 0.4201 0.3518 19.41 净资产收益率(%) 7.38 6.62 0.76 经营活动产生的现金流量净额 220,989,249.81 62,799,792.86 251.89 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4639 0.1318 251.97 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,491,416.62 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 18,206,700.02 债务重组损益 -7,935.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,476,889.88 少数股东权益影响额 16,725.23 所得税影响额 -3,057,188.00 合计 12,189,995.37 北京双鹤药业股份有限公司 2009 年半年度报告 5 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(＋，－) 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 235,961,388 49.53 235,961,388 49.53 3、其他内资持股 17,328,774 3.64 -17,328,774 -17,328,774 — — 其中： 境内非国有法人持股 17,328,774 3.64 -17,328,774 -17,328,774 — — 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 253,290,162 53.17 -17,328,774 -17,328,774 235,961,388 49.53 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 223,123,128 46.83 17,328,774 17,328,774 240,451,902 50.47 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 223,123,128 46.83 17,328,774 17,328,774 240,451,902 50.47 三、股份总数 476,413,290 100.00 — — 476,413,290 100.00 注：上表中有限售条件股份合计数包含了股东北京医药集团有限责任公司在 2008 年认购公司非公开发 行股票 18,008,816 股股份后，承诺 36 个月内不得转让的 22,803,520 股股份。 (1)股份变动的批准情况 2009 年 4 月 30 日，易方达基金管理有限公司、中诚信托投资有限公司、中建材投资有限公司、渤 海证券有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产管理有限公 司共 7 家有限售条件流通股股东持有的共 17,328,774 股限售股于非公开发行 12 个月限售期满后已上市 流通。具体内容详见 2009 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站《非 公开发行有限售条件的流通股上市流通的公告》。 北京双鹤药业股份有限公司 2009 年半年度报告 6 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,267户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 的股份数量 质押或冻结 北京医药集团有限责任公司 国有 法人 49.12 234,017,176 354,473 234,017,176 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 1.62 7,728,709 7,728,709 — 未知 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 1.39 6,624,015 130,000 — 未知 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 其他 1.39 6,598,637 6,022,608 — 未知 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 其他 1.10 5,227,413 5,227,413 — 未知 交通银行－科瑞证券投资基金 其他 0.84 4,000,000 -441,590 — 未知 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证 券投资 其他 0.72 3,410,032 3,410,032 — 未知 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 其他 0.54 2,589,818 -1,544,054 — 未知 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 其他 0.54 2,579,515 2,579,515 — 未知 全国社保基金一零三组合 其他 0.53 2,512,206 2,512,206 — 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 7,728,709 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6,624,015 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 6,598,637 人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 5,227,413 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 3,410,032 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,589,818 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,579,515 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 2,512,206 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 2,429,130 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系 北京双鹤药业股份有限公司 2009 年半年度报告 7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有 限售条件 股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1. 北京医药集团 有限责任公司 234,017,176 2011年4月29日 所持股份在36个月内不得上市交易 2. 南方证券股份 有限公司 1,944,212 2007年4月6日 (1)南方证券以及合法承继南方证券所持双鹤药业股份的持有 人在办理南方证券所持双鹤药业非流通股股份转让或上市流 通时，应先征得北京医药集团有限责任公司的同意，并由双 鹤药业向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 (2)南方证券在通知合法承继南方证券所持双鹤药业股份的持 有人最迟于取得南方证券所持双鹤药业股份时，向北京医药 集团有限责任公司偿付354,473股双鹤药业股份，或向北京医 药集团有限责任公司偿付该等股份于股权分置改革实施日之 市值或于偿付日之市值两者中较高额之对等金额。 注： 2009 年 6 月，北京医药集团有限责任公司根据其与南方证券股份有限公司破产清算组签订的《关于 南方证券股份有限公司归还北京医药集团有限责任公司代垫付股权分置改革对价股份有关事宜的协 议》，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了南方证券股份有限公司归还其代垫付股 权分置改革对价 354,473 股的过户登记手续。 2、控股股东及实际控制人变更情况 2009 年 2 月 3 日，本公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，北京市国资委已将持有北 京医药集团有限责任公司 20%的股权划转至北京国有资本经营管理中心名下。 目前北京国有资本经营管 理中心、北京市国有资产经营有限责任公司、华润股份有限公司分别持有公司控股股东北京医药集团有 限责任公司 20%、 30%、 50%的股份。北京市国资委代表北京市人民政府对北京国有资本经营管理中心 和北京市国有资产经营有限责任公司履行出资人职责。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、经公司 2009 年 5 月 8 日第四届董事会第三十一次会议审议通过，并经 2009 年 6 月 1 日 2008 年 度股东大会会议审议批准，选举卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇为 第五届董事会董事，张延、刘宁、 党新华、王波、王军生为第五届董事会独立董事，上述人员与公司此前经职代会按民主程序选举产生的 职工董事赵宏共 11 人组成公司第五届董事会。 2、经公司 2009 年 5 月 8 日第四届监事会第二十二次会议审议通过，并经 2009 年 6 月 1 日 2008 年 度股东大会会议审议批准，选举方明、赵宝伟、李泽光为 第五届监事会监事，上述人员与公司此前经职 代会按民主程序选举产生的职工监事郑泽平、聂文辉共 5 人组成公司第五届监事会。 3、经公司 2009 年 6 月 1 日第五届董事会第一次会议审议批准，选举卫华诚为第五届董事长，贺旋 为副董事长；聘任李昕为总裁；聘任朱大成为董事会秘书；聘任张宇、于顺廷、黄云龙、葛智勇、朱大 成、陈仙霞、李英、胡丽娅为副总裁。 4、 经公司 2009 年 6 月 1 日第五届监事会第一次会议审议批准， 选举方明先生为第五届监事会主席。 北京双鹤药业股份有限公司 2009 年半年度报告 8 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司所处行业和经营范围未发生变化：本公司属制药行业，主要产品有大输液系列、〇 号、糖适平、利复星系列、增效联磺片、盈源、一君等。 2009 年上半年，公司注重财务、投资、质量、研发等关键环节的风险防范，公司抗风险能力得以提 高；注重集团内各关键资源整合利用，资源整合的能力和效果不断提升；注重顺应医改政策，及时调整 营销模式，核心产品实现快速增长；注重产品结构调整，提升公司盈利能力，培育新的经济增长点；注 重提升集团化管理水平，管理出效益的成果日益显现；注重技术装备的升级换代，工艺技术水平有效增 强；以“深入学习实践科学发展观活动”为指导，扎实推进公司总体战略目标的实现；以“关心大众，健 康民生”为企业宗旨，积极支持公益事业，社会形象和品牌价值大幅提升。 公司上半年主营收入和净利润均实现同比增长，各重要指标的预算执行进度也较为正常。报告期内 公司实现主营业务收入 244,749 万元，同比增长 0.79%，其中工业收入 136,445 万元，同比增长 12%， 工业收入所占比重进一步上升至 56%，比去年同期提高 6 个百分点。随着公司高毛利产品销售规模的增 长，使得盈利能力大幅提升，上半年实现净利润 24,017 万元，较去年同期增长 25.52%，高于行业增长 幅度。 三大核心领域产品上半年累计实现销售收入 120 ,456 万元，较去年同期增长 13%。三大类产品占集 团整体工业收入比重由去年同期的 87.3%上升到 88.2%，上涨近一个百分点，公司核心业务进一步聚焦。 报告期内公司主导产品总体销量保持稳步攀升，与 2008 年同期比较，重点产品销售均实现了不同 程度的增长。心脑血管类产品收入同比上升 21.8%，整体毛利率维持在较高水平；大输液类、糖适平、 利复星系列、舒血宁等保持良好增长态势；盈源、珂立苏、卜可、儿泻康等新品市场表现良好，销量实 现进一步突破。 1、积极整合集团内各类关键资源，效果显著 公司对集团范围内的生产资源统一进行安排调配，调整品种生产布局，通过集团内委托加工充分利 用部分生产单元的闲置产能，提高产能利用率，同时缓解高负荷生产单位的压力。公司进一步加强集团 内销售资源的整合力度，充分借助“两网”逐渐成熟的营销网络，将集团产品纳入“两网”菜单并实现 销售上量，为公司抢占第三终端市场奠定了坚实的基础。上半年公司拳头产品 0 号销售突破 5 亿片。 2、不断加强内部控制，完善风险防控体系 公司继续提高风险意识，加强风险防控能力，逐步健全公司全面风险管理体系，确认风险管理体系 中各个层面、各个部门的任务和职责。强化风险防范中的各个环节的衔接，保证产品使用信息能够及时、 准确的反馈到总部，确保更好地为广大消费者提供安全、有效的产品。 公司重点防控财务和投资风险：强化资金统筹安排及统一调度使用，促进提高资金运转效率，减少 资金占用；重点关注超期和超信用额度的应收账款，对集团内应收账款回款情况进行跟踪，合理制定清 收方案，按时完成年初布置的清收任务，注重对客户的信用等级评价，有效降低企业经营风险。保证在 建工程项目的施工进度严格按照时间进度进行；健全投资项目的后评价体系，有效防范投资风险；总结 前期投资项目尤其是定向增发项目的经验，核算投资成效，为今后的投资决策提供有力支持。 3、加强人力资源能力建设，打造专业化人力资源管理团队 随着公司人力资源管理逐步从事务性管理向战略性管理转变，人力资源越来越成为公司发展的核心 力量。上半年，结合公司发展战略，梳理出公司关键岗位并制定相应管理办法，逐步构建以关键岗位为 主体的员工职业生涯规划体系；落实年轻干部的聘任并开展相应培训，使青年骨干尽快满足公司关键岗 位的要求；在保证稳定的同时，妥善解决了部分子公司冗员问题，减轻企业负担；开展工人技师的评聘 工作，适应企业的发展要求；开展各级人员能力建设培训，提升公司整体素质；继续开展北京地区和外 埠地区的人才双向交流，促进公司企业文化的进一步融合和先进管理经验的交流。 4、 “金鹤工程”一期项目顺利上线，为精细化管理奠定基础 用信息支撑体系来推进公司集团化管理进程，“金鹤工程”信息化项目自 2008 年启动实施以来， 按照项目进度稳步实施，公司成立 ERP 一期实施上线指挥中心，在前期业务现状调研和业务需求匹配 北京双鹤药业股份有限公司 2009 年半年度报告 9 分析的基础上，结合 Oracle 标准业务流程及功能初步制定了各业务单元实施方案的关键流程和关键点。 经过实施阶段的业务需求调研、方案设计、讨论及系统初步测试工作， “金鹤工程”一期系统已正式投入 使用，为公司实现精细化管理过渡奠定了坚实的基础。 5、进一步强化药品质量安全管理能力 公司注重对质量风险的控制，进一步完善质量管理体系，组建了药物质量与安全部，全面负责公司 生产、流通及使用各个环节的产品质量与用药安全管理工作，将药品质量管理提升到更高的层次。采取 自查和外部监督相结合的方式，开展质量大检查和重点产品的质量抽检工作，有效保障产品质量。逐步 探索建立质量受权人制度，积极开展上市后药品安全性评价，重点对输液等高危产品加强质量管理与监 控。 6、加快新品研发速度，积极拓宽研发思路 公司的研发工作继续坚持长期、中期、短期相结合的产品研发策略，完成年初制定的各项研发计划。 上半年实现新品匹伐他汀钙片的上市，完成羟乙基淀粉 200/0.5 原料药和单硝酸异山梨酯缓释片的批产， 低钙腹膜透析液申报生产，并获得 2 项发明专利证书、提交 1 项发明专利申请，为公司产品结构调整提 供有力支持；开展对已上市产品的二次开发工作，将研发工作延伸至转产上市后；做好立项前的论证工 作，实行严格的项目审批制度，有效防范研发风险。 7、国际化业务稳步推进，积极参与国际竞争 公司继续推进国际化进程，扩大国际交流与合作，加强与日本、英国、美国等国家的领先医药公司 合作，为公司产品进入国际市场创造条件；上半年签定出口合同 84 万美元，涉及输液 255 万瓶，与去 年同期相比大幅增长；加大集团内产品出口和海外注册的力度，在 5 个国家取得 30 个不同规格产品的 注册证书；坚持集团统一采购渠道，发挥集团采购优势，节降进口原辅材料采购成本 1500 余万元；公 司 CGMP 项目稳步推进，技术装备属国内领先的固体制剂车间已经建设完工，并已建立符合国际标准 的先进管理模式，各个环节都正在培养掌握先进质量管理理念的人才，两个 ANDA 产品的演示批正在 按计划生产。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务 成本 主营业务 利润率(%) 主营业务收入比 上年增减(％) 主营业务成本比 上年增减(％) 主营业务利润率比 上年增减(%) 分行业 工业 1,364,454,747.00 615,658,241.39 54.88 12.17 15.58 -1.33 商业 1,083,032,155.75 1,032,104,485.73 4.70 -10.63 -11.48 0.91 合计 2,447,486,902.75 1,647,762,727.12 32.68