2019年华润双鹤药业股份有限公司三季报

华润双鹤药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 13 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 11,218,418,141.47 10,306,170,915.73 8.85 归属于上市公司股东的净资 8,467,747,343.50 7,839,917,980.90 8.01 产 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) (1-9 月) 期末(1-9 月) 经营活动产生的现金流量净 1,236,426,864.15 1,275,861,414.59 -3.09 额 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末(1-9 月) (%) 营业收入 7,406,741,940.89 6,309,508,690.72 17.39 归属于上市公司股东的净利 918,583,238.14 843,955,999.99 8.84 润 归属于上市公司股东的扣除 870,095,091.07 810,140,592.05 7.40 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 11.24 10.99 增加 0.25 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.8805 0.8090 8.84 稀释每股收益(元/股) 0.8805 0.8090 8.84 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 (7－9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -4,353,005.56 -4,055,310.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 10,262,220.26 34,819,506.41 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 6,426,606.92 28,683,833.20 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,454,622.37 -91,600.82 少数股东权益影响额(税后) 129,711.61 -349,574.17 所得税影响额 -3,736,517.72 -10,518,706.66 合计 10,183,637.88 48,488,147.07 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位：股 股东总数(户) 39,686 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情 股东名称 期末持股数量 比例(%) 售条件股 况 股东性质 (全称) 份数量 股份 数量 状态 北京医药集团有限责任 625,795,624 59.99 - 无 - 国有法人 公司 香港中央结算有限公司 29,484,532 2.83 - 无 - 未知 中央汇金资产管理有限 17,780,256 1.70 - 无 - 未知 责任公司 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 6,530,476 0.63 - 无 - 未知 产品－005L－CT001 沪 招商银行股份有限公司 －中欧恒利三年定期开 6,379,504 0.61 - 无 - 未知 放混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 －博时中证央企结构调 5,682,397 0.54 - 无 - 未知 整交易型开放式指数证 券投资基金 中国农业银行股份有限 公司－中证 500 交易型 5,641,728 0.54 - 无 - 未知 开放式指数证券投资基 金 易方达基金－工商银行 －易方达基金臻选 2 号 5,110,982 0.49 - 无 - 未知 资产管理计划 中国农业银行股份有限 公司－富国中证 500 指 5,085,932 0.49 - 无 - 未知 数增强型证券投资基金 (LOF) 王开平 4,559,467 0.44 - 无 - 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京医药集团有限责任公司 625,795,624 人民币 625,795,624 普通股 香港中央结算有限公司 29,484,532 人民币 29,484,532 普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 17,780,256 人民币 17,780,256 普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 6,530,476 人民币 6,530,476 普通保险产品－005L－CT001 沪 普通股 招商银行股份有限公司－中欧恒利三 6,379,504 人民币 6,379,504 年定期开放混合型证券投资基金 普通股 招商银行股份有限公司－博时中证央 人民币 企结构调整交易型开放式指数证券投 5,682,397 普通股 5,682,397 资基金 中国农业银行股份有限公司－中证 5,641,728 人民币 5,641,728 500 交易型开放式指数证券投资基金 普通股 易方达基金－工商银行－易方达基金 5,110,982 人民币 5,110,982 臻选 2 号资产管理计划 普通股 中国农业银行股份有限公司－富国中 人民币 证 500 指数增强型证券投资基金 5,085,932 普通股 5,085,932 (LOF) 王开平 4,559,467 人民币 4,559,467 普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存在关 联关系或一致行动人关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持 股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目变动 货币资金较期初增加 626,752,273.40 元，增幅 57.13%，主要是本期经营现金积累所致。 应收账款较期初增加 362,073,949.76 元，增幅 33.96%，主要是销售增长及上年年末应收 账款清理所致。 应收利息较期初增加766,060.19元，增幅2996.66%，主要是定期存款利息收入增加所致。 其他流动资产较期初减少 150,261,926.79 元，降幅 89.22%，主要是本期保本固定收益理 财产品到期收回所致。 其他非流动金融资产较期初增加 6,862,827.50 元，增幅 49.96%，主要是本期追加对华润 医药产业投资基金投资所致。 投资性房地产期初减少 28,061,075.16 元，降幅 54.55%，主要是本期持有投资性房地产 不再继续出租所致。 其他非流动资产较期初增加 5,000,728.51 元，增幅 46.51%，主要是预付工程款增加所致。 应付票据较期初减少 5,482,351.40 元，降幅 44.33%，主要是本期开具应付票据减少所致。 其他应付款较期初增加 313,693,062.12 元，增幅 38.06%，主要是本期预提费用增加所致。 合同负债较期初减少 94,492,598.39 元，降幅 54.44%，主要是上期末已收款未销售的产 品于本年销售所致。 长期借款较期初减少 7,000,000.00 元，降幅 100.00%，主要是上期末借款于本期偿还所 致。 长期应付款期初增加 192,097.80 元，增幅 54.28%，主要是本期项目补助增加所致。 专项储备较期初增加 303,422.19 元，增幅 37.13%，主要是本期新计提专项储备所致。 3.1.2利润表项目变动 研发费用较同期增加 44,496,634.91 元，增幅 56.27%，主要是本期研发材料及人工投入 增加所致。 财务费用较同期增加 3,194,419.18 元，增幅 48.32%，主要是本期利息费用增加所致。 利息费用较同期增加 4,947,470.42 元，增幅 154.05%，主要是本期支付华润医药控股有 限公司借款利息，以及合并范围的变更所致。 其他收益较同期增加 8,043,322.15 元，增幅 30.04%，主要是本期收到政府补助增加，以 及合并范围的变更所致。 投资收益较同期减少 6,876,730.00 元，降幅 45.46%，主要是本期理财收益减少所致。 公允价值变动收益较同期增加 14,229,445.87 元，增幅 227.67%，主要是本期理财收益增 加所致。 信用减值损失较同期增加 7,575,496.34 元，增幅 61.17%，主要是本期计提应收账款坏账 准备增加所致。 资产减值损失较同期增加 17,060,818.00 元，增幅 349.32%，主要是本期固定资产减值损 失和存货减值损失增加所致。 少数股东损益较同期减少 7,884,174.28 元，降幅 40.09%，主要是去年 6 月收购华润双鹤 利民药业(济南)有限公司少数股权所致。 外币财务报表折算差额较同期减少 5,398.82 元，降幅 47.27%，主要是汇率变动所致。 3.1.3现金流量表项目变动 收到的税费返还较同期增加321,402.56元，增幅59.74%，主要是本期税费返还增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加 441,263,747.36 元，增幅 50.82%，主要是本 期采购产品及材料增加所致。 收回投资收到的现金较同期增加 845,000,000.00 元，增幅 84.08%，主要是本期收回到期 理财产品本金增加所致。 取得投资收益收到的现金较同期增加 14,113,362.07 元，增幅 68.53%，主要是本期收到 理财收益增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期减少 1,533,099.38 元，降幅 58.45%，主要是本期处置设备收入减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金较同期增加 610,129.68 元，增幅 52.35%，主要是本期定 期存款利息增加所致。 投资支付的现金较同期增加 552,138,331.50 元，增幅 44.00%，主要是本期购买理财产品 增加所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较同期减少 254,927,630.92 元，降幅 100.00%， 主要是上期收购湖南省湘中制药有限公司支付现金所致。 支付其他与投资活动有关的现金较同期减少 129,549.01 元，降幅 100.00%，主要是上期 安徽创扬双鹤药用包装有限公司由控股公司变为合营公司，合并范围变更时库存现金余额减少所致。 取得借款收到的现金较同期减少 168,000,000.00 元，降幅 84.00%，主要是上期借入华润 医药控股有限公司借款所致。 偿还债务支付的现金较同期增加 246,200,000.00 元，增幅 123100.00%，主要是本期偿还 华润医药控股有限公司借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加 182,518,114.49 元，增幅 153.15%， 主要是本期支付现金股利较上期增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少 851,015,295.60 元，降幅 99.52%，主要是去 年收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司少数股权所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少 56,952.80 元，降幅 137.14%，主要是汇 率变动所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 是否 未来是 减值 委托理财 委托理财 委托理财终 资金 资金 报酬确 年化 实际 经过 否有委 准备 受托人 类型 委托理财金额 起始日期 止日期 来源 投向 定 收益率 收益或损失 实际收回情况 法定 托理财 计提 方式 程序 计划 金额 (如有) 中信银行 保本浮动 150,000,000.00 2018-12-27 2019-4-1 自有资金 固定收益类产品 到期还 4.20% 1,639,726.03 150,000,000.00 是 是 - 收益类 (债券、票据等) 本付息 民生银行国奥 保本浮动 100,000,000.00 2018-7-13 2019-1-14 自有资金 固定收益类产品 到期还 4.75% 2,407,534.25 100,000,000.00 是 是 - 支行 收益类 (债券、票据等) 本付息 民生银行望京 保本浮动 100,000,000.00 2018-7-13 2019-1-14 自有资金 固定收益类产品 到期还 4.75% 2,407,534.25 100,000,000.00 是 是 - 支行 收益类 (债券、票据等) 本付息 珠海华润银行 保本浮动 100,000,000.00 2018-7-13 2019-1-11 自有资金 固定收益类产品 到期还 4.75% 2,368,493.15 100,000,000.00 是 是 - 收益类 (债券、票据等) 本付息 建设银行 保本浮动 100,000,000.00 2018-10-19 2019-2-19 自有资金 固定收益类产品 到期还 4.35% 1,018,356.16 100,000,000.00 是 是 - 收益类 (债券、票据等) 本付息 兴业银行中关 保本浮动 100,000,000.00 2018-10-18 2019-1-16 自有资金 固定收益类产品 到期还 4.13% 1,465,890.41 100,000,000.00 是 是 - 村支行