2016年山东赛托生物科技股份有限公司年报

山东赛托生物科技股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人米超杰、主管会计工作负责人张余庆及会计机构负责人(会计主管人员)李福文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，风险因素提示详见本报告第四节、九之“公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106666667股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 域代码 第二节公司简介和主要财务指标......5 域代码 第三节公司业务概要......9 域代码 第四节经营情况讨论与分析......13 域代码 第五节重要事项......28 域代码 第六节股份变动及股东情况......56 域代码 第七节优先股相关情况......61 域代码 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......62 域代码 第九节公司治理......69 域代码 第十节公司债券相关情况......74 域代码 第十一节财务报告......75 域代码 第十二节备查文件目录......167 域代码 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、赛托生物 指 山东赛托生物科技股份有限公司 实际控制人 指 米超杰 斯瑞生物 指 山东斯瑞生物医药有限公司 柏康美克 指 浙江柏康美克进出口贸易有限公司 赢琅实业 指 上海赢琅实业有限公司 沈阳分公司 指 山东赛托生物科技股份有限公司沈阳分公司 山东润鑫 指 山东润鑫精细化工有限公司 实地东辰 指 浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙） 菏泽润鑫 指 菏泽润鑫生物科技有限公司 润鑫热力 指 菏泽润鑫热力有限公司 德昱信 指 菏泽德昱信包装制品有限公司 和润进出口 指 山东和润进出口有限公司 山东迪森 指 山东迪森生物科技有限公司 指 RUNXINLIMITED（润昕有限公司），米超杰100%控股的公司， RUNXINLIMITED 已解散。 国金证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司 公司律师、国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 公司会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估师、坤元 指 坤元资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 上年同期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 赛托生物 股票代码 300583 公司的中文名称 山东赛托生物科技股份有限公司 公司的中文简称 赛托生物 公司的外文名称（如有） ShandongSitoBio-technologyCo.,Ltd. 公司的法定代表人 米超杰 注册地址 定陶县东外路南段 注册地址的邮政编码 274100 办公地址 山东省菏泽市定陶区东外路南段 办公地址的邮政编码 274100 公司国际互联网网址 http://www.sitobiotech.com 电子信箱 stock@sitobiotech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李福文 杨孝丽 联系地址 山东省菏泽市定陶区东外路南段 山东省菏泽市定陶区东外路南段 电话 0530-2263536 0530-2263536 传真 0530-2263536 0530-2263536 电子信箱 stock@sitobiotech.com stock@sitobiotech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28楼 签字会计师姓名 李德勇、金闻 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088 常厚顺、卢学线 2017.01.06——2020.12.31 号紫竹国际大厦23楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 568,245,934.40 668,166,780.65 -14.95% 521,011,426.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 101,176,690.30 187,044,570.41 -45.91% 165,754,384.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 99,742,356.59 186,935,577.96 -46.64% 165,781,815.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） 80,146,755.47 87,103,732.21 -7.99% 174,489,331.41 基本每股收益（元/股） 1.26 2.34 -46.15% 2.07 稀释每股收益（元/股） 1.26 2.34 -46.15% 2.07 加权平均净资产收益率 19.12% 48.67% -29.55% 84.14% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 936,232,150.13 838,280,072.15 11.68% 507,111,810.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 579,693,500.96 478,516,810.66 21.14% 290,796,973.45 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.9485 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 47,148,924.32 216,211,067.22 118,031,478.72 186,854,464.14 归属于上市公司股东的净利润 6,603,359.63 46,058,596.19 19,705,892.76 28,808,841.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,312,695.07 45,942,326.84 19,635,672.33 27,851,662.35 经营活动产生的现金流量净额 -29,180,462.80 61,152,532.42 25,896,349.63 22,278,336.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -13,710.81 -84,814.86 -1,583,333.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,649,480.79 208,897.30 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,622,572.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,543.74 4,091.63 -68,284.00 减：所得税影响额 245,514.11 19,181.62 -1,614.12 少数股东权益影响额（税后） 18,465.90 合计 1,434,333.71 108,992.45 -27,430.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 1、主营业务情况 赛托生物是一家应用基因工程技术和微生物转化技术制造甾体药物原料的企业。公司设立后，以甾体药物核心原料——雄烯二酮为突破口，开发了系列化产品，成功地将基因工程技术和微生物转化技术运用于大规模工业化生产，实现了生物制药技术取代化学合成技术生产医药产品原料的工艺革新。公司利用基因工程技术，对微生物转化技术所需的菌种进行基因改造，获得了高转化率的菌种，并开发了相适应的工艺技术，该菌种基因改造技术和工艺技术在国内居于领先地位，依托上述优势，公司目前已成为国内采用生物技术制取甾体药物原料的重要供应商，为推动国内甾体药物原料的环保、绿色生产作出了一定贡献。 2、主要产品及其用途 本公司是国内较早一批以植物甾醇为原料进行雄烯二酮规模化生产的企业，凭借高转化率的发酵及提取技术，本公司已经具备了采用生物技术制造雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮、羟基黄体酮等甾体药物原料的技术和规模化生产能力。 目前，本公司产品包括雄烯二酮（AD或4AD）、雄二烯二酮（ADD）、9-羟基雄烯二酮（9OH-AD）、羟基黄体酮、4-稀物、甲基羟孕酮等甾体药物的核心原料。 甾体药物为药用甾体化合物，又称类固醇化合物，是环戊烷多氢菲类化合物的总称。甾体药物的发现及成功合成是近半个世纪以来医药工业取得的最引人注目的两大成就之一，甾体药物也成为仅次于抗生素的第二大类药物。甾体药物是人体内源性药物，对维持人体健康有着不可替代的作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能够改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压。近年来，甾体药物在医疗领域的应用范围不断扩大，被广泛应用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病和过敏性休克、前列腺炎、爱迪森氏等内分泌疾病，也应用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉、预防冠心病和艾滋病、减肥等方面。还可以被进一步开发成为麻醉药、抗心率失常药、抗细菌药、抗胆碱酯酶药、抗凝血剂、抗真菌药、抗肿瘤药、抗原生动物药、胆汁分泌剂、诊断剂、神经调节阻断剂、胆石分散剂、止血剂、钙调节剂、脂调节剂、神经病治疗药、泻药、安定药等，随着技术的发展，还可能延伸至一些新的治疗领域。 3、主要经营模式 （1）采购模式 公司生产所需原材料主要为植物甾醇等。由公司直接从国内外市场采购，价格随行就市。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，与主要供应商保持较稳定的合作关系。采购部根据生产计划、单位消耗定额及原材料保险储备、经济采购批量制订采购计划并组织采购。对于用量较大、市场价格存在波动的原料，公司判断原料价格的变动趋势和波动幅度，并采取灵活的采购策略，如在主要原料价格上涨时储备部分材料，在原料波动趋势不明确或预计呈下降态势时，增加采购频率、减小单次采购规模等。对于常规性的原料，则主要根据生产部的生产计划制定采购计划。 （2）生产模式 公司主要实行以销定产的生产模式。公司生产部依据销售部反馈的销售订单，按订单确定的数量和产品质量标准组织生产，同时结合库存情况，对常规性产品按计划组织生产，定制产品按合同规定送货，常规性产品接到客户订单后，直接组织发货。 （3）销售模式 公司主要产品为下游甾体药物原料，客户包括甾体原料及制剂制造商和贸易商，公司对制造商和贸易商的销售模式和销售政策一致。公司每月根据主要原材料价格变动情况和竞争对手的产品价格等因素，确定产品销售基准价格，并根据客户订货数量的大小确定产品实际售价，签订购销合同。 4、业绩驱动因素 （1）政策、市场等外部驱动因素： 1）国家产业政策的支持 利用基因工程技术和微生物转化技术等生物技术替代传统化学合成工艺进行甾体药物原料生产属于国家重点鼓励、扶持发展的行业，国家通过制定产业政策和颁布相关法律法规，从鼓励产业发展、支持研究开发、税收减免、加强人才培养等方面，对公司所处行业给予大力支持。 2）下游甾体药物生产基地逐步向中国转移 由于我国成本优势明显、生产工艺不断提升，原料药生产企业竞争力和市场份额不断提高，国际医药巨头开始进行战略调整，逐步退出部分原料药的生产业务，促进了全球甾体药物生产的产业转移，中国逐步成为世界甾体药物的生产中心，有利于促进国内甾体药物上游产业的整体发展。 3）全球及国内医药行业增长空间巨大 2014年，全球医药支出增长金额从2013年的400亿美元提升至700亿美元。预计至2018年，受到人口增长、人口老龄化以及新兴医药市场医疗普及性不断提升等因素的影响，全球医药总支出将达1.28-1.31万亿美元，相比2013年预计将增加2,900-3,200亿美元。 2006年至2014年，我国卫生总费用占GDP的比例由4.52%提高至5.55%，卫生部发布的《健康中国2020战略研究报告》指出，到2020年，我国卫生总费用占GDP的比例将达到6.5%至7%。预计2014-2018年，我国医药支出年均复合增长率将达到10%-13%。 在国内外医药行业蓬勃发展的背景下，甾体药物作为仅次于抗生素的第二大类药物，在国内外医药市场的未来发展中呈现出广阔的市场前景，其稳定的市场需求为上游行业的整体发展提供了有力支撑。 （2）自身优势积累 1）技术优势 公司通过自主研发，掌握了高转化率的发酵和提取技术，凭借上述技术优势，公司在甾体药物原料产品的市场竞争中具有较强的成本优势，随着技术实力的提升和规模效应的逐步体现，最近几年，公司产品的单位成本呈逐年下降趋势，竞争优势明显。 2）产品质量优势 医药行业对药品质量一致性和稳定性的要求较高。目前，公司作为甾体药物原料供应商，主要为下游甾体药物生产企业提供雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮等系列化核心原料。因此，公司产品质量的稳定性对下游企业的药品质量和生产控制起到重要的作用。自成立以来，公司致力于提供纯度高、品质稳定的甾体药物原料产品，对生产及质量控制的规范性有着严格要求。公司稳定的产品质量获得下游国内知名甾体药物制造企业的一致认可。 3）高端客户优势 公司致力于以生物技术替代传统工艺路线生产甾体药物原料，经过不懈努力，公司不但在技术研发及创新方面取得了一定成绩，也在生产过程及产品质量控制方面获得了高端客户的认可，赢得了较高的市场声誉，天药股份、仙琚制药、津津药业等国内甾体药物行业内的龙头企业，均为公司稳定的下游客户。 5、公司所属行业的发展阶段、特点 甾体药物原料的化学结构和成本的差异决定了下游甾体药物生产的难易程度和制造成本的高低，也是甾体药物厂商选择原料时需要重点考虑的因素。上个世纪40年代，R.E.Marker利用中美洲墨西哥地域的薯蓣皂素经由化学合成制得孕甾酮，开创了以黄姜等薯蓣科植物为起始原料制备双烯、并进一步生产加工甾体药物的工艺路线，到1958年，欧美制药公司基本完成以薯蓣皂素作为起始原料生产可的松等皮质激素类甾体药物的技术开发工作，此后，以