2016年哈药集团股份有限公司中报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司2016年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......8 第五节 重要事项......16 第六节 股份变动及股东情况......20 第七节 优先股相关情况......22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......23 第九节 公司债券相关情况......24 第十节 财务报告......25 第十一节 备查文件目录......99 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 哈药股份、本公司、公司 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控 股子公司，股票简称“人民同泰”，股票代码“600829” 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子 公司，现已更名为哈药集团人民同泰医药股份有限 公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药三精 指 哈药集团三精制药有限公司，为本公司全资子公司， 已承接公司2015年资产置换过程中置入的三精制 药医药工业类资产 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司，为本公司控股子公司 医药公司 指 哈药集团医药有限公司，目前为人民同泰全资子公 司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 中药二厂 指 哈药集团中药二厂，为本公司分公司 百川医药 指 哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司 GMP 指 英文GoodManufacturingPractice的缩写，是一套适 用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产 过程中按照GMP要求保证药品质量符合国家标准 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后， 不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买 的药品 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBINPHARMACEUTICALGROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张利君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 王文续 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com wangwx@hayao.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn 的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 统一社会信用代码 91230199128175037N 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引 备注：2016年8月3日，公司披露了《关于换领“四证合一”营业执照的公告》（编号： 临2016-020），原营业执照、原组织机构代码证、原税务登记证、原社会保险登记证进行“四 证合一”，合并后的营业执照统一社会信用代码：91230199128175037N。公司营业执照其他 登记项目未发生变更。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 7,114,940,109.20 9,141,178,689.81 -22.17 归属于上市公司股东的净利润 378,658,441.67 375,167,064.35 0.93 归属于上市公司股东的扣除非 338,505,499.59 356,210,503.82 -4.97 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,946,294,165.63 53,531,998.87 3,535.76 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,431,526,342.76 7,052,867,901.09 5.37 总资产 14,289,953,882.43 13,766,008,708.13 3.81 (二) 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年同 主要财务指标 （1－6月） 同期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.15 0.00 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.15 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.14 0.14 0.00 加权平均净资产收益率（%） 5.23 4.45 增加0.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% 4.67 4.23 增加0.44个百分点 ） 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、2016年3月22日，公司2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配及资本公 积转增股本的预案》，每10股转增3股，公司总股本由1,917,483,289股增至2,492,728,276 股。公司于2016年4月7日完成资本公积转增股本工作，新增无限售条件股份实现上市流通。 以上相关决议及实施公告于2016年3月23日、2016年3月30日分别刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。 2、2015年基本每股收益及稀释每股收益数据，根据2016年股本变化情况进行了相应调 整，以便投资者比较。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 13,786,610.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 27,970,106.86 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,815,465.81 少数股东权益影响额 -402,980.45 所得税影响额 -9,016,260.18 合计 40,152,942.08 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2016年上半年，医药行业分级诊疗、两票制、仿制药一致性评价等系列政策密集出台及 完善，药品招标价格下降趋势不变，严控医疗药占比，医药行业“去产能”成为新常态。面对 医药行业日渐复杂的外部环境，报告期内，公司顺应医药市场变化，继续深化各项改革措施， 加快推进专营网络建设，挖掘品种潜能，启动新品种引入工作，完善以利润考核为中心的管 理体系，推动公司技术升级、精细化管理、成本管控等诸多方面的全面提升。鉴于报告期内 公司因消化渠道库存、对亏损产品进行限产限销以及合并公司数量减少等因素影响，截至报 告期末，公司实现营业收入71.15亿元，同比下降22.17%；实现归属于上市公司股东净利润 3.79亿元，同比增长0.93%。 报告期内，公司重点开展以下几项工作： （1）推进专营网络模式，促进工商协同发展 报告期内，公司进一步落实营销变革，推进全国专营网络建设。依托公司产品及品牌优 势，与全国270多家具备区域渠道优势的专营商建立了营销合作关系，基本满足全国2500 余个区县的基层终端配送，专营网络初具规模，公司工业产品实现现款销售，通过专营网络 建设，压缩中间渠道层级，利于渠道管控和终端掌控；优化公司自主研发的“码上有”、“哈药 产品身份验证系统”、“业代宝”等信息技术工具，实现对市场、人员、产品等终端信息的掌控 和信息互动；持续梳理和评价广告宣传、学术推广、品牌管理等方面资源的投入效果，发挥 优势资源的协同效应，提升资源投入产出效率。 （2）积极调整产品结构，加快新品种引进 报告期内，面对医药行业的市场变化，公司加强单产品策略管理工作，通过对产品全生 命周期的测算，挖掘产品潜力，提高产品盈利能力。为把握新版GMP认证、仿制药一致性 评价等政策所带来的行业资源整合机遇，公司申请并购授信资金300亿元，全面启动购买新 品种工作。 （3）关注医药政策导向，加强产学研协同效用 报告期内，公司深化医药政策解读，注重政策的指导意义，积极开展仿制药一致性评价 工作，保障未来公司产品市场准入及市场占有率；探索适应公司未来发展的产品开发新机制， 关注新产品利润贡献，强化研发项目负责人制和激励机制，调动研发人员积极性，以公司未 来发展战略为研发方向，促进研发成果转化及对未来业绩支撑；公司与黑龙江省科学院签订 战略合作协议，借助科研院所的研发能力，发挥自身的生产基地及营销网络优势，深耕龙江 优势资源，推动产学研用协同创新与共同发展。 （4）优化产业布局，加强全面精细化管理 报告期内，公司继续整合优势资源，通过对产业布局的科学梳理，逐渐形成专一化、专 业化、规模化的9个生产基地；加大成本管控力度，以生产线为最小管理和核算单元，建立 以产品为核算单位的独立生产线管理模式；完善产品质量管理制度，注重产品质量风险评估， 修订风险防控机制，适时展开内部质量专项核查，保障产品全周期的质量安全；贯彻落实国 家在安全、环保方面的政策要求，加大隐患排查治理力度，重视清洁生产，通过完善节能减 排和回收再利用等多项制度，有效减少污染物排放，促进提质降耗和工艺改进。 （5）强化薪酬体系建设，注重人才培养工作 报告期内，公司召开职代会，通过《薪酬改革方案》、《全员竞聘方案》、《待岗人员 管理办法》、《员工劳动纪律管理规定》、《销售人员行为禁止条例》、《招标采购人员行 为禁止条例》，并陆续开展实施，从而确立了全员竞聘上岗的用人机制；明确薪酬由资历工 资、岗位工资、绩效工资、效益奖金、专项奖励和特殊激励构成，对员工的违纪行为进行有 效规范；同时对各条业务线骨干人员推行股权激励计划等中长期激励政策，完善科学有效考 核体系，保障对骨干人员的长效激励；公司持续完善多层次、多元化培训体系建设，通过 E-learning在线培训平台、移动学习APP客户端等培训方式，开展各岗位、各专业系列培训 课程，提升员工技能和劳动生产率。 （6）依托区域市场优势，深入开发优势资源 报告期内，公司控股子公司人民同泰依托区域市场优势，强化自身管理，聚合优势资源， 实现医药商业经营效益的持续增长。批发业务方面：一是深入分析市场销售情况，积极拓展 哈尔滨市外业务，确立潜力客户医院；二是新组建的零售终端队伍通过推广会、培训会等互 动形式实施终端维护，加大终端覆盖，将公司的经营业务向广度和深度推进。零售业务方面： 一是充分发挥零售连锁规模采购优势，降低经营品种的采购成本，不断优化品种结构，合理 控制库存,有效提升了连锁门店的盈利能力；二是拟开设的“世一堂中医馆”已取得相关部门颁 发的设置医疗机构批准书，即将进行装修改造及人员招聘工作。 2、行业竞争格局和发展趋势分析 2016年是“十三五”规划开局之年，也是“新医改”进入深水区拉开改革攻坚序幕之年。伴 随着医药行业政策的密集出台，医药行业正在发生巨大变革，医药企业机遇与挑战并存： （1）国务院办公厅印发了《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，该意见的 实施短期来看，仿制药一致性评价工作将增加企业的成本，推动医药行业“去产能”；但长期 来看仿制药一致性评价工作将是推动医药行业提升产品质量、鼓励新药研发、推动产业升级 的必经之路。 （2）分级诊疗政策的出台及逐步完善，将通过对不同级别医疗机构的功能分工，解决因 医疗资源分布不均、配套制度缺乏导致病人流向混乱的问题，达到医疗资源合理配置和高效 利用的目的。高血压、糖尿病等慢性病的主流市场将向二级和基层医院下沉；常见病、多发 病的用药市场也将下沉，药品市场环境将进一步发生变化。 （3）随着国家要求“两票制”的实施，医药行业传统的底价销售模式将被颠覆，药品生产 企业需创建适应“两票制”政策环境下的新型终端覆盖营销体系。新型终端覆盖营销体系建设 将增加药品生产企业的资金投入，无法适应市场变化的企业将被淘汰，医药行业环境得到良 好净化。 （4）2016年初，国务院出台了《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》。该意 见就整合城乡居民医保制度政策明确提出了“六统一”，其中“统一保障待遇和医保目录”将会 导致医保目录和报销范围发生变化，对已开展营销渠道下沉基层的医药企业带来利好，对其 销售产生积极的拉动作用。 （5）随着国家日常药品质量监管趋紧，GMP飞检呈常态化，飞检频次增大、日常监管 力度加强，药品生产企业运行成本增加；国家通过加强监管、提升行业要求，强化质量意识， 细化质量控制，优化产品质量，提升公司核心竞争力；同时实现医药行业的汰弱留强，提高 行业集中度，从长远看有利于医药行业健康发展。 3、下半年经营计划 面对医药行业改革政策频发、行业增幅放缓、行业内市场竞争不断加剧等态势，2016年 下半年，公司将围绕年初制定的工作目标，凝心聚力，统一思想，继续推进专营网络建设， 做好产品结构调整及品种引进工作，创新员工激励机制，提升精细化管理水平。公司将重点 做好以下工作： （1）深化专营网络建设，提高产品终端覆盖 公司将以营销管理数据化、营销考核精细化为基础，以高端管理组、基层管理组、OTC 管理组三条业务线为支撑体系，继续推进专营网络建设。一是全面梳理现有专营网络，加快 空白区域网络搭建，扩大专营网络终端覆盖；二是强化公司品牌维护和产品宣传，推进精准 广告营销，增加自媒体、热点营销、推广产品拟人化代言等多元化广告投放模式，提升公司 品牌知名度；三是充分运用信息化工具，实现公司、专营商、终端医疗机构、终端药店的数 据链接，实现公司对产品和市场全面掌控；四是以利润考核为中心，层层落实销售指标，科 学制定指标考核方案，实施营销指标的精细化管理。 （2）加快品种引进步伐，推动产品结构调整 公司将充分调动外部资源寻找引入品种，完善内部品种引进流程，强化新品种审议机制， 加快新品种筛选和引进步伐，抓住政策机遇，丰富自身产品结构；顺应医药行业市场变化， 以产品价值链测算为基础，聚焦重点优势产品，同时深挖二线品种潜力，形成阶梯式产品体 系；持续梳理产品资源，整合营销补钙产品系列、感冒用药产品系列等系列产品集群，充分 发挥公司产品优势。 （3）推进研发机制创新，加强质量管控力度 公司将持续推进研发机制创新，整合公司内部研发资源，联合外部科研院所，重点关注 抗肿瘤、心脑血管等类别的市场潜力品种，加快新产