2015年舒泰神(北京)生物制药股份有限公司一季报

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主管人员)赵文杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 232,991,812.24 216,217,425.49 7.76% 归属于上市公司普通股股东的净利润 50,444,131.80 35,570,548.64 41.81% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,657,101.99 40,584,136.18 19.89% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.2026 0.169 19.88% 股） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36% 加权平均净资产收益率 3.27% 2.66% 0.61% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.26% 2.65% 0.61% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,826,763,222.69 1,811,918,808.87 0.82% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 1,564,913,607.19 1,514,378,196.62 3.34% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 6.5172 6.3068 3.34% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,708.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 135,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,357.12 减：所得税影响额 18,846.43 合计 150,505.08 -- 二、重大风险提示 市场竞争加剧的风险：近年来，生物医药行业发展迅速，市场需求不断增加。目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，增长较快，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，进一步提升公司核心竞争力。 主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，如果苏肽生客观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 为此，公司进一步优化另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，目前已取得一定成绩；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，加快推进新产品上市。 研发风险：公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 10,413 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 昭衍（北京）投境内非国有法人 37.65% 90,396,000 0质押 21,300,000 资有限公司 香塘集团有限公 境内非国有法人 24.95% 59,904,000 0质押 59,900,000 司 拉萨开发区香塘 同轩科技有限公境内非国有法人 7.12% 17,100,000 0质押 14,000,000 司 顾振其 境内自然人 0.88% 2,120,942 1,193,206质押 927,736 张翠瑜 境内自然人 0.88% 2,114,538 0质押 1,892,000 周志文 境内自然人 0.82% 1,980,000 1,485,000 吕剑锋 境内自然人 0.66% 1,580,000 0 汇添富基金－建 设银行－中国人 寿－中国人寿委其他 0.52% 1,240,013 0 托汇添富基金公 司股票型组合 中国建设银行股 份有限公司－景 顺长城量化精选其他 0.44% 1,046,818 0 股票型证券投资 基金 中国建设银行－ 华夏优势增长股 其他 0.42% 1,004,372 0 票型证券投资基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 昭衍（北京）投资有限公司 90,396,000人民币普通股 90,396,000 香塘集团有限公司 59,904,000人民币普通股 59,904,000 拉萨开发区香塘同轩科技有限公 17,100,000人民币普通股 17,100,000 司 张翠瑜 2,114,538人民币普通股 2,114,538 吕剑锋 1,580,000人民币普通股 1,580,000 汇添富基金－建设银行－中国人 寿－中国人寿委托汇添富基金公 1,240,013人民币普通股 1,240,013 司股票型组合 中国建设银行股份有限公司－景 顺长城量化精选股票型证券投资 1,046,818人民币普通股 1,046,818 基金 中国建设银行－华夏优势增长股 1,004,372人民币普通股 1,004,372 票型证券投资基金 顾振其 927,736人民币普通股 927,736 中国建设银行股份有限公司－富 897,793人民币普通股 897,793 国城镇发展股票型证券投资基金 公司自然人股东周志文先生为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股 上述股东关联关系或一致行动的 东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长兼总裁；拉萨开发区香塘同轩科技有限 说明 公司为香塘集团有限公司的全资孙公司。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东昭衍（北京）投资有限公司除通过普通证券账户持有60,396,000股外，还 参与融资融券业务股东情况说明 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,000,000股，实际合 （如有） 计持有90,396,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 周志文 1,485,000 0 0 1,485,000高管锁定 至高管锁定期止 顾振其 1,193,206 0 0 1,193,206高管锁定 至高管锁定期止 张洪山 945,000 236,250 0 708,750高管锁定 至高管锁定期止 徐向青 270,000 67,500 0 202,500高管锁定 至高管锁定期止 张荣秦 135,000 0 0 135,000高管锁定 至高管锁定期止 蒋立新 135,000 0 0 135,000高管锁定 至高管锁定期止 孙燕芳 121,500 0 0 121,500高管锁定 至高管锁定期止 马莉娜 81,000 0 0 81,000高管锁定 至高管锁定期止 合计 4,365,706 303,750 0 4,061,956 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债类： 预付账款较上年度期末增加1,323,691.40元，增长幅度94.68%，主要由于本期预付供应商原材料款增加所致； 在建工程较上年度期末增加2,888,857.09元，增长幅度324.23%，主要是由于本期增加实验室工程改造所致； 其他非流动资产较上年度期末减少3,635,892.17元，减少幅度71.17%，主要由于上年度美 国子公司预付购房款项，本期取得房屋产权所致； 应付账款较上年度期末减少4,190,052.86元，减少幅度59.38%，主要由于本期支付原材料款所致； 应付职工薪酬较上年度期末减少4,874,852.77元，减少幅度44.38%，主要由于上年度末计提年终绩效奖金所致； 应交税费较上年度期末减少6,407,593.37元，减少幅度34.48%，主要由于去年第四季度收入和利润总额较大，计提的增值税和企业所得税较大所致； 其他综合收益较上年度期末增加91,278.77元，增长幅度1173.57%，主要由于外币报表折算差额影响所致。 （二）损益类 营业税金及附加较去年同期减少624,729.94元，减少幅度36.84%，主要由于公司主要产品注射用鼠神经生长因子增值税税率自2014年7月1日起由6%调整到3%，使得与之相关的营业税金及附加较去年同期相比减少所致； 资产减值损失较去年同期增加7,151,139.58元，主要由于根据2013年12月29日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，去年同期计提的坏账准备为-6,431,898.83元，资产减值损失为-6,431,898.83元，本期资产减值损失较去年同期增加7,151,139.58元；（详见2013年12月31日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于会计估计变更的公告》） 投资收益较去年同期增加2,237,925.74元，增加幅度120.32%，主要由于本期理财收益增加所致； 营业外支出较去年同期减少15,647.19元，减少幅度62.58%，主要由于去年同期存在非流动资产报废损失所致； 所得税费用较去年同期增加6,099,655.69元，增加幅度89.57%，主要由于本期利润总额增加，所得税费用相应增加。 （三）现金流量类 收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加3,111,038.05元，增加幅度389.55%，主要由于本期存在到期的募集资金收到利息所致； 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少1,876,791.12元，减少幅度29.88%，主要由于本期承兑汇票付款增加所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加2,460,651.47元，增加幅度17576.08%，主要由于收到美国子公司处置非流动资产款项所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少3,695,651.24元，减少幅度46.57%，主要由于本期固定资产投资减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年第一季度，公司实现营业总收入23299.18万元，比去年同期增长7.76%，主要的增长原因是公司销售规模扩大，与去年同期相比主要产品的销量有所提升。归属于上市公司股东的净利润为5044.41万元，比去年同期增长41.81%。主要原因是通过公司不断细化市场工作，针对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略，持续加强品牌建设；优化销售效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果，使得销售费用稳中有降；同时公司的理财收益也有所增加。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司积极、深入开展各项工作。营销方面，不断强化市场工作，高度重视各省招投标、价格维护工作；优化销售效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果。研发方面，继续以市场、新产品开发和新产品产业化为导向，逐步提高研发效率；集中力量推进重点研发项目，加快研发进度；进一步加强知识产权团队建设，逐步落地知识产权战略，维护项目和产品创新的基础。生产方面，保障了产品的持续、稳定供应。管理方面，加强人力资源管理体系建设，结构化提升员工薪酬福利水平；注重优秀人才的引进、培养、保留和不合格人员的淘汰；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重专业化培训，切实提高了培训效果；增强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用□ 不适用 市场竞争加剧的风险：近年来，生物医药行业发展迅速，市场需求不断增加。目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度 较大；此外，苏肽生未