2015年舒泰神(北京)生物制药股份有限公司三季报

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主管人员)盛天敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,940,125,120.75 1,811,918,808.87 7.08% 归属于上市公司普通股股东的股 1,620,290,403.25 1,514,378,196.62 6.99% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 4.8199 4.5048 6.99% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 336,791,250.09 15.49% 895,834,246.91 13.45% 归属于上市公司普通股股东的净 63,816,753.01 1.04% 173,110,046.05 40.08% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 175,411,226.62 33.60% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- 0.5218 33.59% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.19 0.00% 0.51 37.84% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.00% 0.51 37.84% 加权平均净资产收益率 4.03% -0.45% 10.81% 1.85% 扣除非经常性损益后的加权平均 4.02% -0.38% 10.79% 2.04% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,410.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 418,500.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,759.35 减：所得税影响额 55,964.37 合计 374,884.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 市场竞争加剧的风险：近年来，生物医药行业发展迅速，市场需求不断增加。目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，增长较快，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的协同能力，强化体系建设，提升公司核心竞争力。 主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，如果苏肽生客观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 为此，公司进一步优化另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，目前已取得一定成绩；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，加快推进新产品上市。 研发风险：公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,450 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 昭衍（北京）投资有境内非国有法 37.65% 126,574,100 0 质押 42,420,000 限公司 人 境内非国有法 香塘集团有限公司 22.57% 75,865,600 0 质押 75,860,000 人 拉萨开发区香塘同轩境内非国有法 7.05% 23,690,900 0 质押 11,600,000 科技有限公司 人 周志文 境内自然人 1.12% 3,772,000 2,829,000 质押 1,400,000 中国银行股份有限公 司－富国改革动力混其他 1.04% 3,500,009 0 合型证券投资基金 中国工商银行股份有 限公司－富国研究精 其他 1.02% 3,436,842 0 选灵活配置混合型证 券投资基金 招商银行股份有限公 司－富国天合稳健优 其他 0.89% 3,000,000 0 选混合型证券投资基 金 顾振其 境内自然人 0.88% 2,969,318 1,670,488 质押 1,298,830 交通银行股份有限公 司－富国天益价值混其他 0.84% 2,826,068 0 合型证券投资基金 全国社保基金一一四 其他 0.80% 2,701,315 0 组合 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 昭衍（北京）投资有限公司 126,574,100人民币普通股 126,574,100 香塘集团有限公司 75,865,600人民币普通股 75,865,600 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 23,690,900人民币普通股 23,690,900 中国银行股份有限公司－富国改革动 3,500,009人民币普通股 3,500,009 力混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－富国研 3,436,842人民币普通股 3,436,842 究精选灵活配置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－富国天合稳 3,000,000人民币普通股 3,000,000 健优选混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－富国天益价 2,826,068人民币普通股 2,826,068 值混合型证券投资基金 全国社保基金一一四组合 2,701,315人民币普通股 2,701,315 中国建设银行股份有限公司－富国天 2,601,947人民币普通股 2,601,947 博创新主题混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－富国城 2,000,000人民币普通股 2,000,000 镇发展股票型证券投资基金 公司自然人股东周志文先生为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然 人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长；拉萨开发区香塘同轩科技有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司。除上述人员之外，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东昭衍（北京）投资有限公司除通过普通证券账户持有84,574,100股外， 参与融资融券业务股东情况说明（如 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有42,000,000股， 有） 实际合计持有126,574,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 周志文 2,079,000 0 750,000 2,829,000 高管锁定 至高管锁定期止 顾振其 1,670,488 0 0 1,670,488 高管锁定 至高管锁定期止 张洪山 992,250 0 0 992,250 高管锁定 至高管锁定期止 徐向青 283,500 0 0 283,500 高管锁定 至高管锁定期止 蒋立新 189,000 0 0 189,000 高管锁定 至高管锁定期止 张荣秦 189,000 0 0 189,000 高管锁定 至高管锁定期止 孙燕芳 170,100 0 0 170,100 高管锁定 至高管锁定期止 马莉娜 113,400 0 0 113,400 高管锁定 至高管锁定期止 曹海燕 0 0 100,000 100,000 高管锁定 至高管锁定期止 合计 5,686,738 0 850,000 6,536,738 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债类： 1、应收利息较上年度期末减少5,818,857.49元，减少幅度42.25%，主要由于本期定期存款到期收回利息所致； 2、预付账款较上年度期末增加1,164,676.96元，增加幅度83.31%，主要由于本期预付供应商原材料款增加所致； 3、在建工程较上年度期末增加7,472,265.90元（上年度期末为890,999.15元），增加幅度838.64%，主要由于本期增加实验室工程改造所致； 4、无形资产较上年度期末增加34,508,257.57元，增加幅度55.51%，主要由于控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司无形资产评估增值所致； 5、其他非流动资产较上年度期末减少1,613,695.83元，减少幅度31.59%，主要由于上年度美国子公司预付购房款项，本期取得房屋产权所致； 6、应付账款较上年度期末减少2,566,686.88元，减少幅度36.38%，由于本期支付原材料款所致； 7、应付职工薪酬较上年度期末减少4,961,810.26元，减少幅度45.18%，主要由于上年度末计提年终绩效奖金所致； 8、应交税费较上年度期末减少9,016,478.20元，减少幅度48.52%，主要由于去年第四季度收入和利润总额较大，计提的增值税和企业所得税较大所致； 9、递延所得税负债较上年度期末增加8,662,175.00元，增加幅度73.67%，主要由于控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司无形资产评估增值所致； 10、股本较上年期末增加96,048,000.00元，增加幅度40%，主要由于本期资本公积转增股本所致； 11、其他综合收益较上年度期末增加4,838,160.58元（上年度期末为7,777.85元），增加幅度62,204.34%，主要由于本期投资境外（含香港）子公司，产生外币报表折算差额影响所致。 （二）损益类 1、年初到报告期期末管理费用较去年同期减少25,291,755.02元，减少幅度30.87%，主要由于去年同期计提股权激励费用29,032,100.00元所致； 2、年初到报告期期末资产减值损失较去年同期增加6,934,627.53元，主要由于根据2013年12月29日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，去年同期计提的坏账准备为-6,431,898.83元，资产减值损失为-6,431,898.83元，本期资产减值损失较去年同期增加6,934,627.53元；（详见2013年12月31日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计估计变更的公告》） 3、年初到报告期期末投资收益较去年同期增加4,022,320.30元，增加幅度42.48%，主要由于本期理财收益增加所致； 4、年初到报告期期末营业外收入较去年同期减少3,153,468.46元，减少幅度86.36%，主要由于去年同期确认补贴收入所致； 5、年初到报告期期末所得税费用较去年同期增加8,521,850.97元，增加幅度36.20%，主要由于本期利润总额增加，所得税费用相应增加。 （三）现金流量类 1、年初到报告期期末收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加6,368,015.56元，增加幅度32.00%，主要由于本期利息收入增加所致； 2、年初到报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少6,631,312.58元，减少幅度37.14%，主要由于本期鼓励和推行采用承兑汇票方式付款所致； 3、年初到报告期期末取得投资收益所收到的现金较去年同期增加3,646,920.51元，增加幅度为53.81%，主要是由于本期理财产品收益增加所致； 4、年初到报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加2,486,420.19元（去年同期为14,000.00元），增加幅度17,760.14%，主要由于本期美国子公司收到处置非流动资产款项所致；