2016年广西柳药集团股份有限公司中报

公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2016年半年度报告 二〇一六年八月十七日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......21 第六节 股份变动及股东情况......29 第七节 优先股相关情况......34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......35 第九节 公司债券相关情况......35 第十节 财务报告......36 第十一节 备查文件目录......120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监管管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、柳州医药 指 广西柳州医药股份有限公司 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药 指 广西仙茱中药科技有限公司 医大仙晟 指 广西医大仙晟生物制药有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点配 DTP药品 指 送，这种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、 血液用药、精神用药等。 经营DTP药品，直接面向终端消费者销售高值直送药品的 DTP药店 指 药店。 GSP 指 GoodSupply Practic,药品经营质量管理规范 GMP 指 GoodManufacturing Practice，药品生产质量管理规范 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 报告期 指 2016年1月1日-2016年6月30日 广西柳州医药股份有限公司2015年向特定对象非公开发 本次发行、本次非公开发行 指 行股票的行为 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳州医药 公司的外文名称 GuangxiLiuzhouPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 广西柳州市柳北区长风路4号 广西柳州市柳北区长风路4号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的邮政编码 545000 公司办公地址 广西柳州市柳北区长风路4号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 《中国证券报》、《上海证券报》、 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳州医药 603368 / 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2011年2月28日 注册登记地点 柳州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 450200200002273 税务登记号码 450200198592223 组织机构代码 19859222-3 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内未发生变化 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 3,683,334,804.06 3,142,687,489.13 17.20 归属于上市公司股东的净利润 147,371,173.21 100,590,732.64 46.51 归属于上市公司股东的扣除非经常 146,512,677.74 97,384,659.79 50.45 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -185,964,035.23 -366,680,578.12 49.28 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,016,381,279.06 1,329,148,981.45 126.94 总资产 5,656,845,665.01 4,304,984,108.82 31.40 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.11 0.89 24.72 稀释每股收益（元／股） 1.11 0.89 24.72 扣除非经常性损益后的基本每股收 1.11 0.87 27.59 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.96 8.42 减少2.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 5.93 8.15 减少2.22个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长46.51%，主要系营业收入比上年同期增长 17.20%，同时非公开发行股票募集资金部分偿还银行贷款，财务费用大幅减少所致。 2、经营活动产生的现金流量净额为-185,964,035.23元，比上年同期增长49.28%，主要系销售商 品、提供劳务收到的现金增加所致。 3、归属于上市公司股东的净资产比上年同期增长126.94%，主要系非公开发行股票募集资金到账， 资本增加所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 32,036.06 计入当期损益的政府补助，但 2,214,253.36 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 -1,235,706.51 收入和支出 所得税影响额 -152,087.44 合计 858,495.47 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年是医药行业深化改革全面推进的年份，也是“十三五医改规划”开篇年度，医药产业 将延续调整与转型期，在医改政策方面，公立医院改革持续推进，取消药品加成、推行“两票制”、 深化医保支付方式改革、整合城乡居民医保制度、推进分级诊疗等政策的推动使医药分开趋势日 益明显。在行业监管方面，药品流通领域集中持续开展违法行为整治行动，飞行检查常态化，对 医药流通企业的监管日益严格。从长远来看，随着二胎政策放开、社会老龄化加快、“健康中国” 战略的强力驱动和居民对健康消费的提升，医药产品和服务的钢性需求依然强劲，药品流通市场 规模稳步增长，在多方政策的推动下，行业集中度和流通效率将进一步提升，促进企业创新业务 发展和服务模式转型，运营效率稳步攀升。 2016年上半年，公司非公开发行顺利完成，现代物流有效实施运作，企业信息化水平不断提 高，全力推进医院供应链延伸服务项目、中药饮片加工基地项目建设，不断探索新的合作模式， 积极推动企业多元化发展，培育新的利润增长点，实现企业战略转型。公司按照既定的发展目标， 贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，适时调整经营策略，通过创新合作 模式、拓展增值服务、提升服务效率、多元化经营等方式巩固原有市场，拓展新的市场；加强和 完善区域子公司建设，使区域业务不断拓展和渗透；在零售连锁方面完善零售药店布局，优化连 锁药店经营，持续推动DTP药店业务，通过在医疗机构周边及院内布局开设便民药店，保证零售 业务快速发展。公司按照上市公司内控要求严格内部控制，实施精细化、信息化管理，降低企业 经营风险。报告期内，公司南宁中药饮片加工基地项目顺利通过GMP认证并逐步投产、公司与更 多的区内中高端医疗机构签订医院供应链延伸服务项目协议并逐步实施。2016年上半年，公司实 现营业收入368,333.48万元，较上期增长17.20%；实现归属上市公司股东的净利润14,737.12 万元，同比增长46.51%，继续保持业绩稳步增长。 公司经营业绩的增长主要在于公司通过优质的配送服务、开展供应链延伸项目等增值服务保 持公司与重点医疗机构客户的良好合作关系，重要医院销售规模继续保持稳定增长，药品经营品 规更加丰富，供应更加稳定充足，配送服务效率和准确度更高。除了规模以上医院纯销继续保持 稳健增长外，零售终端继续保持增长势头。从品种上看，公司医疗器械收入有较大增长，销售规 模扩大，药品也保持一定增长。公司在保证品种齐全的基础上进一步优化品种结构的经营策略， 在这些因素的推动下，报告期内，公司经营业绩取得了较好的成绩。 （一）与供应商深入合作，经销、代理权持续增长，经营品种和价格优势扩大 公司持续保持与上游供应商的良好合作关系。随着医院供应链延伸服务项目的推进，公司与 医疗机构的各项合作逐步深入，关系更加紧密，使公司的议价能力得到提高，同时公司优质的配 送服务网络、规范的管理和渠道优势也促使更多上游客户与公司建立密切的合作关系，保障公司 经营品种的齐全和药械供应的稳定充足。报告期内，公司获得区内总经销品种、代理品种持续增 加，并得到越来越多知名外资品牌的认可，同时与供应商在DTP药店等业务上的合作也更加深入。 公司品种和价格优势不断扩大。 （二）加强连锁药店合理布局，推进DTP药店发展，拓展医院内外便民药房合作 公司全资子公司——桂中大药房报告期内直营门店数量和营业收入均保持增长，为适应医改 环境需要，承接医疗机构外流处方，形成与医疗机构的良性互补机制，桂中大药房零售药店发展 重点关注市场需求、医院用药需求，重点布局和发展医疗机构周边药店，加强药店服务的专业化 建设力度。截至本报告期末，桂中大药房已拥有181家直营药店，其中医保药店56家。在DTP 药店方面，桂中大药房进一步拓展DTP药店业务，加快区域DTP药店布局，新增来宾、贵港、梧 州等区域，截至报告期末，桂中大药房DTP药店数量达15家，并计划逐步将原有设立在医疗机构 附近的传统药店纳入DTP药店体系发展，通过在医院内部及周边开设便民药房的形式，满足医院 病人的个性化用药和自费药品需求。报告期内，公司药品零售业务收入27,885.01万元，较去年 同期增长20.86%。 （三）强化网上药店平台建设，拓展移动医疗购药业务，承接医疗机构外流处方，提升消费 和服务便利性 报告期内，桂中大药房网上药店的经营更强化自营网上药店平台建设，优化品种结构，加强 与供应商的合作，突出专营品种优势，避免恶性价格竞争，提高网上药店的药品销售占比。报告 期内，网上药店业务销售较去年同期有所增长。桂中大药房不断提升药店专业化服务水平，积极 开展移动APP平台搭建，筹备药店与医疗机构电子处方对接以及移动端口社保结算业务，为未来 承担定点医疗机构门诊药事服务工作做好准备。 （四）推进现代物流联动运作，开展第三方物流业务，提升配送服务效率和物流专业化水平 公司充分发挥南宁、柳州现代物流基地的作用，加快各区域子公司仓储建设，进一步统一物 流信息和作业管理，以两个现代物流基地为中心、各区域子公司仓储为基点，统筹整体库存管理， 坚持就近配送的原则，充分利用各区域仓储资源，优化配送和仓储能力，为业务发展奠定基础。 公司加强物流专业化建设，以投资设立的广西泛北部湾物流有限公司为契机，着手开展药品第三 方物流业务。现代物流的有效运作和第三方物流业务的开展，将为上、下游客户提供更专业、高 效的物流增值服务，促进企业战略转型。 （五）完善区域子公司建设，构建统一联动的营销网络，市场占有率提高 公司经过多年在广西市场的精耕细作经营，营销网络已初具规模，2015年公司已基本完成在 区内各主要城市子公司的设立，为区域市场的深耕细分奠定基础。2016年公司加强各区域子公司 尤其南宁、桂林、玉林等重点区域子公司的建设，完善配套服务和组织架构，以母公司经营管理 模式为标准，严格区域子公司管理，整合各区域子公司资源，既实现属地化管理又能保证各区域 信息数据共享、统筹规划、相互联动，使销售渠道进一步下沉的同时切实做到服务的统一、规范、 高效。各区域子公司与各区域医疗机构也加强沟通与合作，全力推进医院供应链延伸服务等合作 项目，并以子公司为主体广泛参与招投标工作。报告期内，公司梧州、河池两个子公司入围广西 壮族自治区医疗卫生机构药品集中采购合格配送商，截至本报告期末，公司各区域子公司均取得 自治区医疗机构药品集中采购合格配送商资格，为新一轮招标工作开展奠定基础，使分销网络进 一步向基层延伸。 （六）医院供应链延伸服务等医院合作项目有效推进，进一步巩固和提高市场份额 医院供应链延伸服务项目作为公司2015年非公开发行股票募投项目之一，建设期3年，拟在 自治区内15-20家三甲医院和30-50家二甲医院实施。报告期内，项目新增广西中医药大学附属 瑞康医院、柳州市工人医院、柳州市柳铁中心医院等合作医疗机构，截至本报告期末已签订项目 协议医疗机构达17家，同时合作的医疗机构也按照计划逐步实施项目相关建设。公司以供应链延 伸服务为契机，同步开展药库托管、器械（耗材）供应平台、医院信息系统研发、零售便民药房 合作等业务，进一步密切公司与规模以上医疗机构的合作关系，不仅有利于提升客户粘性，促进 市场份额的提升，更能实现公司战略转型——即由传统的单一配送商逐步转向综合性现代医药物 流服务供应商。报告期内，公司医院销售业务实现销售277,183.75万元，同比增长18.23%。 （七）拉大做强前后产业链，推进中药饮片生产加工和其他生产项目建设 公司积极向上游医药工业延伸业务，实现企业多元化发展。一方面积极推进中药饮片生产加 工项目，报告期内，项目各项生产设备已安装调试完成，生产加工车间、产品质控中心等已投入 使用，并通过GMP认证，符合生产要求。公司子公司广西仙茱中药科技有限公司已完成管理、质 控、生产、营销等团队组建，着手生产经营工作。截至本报告期末，仙茱中药已试生产加工杏仁、 桂枝、党参、盐杜仲、黄连片、生半夏、醋狼毒等三十余种中药材。此外，公司与广西医科大学 制药厂共同设立广西医大仙晟生物制药有限公司，共建新厂房。医大仙晟将充分发挥广西医科大 学制药厂的专业技术优势，开展药品生产、研发业务。报告期内，医大仙晟已取得工商营业执照， 并在南宁市经济技术开发区取得生产建设用地，项目已进入规划设计阶段。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,683,334,804.06 3,142,687,489.13 17.20 营业成本 3,350,269,668.94 2,870,282,846.80 16.72 销售费用 76,142,755.43 62,593,438.64 21.65 管理费用 64,960,267.86 55,186,897.22 17.