2017年广西柳药集团股份有限公司年报

公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2017 年年度报告 二〇一八年三月十九日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2017年度以 合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为401,379,997.43元，本年度实际可供分配的 利润为1,032,631,319.81元。 鉴于上述公司2017年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持 续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2017年12月31日公司总股本185,052,458股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.60元人民币（含税），共计派发现金股利122,134,622.28元； 同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增74,020,983股，转增后公司总 股本将增加至259,073,441股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分 析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......17 第五节 重要事项......38 第六节 普通股股份变动及股东情况......53 第七节 优先股相关情况......64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......65 第九节 公司治理......73 第十节 公司债券相关情况......77 第十一节 财务报告......78 第十二节 备查文件目录......191 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、柳指 广西柳州医药股份有限公司 州医药、柳药 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药科技 指 广西仙茱中药科技有限公司 医大仙晟 指 公司与广西医科大学制药厂合资设立的广西医大仙晟生物制药有限公 司 柳润医疗 指 公司与上海润达医疗科技股份有限公司合资设立的广西柳润医疗科技 有限公司 本次非公开发行 指 广西柳州医药股份有限公司2015年向特定对象非公开发行股票的行为 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 国都证券股份有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 DTP药品 指 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点配送，这种销售方 式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用药、精神用药等。 DTP药店 指 主要经营DTP药品，直接面向终端消费者销售高值直送药品的药店 GSP 指 GoodSupply Practice,药品经营质量管理规范 GMP 指 GoodManufacturing Practice，药品生产质量管理规范 两票制 指 药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票 报告期 指 2017年度、2017年1月1日-2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳州医药 公司的外文名称 GuangxiLiuzhouPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道68号 柳州市官塘大道68号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的邮政编码 545000 公司办公地址 柳州市官塘大道68号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳州医药 603368 / 六、其他相关资料 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区西直门外大街110号11层 （境内） 签字会计师姓名 王晓清、徐涛 名称 国都证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资 报告期内履行持续督导职责的 大厦9层 保荐机构 签字的保荐代表人 许捷、蒲江 姓名 持续督导的期间 2014年12月4日-2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2017年 2016年 同期增减 2015年 (%) 营业收入 9,446,982,832.20 7,559,395,408.00 24.97 6,507,659,491.10 归属于上市公司股 401,379,997.43 321,011,524.71 25.04 208,378,346.74 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 401,849,200.64 318,436,863.65 26.19 205,144,775.60 损益的净利润 经营活动产生的现 -332,594,496.76 108,385,117.36 -406.86 -107,245,751.27 金流量净额 本期末比上 2017年末 2016年末 年同期末增 2015年末 减（%） 归属于上市公司股 3,491,757,997.19 3,190,021,630.56 9.46 1,329,148,981.45 东的净资产 总资产 7,554,049,251.43 6,278,926,961.92 20.31 4,304,984,108.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 2015年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 2.17 2.34 -7.26 1.85 稀释每股收益（元／股） 2.17 2.34 -7.26 1.85 扣除非经常性损益后的基本每 2.17 2.32 -6.47 1.82 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.04 11.49 增加0.55个百 16.81 分点 扣除非经常性损益后的加权平 12.06 11.40 增加0.66个百 16.55 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少406.86%，主要系销售规模扩大，应收账款增 加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 2,163,751,650.91 2,278,985,118.50 2,581,641,115.51 2,422,604,947.28 归属于上市 公司股东的 83,722,910.08 108,085,108.86 97,806,075.22 111,765,903.27 净利润 归属于上市 公司股东的 84,496,176.45 107,231,262.45 97,504,127.50 112,617,634.24 扣除非经常 性损益后的 净利润 经营活动产 生的现金流 -725,576,256.98 110,973,825.56 -335,537,578.88 617,545,513.54 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 2016年金额 2015年金额 适用） 非流动资产处置损益 -14,317.60 -1,696.23 15,622.64 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 2,682,275.31 3,578,506.71 6,874,253.33 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -3,040,087.14 -547,188.79 -3,082,262.87 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -152,661.01 所得税影响额 55,587.23 -454,960.63 -574,041.96 合计 -469,203.21 2,574,661.06 3,233,571.14 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 柳州医药是一家综合性医药流通企业。公司目前主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发 和零售业务，经营业务面向全国、覆盖全区。公司经过六十多年来在广西医药健康领域的深耕细 作，已逐步形成“以药械批发和零售业务为核心，供应链管理等增值服务为支撑，药品生产研发、 第三方医药物流、诊疗服务等产业链延伸业务为补充”的综合性医药业务体系。 (二)经营模式 公司现阶段主营业务以药械的批发与零售业务为主，经营品种包括各类药品、医疗器械等。 主要经营模式是，从上游供应商采购商品，经过公司的验收、存储、分拣、物流配送等环节，销 售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、药械经营企业、个人消费者等）。 1、公司批发业务根据终端销售对象和渠道的不同，可分为医院销售、第三终端、商业调拨。 其中医院销售业务（又称“医院纯销”），是指公司作为上游供应商的配送商，面向各级医院提 供的配送服务。第三终端业务（又称“基药终端”），是指面向广大农村基层医疗卫生机构、个 体诊所、卫生院和城镇社区卫生中心等提供配送服务。商业调拨业务（又称“快批、快配”）， 是指公司作为上游供应商的经销商，将采购的商品销售给其他医药流通企业、连锁药店。 批发业务的盈利模式主要来源于购销差价或商业调拨业务中上游供应商的促销返利。当前， 医院作为药械使用的主要场所，医院销售业务成为公司批发业务的核心，2015年、2016年、2017 年医院销售约占公司主营业务收入的75.24%、74.12%、75.42%。随着“两票制”的推行，药械配 送服务逐步集中，公司医院销售业务在批发业务占比增加，商业调拨业务占比下降。此外，分级 诊疗和基层医疗保障体系不断完善，第三终端基层医疗机构业务发展逐步加快。 2、公司零售业务是通过网上药店、线下直营连锁店、DTP药店等渠道向广大个人消费者提供 药品、医疗器械等医药产品的一类业务，零售业务的利润主要来自于医药产品进销差价。公司目 前主要通过全资子公司——桂中大药房面向广大个体消费者提供零售服务。截至本报告期末，桂 中大药房已在区内设立了270家直营连锁药店，其中157家为医保定点零售药店，目前桂中大药 房在全国药品零售连锁百强企业中名列第32位。 （三）行业情况 医药流通业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户的中间环节，是国家医疗卫 生事业和健康产业的重要组成部分。随着国家医药卫生体制改革的稳步推进，“两票制”等一系 列医改政策的实施，以及现代医药物流和“互联网”等新技术的发展应用，医药流通行业已进入 转型发展期，行业发展动力强劲，市场集中度提高，行业资源逐步向高质量大型流通企业聚集， 规模化效益逐步显现，服务效率和现代化水平进一步提升，行业创新业务和服务模式不断涌现， 推动企业战略转型。就当前行业发展实际来看，医药流通行业主要呈现以下特征： 1、药品流通市场规模持续扩大，销售稳步增长，行业继续维持高景气度 从宏观环