2017年辽宁成大股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 164 公司代码： 600739 公司简称： 辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员） 朱昊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2017 年半年度报告 2 / 164 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与 分析中关于公司可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 3 / 164 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................8 第四节 经营情况的讨论与分析 .................................................................................10 第五节 重要事项 .........................................................................................................17 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................26 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................29 第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................29 第十节 财务报告 .........................................................................................................30 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................164 2017 年半年度报告 4 / 164 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 成大集团 指 辽宁成大集团有限公司，公司第一大股东 成大方圆 指 成大方圆医药连锁投资有限公司，公司全资子公司 成大国际 指 辽宁成大国际贸易有限公司，公司控股子公司 成大贸易 指 辽宁成大贸易发展有限公司，公司控股子公司 成大钢铁 指 辽宁成大钢铁贸易有限公司，公司控股子公司 成大弘晟 指 吉林成大弘晟能源有限公司，公司子公司 新疆宝明 指 新疆宝明矿业有限公司，公司控股子公司 成大生物 指 辽宁成大生物股份有限公司，公司控股子公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司,公司参股公司 中华保险 指 中华联合保险控股股份有限公司，公司参股公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2017 年半年度报告 5 / 164 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn why@chengda.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市中山区人民路71号 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 大连市中山区人民路71号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 lncd@chengda.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦2811A室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 6 / 164 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 6,396,426,049.50 3,804,323,727.72 68.14 归属于上市公司股东的净利润 867,864,483.26 723,864,659.59 19.89 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 618,265,123.01 754,597,243.62 -18.07 经营活动产生的现金流量净额 -46,350,983.26 182,144,226.31 -125.45 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 19,536,071,406.15 18,562,932,009.05 5.24 总资产 33,895,536,380.77 33,252,311,852.98 1.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.5673 0.4732 19.89 稀释每股收益（元／股） 0.5673 0.4732 19.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4042 0.4933 -18.06 加权平均净资产收益率（ %） 4.56 4.09 增加0.47个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 3.27 4.26 减少0.99个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 398,486,809.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,394,176.80 委托他人投资或管理资产的损益 6,991,679.19 债务重组损益 -3,032,516.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -979,758.98 2017 年半年度报告 7 / 164 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,307,654.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 249,081.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -167,229,530.15 少数股东权益影响额 -2,377,330.25 所得税影响额 -3,210,904.53 合计 249,599,360.25 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 8 / 164 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 上半年，世界政治经济平稳度过。在美国经济复苏的带动下，世界经济呈现同步 回暖迹象；在供给侧改革的带动下，中国经济运行呈现企稳向好的态势，经济结构持 续优化，经济总体实现良好开局。 医药医疗产业国内龙头企业扩张步伐加快，集中度不断提高。原油价格呈现企稳 态势，动力煤、钢材价格维持高位。 上半年，公司积极推动公司各项核心业务的发展战略落地，下大气力优化资源配 置，努力提升运营质量。 目前，公司主要业务集中在生物制药、医药连锁、国内外贸易、能源开发和金融 服务等行业。上半年，公司实现销售收入 63.96 亿元，同比增长 68.14%；实现利润总 额 9.16 亿元，同比增长 15.74%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、团队优势 公司长期坚持专业化经营，并在各经营领域内致力于打造富有战斗力的专业团队。 目前，公司已经在各经营领域，建立起了专业化、高素质的业务团队； 上半年，生物制药和医药连锁与批发两大业务领域的人员力量得到进一步加强， 为公司的核心业务打造提供了坚实的人员基础。 2、品牌优势 在生物制药和医药领域，公司的专业品牌具有较高知名度和影响力。成大方圆一 直位居“中国连锁药店前十强”，“成大方圆”也是全国医药服务行业第一个“中国 驰名商标”。“成大速达”人用狂犬病疫苗和“成大利宝”乙脑灭活疫苗自上市销售 以来，凭借可靠的质量和安全性、 有效性，得到市场和监管部门的充分认可。 3、客户优势 2017 年半年度报告 9 / 164 在医药连锁、生物制药以及国内外贸易等业务领域，公司与众多优质客户保持了 长期稳定的合作关系，拥有稳定的客户资源和良好的客户口碑。 4、技术优势 成大生物的核心技术是“ 生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术” ，该技术 具有规模大、 质量好和产量高的优势。 目前公司拥有各类专利达五十余项。 5、资金优势 公司秉承稳健的经营理念，长期以来一直保持优良的财务结构，拥有良好的商业 信誉，与众多金融机构建立起良好的长期合作关系。融资能力强，融资成本适宜。 2017 年半年度报告 10 / 164 第四节 经营情况的讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 1、 医药板块 （ 1）生物制药 成大生物顺应疫苗新条例要求和疫苗流通渠道变化，率先建立起干线运输、区域 仓储配送的冷链物流体系，得到政府监管部门高度认可并在行业中进行宣传和推广。 坚持专业化推广和快速不良反应处理的营销策略，持续加强销售队伍建设与管理，强 化销售指标考核。扎实推进研发工作，二倍体甲肝疫苗获得临床实验批件，其他疫苗 研发进展顺利。 通过在研、产、销各环节的扎实工作，成大生物的核心竞争能力得到提升，在疫 苗领域取得的经营成果显著。 报告期内, 实现销售收入 5.85 亿元，利润总额 3.06 亿元。 （ 2） 医药连锁与批发 成大方圆加大自营开店力度，直营门店数首次突破 1000 家，总数达到 1177 家。 加大品类结构调整力度，零售综合毛利率同比提升 0.95 个百分点。 成大方圆按照公司战略要求，打造医药流通平台。着手理顺组织架构，探讨推进 医药批发和物流配送业务与医药零售业务的分设，为引进战略合作伙伴，实现市场化 运营创造有利条件。 报告期内, 实现销售收入 15.35 亿元，利润总额 4007 万元。 2、 国内外贸易 在大宗商品贸易方面，成大发展和成大钢铁抓住大宗商品价格回暖趋势，积极开 展各项业务，带动公司销售收入大幅提升。 成大国际加强内部资源共享，大力推动全品类经营，与大客户合作规模保持稳步 增长。上海成济公司已实现良性运转。 报告期内, 实现销售收入 42.48 亿元，利润总额 789 万元。 3、 能源开发 新疆宝明全力推进能源项目的技术改造，以大幅提升产能为手段，努力降低运营 成本。 组织完成了矿石洗选、干馏厂扩能的中试实验。努力拓展油品销售渠道，通过 2017 年半年度报告 11 / 164 对页岩油深加工工艺的论证与推广，得到了疆内油品炼化企业认可，为实现疆内销售 创造有利条件。 报告期内, 实现销售收入 0.22 亿元，利润总额-2.97 亿元。 4、金融服务 （ 1）广发证券上半年实现归属于母公司所有者的净利润 43.01 亿元，归属公司 的投资收益 7.06 亿元。 （ 2）中华保险上半年实现归属于母公司所有者的净利润 6.4 亿元，归属公司的 投资收益 1.25 亿元。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 6,396,426,049.50 3,804,323,727.72 68.14 营业成本 5,434,319,280.70 2,967,514,866.70 83.13 销售费用 449,884,210.96 390,138,082.08 15.31 管理费用 187,896,420.14 166,484,731.32 12.86 财务费用 261,028,997.43 284,873,980.85 -8.37 经营活动产生的现金流量净额 -46,350,983.26 182,144,226.31 -125.45 投资活动产生的现金流量净额 -183,551,070.49 -7,579,845,076.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -82,798,045.43 6,440,098,231.62 -101.29 研发支出 21,756,276.64 22,413,324.64 -2.93 营业收入变动原因说明:营业收入同比增长的主要原因为大宗商品贸易额同比增加； 营业成本变动原因说明:营业成本同比增长的主要原因为大宗商品贸易额同比增加； 销售费用变动原因说明:销售费用同比增长的主要原因子公司市场调研宣传费、运输仓 储费及人工成本等同比增加； 管理费用变动原因说明:管理费用同比增长主要原因为人工成本同比增加； 财务费用变动原因说明:财务费用同比下降的主要原因为公司平均融资规模同比下降 所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比下降， 主要原因为受业务周期影响，大宗商品贸易采购资金占用同比增长所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加， 主要原因为上年同期公司购买中华保险长期股权支付现金 72 亿元； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少， 主要原因为公司本期偿还部分中期票据所致。 2017 年半年度报告 12 / 164 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （ %） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （ %） 情况说明 应收股利 438,593,644.32 1.29 不适 用 本期余额主要系应收联 营企业广发证券分红款 其他流动资产 773,712,969.81 2.28 441,310,873.74 1.33 75.32 本期增加额主要为公司 购买的理财产品 短期借款 6,239,550,000.00 18.41 4,763,000,000.00 14.32 31.00 根据公司资金需求扩大 银行贷款规模 应付账款 800,877,322.72 2.36 1,431,163,394.39 4.30 -44.04 主要系公司业务到期结 算所致 预收款项 143,350,805.07 0.42 94,915,233.86 0.29 51.03 主要系公司业务规模同 比扩大所致 应付利息 64,982,285.67 0.19 119,789,309.67 0.36 -45.75 主要系公司中期票据利 息到期偿付所致 一年内到期的非 流动负债 7,639,392.16 0.02 1,007,889,392.12 3.03 -99.24 主要系公司中期票据到 期偿付所致 其他非流动负债 416,795,700.88 1.23 277,351,540.93 0.83 50.28 本期增加额主要为子公 司成大弘晟增加的对外 负债 其他综合收益 416,850,274.41 1.22 310,249,682.13 0.93 34.36 本期增加额为公司按照 股权比例享有的联营企 业广发证券及中华保险 的其他综合收益 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 2017 年半年度报告 13 / 164 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 90,686,580.05 注 1 固定资产 131,069,932.81 注 2 应收票据 4,000,000.00 注 3 合计 225,756,512.86 注 1： 本公司期末使用权受到限制的货币资金为 90,686,580.05 元，其中：银行 承兑汇票保证金 86,654,140.97 元，信用证保证金 4,032,439.08 元。 注 2：本公司以现有办公楼-成大大厦作为抵押，向中国银行大连市分行办理综合 授信额度，贷款最高限额不超过人民币 2.5 亿元。 注 3：本公司以 4,000,000.00 元应收票据质押，在民生银行大连分行开具 4,000,000.00 元应付票据。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位:万元 报告期内投资额 41,851.00 投资额增减变动数 790,709.00 上年同期投资额 832,560.00 投资额增减幅度(%) 减少 94.97 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 辽宁成大贸易发展有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口等 92.80 吉林成大弘晟能源有限公司 油页岩开采、油页岩炼油 100.00 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2017 年半年度报告 14 / 164 公司新疆油页岩综合开发利用一期项目预计投入 43.4 亿元，截止 2016 年年末已 投入 35.8 亿元，公司将根据工程建设及工程决算进度，合理安排资金使用计划，完 成后续资金的投入。资金来源为自有资金和外部融资，公司将通过多种融资方式降低 融资成本。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目 期初金额 本期投资金额 期末金额 产生的投资收益 产生的公允价值 股票 6,686,016.88 6,025,368.91 32,372.70 -1,902,945.88 875,114.44 基金 10,366,221.94 273,035,718.88 10,067,260.93 -130,189.57 189,535.10 衍生金融资产 30,627,343.16 1,302,657.31 -30,627,343.16 衍生金融负债 33,479,177.05 33,479,177.05 (五)重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于 2016 年 12 月 2 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 转让公司持有的家乐福股权的议案》，公司决定转让所持有的家乐福全部股权。根据 北京中企华资产评估有限责任公司对上述全部权益价值的评估，公司持有的家乐福全 部股权价值为 41,964 万元。按照公司和国资部门有关要求，公司于 2016 年 12 月以 4.2 亿元价格通过大连产权交易所公开出售。截止 2017 年 6 月，荷兰家乐福（中国） 控股有限公司通过协议转让获取上述全部股权并完成工商变更，公司已收到股权转让 款 4.2 亿元。 2017 年半年度报告 15 / 164 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 子公司全称 子公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 辽宁成大国际贸易有限公司 控股子公司 贸易 国内外贸易 6,000.00 21,456.82 7,309.11 46.93 2 辽宁成大贸易发展有限公司 控股子公司 贸易 国内外贸易 10,000.00 69,373.14 13,486.98 625.52 3 辽宁成大钢铁贸易有限公司 全资子公司 贸易 国内外贸易 54,000.00 93,465.13 9,853.54 11.16 4 成大方圆医药连锁投资有限公司 全资子公司 医药连锁 医药投资 23,0