2013年辽宁成大股份有限公司中报

辽宁成大股份有限公司 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 600739 2013年半年度报告 二○一三年八月二十六日 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会 计主管人员）王国英先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本半年度报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 2 目 录 第一节 释义 ............................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................... 6 第五节 重要事项 .......................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................... 17 第八节 财务报告（未经审计） .............................................. 18 第九节 备查文件目录 ...................................................... 93 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 3 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 4 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文名称简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn why@chengda.com.cn 三、 基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,273,290,639.32 5,049,918,084.61 -15.38 归属于上市公司股东的净利润 425,777,205.52 536,350,631.22 -20.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 411,555,914.20 516,624,474.58 -20.34 经营活动产生的现金流量净额 -502,490,648.82 -290,918,207.60 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,776,179,346.42 10,361,643,588.87 4.00 总资产 17,131,944,601.97 15,915,058,510.51 7.65 (二)主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3120 0.3930 -20.61 稀释每股收益（元／股） 0.3120 0.3930 -20.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3016 0.3786 -20.34 加权平均净资产收益率（%） 4.03 5.40 减少1.37个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.89 5.20 减少1.31个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,276,107.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,126,122.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,393,055.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,677,416.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,869,110.09 少数股东权益影响额 -208,380.96 所得税影响额 -573,814.72 合计 14,221,291.32 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 6 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，世界经济整体上仍处于金融危机以来的调整期，延续低速增长态势， 但复苏基础趋于稳固。中国经济处于转型升级的发展阶段，既有结构调整、深化改革的 增长动力，同时又面临需求疲软、产能过剩的下行压力。钢铁、煤炭等大宗商品价格下 跌明显，企业经营环境恶化。人民币升值速度加快。 2013年上半年，公司面对严峻的经济形势，在重点抓好能源项目的同时，采取“稳 中求进，稳中求变”的经营策略，着力提升运营质量。公司主要利润来源的三个板块广 发证券、生物制药和医药连锁的行业地位都保持平稳发展的态势。 2013年上半年，公司实现利润总额6亿元（其中公司自营业务实现税前利润2.93 亿元；广发证券投资实现收益2.97亿元，家乐福投资实现收益1,039万元），同比下降 16%；成大方圆通过强化精细化管理，综合毛利率显著提升，经营质量得到明显改善，行 业地位进一步巩固，实现税前利润3,622万元，同比增长27%。广发证券和成大生物的利 润虽然同比减少，但同行业比较，广发证券和成大生物的行业地位都仍然比较稳固。 上半年，实现销售收入42.73亿元，同比下降15%，其中，大宗商品销售收入21.87 亿元，同比下降29%。宏观经济减速和大宗商品经营模式转换升级滞后，导致大宗贸易资 金周转率低下，同比下降0.8次，进而影响销售收入下降。 (一)主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,273,290,639.32 5,049,918,084.61 -15.38% 营业成本 3,466,356,490.86 4,193,133,481.48 -17.33% 销售费用 290,651,734.13 260,666,506.01 11.50% 管理费用 168,946,067.94 141,712,300.13 19.22% 财务费用 41,205,923.46 48,607,106.44 -15.23% 经营活动产生的现金流量净额 -502,490,648.82 -290,918,207.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -722,460,866.33 -302,889,724.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 714,727,529.87 146,740,852.62 387.07% 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 7 研发支出 15,582,488.36 19,314,193.36 -19.32% 营业收入和营业成本同比下降的主要原因为钢铁贸易子公司收入同比下降；销售费 用及管理费用同比增加的主要原因为公司人工成本增加；财务费用同比减少主要为融资 结构调整、融资利率下降。 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为贸易子公司本期新增业务的预 付货款增加；投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为公司能源项目的固定 资产投资同比增长；筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因为公司外部融资 规模扩大。 2、经营计划进展说明 （1）能源项目 成大弘晟：通过推进目标管理和落实技改措施，采矿能力得到提升，吨矿成本控制 得到改进；收油率和处理量也有显著提升。 新疆宝明：油页岩综合开发利用一期项目的环评、立项已获新疆自治区政府批文， 石长沟矿区的采矿权证办理已接近尾声，一期项目的土地利用手续也在顺利办理过程中。 完成了吴家湾矿区资源储量评审工作。一期项目的首期工程建设上半年也在按计划积极 推进。 （2）生物制药 人用狂犬病苗继续保持市场龙头地位。上半年，实现销售收入5亿元；实现税前利 润3.27亿元，销售人用狂犬病疫苗350万人份，销售乙脑疫苗60万支。 加大研发工作力度，增加研发品种。目前多个疫苗均按照研发计划推进，其中出血 热疫苗已完成了临床工作。 人用狂犬病疫苗二车间和乙脑疫苗车间通过国家新版GMP认证，兽用疫苗车间通过 GMP认证。 （3）医药连锁 持续优化零售网络，继续实施总成本领先。通过优化零售网络，净增门店20家，门 店总数增加到871家。实施总成本领先战略，全面推进品类结构调整、配送制和集中采 购，零售综合毛利率由28.39%提高到28.90%。上半年，实现销售收入11.75亿元，同比 增长11%；实现税前利润3,622万元，同比增长27%。零售销售收入同比增长10.58%；批 发销售收入同比增长13.19%。 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 8 着力提升药学服务水平，建立执业药师激励制度，在全国范围内率先成立了执业药 师俱乐部，为实施差异化战略提供必要条件。 积极推进与日本药妆店项目的合作，并已经签订合作协议。 （4）国内外贸易 纺织服装出口业务：实施战略转型，以“大客户”为核心，积极在客户开发与维护、 供应商网络建设和产品设计开发方面提高能力。 大宗商品贸易：宏观经济减速和专业化经营能力欠缺，导致大宗贸易资金周转率下 降，进而影响销售收入下降。为此，公司进一步调整经营策略，强化风险防范措施，控 制业务规模，加强专业人才队伍建设。上半年大宗商品销售收入21.87亿元，同比下降 29%。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 进出口贸易 406,486,927.20 365,319,210.93 10.13 -15.18 -15.53 增加0.37个 百分点 商品流通 3,166,864,734.14 2,862,496,517.74 9.61 -20.10 -22.10 增加2.33个 百分点 生物制药 499,985,288.82 64,730,690.79 87.05 -8.81 23.04 减少3.35个 百分点 能源开发 132,270,523.57 131,655,946.73 0.46 其他 39,038,416.44 35,651,428.44 8.68 14.43 47.94 减少20.68 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国地区 3,878,361,546.66 -17.68 亚洲地区 217,233,758.15 22.84 欧洲地区 55,473,822.17 -9.04 美洲地区 77,787,152.05 19.72 非洲地区 8,558,426.67 242.63 大洋洲地区 7,231,184.47 -16.05 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 9 (三)核心竞争力分析 公司目前核心能力主要体现在生物疫苗和医药连锁两个业务领域。 1、生物疫苗 公司在生物制药领域的核心能力主要体现为产研销一体化，以研发为基础、以销售 和生产为两翼推动企业发展。成大生物进一步完善了研发规划，并通过自主研发、合作 研发与兼并收购等手段，加快品种累积速度，努力改变品种单一的局面；发挥“成大速 达”和“成大利宝”的产品品牌优势，加强品牌营销；不断完善加强生产质量管理，巩 固产品质量优势。 2、医药连锁 公司在医药连锁领域内的核心能力体现为网络价值和品牌影响力，通过实施总成本 领先和差异化的竞争战略，提升网络价值，扩大品牌影响力。一是不断优化零售网络的 巩固提升辽宁地区的市场份额；二是持续推动品类管理、配送制和集中采购，进一步提 升毛利率；三是启动实施差异化战略，加快推动信息系统升级，以深度挖掘会员的消费 需求为切入点，运用大数据分析，做好客类管理，以客类管理进一步引导完善品类管理。 四是加强执业药师队伍建设，提升药学服务水平。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 币种:人民币 报告期内投资额 633.00 投资额增减变动数 3,946.81 上年同期投资额 4,579.81 投资额增减幅度(%) 减少86.17 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 沈阳家乐福商业有限公司 食品、农副产品、日用百货、针纺织品、 家用电器、珠宝首饰等商品的零售 35 (1)证券投资情况 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 10 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 国债回购 204001 GC001 9,200,000.00 92,000.00 9,200,000.00 49.44 0.00 2 开放式基 金 AA0006 银河水星 3,000,613.21 3,000,613.21 3,005,340.99 16.15 4,727.78 3 深A 002140 东华科技 3,192,917.60 100,000.00 2,481,000.00 13.33 -711,917.60 4 深A 000502 绿景控股 1,838,995.80 290,000.00 1,423,900.00 7.65 -415,095.80 5 深A 002358 森源电气 1,489,876.52 99,000.00 1,307,790.00 7.03 -182,086.52 6 深A 002329 皇氏乳业 1,963,751.54 94,504.00 1,169,959.52 6.29 284,457.04 7 开放式基 金 AA0007 银河水星 21,592.39 21,592.39 21,592.39 0.12 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - -373,139.96 合计 20,707,747.06 - 18,609,582.90 100 -1,393,055.06 (2)持有其他上市公司股权情况 单位:元 币种:人民币 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 000776 广发 证券 465,812,613.58 21.12 21.12 7,066,939,619.68 287,605,750.38 -13,022,823.97 长期股 权投资 收购 股权 合计 465,812,613.58 / / 7,066,939,619.68 287,605,750.38 -13,022,823.97 / / (3)持有金融企业股权情况 单位:元 币种:人民币 所持对象 名称 最初投资金额 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 广发证券股 份有限公司 465,812,613.58 21.12 21.12 7,066,939,619.68 287,605,750.38 -13,022,823.97 长期股 权投资 收购 股权 合计 465,812,613.58 / / 7,066,939,619.68 287,605,750.38 -13,022,823.97 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 辽宁成大股份有限公司 2013年半年度报告 11 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司的经营情况及业绩 单位：元 币种:人民币 序 号 公司名称 业务 性质 注册资本 资产规模 净资产 净利润 1 成大方圆医药连 锁投资有限公司 医药连 锁销售 230,000,000.00 948,080,096.20 432,520,843.57 26,790,514.48 2 辽宁成大生物股 份有限公司 生物制 药 360,000,000.00 1,745,721,413.61 1,493,913,988.78 273,087,808.81 3 辽宁成大钢铁贸 易有限公司 国内外 贸易 100,000,000.00 1,679,855,563.28 129,938,118.64 8,371,744.23 4 辽宁成大贸易发 展有限公司 国内外 贸易 100,000,000.00 791,959,417.91 131,447,115.35 3,094,649.57 5 辽宁成大国际贸 易有限公司 国内外 贸易 60,000,000.00 156,825,189.58 78,544,071