2016年济南高新发展股份有限公司中报

公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......16 第六节 股份变动及股东情况......28 第七节 优先股相关情况......31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......31 第九节 公司债券相关情况......32 第十节 财务报告......33 第十一节 备查文件目录......132 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 博申租赁 指 博申融资租赁（上海）有限公司 天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 天盈实业 指 深圳天盈实业有限公司 天盈创新 指 深圳天盈创新投资有限公司 天盈汇鑫 指 深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙） 天盈黑石 指 深圳天盈黑石投资中心（有限合伙） 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONGTYANHOMECO.,LTD. 公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼 济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 600807@vip.163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天业股份 600807 济南百货 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年3月10日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 统一社会信用代码 91370000267172303L 注：2016年2月19日，公司完成了限制性股票激励计划授予及股份登记相关工作，公司股份总数由 856,634,731股增加至884,634,731股。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 上年同期 本报告期比 本报告期 主要会计数据 上年同期增 （1－6月） 调整后 调整前 减(%) 营业收入 873,877,030.08 388,676,046.02 388,676,046.02 124.83 归属于上市公司股东的净利润 68,502,320.95 63,429,687.66 63,391,220.88 8.00 归属于上市公司股东的扣除非经 63,647,659.62 63,643,500.28 63,643,500.28 0.01 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -640,302,303.08 125,678,794.89 134,049,273.93 -609.48 上年度末 本报告期末 本报告期末 比上年度末 调整后 调整前 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,937,918,804.01 1,639,273,366.63 1,637,086,121.62 18.22 总资产 7,151,002,059.11 5,395,700,657.61 5,236,796,273.84 32.53 (二) 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上 主要财务指标 （1－6月） 年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.08 0.11 0.11 -27.27 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.11 0.11 -27.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.07 0.11 0.11 -36.36 减少6.48个百 加权平均净资产收益率（%） 3.78 10.26 10.23 分点 减少6.72个百 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.52 10.24 10.27 分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -6,282.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,656,289.22 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,295,278.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -63,624.06 所得税影响额 -27,000.00 合计 4,854,661.33 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、上半年经营情况分析 2016年上半年，国内经济稳中向好、平稳增长，房地产行业在去库存政策的不断深化等多重 因素的影响下，销售去化和开发投资整体呈现良好态势；全球经济仍延续弱复苏态势，受英国退 出欧盟、美联储推迟加息、地缘局势动荡等因素影响，黄金避险和保值增值功能凸显，在持续大 规模投资需求的推动下，上半年黄金价格上涨25%。公司紧抓发展机遇，围绕2016年度经营计划， 优化房地产区域布局，进军深圳、北京一线房地产开发市场，不断调整经营策略和营销思路，加 快推进在建房地产项目的开发进度；积极推进小额贷款业务和融资租赁业务发展，加速金融业务 领域布局；加强明加尔公司管理，寻找优质矿业并购项目并谋划并购方案，确保黄金生产经营稳 健运行。上半年，公司各项工作持续稳健发展。 报告期内，公司实现营业总收入94,813.70万元，比上年同期增长142.65%，其中：房地产业 务销售实现收入67,895.72万元，比上年同期增长164.18%，占营业总收入71.61%；金融业务实现 收入7,426.00万元，占营业总收入7.83%；矿业实现收入19,491.98万元，比上年同期增长58.25%， 占营业总收入20.56%；实现归属于母公司所有者上市公司股东的净利润6,850.23万元，比上年同 期增长8.00%，归属于上市公司股东的股东权益净资产193,791.88万元，比期初增长18.22%。 1、创新开发模式，加速推进一线城市布局。为进一步开拓一线房地产市场，实施房地产 业务向一线城市布局的发展战略，提升公司房地产业务板块经济效益，增强持续发展能力，2016 年6月24日公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于审议深圳天盈实业有限公司与 相关方合作开发深圳羊台山庄房地产项目的议案》，公司控股子公司深圳天盈实业有限公司与相 关方签订《羊台山庄房地产项目投资合作协议书》、《羊台山庄房地产项目投资合作股份确认书》 （具体内容详见公司“临2016-048”号公告），共同合作开发深圳羊台山庄房地产项目；2016 年7月25日，公司召开第八届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于审议公司投资设立北 京天慧置业有限公司的议案》，同意公司以现金出资人民币2,400万元（占注册资本的40%）与 北京隆域汇通投资有限公司等共同设立北京天慧置业有限公司，为下一步开拓北京房地产市场奠 定了基础。 2、加快项目开发建设进度并加速去库存化，促进房地产主业可持续发展。项目管理方面，加 快项目开发建设速度，有效提升项目建设效率，努力做到有序高效开发；项目建设中注重提升项 目品质，荣获“鲁安杯”、“泉城杯”、“泰山杯”等；加强成本管控，通过降本增效等措施， 提高企业经济效益。 公司根据项目销售进展及外部环境，不断调整经营方针和营销思路，创新营销策略，加快去 库存化。报告期内，公司确认房地产销售金额65,147.87万元，同比增长177.16%；截止6月底公司 预收帐款112,802.14万元，比年初增长29.70%。 3、强化公司管理，提升运营绩效。报告期内，明加尔公司明确管理标准，规范业务流程，进 一步明确岗位职责分工，建立有效的业绩考核制度，加强预算和成本核算管理，强化岗前培训和 在职期间培训，提高企业运行效率，加大资源勘探力度，并通过技术挖潜、优化选矿设计方案等 方式进一步提升盈利能力，报告期内，明加尔公司实现营业收入19,507.31万元，比上年同期增长 56.14%，实现净利润7,698.90万元，比上年同期增长174.93%，为快速提升黄金资源储量，实现产 能和生产规模迅速扩张，明加尔公司加大澳大利亚境内优质黄金项目的寻找范围和力度，为后续 并购优质黄金矿业项目奠定了坚实的基础。 4、金融业务成型，成为新的利润增长点。报告期内，公司完成收购天业小贷和博申租赁，积 极推动相关业务发展，加强风险审核和风险控制流程和体系建设，确保资金安全，金融板块各项 业务发展态势良好。2016年2月完成对天业小贷增资至2亿元，公司持股比例增至95%，进一步增强 了天业小贷资金实力，天业小贷定位于服务三农发展及小微企业，面向信用和经济实力好的优质 客户，报告期内，实现营业收入1,463.73万元，实现净利润709.37万元。报告期内公司将博申租 赁2,250万美元注册资本出资到位，2016年3月收购菲唛乐科技有限公司100%股权后，公司持有博 申租赁100%股权。报告期内，博申租赁开展矿业行业融资租赁业务，实现营业收入5,962.26万元， 实现净利润3,488.43万元。同时，为进一步拓展融资租赁业务领域，增强公司盈利能力，公司以 人民币15,875.294万元增资万和租赁，并将持有万和租赁增资后15%股权。 5、创投业务持续发力，投资医疗、互联网领域优质企业。报告期内，公司参与投资设立的深 圳天盈黑石投资中心（有限合伙）投资1.23亿元人民币认购深圳市前海盈合大健康产业投资企业 （有限合伙）LP份额，前海盈合大健康产业投资企业（有限合伙）投资1.4亿元人民币认购上海安 寅投资中心（有限合伙）LP份额，上海安寅投资中心（有限合伙）以2,000万美元投资微医集团有 限公司；公司以自筹资金出资不超过6亿元人民币增资认购天盈汇鑫投资中心（有限合伙）有限合 伙份额，深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）有限合伙份额受让天恒盈合在中恒星光—VIE回归基 金一期基金项下的委托财产人民币6.72亿元，同时，中恒星光作为单一LP出资6.51亿元认购宁波 挚信一期股权投资合伙企业（有限合伙）的份额，参与投资奇虎360私有化项目。公司创投业务主 要投资医疗、互联网领域优质企业，有望实现较高的资本增值收益，不断提高公司的投资水平， 从而增强公司的盈利能力，为公司和股东争取更多的回报。 6、研判资本市场政策