2013年上海科华生物工程股份有限公司年报

上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 1 上海科华生物工程股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和重大风险提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人唐伟国、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管人员)王国其声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和重大风险提示 ............................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 26 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 33 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................. 38 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 40 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 128 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 4 重大风险提示 （1）新产品研发和注册风险 为应对市场需求的不断变化，公司必须不断开发新产品并及时投放市场，以适应市场变化，满足市场 需求。而体外诊断试剂产品研发周期较长，如不能按照计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司 前期研发投入的回收和未来效益的实现。 （2）市场风险 随着医疗诊断与疾病预防需求的提高，体外诊断市场迅速发展，市场规模的增长加剧了市场竞争。尽 管体外诊断行业存在一定的技术、品牌和市场准入壁垒，且公司凭借多年的努力，已在国内体外诊断市场 赢得了一定的竞争地位和知名度，但若公司不能保持和提升在产品种类、技术创新和销售渠道等方面的优 势，将可能在激烈的市场竞争中地位下滑，从而影响公司盈利能力。 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 科华生物 股票代码 002022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海科华生物工程股份有限公司 公司的中文简称 科华生物 公司的外文名称（如有） SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） KHB 公司的法定代表人 唐伟国 注册地址 上海市钦州北路1189号 注册地址的邮政编码 200233 办公地址 上海市钦州北路1189号 办公地址的邮政编码 200233 公司网址 www.skhb.com 电子信箱 kehua@skhb.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单莹 颜华 联系地址 上海市钦州北路1189号 上海市钦州北路1189号 电话 021-64850088 021-64850088 传真 021-64851044 021-64851044 电子信箱 shanying@skhb.com yhh@skhb.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市钦州北路1189号 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年11月23日 上海市工商行政管 理局 3100001005388 310104132660318 13266031-8 报告期末注册 2011年05月23日 上海市工商行政管 理局 310000000000260 310104132660318 13266031-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 截止本报告期末，无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 周琪、钱骁玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,114,434,631.94 1,013,681,321.29 9.94% 873,890,442.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 288,329,176.61 239,830,021.83 20.22% 226,748,967.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 266,497,551.06 226,279,637.58 17.77% 213,546,235.40 经营活动产生的现金流量净额 （元） 250,221,961.13 213,743,675.90 17.07% 219,800,208.31 基本每股收益（元/股） 0.5857 0.4872 20.22% 0.4606 稀释每股收益（元/股） 0.5857 0.4872 20.22% 0.4606 加权平均净资产收益率（%） 27.54% 24.79% 2.75% 24.46% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,370,202,791.64 1,285,459,029.28 6.59% 1,201,753,203.77 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,132,191,911.01 1,021,082,634.40 10.88% 978,691,583.81 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 405,560.19 253,124.35 -103,001.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,846,765.58 16,451,879.82 15,423,163.30 包括财政拨款 13,424,691.00元，税 收返还7,554,074.58 元，扶持基金 2,868,000.00元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -26,110.01 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,729,821.55 142,884.22 739,712.85 减：所得税影响额 4,128,004.78 2,478,131.22 2,457,279.59 少数股东权益影响额（税后） 1,022,516.99 819,372.92 373,753.30 合计 21,831,625.55 13,550,384.25 13,202,731.86 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，公司围绕年初制订的经营计划，坚持国内、国际同步推进，试剂仪器协同增效的发展战略，继续强化诊断核心 主业，企业资产规模和经营效益再创新高：全年实现营业总收入111,443.46万元，较去年同期增长9.94%；营业利润32,924.32 万元，较去年同期增长17.54%，归属于母公司所有者净利润28,832.92万元，较去年同期增长20.22%。本报告期，公司继续 推进试剂、仪器研发的“系列化”和“一体化”，全年新获注册证10项，新获专利2项。同时，公司积极扩大产能规模，上 海松江仪器生产基地和总部生化研发生产楼正式启用，松江真空采血耗材新生产基地建设和总部POCT生产楼改建项目有序推 进，为公司未来业务发展奠定了坚实基础。 二、主营业务分析 1、概述 2013年，公司实现营业总收入111,443.46万元，同比增长9.94%。诊断试剂业务同比增长18.65%，其中，免疫试剂销售 同比增长26.52%；生化试剂同比增长15.58%；核酸试剂同比增长7.44%。免疫试剂销售增长较快的主要原因是试剂出口同比 增长186.58%。2013年。报告期内公司仪器业务整体保持平稳，实现销售收入51,363.93万元，同比增长1.33%。其中，自产 仪器销售10,627.69万元，同比下降12.72%，代理仪器业务销售40,736.24万元，同比增长5.77%。此外，真空采血管业务销 售收入5,270.32万元，同比增长18.21%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司根据前期披露的经营计划，继续专注诊断核心主业，通过加强研发创新和质量体系建设，拓展新型营销模 式及国际渠道，强化内控和精细化管理，提升公司综合竞争优势，具体如下： （1）整合研发资源，加强研发创新，加大产品储备。全年完成了10项新产品的注册申报，其中试剂新产品8项，仪器新 产品2项，基本达到了年初计划目标； （2）精心组织生产，保证产品的供应和质量，优化调整产品结构，扩大产能规模，突破产能瓶颈。本年重点推进了公 司本部试剂研发生产楼建设、装修和搬迁工作，同时积极开展了上海松江真空采血管新生产基地建设工作，相关生产组织和 扩产工作达到了年初经营计划目标。 （3）国内、国际并重，拓展销售渠道，加强创新销售模式的推广。报告期内，公司适度调整了出口战略，加强出口认 证、注册等基础性工作，采取多元的市场手段拓展国际市场，全年实现国际业务销售5,250.88万元，同比增长162.19%，达 到了年初经营计划目标。 （4）按照年初计划，公司继续优化组织架构，设立分子诊断事务部，加强相关业务的整体协调和资源共享。推进了全 员绩效考核，继续加强财务、法务和审计监督，完善内部控制。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务收入110,991.71万元，同比增长9.93%。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 10 利能力未发生重大变化。报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 体外临床诊断试剂（单 位：盒） 销售量 4,817,093 4,116,476 17.02% 生产量 4,796,129 4,362,139 9.95% 库存量 372,444 456,435 -18.4% 自产医疗仪器（单位： 台） 销售量 3,365 4,071 -17.34% 生产量 3,329 4,366 -23.75% 库存量 643 693 -7.22% 代理医疗仪器（单位： 台） 销售量 836 770 8.57% 库存量 543 321 69.16% 真空采血耗材（单位： 支） 销售量 138,365,448 112,816,091 22.65% 生产量 138,142,050 112,953,910 22.3% 库存量 1,471,700 2,975,030 -50.53% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 代理医疗仪器库存量较去年上升69.16%，主要原因是销售规模扩大，相应的产品库存增加所致。 真空采血耗材库存量较去年下降50.53%，主要原因是销售规模扩大，产品产能不足，导致期末产品库存量降低。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 173,242,080.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.55% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 杭州科华医疗设备有限公司 57,909,275.16 5.2% 2 南京运涵医疗器械有限公司 45,080,490.98 4.05% 3 合肥科君华医疗设备有限公司 26,030,524.96 2.34% 4 广州市科华生物技术有限公司 22,116,025.08 1.98% 5 上海源洪贸易有限公司 22,105,764.48 1.98% 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 11 合计 —— 173,242,080.66 15.55% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 生物制品业 诊断用品 568,082,924.16 99.45% 513,569,905.28 99.67% 10.62% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 诊断用品 体外临床诊断试 剂 143,859,523.54 25.19% 116,220,468.35 22.56% 23.78% 诊断用品 医疗仪器 390,835,091.12 68.42% 368,021,791.01 71.42% 6.2% 诊断用品 真空采血耗材 33,388,309.50 5.85% 29,327,645.92 5.69% 13.85% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 392,022,590.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 63.34% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 希森美康医用电子（上海）有限公司 339,930,568.17 54.92% 2 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 26,161,005.14 4.23% 3 罗氏诊断用品（上海）有限公司 9,848,770.14 1.59% 4 上海大菱制塑有限公司 9,316,841.26 1.51% 5 日本MC公司 6,765,405.56 1.09% 合计 —— 392,022,590.28 63.34% 4、费用 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 12 销售费用 147,323,415.14 156,573,333.26 -5.91 管理费用 66,562,267.94 67,826,271.29 -1.86 财务费用 -8,508,365.23 -7,490,407.60 -13.59 所得税费用 54,766,710.90 44,749,331.03 22.39 5、研发支出 费用项目 本报告期 上年同期 研发支出 43,988,066.71 39,416,264.27 净资产 1,132,191,911.01 1,021,082,634.40 营业收入 1,114,434,631.94 1,013,681,321.29 研发支出占净资产的比例 3.89% 3.86% 研发支出占营业收入的比例 3.95% 3.89% 按母公司口径计算： 本年度母公司研发支出占母公司净资产的比例为3.15%，占母公司营业收入的比例为5.48%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,300,356,996.86 1,236,947,801.29 5.13% 经营活动现金流出小计 1,050,135,035.73 1,023,204,125.39 2.63% 经营活动产生的现金流量净 额 250,221,961.13 213,743,675.90 17.07% 投资活动现金流入小计 921,089.45 19,099,478.72 -95.18% 投资活动现金流出小计 86,373,639.02 73,105,643.43 18.15% 投资活动产生的现金流量净 额 -85,452,549.57 -54,006,164.71 -58.23% 筹资活动现金流入小计 6,421,240.00 48,000,000.00 -86.62% 筹资活动现金流出小计 229,133,885.41 263,195,687.77 -12.94% 筹资活动产生的现金流量净 额 -222,712,645.41 -215,195,687.77 -3.49% 现金及现金等价物净增加额 -58,059,384.59 -55,423,116.28 -4.76% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 上海科华生物工程股份有限公司2013年度报告全文 13 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额下降58.23%的主要原因是：本年度公司及控股子公司购建固定资产支付的现金增加以及 本公司取得投资收益、收回投资等收到的现金减少所致。 投资活动现金流入下降95.18%的主