2009年济南高新发展股份有限公司中报

山东天业恒基股份有限公司 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD 600807 2009 年半年度报告 2009 年8 月山东天业恒基股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目 录 一、重要提示.................................................... 2 二、公司基本情况................................................ 2 三、股本变动及股东情况.......................................... 3 四、董事、监事和高级管理人员情况................................ 5 五、董事会报告.................................................. 5 六、重要事项.................................................... 9 七、财务报告（未经审计） ....................................... 12 八、备查文件目录............................................... 69山东天业恒基股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东天业恒基股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天业股份 公司英文名称：SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD 公司英文名称缩写：S.T.H 2、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：天业股份 公司A 股代码：600807 3、公司注册地址：济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区 公司办公地址：济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区三楼 邮政编码：250101 公司国际互联网网址：www.tyanhome.com.cn 公司电子信箱：600807@vip.163.com 4、法定代表人：曾昭秦 5、公司董事会秘书：蒋涛 电话：0531-82685365 传真：0531-82685365 E-mail：600807@vip.163.com 联系地址：济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区三楼 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室山东天业恒基股份有限公司 2009 年半年度报告 3 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减 （％） 总资产 1,104,227,528.33 1,034,640,876.26 6.73 所有者权益（或股东权益） 378,901,509.22 392,850,578.33 -3.55 每股净资产(元) 2.36 2.45 -3.67 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减（％） 营业利润 -15,304,011.20 6,855,359.98 -323.24 利润总额 -15,182,226.20 5,475,796.76 -377.26 净利润 -13,949,069.11 3,709,488.97 -476.04 扣除非经常性损益后的净利润 -14,666,789.44 4,770,941.38 -407.42 基本每股收益(元) -0.09 0.02 -550.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.09 0.03 -400.00 稀释每股收益(元) -0.09 0.02 -550.00 净资产收益率(%) -3.68 0.98 减少4.66 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -104,454,807.95 79,874,005.54 -230.77 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.65 0.50 -230.00 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 债务重组损益 11,281.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 835,175.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,503.80 所得税影响额 -239,240.11 合计 717,720.33 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,720 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 山东天业房地产 境内非 32.79 52,654,800 0 52,654,800 质押 37,220,000山东天业恒基股份有限公司 2009 年半年度报告 4 开发集团有限公司 国有法人 将军控股有限公司 国有法人 18.48 29,667,120 0 24,271,080 冻结 29,667,120 济南市人民政府国有 资产监督管理委员会 国家 2.37 3,804,416 0 0 无 中国建银投资 有限责任公司 国有法人 1.18 1,896,302 0 0 无 吴杰华 境内自然人 0.72 1,152,000 1,152,000 0 无 山东省国际 信托有限公司 国有法人 0.67 1,083,601 0 0 无 罗瑞云 境内自然人 0.62 996,705 -506,494 0 无 崔玉梅 境内自然人 0.38 610,300 0 0 无 泰安市兴融综合服务部 境内非 国有法人 0.26 409,500 0 0 无 盛桂芳 境内自然人 0.21 335,100 335,100 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 将军控股有限公司 5,396,040 人民币普通股 济南市人民政府国有 资产监督管理委员会 3,804,416 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 1,896,302 人民币普通股 吴杰华 1,152,000 人民币普通股 山东省国际信托有限公司 1,083,601 人民币普通股 罗瑞云 996,705 人民币普通股 崔玉梅 610,300 人民币普通股 盛桂芳 335,100 人民币普通股 陈秀兰 322,900 人民币普通股 彭小龙 321,300 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 本公司第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司为将军控股有限公司 的股东，持有其21.47%的股权，两者存在关联关系。公司未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份 序可上市交易情况 号 有限售条件股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 1. 山东天业房地产 开发集团有限公司 52,654,800 2009 年12 月29 日 根据山东天业房地产开发集团有 限公司的承诺，公司向山东天业房地产 开发集团有限公司重大资产收购暨定 向增发的新股52,654,800 股的流通时 间为2009 年12 月29 日。山东天业恒基股份有限公司 2009 年半年度报告 5 2009 年1 月15 日 2. 将军控股有限公司 24,271,080 2010 年1 月15 日 将军控股有限公司承诺，所持有的 本公司原非流通股股份自获得上市流 通权之日起，在十二个月内不上市交易 或者转让，在上述承诺期期满后，通过 证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份，出售数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之五，可上市 流通数量为5,396,040 股，在二十四个 月内（2009 年1 月15 日）不超过百分 之十，可上市流通数量为10,792,080 股，剩余18,875,040 股，可于2010 年1 月15 日上市流通。 3. 泰安市兴融综合服务部 409,500 2008 年1 月15 日 4. 威海国际商务 大厦有限公司 210,600 2008 年1 月15 日 5. 淄博农信 175,500 2008 年1 月15 日 6. 潍坊农信 175,500 2008 年1 月15 日 7. 日照农信 117,000 2008 年1 月15 日 8. 任城农资 117,000 2008 年1 月15 日 9. 山东证券 117,000 2008 年1 月15 日 10. 农行威信 117,000 2008 年1 月15 日 该等股份如上市流通，应向公司第 二大股东将军控股有限公司偿还代垫 的等额股份，并征得其同意后，由本公 司向上海证券交易所提出该等股份的 上市流通申请。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年，公司面对全球金融危机及甲型H1N1 流感等带来的影响，在公司董事会的领导下， 经营班子围绕年初制定的总体目标，务实稳健，迎难而上，积极采取有效应对措施，通过各种资源集 约调配，力争使经营业绩影响降至最低。报告期内，公司实现营业收入3,200.13 万元，比上年同期减 少61.10%，其中：房地产销售实现收入2,104.02 万元，比上年同期减少70.71％，占营业收入65.75%； 租赁及物业实现收入1,087.9 万元，比上年同期增长31.25％，占营业收入34.00%；实现净利润-1， 394.91 万元，比上年同期减少476.04%；总资产110,422.75 万元，比期初增长6.73%；归属于母公司 所有者权益37,890.15 万元，比期初减少3.55%。 房地产开发建设进展顺利。报告期，通过内部资源的合理调配，集中优势，加快重点项目开发进 度，天业国际项目主体施工达到地上三层；盛世龙城项目：所开工建设的10 栋小高层建筑已封顶，截山东天业恒基股份有限公司 2009 年半年度报告 6 止报告日2 栋高层建筑也已封顶。同时，进一步加强质量控制和管理，推动工程质量管理上水平。 公司融资初见成效。报告期内，受益于国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策，公司把握政 策调整机遇，先后同山东国际信托有限公司、山东济南润丰农村合作银行黄台支行签约共计1 亿元的 信贷协议，为加快项目开发提供了资金支持。 房地产存货销售难中求进。上半年房地产市场需求不断释放，商品房价格和销量出现了量价齐升 的良好势头。公司根据项目特点制订实施有针对性的推广策略，加大乳山住宅、永安大厦的销售，但 由于以上项目均为清盘销售，销售收入基数较小；绣水如意项目因受宏观经济政策及市场周边环境的 影响，销售仍无大的起色；而公司其它项目多处于在建阶段，致公司房地产开发业绩的衔接缺乏一定 持续性。报告期内，永安大厦项目销售1,266.66 平方米，金额1,312.26 万元，同比减少77.88%；乳 山项目销售2,928.97 平方米，金额851.85 万元，同比增长222.50%。 1、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）山东永安房地产开发有限公司 经营范围：房地产开发、经营、机械设备租赁、装饰、装修 等。截至报告期末，注册资本3850 万元，资产规模26，688.22 万元，实现销售收入2164.11 万元， 同比减少65.12%，净利润实现145.82 万元，同比减少83.97％。由于永安公司现有项目永安大厦、 乳 山项目二期均处于尾盘销售，乳山项目三期尚不能确认收入，致使经营业绩下降较大。 （2）山东瑞蚨祥鞋业有限公司 经营范围：鞋、服装、针纺织品、皮革制品、箱包、日用百货销 售、柜台租赁等。截至报告期末，注册资本100 万元，资产规模247.68 万元，实现营业收入375.47 万元，同比下降6.19%，实现净利润15.09 万元，同比减少93.52％。报告期内，受金融危机影响，商 场租赁业户经营普遍不景气，瑞蚨祥鞋业公司让利于业户，减免部分租赁费，经营业绩受到一定影 响。 （3）山东天业物业管理有限公司 经营范围：物业管理；房屋租赁；社会经济咨询；电梯安装、 维修（B 级）；建筑装饰装修工程（凭资质证经营）等。截至报告期末，注册资本500 万元，资产规 模1653.45 万元，实现营业收入707.64 万元，同比增长63.56%，实现净利润－138.59 万元，同比下 降169.55％。报告期内营业收入增加，实现净利润下降主要是新增物业管理项目前期启动投入过大， 物业服务人员偏多，管理费用增加所致。 2、主要财务指标变动分析 （1）本报告期末应收账款较期初减少69.40%，主要是公司报告期内收回山东苏宁电器有限公司 购房尾款所致。 （2）本报告期末预付账款较期初增加249.57%，主要是公司报告期内支付工程及材料款增加所致。 （3）本报告期末其他应收款较期初减少53.81%，主要是公司报告期内收回山东天泺贸易有限公 司股权转让款和临沂南方工程建设发展有限公司欠款所致。 （4）本报告期末其他流动资产较期初减少45.43%，主要是公司报告期内预收账款确认营业收入 税金转损益所致。 （5）本报告期末短期借款较期初增加114.52%，主要是公司报告期内增加山东济南润丰农村合作 银行黄台支行和山东省国际信托有限公司借款所致。 （6）本报告期末应付账款较期初减少37.04%，主要是公司报告期内支付工程及材料欠款所致。 （7）本报告期末预收款项较期初减少46.37%，主要是公司报告期内确认营业收入所致。山东天业恒基股份有限公司 2009 年半年度报告 7 （8）本报告期末应交税费较期初减少30.16%，主要是公司报告期内缴纳企业所得税所致。 （9）本报告期末应付利息较期初增加36.53%，主要是公司报告期内计提未付大股东借款利息所 致。 （10）本报告期末未分配利润较期初减少558.90%，主要是公司报告期内实现利润亏损所致。 （11）本报告期营业收入较上年同期减少61.10%，主要是公司上年同期子公司永安大厦办公楼销 售好所致。 （12）本报告期营业成本较上年同期减少60.04%，主要是公司报告期内营业收入减少相应成本减 少。 （13）本报告期营业税金及附加较上年同期减少64.13%，主要是公司报告期内营业收入减少相应 营业税金及附加减少。 （14）本报告期销售费用较上年同期增加34.87%，主要是公司报告期内盛世龙城项目广告宣传费 用增加、乳山住宅项目销售代理佣金增加所致。 （15）本报告期资产减值损失较上年同期减少285.95%，主要是公司报告期内收回部分应收款项 冲回相应坏账准备，上年同期按规定计提坏账准备。 （16)本报告期投资收益较上年同期减少100%，主要是公司上年同期清算子公司实现收益所致。 （17）本报告期营业外收入较上年同期减少88.88%，主要是公司上年同期债务重组利得所致。 （18）本报告期营业外支出较上年同期减少99.76%，主要是公司报告期内没有发生公益性捐赠所 致。 （19）本报告期所得税费用较上年同期减少132.43%，主要是公司报告期内亏损所致。 （20）本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少230.77%，主要是公司报告期内收 支综合变化影响所致。 （21）本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少53.75%，主要是公司报告期内投资 活动现金流入减少所致。 （22）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加223.41%，主要是公司报告期内借 款增加所致。 3、公司下半年工作重点 （1）加快项目开发进度，做好房地产项目工程进度安排，确保天业国际广场项目、东营盛世龙城 项目的开发进度，达到年初制定的实现预售目标。 （2）加强项目销售，加大资金回笼力度，继续抓好永安大厦项目存量销售和乳山项目的清盘销售， 加强绣水如意项目的营销策划，加大促销力度，确保实现公司销售目标。 （3）继续保持与银行、非银行等金融机构已有的良好合作关系，积极探索新的融资渠道，确保项 目开发等资金需求。 （4）寻求合适机会，适量增加土地储备，增强公司的可持续发展能力。 （5）继续完善公司内控体系，进一步理顺各项管理工作的操作流程，确保内控体系严谨科学并得 到有效实施，控制经营风险。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表山东天业恒基股份有限公司 2009 年半年度报告 8 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入 比上年增减 (%) 营业成本 比上年增减 (%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 商品销售收入 82,378.00 57,350.00 30.38 -96.17 -96.85 增加15.02 个百分点 房地产销售收入 21,040,261.00 12,810,261.15 39.12 -70.71 -70.38 减少0.67 个百分点 租赁及物业收入 10,878,687.15 6,231,752.99 42.72 31.24 128.21 减少24.34 个百分点 分产品 商品销售收入 82,378.00 57,350.00 30.38 -96.17 -96.85 增加15.02 个百分点 房地产销售收入 21,040,261.00 12,810,261.15 39.12 -70.71 -70.38 减少0.67 个百分点 租赁及物业收入 10,878,687.15 6,231,752.99 42.72 31.24 128.21 减少24.34 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 山东省内 32,001,326.15 -61.10 3、公司在经营中存在的风险及应对措施 （1）宏观政策风险 目前房地产市场价格超预期上涨，为保证未来房地产市场健康发展，避免房地产价格大起大落， 不排除国家对房地产市场的相关政策进行相应微调，则有可能对公司的经营