2013年哈药集团股份有限公司中报

哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 1 哈药集团股份有限公司 600664 2013 年半年度报告 哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘 波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本公司 2013 年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 3 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 21 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 110 哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 哈药股份、本公司、公司 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公 司 生物工程公司 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 医药公司 指 哈药集团医药有限公司，为本公司全资子公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 基本药物目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依 据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需 求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公 平获得的药品 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适 用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过 程中按照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不 需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的 药品 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文名称简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张利君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市群力新区群力大道 1 号 哈尔滨市群力新区群力大道 1 号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 2 号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市群力新区群力大道 1 号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 哈药股份 600664 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 9,100,832,342.00 9,086,628,586.88 0.16 归属于上市公司股东的净利润 182,337,821.35 129,811,537.57 40.46 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 148,004,562.89 391,474,053.04 -62.19 经营活动产生的现金流量净额 691,024,943.43 756,165,540.90 -8.61 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,138,766,409.77 7,956,428,588.42 2.29 总资产 15,687,338,339.77 15,667,179,105.45 0.13 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10 0.07 42.86 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.07 42.86 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.08 0.20 -60.00 加权平均净资产收益率（%） 2.27 1.72 增加 0.55 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.84 5.18 减少 3.34 个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 39,061.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 59,410,359.08 债务重组损益 431,889.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,109,115.32 少数股东权益影响额 -9,413,195.24 所得税影响额 -8,025,741.34 合计 34,333,258.46 哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 7 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2013 年上半年，面对国内宏观经济增速放缓、基药低价招标、制造成本不断攀升等严峻形 势，公司大力实施"二次创业、转型升级"攻坚战，努力克服各种困难，内强管理，外拓市场， 推动公司品牌、营销、科研资源整合，加大产品终端和渠道建设。报告期内，由于公司整顿销 售渠道和消化库存，调整产品的销售结构，公司主导产品收入下降，进而影响公司的毛利额， 导致公司营业利润比上年同期下降。报告期内，公司实现营业总收入 91.01 亿元，同比增长 0.16%，实现归属于上市公司股东净利润 1.82 亿元，同比增长 40.46%。 报告期内，公司重点推进了以下几项工作： （1）大力推进营销变革，全面整合营销资源。 报告期内，为积极化解经营发展中的不利因素，公司以市场为导向、以效益为中心，着力 深化营销机制改革，积极开展以 OTC 药品和保健品为重点的内部营销资源共享，推动公司产品 资源、广告资源、客户资源和终端资源的整合；推进营销模式创新，实施从采购、生产、成本 控制到销售策划全过程的产品经理负责制，组建成立了产品战略委员会，通过围绕市场、工艺、 成本的逐品种分析、测算、规划和定位，提高产品战略决策的科学性和监督执行的有效性，充 分挖掘产品潜力，提高产品的市场竞争力；加强营销精细化管理，提高营销管理信息化水平， 进一步完善和细化了营销协同平台的各项功能，推动防窜货系统的实施，全面推进企业产品销 售流向跟踪技术解决方案，增强了终端管控和渠道控制能力。 （2）加大科技创新力度，加快产品结构升级。 报告期内，公司积极整合科研资源，集中优势研发资源，推进公司产品结构向新治疗领域 和新药的转型升级。报告期内，公司成立了新产品研发信息室，加快新产品调研分析和立项工 作，提升了公司研发信息猎取、筛选和研究分析能力；加快了新产品研发速度和已有产品技术 质量攻关力度，推进现有产品提档升级，加快传统工艺技术改造，挖掘提升潜力品种的资源优 势。报告期内，公司获得注射用胸腺法新、注射用奥沙利铂等 6 个新产品生产批件，完成了 9 个新产品的立项工作；通过开展单酶法生产 7-ACA 等老产品技术攻关活动，有效降低了生产成 本。 （3）强化成本控制管理，深入实施降本增效。 报告期内，公司持续加强管控能力，提升管理精细化水平。公司在严把费用控制关的同时， 开展应收账款梳理和逐月账龄分析，建立产品成本库，细化统计成本信息，推动了企业优化成 本核算；强化招标采购管理，推进招采平台建设，有效控制了采购成本；强化项目实施管理， 加强工程建设的设计、招标、施工等各阶段审核，并采取优化设计、合理低价者中标等方法严 格控制项目投资。 （4）推进机制改革，强化人资管理。 报告期内，公司大力推进人力资源及薪酬体系改革项目建设，进一步明确了人力资源管控 模式，健全完善了规范的岗位、薪酬及绩效管理体系；确立以"岗效工资薪酬体系"为主体的多 样化的分配体系，实现"结构化、差异化、规范化、动态化"的激励机制，体现了向关键人才、 关键岗位倾斜的分配导向；通过明确人才晋升通道，充分调动了各层级员工的积极性，释放员 工的工作潜能，目前项目已取得了阶段性成果，为公司人力资源体系转型奠定了基础。 （5）加速实施新版 GMP 认证，强化环保和质量管理。 报告期内，公司加速推进新版 GMP 认证工作，严格按照 GMP 要求，对企业药品生产系统 进行升级改造，不断完善公司质量管理体系，报告期内，已有 4 个项目通过了新版 GMP 认证； 启动了拉西地平片、阿莫西林胶囊、辛伐他汀片等 8 个品种的仿制药质量一致性评价工作，提 升了产品质量管理水平；进一步强化了环保管理和污染防治工作，推进全员参与的节能减排工 作；报告期内，哈药总厂发酵菌渣综合利用项目实现了重大突破，有效促进了公司清洁生产工 哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 8 作。 2、行业竞争格局和发展趋势 近年来，医药行业经营环境随着国家新医改政策的不断深入发生了巨大变化，给公司经营 发展带来较多不确定性：一是随着基本药物招标的深入实施，基本药物总体价格在一定时期内 上行空间有限；二是各项抗菌药物限制管理政策相继出台，各省对抗菌药物临床应用专项整治 活动的不断深入影响企业抗生素板块业绩，抗生素行业仍然整体低迷；三是日趋严重的终端拦 截以及国家对药品广告管理力度的加强等，造成公司部分品牌产品出现了销售下滑的局面；四 是新版 GMP 改造、仿制药质量一致性评价工作、化学原材料及中药材涨价、人工成本上升等 给医药企业带来了更大的经营压力。 3、下半年的业务发展计划 由于公司主导产品收入下降导致公司营业利润在报告期内同比下降 61.83%，下半年公司仍 面临较大经营压力，预计全年归属于上市公司股东的净利润同比将大幅下降。面对当前严峻的 经营形势，公司下半年将进一步明确经营目标，坚持对内整合、对外扩张，持续提升营运质量， 严格控制经营风险，做好以下重点工作： （1）推进营销变革 公司将持续整合广告资源、客户资源、OTC 终端资源及保健品、外用药、儿童药等品种销 售资源，继续强化终端维护与营销精细化管理，通过精准的多媒体广告传播，扁平、高效、广 泛的分销体系建立和营销激励机制实施等三位一体营销模式的推进，全力扩大效益品种的市场 开发和维护；同时，公司将抓住下半年各地基药目录增补和招标工作陆续启动所带来的市场机 遇，加快公司产品结构调整，加大对公司基药产品的市场开发力度，使公司潜力品种的资源优 势不断得到挖掘和释放。 （2）推进科技创新 公司将瞄向生物仿制药、大病种原研药等未来增长潜力大的领域，加快新产品储备及上市 进度，培育公司在医药行业中的长期竞争力，为公司发展积聚后劲；同时，公司将继续加大技 术质量攻关力度，加快新产品产业化项目的实施，通过继续推进落实单酶法生产 7-ACA 等老产 品的技术攻关项目，解决产品工艺技术、质量、成本和流程管理等难题，提升企业效益。 （3）推进大项目建设 公司将全面推进新版 GMP 认证工作，大力实施哈药集团药物研究院建设项目、哈药集团 制药总厂新厂区建设工程项目、哈药集团基因工程药物产业化及产能扩建项目等高新技术产业 项目的建设工作，力争项目早日达产，以有效拓展公司未来在生物制药及高新技术产品研发等 领域的发展空间。 （4）推进机制改革 公司将通过实施精细化定岗定编、绩效考核试运行等工作，逐步推进落实公司人力资源及 薪酬体系改革项目成果；同时，将启动公司管控体系设计工作，进一步提升公司各层级责任体 系，实现管理扁平化。 （5）推进外部资源整合 公司将抓住国家规范医药行业、鼓励大企业通过兼并重组做大做强这一政策导向所带来的 发展机遇，发挥自身资本、品牌、规模、渠道等多重优势，继续加快推进下属各分公司、控股 子公司的合资合作、对外投资与并购工作，多途径筛选目标企业，对目标企业的品种结构、市 场份额、研发资源及预期收益展开详细调研论证和分析测算，通过外延式发展丰富公司产品线， 推动公司产业结构优化升级。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 9 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,100,832,342.00 9,086,628,586.88 0.16 营业成本 6,536,954,106.64 6,292,250,529.58 3.89 销售费用 1,439,200,902.65 1,325,697,522.15 8.56 管理费用 796,781,256.95 821,842,875.49 -3.05 财务费用 -9,791,283.34 -10,516,257.39 6.89 经营活动产生的现金流量净额 691,024,943.43 756,165,540.90 -8.61 投资活动产生的现金流量净额 -39,745,391.96 -196,848,484.12 79.81 筹资活动产生的现金流量净额 -91,215,462.23 -115,935,196.05 21.32 研发支出 105,934,254.36 114,178,558.96 -7.22 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额同比增长 79.81%，主要是本期收回银行理财导致本期投资活 动现金流入增加所致。 2、 经营计划进展说明 报告期内，公司积极推进营销、科技、人资、信息化四大变革，加快转型升级步伐，提升 精细化管理水平。报告期内，公司实现营业总收入 91.01 亿元，同比增长 0.16%，完成了全年经 营计划的 46.20%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 医药行 业 9,045,905,320.76 6,509,430,160.80 28.04 0.31 4.02 减少 2.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 中药 2,155,075,900.58 1,311,322,684.90 39.15 27.04 22.40 增加 2.31 个百分点 西药 6,177,449,925.92 4,772,664,905.65 22.74 -0.25 3.57 减少 2.84 个百分点 保健品 415,272,432.62 186,154,136.46 55.17 -38.17 -8.11 减少 14.67 个 百分点 其他 298,107,061.64 239,288,433.79 19.73 -34.86 -36.25 增加 1.76 个百分点 公司本期主营业务收入同比增长 0.31%，毛利率下降 2.57 个百分点，主要是因为公司整顿 销售渠道和消化库存，调整产品的销售结构，主导产品收入下降，进而影响公司的毛利额。 哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 10 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内地区 8,785,782,051.44 0.73 国外地区 260,123,269.32 -12.20 (三) 核心竞争力分析 公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、全产业链发展优势 公司拥有从药品研发，化学原料药及制剂、中成药、生物工程药品制造到医药分销、零售 商业的全产业链，依托完整产业链和规模效应，增强了抗风险能力。 2、品牌优势 公司经过多年的品牌经营与维护，树立了良好的品牌形象。目前，公司拥有"哈药六"、"世 一堂"以及商业零售的"人民同泰"连锁药店等企业品牌，树立了严迪、泻利停等众多国内知名产 品品牌及"三精"、"盖中盖"、"护彤"等中国驰名商标。 3、产品规模优势 公司共生产抗生素原料药及粉针、中成药、中药粉针、化药制剂、生物制剂等 6 大系列、 20 多种剂型、700 多个品种，拥有丰富的产品资源，青霉素、头孢菌素类抗生素原粉及制剂， 补钙系列保健品，中药粉针等产品市场占有率位居行业前列，为公司利用品牌优势和产品资源 提升市场竞争力提供了有力的保障。 4、科技研发优势 经过多年发展，公司科研开发实力雄厚。公司拥有一个国家级企业技术中心，四个省级技 术中心，两个省级重点实验室以及一个博士后工作站。公司在化学合成药物、新型制剂、现代 中药、生物工程药物重大工艺的技术创新研究及关键技术的工程化和产业化开发方面都具有突 出优势，储备了多项前沿技术和新工艺。 5、精细化管理优势 公司推行精细化管理，通过物资集中采购和资金统一管理，成功建立经营、财务、绩效三 位一体的信息共享系统，实现决策体系、运营体系、考核体系的有效对接、相互推动。公司完 善健全的治理结构和精细化管理，保障了公司的规范化运作。 6、高素质的人才优势 公司坚持"人才资源是第一资源"的理念，积极推进人才战略，形成了一支结构合理、专业 配套、素质优良、忠于哈药事业、符合公司发展战略需要的人才队伍。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 报告期内投资额 17,832,800.00 投资额增减变动数 -1,134,110,698.70 上年同期投资额 1,151,943,498.70 投资额增减幅度（%） -98.45 被投资的主要公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例（%） 哈药集团股份有限公司 2013 年半年度报告 11 哈药集团营销有限公司 批发化学药制剂、中成药、抗生素、 生化药品；销售保健食品 86.66 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 600829 三 精 制 药 1,111,637,909.76 74.82 74.82 1,098,553,984.62 -25,103,016.89 长 期 股 权