2015年中珠医疗控股股份有限公司年报

公司代码：600568 公司简称：中珠控股 中珠控股股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许德来、主管会计工作负责人刘志坚及会计机构负责人（会计主管人员）谭亮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第二次会议审议通过，2015年度公司利润分配预案为：以总股本637,368,464 股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.2 元（含税）进行分配，共分配利润 12,747,369.28元，结余部分至以后年度分配。该预案尚需公司2015年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的行业、政策风险等，敬请投资者予以关注，详查本年度报 告“管理层讨论与分析”等有关章节对公司面临风险的描述。 十、 其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......9 第五节 重要事项......35 第六节 普通股股份变动及股东情况......47 第七节 优先股相关情况......54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......55 第九节 公司治理......61 第十节 公司债券相关情况......65 第十一节 财务报告......66 第十二节 备查文件目录......169 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中珠控股/本公司/公司 指 中珠控股股份有限公司 中珠集团/控股股东 指 珠海中珠集团股份有限公司 一体医疗 指 深圳市一体医疗科技有限公司 一体集团 指 深圳市一体投资控股集团有限公司 一体正润 指 深圳市一体正润资产管理有限公司 金益信和 指 深圳市金益信和投资发展有限公司 中珠正泰 指 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 鸿润丰煤业 指 铜川市鸿润丰煤业有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015年年度会计期间 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 中珠控股股份有限公司董事会 监事会 指 中珠控股股份有限公司监事会 公司章程 指 中珠控股股份有限公司《公司章程》 GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 CDE 指 国家食品药品监督管理局审评中心 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中珠控股股份有限公司 公司的中文简称 中珠控股 公司的外文名称 ZHONG ZHUHOLDINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 许德来 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小峥 李伟 联系地址 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼 湖北省潜江市章华南路特1号 电话 0728-6402068 0728-6402068 传真 0728-6402099 0728-6402099 电子信箱 zzkg600568@126.com zzkg600568@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司注册地址的邮政编码 433133 公司办公地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司办公地址的邮政编码 433133 公司网址 www.zzkg600568.com 电子信箱 zzkg600568@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中珠控股 600568 潜江制药 六、其他相关资料 公司聘请的 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 所（境内） 签字会计师姓名 刘金进、刘小华 公司聘请的 名称 会计师事务 办公地址 所（境外） 签字会计师姓名 报告期内履 名称 国金证券股份有限公司 行持续督导 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 职责的保荐 签字的保荐代表人姓名 陈伟刚、王小江 机构 持续督导的期间 2015年、2016年 报告期内履 名称 国金证券股份有限公司 行持续督导 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 职责的财务 签字的财务顾问主办人姓名 王小江、李维嘉、王万元 顾问 持续督导的期间 2016年、2017年 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 同期增减(%) 营业收入 921,782,372.69 1,069,987,066.24 -13.85 790,638,350.29 归属于上市公司 73,411,041.63 32,406,403.88 126.53 60,625,445.16 股东的净利润 归属于上市公司 15,903,657.92 26,597,805.03 -40.21 64,590,198.39 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 189,045,815.24 14,338,135.70 1,218.48 -13,455,234.02 现金流量净额 本期末比上 2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末 减（%） 归属于上市公司 2,437,516,341.83 2,374,295,144.34 2.66 1,188,620,707.09 股东的净资产 总资产 4,291,985,524.86 4,540,396,407.19 -5.47 2,848,682,603.19 期末总股本 506,604,529.00 506,604,529.00 0 326,226,520.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1449 0.0885 63.73 0.1655 稀释每股收益（元／股） 0.1449 0.0885 63.73 0.1655 扣除非经常性损益后的基本每 0.0314 0.0726 -56.75 0.1764 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.06 3.07 减少0.01个 6.07 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 0.66 2.52 减少1.86个 6.47 均净资产收益率（%） 百分点 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 208,377,615.42 117,097,124.50 151,856,082.11 444,451,550.66 归属于上市公司股东 15,859,143.07 42,271,092.54 6,737,533.49 8,543,272.53 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 14,914,559.22 -12,347,351.79 6,552,392.34 6,784,058.15 后的净利润 经营活动产生的现金 -136,187,250.74 121,443,516.01 248,338,683.33 -44,549,133.36 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 25,418,984.57 6,087,459.33 -11,699,034.0 2 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,359,384.00 869,700.00 637,951.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 808,620.55 3,851,128.02 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 28,805,603.77 333,490.06 3,359,824.29 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,241,358.90 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 24,286.36 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 19,128.83 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 2,344,539.87 -514,166.09 -176,268.16 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -465,233.59 2,259.70 所得税影响额 -1,197,253.81 -1,822,179.89 61,645.64 合计 57,507,383.71 5,808,598.85 -3,964,753.23 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司主要业务涉及房地产和医药。 房地产：报告期内主要由控股子公司开发和销售。公司房地产业务主要在珠海、深圳、阳江和 郴州，除深圳项目外，均已进入销售阶段。房地产行业是受政策调控影响比较大的行业，随着我 国经济发展步入新常态，将面临新一轮洗牌，高库存和低去化率依然是大部分房企难以逾越的障 碍，土地市场竞争激烈，龙头企业在融资、快速周转等方面优势明显。 医药：报告期内，主要从事药品的研发、生产和销售。公司在研产品有抗肿瘤基因治疗的内皮 抑素腺病毒注射液、益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊以及治疗胰腺癌的免疫调节剂中珠 “1018”等。生产和销售的产品以眼科领域的专用药品为主，主要有珍珠明目滴眼液、阿昔洛韦 滴眼液、色苷酸钠滴眼液、盐酸林可霉素滴眼液、利巴韦林滴眼液、氧氟沙星滴眼液等。 （二）公司经营模式 1、房地产 业务主要由公司下属控股子公司开发和销售，公司进行统一管理和调配资源，下属控股子公 司独立核算，实行目标责任制。 2、医药 报告期内，公司研发体系定位于自主研发和外部引进相结合的道路，坚持寻求创新，在引进 过程中提供专业服务和产业转化能力。 报告期内，经营模式如下： 1）采购模式：公司由供应部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。供 应部根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理， 合理控制采购库存，降低资金占用。 2）生产模式：公司采用以销定产的模式制订生产计划，严格按照 GMP的要求安排生产，从 原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面，严格执行国家相关 规定；在药品的整个制造过程中，公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全 程检测及监控，确保产品质量安全。 3）销售模式：（1）终端推广模式。以公司自有的营销团队，成熟的销售渠道，通过学术推 广支持，推动医疗及零售终端。（2）商业分销模式。取一、二级医药商业分销和终端宣传相结合， 利用合作销售渠道，通过经销商进行市场推广。（3）招商代理模式。专科用药或在同质化产品中 具有差异化的产品，利用代理商资源实现销售广覆盖。 （三）公司业绩驱动因素 报告期内，房地产业务深耕区域市场，把握市场主流，调整产品策略和营销战略；本期业绩 受中珠上郡项目竣工验收并集中办理交付使用所致。医药行业面对改革深化，整体增速放缓的大 环境下，公司深化大品种战略，积极提升管理能力、不断优化营销管理体系，同时加强销售费用、 管理费用、财务费用管理。 （四）行业发展阶段、周期性特点 目前房地产整体库存量不断攀升，城市分化加剧，去库存仍是楼市主旋律；医药行业处于有序 发展阶段，正在经历医疗体制、药品流通制度、药品定价制度、新药审批制度、社会保障制度等 方面的改革；这些改革措施和政策的实施将有利于理顺医疗管理、流通和保障体制，促进医药市 场的良性循环和长远发展。医药行业需求刚性特征突出，行业上不存在明显的周期性、区域性和 季节性特征，但公司生产的眼科用药仍然具有季节性、区域性的特点。 （五）公司市场地位 公司是珠海本土上市地产企业，具有20年开发历史，品牌优势明显；下属子公司潜江制药为 国家重点扶持的高新技术企业，国家眼科用药生产基地，以眼科用药为主要特色，冻干剂、片剂、 搽剂等为主要方向，努力致力于稳步推进传统医药制剂发展，构建眼科用药生产基地及抗病毒、 抗感染用药生产基地，同时着力开发抗肿瘤新药、生物医药和中医药产品，增强企业的核心竞争 力和盈利能力。公司在研的产品抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液为国家一类生物新药， 益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊为中药第1类产品。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司及公司控股或控制企业全部业