2017年北海国发川山生物股份有限公司中报

公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面临的风险部分的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......6 第四节 经营情况的讨论与分析......8 第五节 重要事项......13 第六节 普通股股份变动及股东情况......22 第七节 优先股相关情况......24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......25 第九节 公司债券相关情况......26 第十节 财务报告......26 第十一节 备查文件目录......100 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日的会计期间 GMP 指 Good ManufacturingPractice，《药品生产质量管理规范》 GSP 指 Good SupplyPractice，《药品经营质量管理规范》 制药厂 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂 国发大酒店 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店 北京文化公司 指 国发思源（北京）文化传播有限公司 深圳研发公司 指 深圳市国发科技研发有限公司 湖南国发 指 湖南国发精细化工科技有限公司 德泽环保公司 指 湖南德泽环保科技有限公司 植物用药研究中心 指 岳阳市国发植物用药工程技术研究中心有限公司 钦州医药 指 钦州医药有限责任公司 北海医药 指 北海国发医药有限责任公司 中药饮片厂 指 钦州医药有限责任公司中药饮片厂 农药公司 指 北海国发海洋生物农药有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的中文简称 国发股份 公司的外文名称 BeihaiGofarMarine Biological IndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Gofar Stock 公司的法定代表人 潘利斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西壮族自治区北海市北部湾中路3号 广西壮族自治区北海市北部湾中路3号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西壮族自治区北海市北部湾中路3号 公司注册地址的邮政编码 536000 公司办公地址 广西壮族自治区北海市北部湾中路3号 公司办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http://www.gofar.com.cn 电子信箱 securities@gofar.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国发股份 600538 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 187,269,240.18 231,944,944.03 -19.26 归属于上市公司股东的净利润 -13,023,996.84 -12,382,138.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 -14,651,753.80 -17,155,028.40 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -15,492,551.39 -17,704,760.69 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 637,300,882.77 650,324,812.50 -2.00 总资产 923,132,428.86 957,710,480.92 -3.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同 本报告期比上年 （1－6月） 期 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.03 -0.03 稀释每股收益（元／股） -0.03 -0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.03 -0.04 加权平均净资产收益率（%） -2.02 -1.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.28 -2.54 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -12,268.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,366,362.25 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,595.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 930,808.99 少数股东权益影响额 -581,559.23 所得税影响额 1,009.51 合计 1,627,756.96 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前经营的主要产业包括医药制造及医药流通产业、农药产业，还涉及酒店和环保；主要分布于广西、广东、湖南、北京、深圳等省（直辖市）。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 1、医药产业：公司医药业务包括制造和流通两部分。 （1）医药制造 涉及医药制造的主要单位是北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任公司中药饮片厂。 制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂。 其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉、胃肠宁颗粒、复方苦木消炎片等。 其经营模式为：①生产模式：依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家GMP规定的药品 质量标准、生产工艺规程等组织生产。销售部门下达要货计划；采购部门采购生产物料；生产部门负责安排生产任务、协调和督促生产计划的完成，监督产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况；质量控制部门通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，实现生产过程中的质量监督和管理，保证最终产品的质量和安全。②采购模式：主要原材料为酒精、白糖及布楂叶、珍珠母等多种中药材及各种化学原料药、包装材料。其生产的原材料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。③销售模式：招商代理和自有销售队伍相结合。对于广西、广东等成熟省区通过自有的销售队伍进行销售，其他省区通过招商代理的方式实现销售。销售渠道主要是通过医药公司（医药连锁企业）配送至终端药店，再销售给消费者。 中药饮片厂主要经营中药饮片的生产和销售。经营模式主要是采购中药原材料，按GMP的要 求组织生产，再将成品中药饮片通过医院、批发、连锁等渠道对外进行销售。 （2）医药流通 涉及医药流通的单位为北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司，主要从事药品的批发和零售。两家企业在广西北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年，具有较为稳定的客户资源。截至报告期末，北海医药和钦州医药拥有直营店14家，加盟店65家。 主要经营模式是，按照GSP的相关要求，从上游供应商采购商品，经过验收、存储、分拣、 物流配送等环节，销售给客户。批发业务：主要是作为上游生产厂家、供应商的配送商，将各类药品、医疗器械配送至各级医院、农村医疗机构、乡镇卫生院、个体诊所及加盟连锁药店。零售业务：以直营店为载体，向个人消费者提供药品及医疗器械产品。 2、农药产业 从事农药业务的企业有湖南国发精细化工科技有限公司等。湖南国发是公司控股50.41%的子 公司，其产品主要以光气为基础，主营化学农药产品、化工农药中间体、精细化工产品、医药中间体的生产销售，是农药原药生产企业。湖南国发主要产品是氨基甲酸酯类光气合成农药，如：克百威、异丙威、仲丁威、苯菌灵等，中间体邻异丙基酚、邻仲丁基酚、正丁基异氰酸酯等,生物农药甲维盐。 湖南国发的经营模式为： （1）生产模式：实施以销定产的生产模式，执行内部计划工作管理流程，以销售部门确定的销售订单和交货时间为依据组织生产。生产部门每年根据销售计划制定全年生产计划，并分解到月，每月参考销售计划、库存量、年度计划、设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中出现特殊情况，通过上报审批可以适时调整。 （2）采购模式：先由生产部门根据生产计划申报原辅料的采购计划，再由采购部门申报资金计划，从具有相关资质条件的供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，实行招标采购与比价采购。采购原辅料到货后，由质量管理部门对到货的品名、数量、规格、质量、包装进行取样检验或查验，验收合格后由仓储部门办理入库手续。一般采用以下方式保证货源质量及供货价格的稳定：①经实地考察调研，选择与规模较大信誉较好的大供应商合作；②实行比质比价，对供应商提供的原辅料价格、质量、性能、物流等重要指标全面比较；③随时了解市场动态、及时与供应商沟通，尽可能在低价位订货，降低采购价格。 （3）销售模式：公司产品自主国内销售和出口销售。公司分设国内贸易部和国际贸易部以及市场部，负责产品市场的开发、维护，制定年度营销计划，以及销售管理和售后服务、货款回收。 销售客户遍布全国，出口主要是东南亚、南美、中东等地区，销售渠道相对稳定。公司产品主要是农药原药，下游客户多是农药制剂厂家，公司严格根据农药产品的不同特点和不同的管理办法，实施产品的销售和储存运输，确保安全环保。 3、酒店 公司的分支机构国发大酒店的经营范围是：大型餐饮、宾馆、公共浴室、咖啡厅、茶座。经营方式为自己经营管理。 4、环保业务 湖南德泽环保科技有限公司是湖南国发控股51%的子公司，主要从事危险固体废物的安全处 理、处置和再生综合利用的环保企业。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司的主营业务主要涉及农药、医药产业。医药产业包括医药制药和医药流通。 1、制药企业具有品牌优势、技术优势和资源优势。公司制药厂从事药品的生产和销售，有滴眼剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂等六种剂型六十多个产品。生产用的主要原材料珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源。中间体珍珠液的提取技术先进，其生产的“海宝”牌珍珠明目滴眼液已有20多年的历史，是1999年国家重点技术创新项目，曾获得北海市及广西科技进步奖，是广西名牌产品。珍珠明目滴眼液已列入国家医保目录，市场、消费者反映良好，有一定的竞争力。 2、医药流通企业具有地域优势和品牌优势。北海医药和钦州医药为医药流通企业，以药品批发零售为主。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来，经过多年的经营积累，与北部湾地区主要二甲以上医院建立了稳定的长期合作关系，具有较为稳定的客户资源，在钦州、北海、防城港等北部湾地区有一定的竞争力，特别是在北海、钦州两地，两家公司拥有麻精药品地区性唯一配送资格。北海医药和钦州医药规模较小，与在北部湾地区经营的上市公司广西柳州医药股份有限公司、国药控股股份有限公司相比，竞争力不强。 随着国家医改政策的深入推动，医保控费、“零加成”、“两票制”、分级诊疗等一系列政策的实施，北海医药和钦州医药面临的经营压力不断增大。 3、农药产业中，湖南国发是国家氨基甲酸酯类农药生产基地、国内40多家具备光气生产资 质的企业之一，拥有氨基甲酸酯类系列农药产品、基础化工原料、精细化工产品、医药中间体四大类30多个品种。具有光气资源优势和技术吸收开发优势。 湖南国发经过十多年来的不断发展，已经成为一家集产品研发、生产经营、销售推广于一体的具有现代企业管理能力的中型农药化工企业，是湖南省高新技术企业。生产原料光气、光气化产品、氨基甲酸酯类农药配套中间体如邻异丙基酚、邻仲丁基酚等吨位大、质量好，生产设施、公用工程、检测手段和安全环保设施等配套齐全，生产经验丰富、科研能力强，异丙威、仲丁威、邻异丙基酚、邻仲丁基酚等技术在国内处领先地位。 湖南国发的现有产品中克百威、灭多威产品被列入国家禁用限用的农药名录中。自2018年 10月1日起，禁止克百威在甘蔗作物上使用，灭多威不得用于柑橘树、苹果树、茶树、十字花科 蔬菜。这对湖南国发的生产经营带来挑战。湖南国发今后将加大投入、调整其产品结构，大力推广高效、低毒、低残留的新品种，以适应当前的农药发展趋势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期，公司实现营业收入18,726.92万元，比上年同期下降19.26%。其中：农药产业实现 营业收入7,039.73万元，比上年同期下降33.86%；医药产业实现营业收入11,370.24万元，比 上年同期下降6.6%。2017年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为-1,302.4万元。 公司2016年年度报告中披露的2017年度的经营目标为：计划实现销售收入不低于5.5亿元， 费用控制在1亿元以内；成本控制在4.5亿元以内，力争实现扭亏为盈。2017年上半年，公司销 售收入完成全年目标任务的34%，费用为0.39亿元，成本为1.62亿元。 2017年上半年亏损的主要原因是： 1、医药流通行业：受市场竞争激烈及“两票制”等医改政策影响，导致毛利率下降；医药流通行业回款周期增长，应收账款增加，账龄增加，计提的坏账准备增加。 2、农药行业：由于市场竞争激烈，产品市场竞争力不强，销售收入减少；随着国家对化工行业安全环保整治及监管力度的加强，公司面临的环保压力较大，为确保安全生产零事故，湖南国发开展安全整顿、环保整治改造工作，加大检修力度，导致固定成本和维修费用高，产量下降。 3、分公司国发大酒店：运营费用高，且市场日趋饱和，竞争激烈，收入下降，导致亏损。 2017年下半年，公司将采取以下措施，努力完成全年经营目标： 1、优化产品和产业结构，加大市场拓展力度，不断提高市场占有率； 2、加强应收账款管理、加大催收力度，加速资金回笼； 3、加强安全、环保风险排查，提升环保治理水平，提高生产效率； 4、继续把握医药产业、农药产业整合的机遇。在条件成熟的前提下，将选择适当时机，按相关规定的程序，继续引进符合公司战略的优质产业，促进公司外延式增长，增强持续盈利能力。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表