2009年美年大健康产业控股股份有限公司三季报

江苏三友集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 1 江苏三友集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人张璞先生、主管会计工作负责人帅建先生及会计机构负责人(会计主管人员)焦伯圣先 生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 453,789,293.96 408,924,835.14 10.97 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 311,428,076.67 306,878,164.81 1.48 股本（股） 162,500,000.00 162,500,000.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 1.92 1.89 1.59 2009 年7-9 月 比上年同期增减 （％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减 （％） 营业总收入（元） 159,670,368.60 47.96 339,390,401.16 24.88 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,564,419.31 17.75 12,674,911.86 16.02 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 14,278,788.75 138.45 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.09 125.00 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00 0.08 14.29 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00 0.08 14.29 净资产收益率（%） 2.75 0.36 4.07 0.48 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 2.40 -0.07 3.72 0.18 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -29,661.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,118,701.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 634,046.84 所得税影响额 -117,524.45江苏三友集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 2 少数股东权益影响额 -508,477.37 合计 1,097,085.04 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,417 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南通友谊实业有限公司 44,525,000 人民币普通股 日本三轮株式会社 34,811,400 人民币普通股 株式会社飞马日本 5,813,600 人民币普通股 陈迁 3,452,000 人民币普通股 中国工商银行-安信证券投资基金 3,041,823 人民币普通股 陈军 2,483,000 人民币普通股 江晓坦 2,148,150 人民币普通股 中国工商银行-招商大盘蓝筹股票型证券投资 基金 1,947,266 人民币普通股 黄均成 1,627,700 人民币普通股 冯元生 1,581,800 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司实现营业总收入33939.04 万元，比去年同期增加24.88%，实现利润总额1915.97 万元，比上年同期增加 21.17%，实现净利润1267.49 万元，比上年同期增加16.02%,其主要原因为：公司差别化竞争优势明显，通过调整产品出口的 贸易形式及优化产品结构，使一般贸易的出口占比提高，增加了产品的附加值，经营形势较好，产品订单同比增长。 2、报告期内，公司财务费用比去年同期减少130.14%,其主要原因为:企业银行存款利息收入的增加。 3、报告期内，公司管理费用比去年同期增加30.07%，其主要原因为：公司及子公司研发费用支出的增加。 4、报告期内，公司投资收益比去年同期增加109.60%，其主要原因为：去年子公司清算损失。 5、报告期内，公司营业外收入比去年同期增加135.81%，其主要原因为：公司子公司江苏北斗科技有限公司确认的政府补助 收入—省科技项目扶持资金。 6、报告期内，公司应收帐款比去年同期减少59.02%，主要原因是公司收款方式为即期信用证结算，能及时回笼货款，且子 公司本年度加大货款催收力度，回款明显。 7、报告期内,公司预付账款比去年同期增加174.94%,主要原因为：子公司江苏北斗科技有限公司预付的采购设备款。 8、报告期内，公司其他应收款比去年同期增加1121.61%，主要原因为：公司应收出口退税额的增加。 9、报告期内，公司存货比去年同期增加71.76%,主要原因为：公司订单增加，随之增加了对原材料的储备。 10、报告期内,公司短期借款比去年同期增加81.82%,主要原因为：子公司江苏北斗科技有限公司增加了短期借款。 11、报告期内,公司应付票据比去年同期增加77.84%,主要原因为：子公司江苏三友集团南通色织有限公司支付的银行承兑汇 票尚未到期。 12、报告期内,公司应付账款比去年同期增加81.24%,主要原因为: 公司订单增加，原材料储备随之增加，并且公司付款方式为 远期信用证结算，因而期末尚未与供应商结算的货款增加。 13、报告期内，公司应交税费比去年同期减少39.55%，主要原因为：公司应收出口退税额的增加. 14、报告期内，公司其他应付款比去年同期增加99.49%，主要原因为：公司子公司江苏南大三友科技有限公司尚未支付代理 采购设备款。 15、报告期内，公司其他非流动负债比去年同期减少34.31%，主要原因为：公司子公司江苏北斗科技有限公司本期确认营业江苏三友集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 3 外收入-政府补助收入，从而减少相关负债。 16、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加138.45%，主要原因为：公司及时回笼货款，且子公司本 年度也加大货款催收力度，应收账款余额明显减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况。 2.公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东南通友谊实业有限 公司于2002 年12 月1 日向公司 出具了《不竞争承诺函》。 严格履行承诺 其他承诺（含追加承诺） 无 无 3.4 对2009 年度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30% 2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 13,076,583.59 业绩变动的原因说明 无 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 238,798,061.83 191,733,413.73 213,100,105.35 170,968,941.64 结算备付金江苏三友集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 4 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 13,796,683.93 3,916,784.40 33,668,704.34 21,444,744.82 预付款项 32,523,561.54 1,990,485.58 11,829,216.12 1,501,353.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,409,097.27 4,833,128.99 442,786.93 207,945.87 买入返售金融资产 存货 52,860,796.13 36,012,218.20 30,776,280.80 12,776,581.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 343,388,200.70 238,486,030.90 289,817,093.54 206,899,567.56 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,799,194.23 97,999,772.21 2,796,491.88 98,049,213.39 投资性房地产 7,290,348.10 7,290,348.10 7,772,818.87 7,772,818.87 固定资产 80,171,220.38 24,280,360.83 87,798,678.77 26,536,301.09 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,492,112.04 20,123,137.51 开发支出 商誉 242,985.79 242,985.79 长期待摊费用 递延所得税资产 405,232.72 371,612.25 373,628.78 371,612.25 其他非流动资产 非流动资产合计 110,401,093.26 129,942,093.39 119,107,741.60 132,729,945.60 资产总计 453,789,293.96 368,428,124.29 408,924,835.14 339,629,513.16 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 11,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债江苏三友集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 5 应付票据 25,698,500.00 14,450,000.00 应付账款 44,335,996.71 38,129,414.70 24,462,653.67 17,119,589.89 预收款项 2,041,353.60 68,787.96 2,293,476.70 41,308.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,790,379.64 15,270,848.46 18,976,534.95 15,438,823.58 应交税费 -2,451,839.68 -3,152,644.03 -1,757,013.43 -2,665,908.98 应付利息 应付股利 1,131,204.34 其他应付款 8,829,427.21 1,468,640.99 4,425,941.19 994,379.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 117,243,817.48 51,785,048.08 74,982,797.42 30,928,192.35 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,142,258.16 480,000.00 3,260,960.00 480,000.00 非流动负债合计 2,142,258.16 480,000.00 3,260,960.00 480,000.00 负债合计 119,386,075.64 52,265,048.08 78,243,757.42 31,408,192.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 162,500,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00 资本公积 62,511,500.74 62,511,500.74 62,511,500.74 62,511,500.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 36,680,152.92 36,680,152.92 36,680,152.92 36,680,152.92 一般风险准备 未分配利润 49,736,423.01 54,471,422.55 45,186,511.15 46,529,667.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计311,428,076.67 316,163,076.21 306,878,164.81 308,221,320.81 少数股东权益 22,975,141.65 23,802,912.91 所有者权益合计 334,403,218.32 316,163,076.21 330,681,077.72 308,221,320.81 负债和所有者权益总计 453,789,293.96 368,428,124.29 408,924,835.14 339,629,513.16江苏三友集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 6 4.2 本报告期利润表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 159,670,368.60 129,427,372.40 107,915,419.30 86,438,098.45 其中：营业收入 159,670,368.60 129,427,372.40 107,915,419.30 86,438,098.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 148,181,779.28 116,938,843.59 96,878,582.70 76,274,102.27 其中：营业成本 140,520,550.36 112,942,607.40 89,055,791.77 71,153,854.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 215,333.05 133,209.23 销售费用 2,006,027.27 1,597,260.43 1,628,612.75 1,198,066.92 管理费用 6,557,526.89 4,186,356.99 4,916,409.57 3,129,425.77 财务费用 -1,659,345.70 -1,756,320.35 55,044.19 -61,627.99 资产减值损失 541,687.41 -31,060.88 1,089,515.19 854,382.65 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 42,922.92 42,922.92 -796,264.55 528,119.78 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 11,531,512.24 12,531,451.73 10,240,572.05 10,692,115.96 加：营业外收入 772,563.88 4,362.46 240,638.00 214,192.00 减：营业外支出 241,346.82 198,825.53 217,695.24 236,491.52 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 12,062,729.30 12,336,988.66 10,263,514.81 10,669,816.44 减：所得税费用 3,330,438.28 3,111,355.52 2,998,248.95 2,671,795.29 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 8,732,291.02 9,225,633.14 7,265,265.86 7,998,021.15 归属于母公司所有者的净 利润 8,564,419.31 7,273,657.17 少数股东损益 167,871.71 -8,391.31江苏三友集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 7 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.06 0.04 0.05 （二）稀释每股收益 0.05 0.06 0.04 0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 8,732,291.02 9,225,633.14 7,265,265.86 7,998,021.15 归属于母公司所有者的综 合收益总额 8,564,419.31 9,225,633.14 7,273,657.17 7,998,021.15 归属于少数股东的综合收 益总额 167,871.71 -8,391.31 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 339,390,401.16 257,486,821.82 271,774,932.65 177,892,648.19 其中：营业收入 339,390,401.16 257,486,821.82 271,774,932.65 177,892,648.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 322,024,675.42 237,298,008.12 255,617,184.95 164,319,481.93 其中：营业成本 300,397,846.07 226,800,850.31 236,760,445.35 154,990,671.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 435,891.13 19,232.43 574,148.56 38,433.97 销售费用 5,424,458.45 3,879,077.44 4,537,138.16 3,148,516.11 管理费用 20,352,361.29 11,928,933.28 15,647,808.71 8,826,184.00 财务费用 -4,364,504.28 -4,428,281.80 -1,896,454.18 -2,320,873.70 资产减值损失 -221,377.24 -901,803.54 -5,901.65 -363,449.52 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 70,854.25 1,249,541.00 -737,826.63 2,555,248.60 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 17,436,579.99 21,438,354.70 15,419,921.07 16,128,414.86江苏三友集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 8 加：营业外收入 2,170,454.63 174,220.46 920,428.48 307,604.80 减：