2015年嘉事堂药业股份有限公司三季报

嘉事堂药业股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-053 2015年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,753,167,237.20 4,547,280,342.19 26.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,390,244,940.28 1,287,167,378.08 8.01% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 2,117,441,431.54 46.27% 5,802,199,338.92 51.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,137,264.60 26.25% 131,877,562.20 -31.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常 41,074,749.48 23.33% 130,216,844.85 46.87% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -482,651,802.46 28.83% 基本每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.55 -32.10% 稀释每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.55 -32.10% 加权平均净资产收益率 3.08% 0.14% 9.82% -6.31% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 公司当期处置非流动资产产生 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,804.49 的损益 公司子公司取得的税收返还及 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,190,485.31 对外公益性捐赠支出 减：所得税影响额 553,572.45 合计 1,660,717.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,187 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国青年实业发展 国有法人 17.45% 41,876,431 41,876,431 总公司 北京海淀置业集团 国有法人 5.32% 12,760,800 有限公司 中协宾馆 国有法人 5.07% 12,169,368 上海张江高科技园 区开发股份有限公 国有法人 3.04% 7,300,783 司 北京市朝阳区人民 政府国有资产监督 国有法人 2.93% 7,043,022 管理委员会 中国人寿保险股份 有限公司－传统－ 其他 2.63% 6,319,928 普通保险产品 -005L-CT001深 北京市盛丰顺业投 资经营有限责任公 国有法人 2.09% 5,014,826 司 中央汇金投资有限 境内非国有法人 1.86% 4,454,900 责任公司 中国工商银行股份 有限公司－汇添富 其他 1.64% 3,933,100 医药保健混合型证 券投资基金 中国工商银行股份 有限公司－中欧精 选灵活配置定期开 其他 1.55% 3,727,739 放混合型发起式证 券投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京海淀置业集团有限公司 12,760,800人民币普通股 12,760,800 中协宾馆 12,169,368人民币普通股 12,169,368 上海张江高科技园区开发股份有限 7,300,783人民币普通股 7,300,783 公司 北京市朝阳区人民政府国有资产监 7,043,022人民币普通股 7,043,022 督管理委员会 中国人寿保险股份有限公司－传统 6,319,928人民币普通股 6,319,928 －普通保险产品-005L-CT001深 北京市盛丰顺业投资经营有限责任 5,014,826人民币普通股 5,014,826 公司 中央汇金投资有限责任公司 4,454,900人民币普通股 4,454,900 中国工商银行股份有限公司－汇添 3,933,100人民币普通股 3,933,100 富医药保健混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－中欧 精选灵活配置定期开放混合型发起 3,727,739人民币普通股 3,727,739 式证券投资基金 全国社保基金六零一组合 3,469,335人民币普通股 3,469,335 上述股东关联关系或一致行动的说 无关联或一致行动关系 明 前10名普通股股东参与融资融券业 无 务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金较年初增加18,704.26万元，增长41.65%，主要系报告期公司增加合并范围子公司及收回销售款增加所致； 2.应收账款较年初增加85,881.92万元，增长36.95%，主要系报告期公司收购的子公司较快增长新业务而回款需要周期所致； 3.预付款项较年初减少5,073.25万元，减少55.54%，主要系报告期公司预付采购货款货已到入库所致；4.存货较年初增加21,081.83万元，增长31.42%，主要系报告期纳入公司合并报表范围子公司增加、公司业务增长需增加库存储备所致； 5.其他流动资产较年初减少3,266.13万元，减少93.69%，主要系报告期公司下属子公司结构性银行存款到期所致； 6.在建工程较年初减少2,683.51万元，减少47.01%，主要系报告期公司北京嘉事京西现代医药物流中心项目完工转出所致； 7.长期待摊费用较年初增加5,792.98万元，增长195.41%，主要系报告期公司北京嘉事京西现代医药物流中心项目租赁土地费转入所致； 8.短期借款较年初增加68,500.00万元，增长64.93%，主要系报告期公司为补充流动资金取得银行短期借款增加所致； 9.应付票所较年初增加3,481.18万元，增长331.73%，主要系报告期公司采取银行承兑汇票方式为供应商支付货款所致； 10. 预收款项较年初增加548.48万元，增长58.71%，主要系报告期公司收取客户货款尚未发货所致； 11. 应付职工薪酬较年初减少157.65万元，减少55.39%，主要系报告期公司支付职工应付职工薪酬所致； 12.其他应付款较年初减少13,866.15万元，减少30.08%，主要系报告期公司按协议完成对价后支付收购的子公司股东股权转让款所致； 13.少数股东权益较年初增加34,989.68万元，增长90.31%，主要系报告期公司控股子公司增资少数股东同比例增资及盈利后按比例分享所致； 14.营业收入较上年同期增加196,829.64万元，增长51.34%，主要系报告期公司收购子公司业务增长迅速及公司批发业务增长所致； 15.营业成本较上年同期增加167,748.06万元，增长49.58%，主要系报告期公司营业收入增加对应营业成本增加所致； 16.营业税金及附加较上年同期增加620.44万元，增长63.87%，主要系报告期公司营业收入增长导致对应税金及附加增加所致； 17.销售费用较上年同期增加10,190.80万元，增长57.19%，主要系报告期公司合并范围子公司增加，对应人员工资及运费等各项费用支出增加所致； 18.管理费用较上年同期增加2,237.95万元，增长36.60%，主要系报告期公司合并范围子公司增加及公司提高管理人员薪酬待遇所致； 19.财务费用较上年同期增加4,146.23万元，增长282.59%，主要系报告期公司为补充流动资金取得银行短期借款增加所致； 20.投资收益较上年同期减少13,678.39万元，减少99.92%，主要系上年同期公司出售持有的中青旅股票所致； 21.营业外支出较上年同期增加91.39万元，增长1387.56%，主要系报告期公司对外公益性捐赠支出增加所致； 22.归属母公司所有者的净利润较上年同期减少6,173.46万元，减少31.89%，主要系上年同期公司非经营性收入即出售持有的中青旅股票收入所致； 23.少数股东损益较上年同期增加4,786.91万元，增长104.48%，主要系报告期公司主营业务净利润增加、新增合并范围控股子公司少数股东同比例享有损益所致； 24.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,366.98万元，减少483.88%，主要系报告期公司按协议完成对价后支付收购的子公司股东股权转让款及上年同期公司出售持有中青旅股票所致； 25.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少26,127.35万元，减少56.94%，主要系报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司与首钢总公司签订的合同，从2013年6月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约，2015年1-9月实现销售收入46,096万元。 2、2013年3月公司第四届董事会第四次会议审议通过《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议案》，公司规划使用自有资金7414.78万元，投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心。2014年3月公告增资到1亿元注册资本，嘉事堂占有其70%的股份，另一投资方北京宏润投资经营公司占有30%的股份。截至本报告期末，已完工投入试运营。2015年1-9月实现营业收入5,977.66万元，实现净利9.01万元。 3、上海嘉事明伦医疗器材有限公司 本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司51%的股份，并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币69,985,800.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付55,988,600.00元，待完成对价协议后，尚需支付13,997,200.00元。 4、深圳嘉事康元医疗器械有限公司 本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51%的股份，并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司，组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付18,617,600.00元，待完成对价协议后，尚需支付4,654,465.00元。 5、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司 本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%的股份，并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付9,385,900.00元，待完成对价协议后，尚需支付2,346,600.00元。 6、广州嘉事吉健医疗器械有限公司 本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司51%的股份，并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事吉健医疗器械有限公司。 合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付53,104,200.00元，待完成对价协议后，尚需支付13,276,100.00元。 7、北京嘉事爱格医疗器械有限公司 本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%的股份，并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付11,627,300.00元，待完成对价协议后，尚需支付2,906,800.00元。 8、广州嘉事百洲医疗器械有限公司 本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付9,567,740.00元作为合并成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51%的股份，并将刘金刚实际控制的广州百洲医疗科技有限公司、广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金芙宁医疗器械有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海丛骏生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币48,795,474.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付24,397,738.00元，待完成对价协议后，尚需支付24,397,736.00元。 9、广州嘉事怡核医疗科技有限公司 本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,030,441.00元、嘉事吉健应支付7,568,400.00元作为合并成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司（以下简称广州怡核）51%的股份，并将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜贺实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,598,841.00元。截止本报告日，上述股权转让款合计已支付19,299,421.00元，待完成对价协议后，尚需支付19,299,420.00元。 10、上海嘉事嘉意医疗器械有限公司 本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币68,680,800.00元、嘉事盛世应支付16,751,400.00元作为合并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司（以下简称上海嘉意）51%的股份，并将李繁华实际控制的上海华赫医疗设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡通贸易有限公司、上海森润谊通有限公司、上海瑞佑实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币85,432,200.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付42,716,100.00元，待完成对价协议后，尚需支付42,716,100.00元。 11、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币61,218,100.00元、嘉事明伦应支付14,931,200.00元作为合并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司51%的股份，并将吕文杰实际控制的浙