2016年华润博雅生物制药集团股份有限公司一季报

江西博雅生物制药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-036 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主 管人员)万思艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年 项目 本报告期 上年同期 同期增减 营业总收入（元） 176,012,894.17 103,930,532.15 69.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,540,021.29 45,223,949.36 -14.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,046,476.18 21,093,343.04 80.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,513,148.99 -4,445,918.20 基本每股收益（元/股） 0.14 0.17 -17.65% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.17 -17.65% 加权平均净资产收益率 2.03% 5.13% -3.10% 本报告期末比上 项目 本报告期末 上年度末 年度末增减 总资产（元） 2,154,580,685.96 2,188,215,551.87 -1.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,913,371,814.41 1,874,831,793.12 2.06% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,117.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 297,250.00 的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 379,166.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,200.00 减：所得税影响额 128,170.32 少数股东权益影响额（税后） 67,618.51 合计 493,545.11 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、申请新设浆站风险 公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关 规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公司申请新设浆站存在很高的不确 定性。 2、新产品未能顺利取得注册证的风险 公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品研究开发过程 的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证， 将会影响公司新产品的推出。 3、项目投资风险 为实现公司战略目标，公司积极对外投资、兼并、收购。公司主要投资范围为医药产业，医药产业受国家政策大力支持， 医药市场需求巨大，产业产值每年均能保持高速增长，但是医药产业竞争日趋激烈，有些细分行业甚至日渐衰败，公司未来 的投资项目、投资标的将面临不确定性的风险。 4、商誉减值风险：公司控股合并天安药业、新百药业后，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企 业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果天安药业、新百药业未来经营状况 恶化，则存在商誉减值的风险，从而对博雅生物当期损益造成不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 16,773 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市高特佳投资集团有限公司 境内非国有法人 33.44% 89,414,275 89,414,275 质押 73,187,857 上海高特佳懿康投资合伙企业（有 境内非国有法人 8.28% 22,127,659 22,127,659 限合伙） 江西新兴生物科技发展有限公司 境内非国有法人 7.47% 19,961,608 深圳市融华投资有限公司 境内非国有法人 5.67% 15,150,000 质押 3,720,000 抚州嘉颐投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.67% 7,142,857 7,142,857 质押 7,142,857 伙） 徐建新 境内自然人 2.50% 6,677,736 5,008,302 质押 5,004,000 厦门盛阳投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.49% 6,665,372 伙） 南昌市大正初元投资有限公司 境内非国有法人 1.99% 5,323,098 质押 2,600,000 中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健混合型证券投资基 其他 1.20% 3,220,427 金 交通银行－中海优质成长证券投 其他 1.20% 3,200,583 资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 江西新兴生物科技发展有限公司 19,961,608人民币普通股 19,961,608 深圳市融华投资有限公司 15,150,000人民币普通股 15,150,000 厦门盛阳投资合伙企业（有限合 6,665,372人民币普通股 6,665,372 伙） 南昌市大正初元投资有限公司 5,323,098人民币普通股 5,323,098 中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健混合型证券投资基 3,220,427人民币普通股 3,220,427 金 交通银行－中海优质成长证券投 3,200,583人民币普通股 3,200,583 资基金 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 1,816,639人民币普通股 1,816,639 资基金 徐建新 1,669,434人民币普通股 1,669,434 中国农业银行股份有限公司－信 1,220,000人民币普通股 1,220,000 诚四季红混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华 夏医疗健康混合型发起式证券投 980,524人民币普通股 980,524 资基金 深圳市融华投资有限公司是深圳市高特佳投资集团有限公司控制的企业；公司董事长徐 建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司50%股权；中国工商 上述股东关联关系或一致行动的 银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－汇 说明 添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金同为汇添富基金管理股份有限公司管理的 基金。公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、预付款项较期初增加68.72%，主要系浆站预付装修款所致； 2、其他应收账款较期初增加152.35%，主要系往来款增加所致； 3、其他流动资产较期初减少51.25%，主要系天安药业20,000,000元理财产品到期所致； 4、长期待摊费用较期初增加83.53%，主要系增加浆站拓展费用所致； 5、其他非流动资产较初增加97.69%，主要系博雅欣和建设工程款投入增加、支付浆站建设款及新百药业预付工程款所 致； 6、短期借款减少2300万元，主要系本期偿还银行信用借款所致； 7、应付职工薪酬较期初减少30.97%，主要系本期支付2015年年终奖所致； 8、其他应付款较期初减少33.66%，主要系本期支付天安药业股权转让款所致； 9、报告期内，营业收入较上年同期增加69.36%，主要系合并新百药业所致； 10、报告期内，营业成本较上年同期增加96.20%，主要系合并新百药业所致； 11、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加88.70%，主要系合并新百药业所致； 12、报告期内，销售费用较上年同期增加41.11%，主要系合并新百药业及市场开发费增加所致； 13、报告期内，管理费用较上年同期增加57.53%，主要系合并新百药业所致； 14、报告期内，投资收益较上年同期减少25,746,909.42元，主要系上年同期出售海康生物32%股权所致； 15、报告期内，营业外收入较上年同期减少88.54%，主要系收到财政补贴减少所致； 16、报告期内，营业外支出较上年同期减少87.35%，主要系捐赠支出减少所致； 17、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加77.64%，主要系销售回款增加及合并新百药业所致； 18、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加94.68%，主要系购买原料款项增加及合并新百药业所 致； 19、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加70.21%，主要系本期支付2015年年终奖所致及合并 新百药业所致； 20、报告期内，支付的各项税费较上年同期增加49.36%，主要系本期缴纳2015年企业所得税所致； 21、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加53.58%，主要系支付浆站拓展费用所致； 22、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加20,192,602.74元，主要系天安药业2,000.00万元理财产品到期 所致； 23、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加41,631.42元，主要系本期收到处置固定 资产的款项所致； 24、报告期内，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少46,008,909.00元，主要系上年同期收到海康生物32% 股权转让款所致； 25、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加21,576,297.52元，主要系支付天安药业27.77%股权转让款所致； 26、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加23,000,000.00元，主要系本期偿还银行信用借款所致； 27、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加62,632.38元，主要系支付银行借款利息所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入176,012,894.17元，比上年同期增长69.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,540,021.29元比上年同期减少-14.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,046,476.18元，比上年 同期增长80.37%。 报告期内驱动业务收入变化的具体因素为： 1、公司血液制品业务保持稳定增长，实现营业收入85,507,179.51元，比上年同期增长24.66%； 2、公司糖尿病业务收入呈现稳定增长，天安药业实现营业收入39,859,134.35元，比上年同期增长13.19%； 3、南京新百药业有限公司自2015年12月起纳入合并报表范围，新百药业2016年第一季度实现营业收入50，646，580.31 元，为公司营业收入提供了新的增长点。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 1、2016年2月，公司收到江西省食品药品监督管理局下发的《药品注册申请受理通知书》，公司申报的两种规格人凝 血酶原复合物产品获得受理，分别为每瓶含人凝血因子Ⅸ300IU的受理通知书（受理号：CXSL1600020赣）、每瓶含人凝血因 子Ⅸ400IU的受理通知书（受理号：CXSL1600021赣）。 2、2016年4月，公司收到国家食品药品监督管理局下发的《审批意见通知件》，对公司申报的手足口病（EV71型）人 免疫球蛋白审批意见如下： “根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，不批准本品的注册申请，不同意本品作为一个新的特异性 人免疫球蛋白产品开展临床试验。如申请人生产含有EV71中和抗体的静注人免疫球蛋白，可作为普通静注免疫球蛋白产品， 参照国内手足口病相关诊疗指南在临床应急使用及开展有关研究，并建议在临床应急使用过程中，观察EV71中和抗体效价 水平、中和病毒能力与救治重症患者预后的相关性。” 手足口病（EV71型）人免疫球蛋白属生物制品1类新药，目前国内外市场均无企业生产、销售，该药品主要用于病原 体肠道病毒71型（EV71）的手足口病的预防和治疗。公司于2014年5月4日获得该药品的《药品注册申请受理通知书》，经 江西省食品药品监督管理局形式审查，申报材料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理（受理号： CXSL1400057赣）。本次收到《审批意见通知件》不影响公司正常经营活动，亦不影响公司2016年度经营业绩。公司将根据 审批意见不断完善相关研究，进一步推进该药品的研究开发，并根据进展情况及时披露。 3、公司其他在研产品正安计划积极推进。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大 变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 前5名供应商采购金额（元） 24,110,493.13 前5名供应商采购金额占季度采购总额比例（%） 29.70 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 前5名客户合计销售金额（元） 62,596,967.98 前5名客户合计销售金额占季度销售总额比例（%） 35.56% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 1、报告期内，公司在新浆站拓展方面取得突破性进展。2016年1月收到江西省卫生和计划生育委员会的《设置单采血 浆站批准书》，同意公司在于都县、都昌县设置单采血浆站。且于都浆站于2016年3月1日收到江西省卫生和计划生育委员 会颁