2016年华润博雅生物制药集团股份有限公司三季报

江西博雅生物制药股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-075 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主 管人员)魏源新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,275,471,060.10 2,188,215,551.87 3.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,001,067,490.02 1,874,831,793.12 6.73% 项目 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 252,159,651.98 90.00% 653,824,955.56 82.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,980,659.92 119.80% 179,682,069.38 72.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 74,070,785.80 120.87% 178,210,660.53 121.18% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 83,022,935.04 -1.16% 基本每股收益（元/股） 0.28 86.67% 0.67 45.65% 稀释每股收益（元/股） 0.28 86.67% 0.67 45.65% 加权平均净资产收益率 3.77% 增加0.03个百分点 9.29%减少2.57个百分点 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 267,384,801 项目 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.28 0.67 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -197,782.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 1,605,454.47 的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 987,893.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -419,234.28 减：所得税影响额 250,539.17 少数股东权益影响额（税后） 254,382.50 合计 1,471,408.85 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、申请新设浆站风险 公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的规定， 是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公司申请新设浆站存在很高的不确定性。 2、新产品未能顺利取得注册证的风险 公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品的前期研究、 动物实验、临床试验、注册申报等环节，周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品 的推出。 3、项目投资风险 为实现公司战略目标，公司积极对外投资、兼并收购。公司主要投资范围为医药产业，医药产业受国家政策大力支持， 医药市场需求巨大，产业产值每年均能保持高速增长，但是医药行业竞争日趋激烈，有些细分行业甚至日渐衰败，公司未来 的投资项目、投资标的面临不确定性的风险。 4、商誉减值风险 公司控股合并天安药业、新百药业后，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规 定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果天安药业、新百药业未来经营状况恶化，则存在商誉 减值的风险，从而对博雅生物当期损益造成不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,329报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市高特佳投资集团有限公司 境内非国有法人 33.44% 89,414,275 89,414,275 质押 51,917,857 上海高特佳懿康投资合伙企业（有 其他 8.28% 22,127,659 22,127,659 限合伙） 江西新兴生物科技发展有限公司 境内非国有法人 7.47% 19,961,608 质押 16,610,000 深圳市融华投资有限公司 境内非国有法人 5.67% 15,150,000 质押 3,720,000 徐建新 境内自然人 3.17% 8,466,240 6,349,680 质押 3,370,000 抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）其他 2.67% 7,142,857 7,142,857 质押 7,142,857 工银瑞信投资－工商银行－博雅生 其他 2.33% 6,227,292 物员工持股计划1号资产管理计划 南昌市大正初元投资有限公司 境内非国有法人 1.99% 5,323,098 质押 2,600,000 全国社保基金四零六组合 其他 1.09% 2,926,213 招商银行股份有限公司－汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 其他 0.79% 2,099,979 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 江西新兴生物科技发展有限公司 19,961,608 人民币普通股 19,961,608 深圳市融华投资有限公司 15,150,000 人民币普通股 15,150,000 工银瑞信投资－工商银行－博雅生物员工持股 6,227,292 人民币普通股 6,227,292 计划1号资产管理计划 南昌市大正初元投资有限公司 5,323,098 人民币普通股 5,323,098 全国社保基金四零六组合 2,926,213 人民币普通股 2,926,213 徐建新 2,116,560 人民币普通股 2,116,560 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活 2,099,979 人民币普通股 2,099,979 配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企 1,990,891 人民币普通股 1,990,891 业股票型开放式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－银河转型增长主 1,737,733 人民币普通股 1,737,733 题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫 1,061,416 人民币普通股 1,061,416 生行业指数分级证券投资基金 1、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东；上海高特佳懿 康投资合伙企业（有限合伙）与深圳市高特佳投资集团有限公司为一致行 动人；深圳市融华投资有限公司是深圳市高特佳投资集团有限公司控股子 公司。 2、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）为总经理廖昕晰及其妻子薛 南女士共同出资成立的合伙企业；总经理廖昕晰持有南昌市大正初元投资 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司60%股权。 3、公司董事长徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科 技发展有限公司50%股权。 4、工银瑞信投资－工商银行－博雅生物员工持股计划1号资产管理 计划为公司第一期员工持股计划。 公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 注：深圳市高特佳投资集团有限公司总计持有博雅生物股份89,414,275股，其中直接持有79,846,418股，代表中信建 投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划持有9,567,857股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较期初减少31.05%，主要系偿还短期借款所致； 2、应收票据较期初增加80.13%，主要系票据结算增加所致； 3、应收账款较期初增加43.72%，主要系销售收入增加所致； 4、其他应收账款较期初增加101.66%，主要系往来款增加及保证金增加所致； 5、其他流动资产较期初增加86.62%，主要系天安药业购买理财产品所致； 6、在建工程较期初增加67.58%，主要系博雅欣和建设投入及因子楼项目投入增加所致； 7、长期待摊费用较期初增加107.68%，主要系增加浆站拓展费用增加所致； 8、其他非流动资产较初增加216.78%，主要系博雅欣和工程款投入增加及因子楼投入增加所致； 9、短期借款较年初减少2,300.00万元，主要系本期偿还银行信用借款所致； 10、应付票据较年初增加56.95%，主要系应付票据结算增加所致； 11、预收款项较年初减少60.19%，主要系货款预收减少所致； 12、应交税费较期初增加109.78%，主要系本期企业所得税计提增加所致； 13、递延收益较期初增加30.01%，主要系博雅欣和收到贷款贴息所致； 14、未分配利润较期初增加34.45%，主要系本期利润增加所致； 15、2016年前三季度，营业收入较上年同期增加82.69%，主要系控股合并新百药业及血制品收入增加所致； 16、2016年前三季度，营业成本较上年同期增加97.27%，主要系控股合并新百药业及血制品成本增加所致； 17、2016年前三季度，营业税金及附加较上年同期增加79.90%，主要系控股合并新百药业所致； 18、2016年前三季度，销售费用较上年同期增加40.97%，主要系控股合并新百药业及市场开发费增加所致； 19、2016年前三季度，管理费用较上年同期增加62.12%，主要系控股合并新百药业所致； 20、2016年前三季度，财务费用较上年同期增加35.18%，主要系控股合并新百药业所致； 21、2016年前三季度，资产减值损失较上年同期增加133.31%，主要系应收账款、其他应收账款增加影响坏账准备计提 所致； 22、2016年前三季度，投资收益较上年同期减少2,512.44万元，主要系上年同期出售海康生物32%股权所致； 23、2016年前三季度，营业外支出较上年同期增加50.43%，主要系捐赠支出增加所致； 24、2016年前三季度，所得税费用较上年同期增加54.18%，主要系控股合并新百药业及本期利润增加所致； 25、2016年前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加70.12%，主要系控股合并新百药业及业务增长、 销售回款增加所致； 26、2016年前三季度，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加140.23%，主要系控股合并新百药业及血浆等原 料采购款增加所致； 27、2016年前三季度，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加95.73%，主要系控股合并新百药业及成员企 业人员增加、薪酬总额增长所致； 28、2016年前三季度，支付的各项税费较上年同期增加37.31%，主要系控股合并新百药业及业务增长、各项税金同比 增长所致； 29、2016年前三季度，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加43.14%，主要系控股合并新百药业及业务增长、 各项运营支出增长所致； 30、2016年前三季度，取得投资收益所收到的现金较上年同期增加46.37万元，主要系收到理财产品收益所致； 31、2016年前三季度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加46.68%，主要系欣和工程、因子大楼 建设投入增加所致； 32、2016年前三季度，取得借款收到的现金较上年同期减少55.32%，主要系信用借款较上年同期减少所致； 33、2016年前三季度，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加93.04万元，主要系欣和收到贷款贴息所致； 34、2016年前三季度，偿还债务支付的现金较上年同期增加3,100.00万元，主要系本期偿还银行信用借款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司围绕发展战略，以“健体系、补短板；练内功、抓考核；稳增长、树品牌；控风险、重细节；育人才、辨良莠”为 指导方针，一方面继续做大做强血液制品业务，一方面提升非血液制品业务营收规模。2016年前三季度，公司实现营业总 收入65,382.50万元，同比增长82.69%；2016年7-9月，公司实现营业总收入25,215.97万元，较上年同期增长90.00%。 收入变化的主要因素为： 1、血液制品业务 血液制品业务是公司的核心和支柱，公司致力于做大做强血液制品的研发、生产及销售业务。在拓展原料血浆规模的同 时，通过改善生产工序，提升产品收得率，确保产品质量。2016年前三季度，公司血液制品业务实现营业收入35,413.65 万元，同比增长52.60%，占公司合并报表营业总收入的54.16%。 2、非血液制品业务 （1）糖尿病药物板块---天安药业 公司糖尿病药物板块---天安药业，自公司2013年底控股以来，公司通过管理输出，增加技改和研发投入，使得天安药 业整体经营状况与质量持续提升，其与博雅生物的协同效益不断加强。2016年前三季度，天安药业实现营业收入13,882.98 万元，同比增长11.74%。 （2）生化药药物板块---新百药业 2015年11月30日起新百药业100.00%股份纳入公司合并报表范围，公司新增生化药药物板块。凭借公司在医药行业方 面的管理经验及整合能力，通过战略梳理及定位、质量体系共享、目标任务下达、办公及财务系统共享以及加大技改投入、 扩充产能等方式，使得新百药业运营质量不断提升，并为后续发展奠定坚实基础。2016年前三季度，新百药业实现营业收 入16,085.87万元。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响