2016年华润博雅生物制药集团股份有限公司年报

江西博雅生物制药股份有限公司 2016年度报告 2017-032 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人范一沁及会计机构负责人(会计主 管人员)魏源新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议（含通讯表决）。 本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司已遵守药品生物制品行业的特殊行业披露要求。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险： 1、申请新设浆站风险：公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆 站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的规定，是少数 具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公 司申请新设浆站存在很高的不确定性。 2、新产品注册风险：公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品 药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品的前期研究、动物实验、 临床试验、注册申报等环节，周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得 产品注册证，将影响公司新产品的推出。 3、项目投资风险：为实现公司战略目标，公司积极对外投资、兼并收购。 公司主要投资范围为医药产业，医药产业受国家政策大力支持，医药市场需求 巨大，产值每年均保持高速增长，但是医药行业竞争日趋激烈，有些细分行业 甚至日渐衰败，公司未来的投资项目、投资标的存在不确定性。 4、商誉减值风险：公司控股合并天安药业、新百药业后，在上市公司合并 资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定，商誉不作 摊销处理，但需在每年年度终了进行减值测试。如果天安药业、新百药业未来 经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对博雅生物当期损益造成不利影 响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司2016年度利润分配预 案为：公司拟以2016年末总股本267,384,801股为基数，每10股派发现金股 利1.00元（含税），合计派发现金股利26,738,480.10元；同时以公积金每10 股转增5股，共计转增133,692,400股,转增后公司总股份变更为401,077,201 股。该利润分配预案尚需公司股东大会审议。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 6 第二节 公司简介和主要财务指标......10 第三节 公司业务概要...... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 39 第五节 重要事项 ...... 51 第六节 股份变动及股东情况 ...... 57 第七节 优先股相关情况...... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 58 第九节 公司治理 ...... 65 第十节 公司债券相关情况...... 70 第十一节 财务报告...... 71 第十二节 备查文件目录...... 167 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司 高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东 南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指 赣州市南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 丰城公司、丰城浆站 指 丰城博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 信丰公司、信丰浆站 指 信丰博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 于都公司、于都浆站 指 于都博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 都昌公司、都昌浆站 指 都昌县博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司 博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司 博雅欣和 指 江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司 天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司 新百药业 指 南京新百药业有限公司，本公司全资子公司 博雅药业 指 江西博雅药业管理有限公司，本公司全资子公司之参股公司 诸暨睿安 指 诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的医药 产业并购基金 仁寿药业 指 江苏仁寿药业有限公司，博雅药业全资子公司 股东大会 指 江西博雅生物制药股份有限公司股东大会 董事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司董事会 监事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江西博雅生物制药股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元，中华人民共和国法定货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 博雅生物 股票代码 300294 公司的中文名称 江西博雅生物制药股份有限公司 公司的中文简称 博雅生物 公司的外文名称（如有） JiangxiBoyaBio-pharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）-- 公司的法定代表人 廖昕晰 注册地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 注册地址的邮政编码 344000 办公地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 办公地址的邮政编码 344000 公司国际互联网网址 http://www.china-boya.com 电子信箱 dongmi@china-boya.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范一沁 彭冬克 联系地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 电话 0794-8264398 0794-8264398 传真 0794-8237323 0794-8237323 电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路28号 签字会计师姓名 腾飞 张飞云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道6008号深圳 白毅敏、高俊 2015年12月30日至2016年12月31日 特区报业大厦14层 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 946,596,099.59 543,182,670.87 74.27% 437,792,952.80 归属于上市公司股东的净利润（元） 272,041,808.98 151,798,745.01 79.21% 104,179,698.59 归属于上市公司股东的扣除非经常 268,417,433.76 124,685,873.53 115.27% 99,141,146.84 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 198,756,138.54 147,018,107.73 35.19% 121,884,584.71 基本每股收益（元/股） 1.02 0.66 54.55% 1.37 稀释每股收益（元/股） 1.02 0.66 54.55% 1.37 加权平均净资产收益率 13.74% 16.23% 减少2.49个百分点 12.77% 项目 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 2,419,482,434.17 2,188,215,551.87 10.57% 1,017,831,687.41 归属于上市公司股东的净资产（元）2,093,396,641.90 1,874,831,793.12 11.66% 858,386,497.29 按公司最新股本267,384,801股调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益（按照当年归属于上市公司股东的 净利润除以最新股本数填列）： 项目 2016年 2015年 2014年 基本每股收益（元/股） 1.0174 0.5677 0.3896 稀释每股收益（元/股） 1.0174 0.5677 0.3896 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 267,384,801 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.0174 六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,012,894.17 225,652,409.41 252,159,651.98 292,771,144.03 归属于上市公司股东的净利润 38,540,021.29 67,161,388.17 73,980,659.92 92,359,739.60 归属于上市公司股东的扣除非经 38,046,476.18 66,093,398.55 74,070,785.80 90,206,773.23 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -2,513,148.99 42,366,860.01 43,169,224.02 115,733,203.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -328,165.92 -797,884.69 -181,742.99 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 3,630,503.47 6,993,040.86 6,775,692.78 外） 对外委托贷款取得的损益 2,337,973.40 1,520,833.36 454,166.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -811,746.31 -895,170.49 -71,530.95 处置长期股权投资产生的投资收益 25,761,261.30 减：所得税影响额 562,024.96 4,884,055.81 1,400,998.48 少数股东权益影响额（税后） 642,164.46 585,153.05 537,035.28 合计 3,624,375.22 27,112,871.48 5,038,551.75 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因。 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是。 公司属于药品生物制品行业。 （一）主要业务 报告期内，公司始终围绕发展战略，坚持以血液制品为主导的原则，在保障血液制品业务稳定发展的同时，积极发展非 血液制品业务，实现血液制品业务、非血液制品业务协同发展。公司业务涉及血液制品业务、天安药业的糖尿病用药业务以 及新百药业的生化类用药业务。 1、血液制品业务 公司主要从事血液制品的研发、生产和销售。血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等 三大类产品。白蛋白是血浆中含量最多的蛋白，也是目前国内用量最大的血液制品，广泛用于肿瘤、肝病、糖尿病的治疗， 由于多种原因，国内白蛋白一度严重紧缺，被称为“黄金救命药”；免疫球蛋白主要指血液中原有的免疫球蛋白和接受特异 免疫原刺激产生的特异性免疫球蛋白，多用于免疫性疾病的治疗和传染性疾病的被动免疫和治疗等；凝血因子在血液中含量 最少，凝血因子类产品主要用于止血，提取难度较大，目前国内只有部分企业能从血浆中提取、生产凝血因子类产品。 公司主要产品有白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子3大类7个品种21个规格，是全国白蛋白、静注人免疫球蛋白规格最 全的生产企业之一，同时也是全国少数的三类产品齐全的企业之一。公司主要产品及用途如下： 分类 品种 应用领域和功能 血浆中含量最多的蛋白质，约占血浆蛋白的60%；具有调节血浆渗透压、运输、解毒和 白蛋白 人血白蛋白 营养供给功能；适用于癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创伤引起的休 克，肝病、糖尿病患者，可用于心肺分流术、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综 合症。 人免疫球蛋白 预防麻疹和传染性肝炎，若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的 疗效。 静注人免疫球蛋白 使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性，临床适应症较多。适于原发性免疫球蛋白缺 免疫球蛋白 乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。 冻干静注人免疫球蛋白适于原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。 乙肝人免疫球蛋白 主要用于乙肝的被动免疫、治疗和肝移植