2015年马应龙药业集团股份有限公司中报

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会计主 管人员）汪丽红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......5 第五节 重要事项......14 第六节 股份变动及股东情况......17 第七节 优先股相关情况......21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......21 第九节 财务报告......22 第十节 备查文件目录......123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 指 指 指 指 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 马应龙 公司的外文名称 MayinglongPharmaceuticalGroup Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 http://www.mayinglong.cn/ 电子信箱 stock@myl1582.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 本报告期 主要会计数据 上年同期 年同期增减 （1－6月） (%) 营业收入 838,546,811.39 802,515,489.62 4.49 归属于上市公司股东的净利润 143,769,061.84 130,576,217.90 10.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性 125,061,971.05 123,740,033.08 1.07 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 71,732,920.56 -13,202,116.23 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,703,341,583.93 1,570,438,342.58 8.46 总资产 2,248,874,961.31 2,185,650,127.30 2.89 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.43 0.39 10.26 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.39 10.26 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.38 0.37 2.70 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.74 8.76 减少0.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 7.59 8.30 减少0.71个百分点 资产收益率（%） 公司于2015年7月实施完成2014年年度利润分配方案，具体内容为：以2014年年末总股本 331,579,916股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派发股票红利总额为99,473,975股； 每10股派发现金股利0.40元（含税），派发现金股利总额为13,263,196.64元。 本次利润分配方案实施完成后，公司总股本增加至431,053,891股。如按实施完成后新股本 计算，则2015年1-6月基本每股收益为0.33元/股，稀释每股收益为0.33元/股，扣除非经常性 损益后的基本每股收益为0.29元/股；上年同期基本每股收益为0.3元/股，稀释每股收益为0.3 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.287元/股。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -27,469.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 3,257,000.28 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 19,444,637.00 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,730.46 少数股东权益影响额 -637,040.75 所得税影响额 -3,211,305.50 合计 18,707,090.79 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年以来，公司继续坚持以“深化改革、强化创新、促进发展”为指导方针，贯彻“转机 制、调结构、促升级”的发展思路，实施品牌经营战略，强化核心竞争优势，以提升客户感知价 值为导向，不断优化产业产品结构，促进企业快速发展。2015年上半年公司实现营业收入8.39 亿元，同比增长4.49%；实现净利润1.44亿元，同比增长10.1%。 1、深入挖掘中国肛肠疾病流行病学调查结果的市场价值，巩固和强化细分市场的领导地位。 充分利用流调相关信息，调整企业战略定位，优化产品结构、促进产业升级；继续推进品牌经营， 在世界品牌实验室评选的2015年中国500最具价值品牌排行榜中，马应龙以135.75亿元的品牌 价值位列182位。 2、挖掘营销网络价值，提升市场开发和拓展能力。推进营销机制变革，以提升客户感知价值 为目标，调整营销方式和策略，实施精准营销；加强营销团队建设与管理，创新管理模式，强化 激励与约束效应，通过全方位、多角度的评估和反馈，针对性地改进和提升团队综合素质能力； 加强渠道管控，推行商务客户分级管理，加强与重点客户战略合作关系，促进终端产出质量提高； 聚焦网络优质媒体，实现精准传播，重点锁定网络视频广告优质资源，促进传播增值。 3、持续推进产能改造，确保产品品质安全。加快产能规划项目建设，更新设备、优化工艺， 提升生产自动化水平；以启动TPM全员生产维修管理为先导，系统导入精益管理，提升生产效率 与效能；结合产能规划实施工作完善质量管理体系建设，公司产品市场抽检合格率始终保持100%。 4、优化经营质量，提升竞争实力，推动各产业的良性成长。加快诊疗产业转型发展，提高肛 肠专科医院影响力，调整优化产业发展定位，系统推进连锁医院的标准化建设，完善连锁医院管 控模式，采用轻资产扩张方式，与公立医院合作经营马应龙肛肠诊疗中心，上半年分别与山东省 临朐县人民医院和河北迁安市老干部局医院签订合作协议，合作经营马应龙肛肠诊疗中心。以客 户价值为导向，打造区域市场特色零售药店品牌形象，建立睡眠专区、消毒专区、颈椎专区等药 品特色专区，形成有特色、可复制的专区样板店标准化管理运作及盈利模式；加大电商业务力度， 促进线上与线下业务的协同发展。 5、全面启动互联网医疗，促进产业转型和升级。成立互联网医疗事业部，建立肛肠领域互联 网医疗服务链端口，整合全产业链的线上和线下资源，努力构建形成医药联动平台，打造马应龙 成为肛肠健康方案提供商，构建商业生态链。 6、强化基础管理，提升运营效率。加大人才培养力度，持续开展销售经理专项培训，实施青 年骨干员工培训计划；优化和升级奖励体系，强化员工动力；深化信息系统对管理流程的支持， 提高业务单元运营效率；深入分析收支匹配情况，严格控制经营维持性费用的增长；强化对子公 司的激励和约束，推行绩效合约管理机制。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 838,546,811.39 802,515,489.62 4.49 营业成本 487,275,906.57 444,541,806.51 9.61 销售费用 144,154,437.76 151,051,395.80 -4.57 管理费用 62,819,203.26 59,131,316.53 6.24 财务费用 -3,387,238.23 -5,120,765.69 不适用 经营活动产生的现金流量净额 71,732,920.56 -13,202,116.23 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -266,913,421.62 -28,915,095.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 34,569,622.73 7,873,041.66 339.09 研发支出 16,243,064.68 23,099,432.65 -29.68 营业收入变动原因说明:主要系公司经营规模扩大所致； 营业成本变动原因说明:主要系商品采购成本及人工成本增加所致； 销售费用变动原因说明:主要系合并范围变动所致； 管理费用变动原因说明:主要系员工工资薪金增加所致； 财务费用变动原因说明:主要系银行存款利息收入减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司经营规模扩大销售商品、提供劳务收到的 现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资支付的现金和购建固定资产以及其 他长期资产所支付的现金均较上期大幅增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款较上期增加所致； 研发支出变动原因说明:主要系合并范围变动所致。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2)经营计划进展说明 公司按照年度经营计划稳步的推进各项工作，上半年实现营业收入8.39亿元，经营性净利润 1.25亿元，各项工作目标基本按进度完成。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 减少0.65 医药工业 415,961,824.51 115,771,844.49 72.17 -2.15 0.21 个百分点 减少0.88 医药商业 390,094,101.78 362,593,047.74 7.05 11.46 12.52 个百分点 减少8.21 医院诊疗 52,716,072.89 37,054,913.64 29.71 55.11 75.64 个百分点 内部抵销 -28,910,067.29 -28,910,067.29 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 治痔类产 增加0.01 327,091,633.33 76,499,733.01 76.61 -0.15 -0.19 品 个百分点 减少4.31 其他产品 88,870,191.18 39,272,111.48 55.81 -8.86 1.00 个百分点 减少0.88 医药流通 390,094,101.78 362,593,047.74 7.05 11.46 12.52 个百分点 减少8.21 医院诊疗 52,716,072.89 37,054,913.64 29.71 55.11 75.64 个百分点 内部抵销 -28,910,067.29 -28,910,067.29 主营业务分行业和分产品情况的说明： 1、其他产品营业收入减少而营业成本增加的原因：主要是合并范围变动所致； 2、医药商业营业收入增加系零售业务和批发业务均增加，毛利率减少的原因系毛