2015年济南高新发展股份有限公司年报

公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2015年度财务报表审计验证，公司2015年 度实现归属于母公司股东净利润112,137,070.84元，加上年初未分配利润-163,790,663.20 元， 期末未分配利润余额为-51,653,592.36元。因母公司期末未分配利润为负数，根据国家法律法规 及公司章程相关规定，本年度公司不进行现金股利派发，不送红股。同时本年度公司不进行公积 金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......10 第五节 重要事项......26 第六节 普通股股份变动及股东情况......40 第七节 优先股相关情况......48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第九节 公司治理......56 第十节 公司债券相关情况......60 第十一节 财务报告......61 第十二节 备查文件目录......155 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 将军控股 指 将军控股有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 本次非公开发行 指 公司2015年拟以非公开发行的方式向北京国开汉富中 金投资中心（有限合伙）等6名投资者非公开发行A股 股票募集资金,用于增资天业小贷款等项目。 天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 博申租赁 指 博申融资租赁（上海）有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONGTYANHOMECO.,LTD. 公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路1577号主办 济南市历下区龙奥北路1577号主办 公楼 公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 600807@vip.163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天业股份 600807 济南百货 六、 其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 刁云涛、张吉范 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 中国北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志大厦 22层 报告期内履行持续督导职责的保荐 签字的保荐代表人 杨威、安薇 机构 姓名 持续督导的期间 因公司改聘本次非公开发行的保荐机构为东兴证券 股份有限公司，中德证券有限责任公司的持续督导 期截止于2016年1月30日。 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦 报告期内履行持续督导职责的财务 签字的财务顾问主 王明希、冯新征 顾问 办人姓名 持续督导的期间 至相关当事人承诺履行及中国证监会或上交所认定 的其他事项全部完成之日止。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 增减(%) 营业收入 1,213,144,190.44 846,431,643.89 43.32 840,163,626.24 归属于上市公司股东 112,137,070.84 71,521,328.46 56.79 -54,749,363.86 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 119,042,565.57 51,170,977.87 132.64 20,018,641.67 的净利润 经营活动产生的现金 -141,077,317.05 -6,555,263.75 -215,960,877.50 流量净额 本期末比上年同 2015年末 2014年末 2013年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东 1,637,086,121.62 587,833,710.02 178.49 206,037,052.61 的净资产 总资产 5,236,796,273.84 3,639,609,910.61 43.88 3,232,944,527.77 期末总股本 856,634,731.00 542,065,112.00 58.03 321,151,200.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.14 7.14 -0.11 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.14 7.14 -0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.16 0.12 33.33 0.06 益（元／股） 减少4.76个百 加权平均净资产收益率（%） 13.76 18.52 -18.59 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 增加5.32个百 14.61 9.29 4.39 资产收益率（%） 分点 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股 东的净资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 173,927,748.58 214,748,297.44 173,788,308.43 650,679,835.99 归属于上市公司股东的净利润 12,036,234.96 51,354,985.92 21,309,399.84 27,436,450.12 归属于上市公司股东的扣除非经常 12,014,832.41 51,628,667.87 21,472,248.65 33,926,816.64 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -12,184,542.30 146,233,816.23 -549,740,216.11 274,613,625.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2015年金额 （如 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -129,673.05 13,246.85 -30,548.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,650,000.00 100,000.00 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 1,712,204.17 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 11,224,733.75 -74,303,065.27 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,425,989.63 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,761,515.02 -634,569.24 -537,177.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,751.57 5,860.70 12,829.95 所得税影响额 -9,555.09 -47,115.27 -10,044.02 合计 -6,905,494.73 20,350,350.59 -74,768,005.53 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务、经营模式 报告期内，公司主要以房地产开发和矿业开采为主的双主业经营模式。 公司目前的房地产开发业务主要是住宅类与商业类，房地产开发过程中涉及的主要环节包括 土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，公司经营模式以自主开发销售为主。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，目前公司的产品主要包括盛世豪庭、盛 世龙城、盛世国际、盛世景苑等项目，在山东市场具有较高的知名度；公司商业地产开发业务主 要经营商业综合体的开发及运营管理，目前主要为天业中心项目，房地产产品以出售为主。 矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选、矿石销售等，其完整的采矿、选矿及销 售流程为：采矿生产前期通过露天开采、后期的深部矿石通过地下开采方法开采出矿石；选矿生 产通过炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程生产出金锭；在生产出金锭后，委托当地铸币厂进 行加工提纯，生产出高纯度的金锭，明加尔分析国际黄金市场行情动态，把握销售时机，产出的 金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。结合部分新开采矿石硬度、 品位及含其它稀有金属的特点，开拓矿石销售业务，拓展产业链，提高销售收入。 (二)行业情况说明 1、房地产行业 房地产行业属于资金密集型行业，具有周期性明显、政策敏感性较强、地域性较强等特点， 特别是政府宏观政策的调控方向将直接影响房地产行业的发展。2015年房地产政策坚持促消费、 去库存的总基调，降息降准、降首付、减税负、取消“限外令”、全面放开二孩等政策频发，商 品房销售持续回暖。根