2015年济南高新发展股份有限公司中报

公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......13 第六节 股份变动及股东情况......24 第七节 优先股相关情况......27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......27 第九节 财务报告......28 第十节 备查文件目录......111 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 将军控股 指 将军控股有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 天恒盈合 指 深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙） 重大资产重组 指 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易 非公开发行股票 指 公司2014年拟以非公开发行的方式向特定 对象发行A股股票募集资金，用于投向公司 相关房地产项目 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONGTYANHOMECO.,LTD. 公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中济南市历下区龙奥北路1577号天业中 心3号楼 心3号楼 电话（传真） 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 600807@vip.163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天业股份 600807 济南百货 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年5月25日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018010703 税务登记号码 鲁税济字370112267172303号 组织机构代码 26717230-3 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 388,676,046.02 277,134,239.94 40.25 归属于上市公司股东的净利润 63,391,220.88 19,724,922.84 221.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,643,500.28 8,626,847.92 637.74 经营活动产生的现金流量净额 134,049,273.93 -113,299,216.63 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 536,413,377.05 587,833,710.02 -8.75 总资产 3,840,652,185.67 3,639,609,910.61 5.52 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.11 0.04 175.00 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.04 175.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.11 0.03 266.67 加权平均净资产收益率（%） 10.23 9.18 增加1.05个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.27 2.41 增加7.86个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 29,263.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -281,542.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 -252,279.40 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期，全球经济虽缓慢复苏，但大宗商品价格波动起伏、震荡下行，有色金属价格普遍表现不佳；在经济增速放缓、消费市场整体低迷的背景下，中央定调稳定住房消费，多轮金融信贷政策发力，改善市场环境，促进需求入市，我国房地产市场逐步回暖。面对较为复杂的市场环境，公司围绕2015年度经营计划，创新思路，积极推进非公开发行股票工作；成立天恒盈合产业并购基金，探索多元化发展新路径；加强明加尔公司管理，确保黄金生产经营稳健运行；不断调整经营策略和营销思路，有序推进在建房地产项目的开发进度。公司各项工作持续稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入38,867.60万元，比上年同期增加40.25%，其中：房地产销售实现收入23,505.43万元，比上年同期增加74.32%，占营业收入60.48%；租赁及物业实现收入2,195.06万元，比上年同期增加9.42%，占营业收入5.65%；采矿实现收入12,316.95万元，比上年同期增加0.77%，占营业收入31.69%；实现归属于母公司所有者的净利润6,339.12万元，比上年同期增长221.38%，其中明加尔公司实现净利润2,800.31万元；总资产384,065.22万元，比期初增长5.52%；归属于上市公司股东的股东权益53,641.34万元，比期初减少8.75%。 1.全力推动非公开发行股票工作，非公开发行申请获得证监会核准。公司2014年适时启动了非公开发行股票事项并经公司第八届董事会第五次临时会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。根据资本市场整体情况，经慎重考虑，公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整公司2014年度非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，本次非公开发行募集资金总额调整为不超过106,365.06万元（含106,365.06万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于天业中心项目、盛世国际项目、盛世景苑项目，因公司实施2014年度资本公积金转增股本方案，本次非公开发行价格调整为不低于6.63元/股，非公开发行数量将调整为不超过16,043.00万股。 目前公司已收到中国证监会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1830号），核准公司非公开发行不超过16,043.00万股新股。 2.合资设立产业并购基金,分享并购市场收益，加速新业务培育。2015年4月27日，公司第八 届董事会第十一次临时会议审议通过《关于审议公司投资设立深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）的议案》，同意公司与深圳市前海盈合投资有限公司签署《深圳天恒盈合金融投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资设立深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）。合伙企业的总认缴出资总额不超过20亿元，首期认缴额4.04亿元，其中，公司作为有限合伙人出资39,600万元人民币，深圳市前海盈合投资有限公司作为普通合伙人出资800万元人民币。合伙企业主要投资于与金融产业及互联网产业及其配套产业相关的项目及具有持续盈利模式、中低风险的项目。2015年5月14日，公司2015年第一次临时股东大会通过了上述议案。目前，天恒盈合产业并购基金已先后收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司100%股权、博申融资租赁（上海）有限公司75%股权、深圳市证大速贷小额贷款股份有限公司77.456%股权。公司通过成立产业并购基金，初步尝试产业投资，借助基金管理团队专业的投资经验和完备的管控体系，及时发现优质投资标的，能够较好地降低公司直接并购产生的信息不对称风险，扩大并购项目来源，为公司储备潜在并购标的,分享并购市场收益，为后续产业转型升级做铺垫。 3.实施稳健经营策略，稳步推进房地产项目开发建设进度。加强项目管理，灵活把握项目开发建设速度，有效提升项目建设效率，努力做到有序高效开发；强化项目计划管理的跟进的力度，完善细化项目责任书内容，对工程管理做到最大程度的量化考核，实现公司年初确定的开发建设进度计划；进一步加强质量控制和管理，严格实施工程管理人员工作日志制度，有效促进了公司质量管理水平的提高和工程品质的提升。 4.创新营销理念，促进资金快速回笼。公司子公司永安房地产结合市场情况以及项目自身情况，大打准现房牌，同时针对公寓类产品的特点，创新营销方式，突出“途家”入住主题，通过稳定收益、投资前景等对目标客户进行针对性的宣传，在为业户获取稳定回报提高增值收益的同 时，也将公司尚未出售的零散房源组织起来，设计、装修成不同档次标准、不同租金水平的住房，以满足市场多样化需求，取得了较好的市场反映，为公司下一步转变经营方式提供了新的路径选择。公司子公司顺祥置业采用短蓄短爆、快速出货的策略，利用促销优惠活动促进成交，每月推出一营销主题，线上线下紧密推广、拓客，维持人气、扩大营销。 报告期内，公司确认房地产销售金额23,505.43万元，同比增加74.32%；其中天业中心项目销售12,557.78平方米，金额17,315.33万元；截止6月底公司预收房款89,279.56万元，比年初增加7.76%。 5.强化管理，降本增效。明加尔公司建立和健全企业管理制度，明确管理标准，规范业务流程，提高企业运行效率；加强预算和成本核算管理，及时发现问题并落实整改，从而降低运营成本；优化采矿设计和人员组织安排，较好地维护和保养选矿设备，对选矿电气系统优化设计，提高了供矿品位和回收率，增加了产能，降低生产成本，提升企业经济效益；优化找矿方法，运用PXRF土壤样品分析方法和PIMA多金属分析方法进行更加有效的化探分析，确定最佳钻探靶区，上半年已经增加资源量接近30万盎司；安全生产继续保持高水准，通过加强培训和检查力度，保持无重大设备损失和人员伤亡事故。报告期内，明加尔公司实现销售收入12,493.17万元，实现净利润2,800.31万元。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 388,676,046.02 277,134,239.94 40.25 营业成本 225,427,608.27 186,596,056.64 20.81 销售费用 10,658,344.02 7,287,605.38 46.25 管理费用 34,896,515.76 36,396,400.72 -4.12 财务费用 30,601,581.41 16,596,077.89 84.39 经营活动产生的现金流量净额 134,049,273.93 -113,299,216.63 投资活动产生的现金流量净额 -30,582,985.86 -28,085,064.32 筹资活动产生的现金流量净额 -52,610,585.33 -15,945,150.83 研发支出 营业收入变动原因说明:本期结算面积较上年同期增加所致。 营业成本变动原因说明:本期营业收入增加所致。 销售费用变动原因说明:本期广告费较上年同期增加所致。 管理费用变动原因说明:本期勘探费及租赁费等相关费用减少所致。 财务费用变动原因说明:本期的汇兑损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售收入增加所致。