2012年深圳翰宇药业股份有限公司三季报

深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人(会计主管人员) 魏红女士声 明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 1,060,791,855.72 1,035,646,748.60 2.43% 归属于上市公司股东的所有者权益 1.21% （元） 987,903,985.72 976,088,280.90 股本（股） 200,000,000.00 100,000,000.00 100% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.94 9.76 -49.39% （元/股） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,525,052.16 -24.16% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -62.08% （元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 56,297,224.68 42.55% 151,191,674.50 35.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,021,828.94 16.72% 62,125,491.48 22.67% 基本每股收益（元/股） 0.12 -42.86% 0.31 -43.64% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -42.86% 0.31 -43.64% 加权平均净资产收益率（%） 2.46% 0.26% 6.31% -1.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净 2.43% 0.88% 6.20% 0.08% 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 1,776,619.96 定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -515,881.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -189,110.80 合计 1,071,627.86 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 8,721 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS) 17,550,500 人民币普通股 17,550,500 LIMITED 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 7,888,897 人民币普通股 7,888,897 深圳市创新投资集团有限公司 3,955,678 人民币普通股 3,955,678 TQM INVESTMENT LIMITED 3,665,000 人民币普通股 3,665,000 2  深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基 1,949,728 人民币普通股 1,949,728 金(LOF) 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,569,200 人民币普通股 1,569,200 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 972,659 人民币普通股 972,659 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 914,863 人民币普通股 914,863 中国建设银行－南方优选成长混合型证券投资基金 910,320 人民币普通股 910,320 中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金 770,098 人民币普通股 770,098 1、公司前十名无限售条件流通股股东中，公司二位外资股东 SAIF III Mauritius (China lnvestments)Limited 和 TQM Investment Limited 均 股东情况的说明 为 SAIF Partners III L.P.的独资公司。 2、未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （三）限售股份变动情况 2012 年 7-9 月 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 曾少贵 51,474,000 0 0 51,474,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日 曾少强 39,960,000 0 0 39,960,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日 深圳市丰成投资有限公司 8,040,000 0 0 8,040,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日 曾少彬 7,951,500 0 0 7,951,500 首发承诺 2014 年 4 月 7 日 合计 107,425,500 0 0 107,425,500 -- -- 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1 应收账款期末比年初分别增加68.75%，主要是营业收入增长，及信用政策放宽所致； 2 预付款项期末比年初增加132.37%，主要是预付募投项目工程及设备款项所致； 3 应收利息期末比年初增加44.43%，主要是公司定期存款利息增加所致； 4 其他应收款期末比年初增加187.01%，主要是员工备用金借款增长所致； 5 存货期末比年初增加45.94%，主要是公司尚未完工的在产品增加所致； 6 固定资产期末比年初增加47.51%，主要是研发新增设备及原料药车间改造所致； 7 在建工程期末比年初增加115.3%，主要是募投项目施工推进所致； 8 开发支出期末比年初增加528.1%，主要是爱啡肽和溴麦角环肽等项目增加的开发费用所致； 9 应付账款期末比年初增加30.89%，主要是物料采购额增加所致； 10 其他流动负债比年初减少100%，主要是可以在未来一年内摊销的递延收益减少所致； 11 其他非流动负债期末比年初增加41.03%，主要是本期收到政府补助金额增长所致； 12 股本较年初增加100%，主要是依据2011年年度股东大会决议实施资本公积转增股本所致； 13 营业收入年初至报告期末比上年同期增加35.08%，主要是公司销售收入获平稳增长所致； 14 销售费用年初至报告期末比上年同期增加48.34%，主要是拓展销售发生的会务费、培训费、差旅 3  深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 费及销售员工薪酬正常增长所致； 15 财务费用年初至报告期末比上年同期减少42.52%，主要是公司募集资金存款利息收入相应增加所 致； 16 营业外收入年初至报告期末比上年同期减少83.04%，主要是计入当期损益的政府补助减少所致； 17 营业外支出年初至报告期末比上年同期增加134.24%，主要是公司支付违约金和本期固定资产报 废所致； 18 投资活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期变化170.02%，主要是公司募投项目投入增加 所致； 19 筹资活动产生的现金流量净额为-45,986,211.38元，主要是本期依据2011年年度股东大会决议实施 权益分派方案，其中现金分红支出所致； 20 现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少124.15%，主要是募投项目投入增加以及去年首次 公开发行股票募集资金所致。 （二）业务回顾和展望 报告期内主营业务经营情况 在医药卫生体制改革不断深化，国内医药行业面临巨大考验，各种困难挑战交织叠加的大背景下，报 告期内，公司借助《医药工业“十二五”发展规划》对生物行业尤其是多肽领域的支持，不断加强自身研 发、生产和销售方面的实力，持续加强细分行业影响力，依照2012年度经营计划的部署，有条不紊地开展 工作，实现了营业收入、利润的持续平稳增长。 2012年第三季度，公司主营业务平稳发展，实现营业收入5,629.72万元，较上年同期增长42.55%；2012 年前三季度，公司累计实现营业收入15,119.17万元，相比去年同期增加3,926.30万元，同比增长了35.08%。 公司继续加强新老品种的开发及维护力度，推进各地招投标工作，进一步稳固市场基础，营业收入增长保 持平稳，符合公司董事会的业绩预期。 2012年第三季度，公司继续保持对研发与销售投入的同时，各项业务产销量均有持续稳定的增长，公 司实现归属于上市公司股东的净利润2,402.18万元，较上年同期增长16.72%。2012年前三季度，实现归属 于上市公司股东的净利润6,212.55万元，相比去年同期增加1,148.19万元，同比增长了22.67%。 未来发展规划 随着医改的持续推进，以及医药行业竞争加剧，药品招投标、市场拓展等工作难度进一步加大，部分 药品价格将继续面临下行压力，而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿；受国际环境影响以及 各地注册政策的差异，公司品种海外注册与销售存在一定的不确定性。多肽药物行业作为“高投入、高风 险、高产出、长周期”的行业，新产品的开发注册及各种认证都需要大量的人力、物力、财力投入，存在 技术开发的风险。随着公司上市后业务规模的不断扩大，对公司的管理能力、技术人力、营销能力、研发 能力等方面的都提出了更高的要求，亟需各类人才，并不断提升企业管理水平，相应地，人工成本和管理 4  深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 费用等都将不断增加，存在一定的管理风险和人才紧缺的风险。 面对上述风险和不利影响，公司将继续贯彻执行2012年度经营计划，同时从以下几方面持续加强公司 的建设与发展： 1、不断提升研发软硬件实力，并注重知识产权和核心技术的整理和保护，进一步强化在研发方面的 核心竞争力。 2、积极拓展国内销售，以业绩提升强化风险的应对能力。 3、积极研究政策方向，预判趋势及商讨对策，切实强化在药品注册、招投标、各级医保、物价等方 面的工作效率和效果。 4、推进非规范市场的开发，加强美欧等规范市场注册与市场拓展工作，积极积累跨国发展的要素和 实力。 5、进一步提升公司管理水平，加强内部控制，系统防范经营风险，确保企业的持续发展。 四、重要事项 （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产置换时所作承 诺 1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 1、 报告期内，未发现承诺 2、公司内资法人股东丰成投资 人违反上述承诺情况。 3、公司首次公开发行前其他股东 2、 公司控股股东、实际控 2011 年 04 发行时所作承诺 4、丰成投资全体股东 注 1 不适用 制人曾少贵、曾少强、