2017年陕西康惠制药股份有限公司中报

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王延岭、主管会计工作负责人杨瑾及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况的讨论与分析......12 第五节 重要事项......17 第六节 普通股股份变动及股东情况......31 第七节 优先股相关情况......37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......38 第九节 公司债券相关情况......39 第十节 财务报告......40 第十一节 备查文件目录......113 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 康惠制药/公司/本公司/股份 指 陕西康惠制药股份有限公司 公司 康惠控股 指 陕西康惠控股有限公司，公司 控股股东 康惠有限 指 陕西康惠制药有限公司，康惠 控股更名前的公司 公司章程 指 现行《陕西康惠制药股份有限 公司章程》 董事会 指 陕西康惠制药股份有限公司董 事会 监事会 指 陕西康惠制药股份有限公司监 事会 保荐机构/主承销商 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日—2017年6月 30日 杭州建信 指 杭州建信诚恒创业投资合伙企 业（有限合伙），公司股东 上海建信 指 上海建信康颖创业投资合伙企 业（有限合伙），公司股东 德同新能 指 德同新能（上海）股权投资基 金企业（有限合伙），公司股 东 陕西新材 指 陕西省新材料高技术创业投资 基金（有限合伙），公司股东 GMP 指 英文 GOODMANUFACTURING PRACTICE缩写，药品生产质量 管理规范。 非处方药、OTC 指 经国家卫生行政部门批准消费 者不需医生处方，按药品说明 书即可自行判断、使用的安全 有效的药品。 两票制 指 药品生产企业到流通企业开一 次发票，流通企业到医疗机构 开一次发票。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西康惠制药股份有限公司 公司的中文简称 康惠制药 公司的外文名称 SHAANXIKANGHUIPHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 KANGHUIPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 王延岭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨瑾 董娟 联系地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 电话 029-33347561 029-33347561 传真 029-33347561 029-33347561 电子信箱 irsxkh@163.com irsxkh@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 公司注册地址的邮政编码 712000 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 公司办公地址的邮政编码 712000 公司网址 www.sxkh.com 电子信箱 irsxkh@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康惠制药 603139 无 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 151,268,067.13 147,228,703.17 2.74 归属于上市公司股东的净利润 20,526,952.95 21,195,815.50 -3.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性 20,881,240.66 21,058,826.16 -0.84 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -3,780,914.28 8,833,913.83 -142.80 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 868,330,768.15 522,812,633.21 66.09 总资产 958,330,717.65 654,969,915.49 46.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.25 0.28 -10.71 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.28 -10.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.28 -10.71 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.20 4.53 减少1.33个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.26 4.50 减少1.24个百 产收益率（%） 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内往来款项增加所致； 2、归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：主要系报告期内公司IPO发行通过，股本及资本 公积增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -559,069.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 106,999.98 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,260.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 62,521.36 合计 -354,287.71 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式说明 1、公司主要业务及产品 公司主营业务为中成药品的研究、开发、生产与销售。目前公司下设3个药品生产基地，拥 有107个药品生产批准文号，共有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、合剂、茶剂、膏药、 软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂等18条GMP认证制剂生产线。公司的产品适应症广泛覆盖呼吸感冒 类疾病、妇科类疾病、骨科类疾病、皮肤科类疾病与糖尿病类疾病等。 公司主要产品为：坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液，其中坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录。消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录。复方双花片、消银颗粒为国家中药二级保护品种。 2、公司经营模式 我公司是一家从事中成药研究、开发、生产和销售的公司，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。 (1)采购模式 公司生产所需物料由采购部门统一负责采购。采购部根据生产计划和库存情况制订采购计划，由质量部门、采购部和财务部根据所需物料的质量标准对供应商的资质、质量体系、及生产能力进行审核、评估，后出具审核意见及合格供应商目录；采购部在评审合格的供应商中通过比价、招标等方式进行采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计。采购部通过日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。 (2)生产模式 本公司以净饮片进行处方配料，再经过各种加工工序，制成硬胶囊剂、片剂、颗粒剂等剂型。 本公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，生产部门根据销售部门提供的季度销售计划要求，制定各分厂、各车间的月生产计划，并协调和督促生产计划的完成，同时对产品的加工过程、工艺参数、劳动纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理，由各分厂生产部部长、生产车间主任负责具体产品的生产流程管理。在整个生产过程中，质量部门对相关原辅料、包装材料进行检验，对各工序关键生产环节、参数进行过程监督检查，对各工序中间产品按照企业内控质量标准进行检验，以防止不合格产品流入下一道工序；对产成品按照国家药品标准及企业内部标准进行质量检验，以确保出厂产品在有效期内的质量。 (3)销售模式 公司销售模式可以分为专业学术推广模式和渠道分销两种模式。 专业学术推广模式下，公司通过销售事业部在全国范围内管理派驻专业学术推广团队，通过设立办事处，形成了覆盖全国绝大部分省市地区的营销网络。公司市场部负责统一指导、组织、规划，并通过各地终端推广团队组织包括产品基础理论知识、产品临床特点疗效等各类专业学术推广会议和学术研讨会，加强产品知识体系在终端的推广和应用。在该模式下，各医疗机构或终端药店直接或通过医药商业公司间接向公司采购药品，也是公司的主要经营模式。 对公司的非主营产品，公司采用渠道分销的模式，公司将产品销售给医药商业公司，并主要由医药商业公司承担产品的终端推广和维护工作，通过医药商业公司完成对终端医疗机构或终端药店的销售。 （二）行业情况说明 公司主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司为医药制造业（分类代码为C27）。 2017年医药行业政策深度改革创新，仿制药一致性评价、药品流通“两票制”、医保改革等 各项政策举措，覆盖了从药品供给侧到需求侧的各个重要环节。医改政策的落地实施，使医药行业面临新的机遇与挑战，推动医药行业洗牌整合过程，对管理规范性强、终端覆盖面广、销售团队能力强的企业将带来快速发展的契机。 （三）公司业绩驱动因素 报告期内，公司结合产品结构优势及医保产品优势，强化复方双花片、消银颗粒、坤复康胶囊（片）、复方清带灌注液、芪药消渴胶囊等产品的学术推广力度，同时针对医院分级诊疗政策，加强县级医院战略布局，对应重点医院，推进多产品线、多品种快速开发。2017年上半年度，公司主营产品销售收入保持稳中增长态势未变。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、公司产品结构优势 目前，公司共拥有107个中成药品种，业已形成以独家剂型产品为龙头的四大系列产品群： （1）以坤复康胶囊（片）、复方清带灌注液、妇炎清洗剂、保胎无忧胶囊、母乳多颗粒等为代表的妇科类系列产品群。另外，作为今后妇科产品群的补充和储备，治疗子宫肌瘤新药“竭蛭胶囊”的研发工作也在积极进行中；（2）以消银颗粒为代表的皮肤科类系列产品，可广泛用于治疗银屑病、湿疹、荨麻疹、神经性皮炎、皮肤瘙痒症、扁平疣等