2013年浙江佐力药业股份有限公司中报

浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 1 浙江佐力药业股份有限公司 2013年半年度报告 2013-026 2013年08月 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主 管人员)叶利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5 第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8 第四节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 15 第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 19 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 22 第七节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 24 第八节 备查文件目录 ......................................................................................................................................................................... 85 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 佐力药业/公司/本公司 指 浙江佐力药业股份有限公司 董事会 指 浙江佐力药业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江佐力药业股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江佐力药业股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 章程/公司章程 指 浙江佐力药业股份有限公司的公司章程 会计师事务所 指 中汇会计师事务所有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GMP 指 药品生产质量管理规范 药用真菌 指 一类在生长、发育的代谢活动中，能产生具有药理活性或对人体疾病有预防、 抑制或治疗作用的物质的真菌。其产生的活性物质有酶、蛋白质、脂肪酸、氨 基酸、肽类、多糖、生物碱、甾醇、萜类、苷类以及维生素等 乌灵参 指 一种生长在地下深处、土栖白蚁废弃蚁巢上的珍稀的药用真菌――炭角菌的菌 核，在四川、云南等地为著名补气、固肾中药。经记载能除湿镇惊、补心肾、 利小便、止心悸、催乳；治心悸失眠、脾虚食少、产后失血、产后乏乳、小儿 惊风、吐血等症 乌灵菌 指 从天然乌灵参中分离筛选到的遗传性能良好，经有效鉴定的菌种的特称 乌灵菌粉 指 乌灵参发酵菌体干粉 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 佐力药业 股票代码 300181 公司的中文名称 浙江佐力药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 佐力药业 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZUO LI YAO YE 公司的法定代表人 俞有强 注册地址 浙江德清县武康镇志远路 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 浙江德清县武康镇志远路 办公地址的邮政编码 313200 公司国际互联网网址 http://www.jolly.com.cn 电子信箱 jolly@zuoli.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑超一 吴英 联系地址 浙江德清县武康镇志远路 浙江德清县武康镇志远路 电话 0572-8281383 0572-8281383 传真 0572-8281246 0572-8281246 电子信箱 zhengcy@zuoli.com wuy2@zuoli.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江德清县武康镇志远路，公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 6 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业总收入（元） 203,407,474.89 159,536,148.49 27.5% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,472,844.62 30,521,565.63 26.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元） 36,134,928.06 28,676,968.63 26.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,234,236.20 -18,093,292.71 21.33% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0988 -0.1256 21.34% 基本每股收益（元/股） 0.2672 0.212 26.04% 稀释每股收益（元/股） 0.2672 0.212 26.04% 净资产收益率（%） 5.31% 4.37% 0.94% 扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 4.98% 4.1% 0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减（%） 总资产（元） 874,981,825.53 864,186,901.94 1.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 729,992,567.05 705,919,722.43 3.41% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.0694 4.9022 3.41% 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,423,821.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -673,331.66 减：所得税影响额 412,573.51 合计 2,337,916.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 六、重大风险提示 1、业务结构风险 报告期内，公司主要产品乌灵胶囊销售收入占公司营业收入的比重仍较高，若公司不能把握市场发展机遇、有效开拓市 场，一旦乌灵胶囊的销售产生波动，将直接对公司经营业绩产生重大影响。公司一方面有计划地进行乌灵胶囊的市场拓展， 开展灵莲花颗粒和灵泽片的市场培育，努力打造乌灵系列产品；另一方面，积极寻求新产品引进和合适的企业并购机会，丰 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 7 富公司产品线，在实现内生式增长的同时积极开展外延式发展。 2、行业政策风险 随着医药卫生体制改革的不断推进，医药政策措施陆续出台，质量控制不断加强，药品控费成为常态，特别是基药目录、 医保目录、药品价格调整，医保支付方式、医院收费制度、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品生产经营造成一定 影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化信息，积极采取应对措施以降低经营风险。 3、其他提示 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 8 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2013年上半年，公司紧紧围绕年初提出的“步步精心，稳中求快；一分部署，九分落实”的工作思路，强抓市场营销管理、 募投项目推进、人才队伍建设等工作，努力创新经营，营造发展新优势，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现 营业收入20,340.75万元，比上年同期增长27.50%；实现利润总额4,303.52万元，比上年同期增长26.31%；实现归属于上市公 司股东的净利润3,847.28万元，比上年同期增长26.05%。 报告期内，进一步健全了营销组织架构，在做精做细已开发市场的同时加快乌灵胶囊在二级以上医院的覆盖。募投项目 ——“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”顺利通过了新版GMP认证；乌灵胶囊中药品种保护延长保护期申请已经获得了国 家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理；灵莲花颗粒获得浙江省科技进步二等奖、湖州市科技进步一等奖。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司加强市场营销管理，促进了主导产品乌灵系列销售收入及利润持续稳健增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主要产品为乌灵系列产品，是围绕“乌灵菌粉”这一国家中药一类新药开发的系列产品，包括补肾健脑，养心安神， 从根本入手调理睡眠的乌灵胶囊；治疗更年期综合症的灵莲花颗粒；治疗前列腺增生的灵泽片；均为公司独家生产，具有自 主知识产权。其中，乌灵胶囊是国家中药保护品种，已逐渐建立起了全国营销网络，2013年7月进入广东省基药增补目录； 灵莲花颗粒和灵泽片尚处于市场培育期。 报告期内，乌灵系列产品营业收入196,830,487.73元，比上年同期增长28.14%，增长的原因是公司进一步加强销售管理， 做精做细市场，同时加快潜在医院的开发和市场覆盖。200吨乌灵菌粉和4.5亿粒乌灵胶囊募投项目的建成和投产，为未来几 年乌灵系列产品进一步满足市场需求提供了保证。 （2）主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药制造 203,073,992.47 30,042,070.66 85.21% 27.32% 26.44% 0.11% 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 9 合计 203,073,992.47 30,042,070.66 85.21% 27.32% 26.44% 0.11% 分产品 乌灵系列 196,830,487.73 24,569,635.78 87.52% 28.14% 44.47% -1.41% 其他 6,243,504.74 5,472,434.88 12.35% 5.99% -18.95% 26.98% 合计 203,073,992.47 30,042,070.66 85.21% 27.32% 26.44% 0.11% 分地区 华东 104,944,846.25 14,941,842.58 85.76% 22.79% 30.44% -0.84% 华南 17,909,227.47 2,371,789.33 86.76% 20.79% 10.26% 1.27% 华西 22,810,978.96 3,317,156.75 85.46% 27.52% 14.69% 1.63% 华北 38,893,282.36 4,926,628.90 87.33% 30.87% 40.5% -0.87% 华中 18,515,657.43 4,484,653.10 75.78% 59.56% 19.44% 8.14% 合计 203,073,992.47 30,042,070.66 85.21% 27.32% 26.44% 0.11% 4、其他主营业务情况 利润构成与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 10 6、研发项目情况 序号 研发项目 拟达到的目标 项目进度 对公司未来发展的影响 1 乌灵胶囊大规模循证 医学临床研究 提供学术支持证据 乌灵胶囊中药保护品种延长保护期申请获 得受理；大规模安全性评价研究进行中 支持乌灵胶囊大品种策 略实施 2 灵莲花颗粒 质量标准提高 中药保护品种申请于7月份获得受理 有利于产权保护 3 化药六类新制剂开发 取得生产批件 注射用兰索拉唑、硫酸氢氯吡格雷片等申报 注册获得受理 丰富产品结构 4 金灵解郁片 取得新药证书和生产批件 临床前研究阶段 构建乌灵系列产品 5 5-MM新药研发 取得新药证书和生产批件 基础研究阶段 乌灵系列产品储备 6 发酵虫草菌粉中功效 成分和保健制剂开发 取得新产品生产批件 基础研究阶段 药用真菌产品储备 7、核心竞争力不利变化分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。 8、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （一）公司所处行业的发展现状与变化趋势 1、行业需求快速增长 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，由于人口增长，老龄化进程加快，将进一步催生药品生产与销售的高峰期。 在我国中枢神经系统用药领域，随着经济的发展、人口老年化和生活水平的提高，人们对生活质量的态度、生活行为的方式 正发生明显改变，一些改善生活紧张压力、工作紧张压力以及改善生活质量的药物得到迅速的发展。2012年10月26日第十一 届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过的《中华人民共和国精神卫生法》于2013年5月1日起施行，这将进一步 提高全社会对精神障碍疾病预防和治疗的重视程度。 2、宏观经济政策的影响 2013年是国家基药年、医保年、招标年，这将打开新的市场空间，此外新版基本药物目录也将为生产企业打开爆发式增 长的巨大空间。而医药卫生监管部门大部制改革，将加速淘汰质量安全不达标药品，从而促进行业兼并整合，提升医药行业 集中度。重视研发、质量可靠的国产品牌药企有望从中受益。同时，国家推行医改政策，实行药品降价惠及民生，医保控费 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 11 将成为常态。 （二）公司的行业地位 根据中国医药经济信息网全国临床用药终端竞争格局统计数据，2012年乌灵胶囊继续位居安神补脑药类第一名。 2010-2012年安神补脑药类产品竞争格局 排名 2012年 2011年 2010年 1 乌灵胶囊 17.25% 乌灵胶囊 17.83% 乌灵胶囊 19.21% 2 百乐眠胶囊 16.71% 百乐眠胶囊 16.64% 百乐眠胶囊 14.95% 3 珍宝丸 10.% 珍宝丸 8.77% 新乐康片 10.11% 4 清脑复神液 9.95% 清脑复神液 8.52% 清脑复神液 7.27% 5 心神宁片 6.66% 心神宁片 5.96% 珍宝丸 6.53% 6 安脑丸 4.94% 舒眠胶囊 5.28% 心神宁片 5.50% 7 新乐康片 3.92% 新乐康片 3.92% 舒眠胶囊 4.13% 8 舒眠胶囊 3.75% 复方活脑舒胶囊 3.86% 复方活脑舒胶囊 3.84% 9 复方活脑舒胶囊 3.34% 安脑丸 3.15% 益脑胶囊 2.83% 10 益脑胶囊 2.94% 益脑胶囊 2.69% 枣仁安神胶囊 2.69% 11 其他类别 20.54% 其他类别 23.36% 其他类别 22.95% 乌灵胶囊补肾健脑，养心安神，临床上针对轻中度心理障碍和改善情绪，用于神经衰弱，焦虑、抑郁症状的缓解和失眠 的治疗，作为现代中药其作用机理清楚，疗效确切，安全性高，逐步被越来越多的临床医生和患者接纳，并陆续在浙江和上 海进入了基药增补目录，2013年7月又被列入了广东省基药增补目录。公司以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标， 继续加强循证医学研究，为临床治疗失眠和改善情绪等提供坚实可靠的临床证据。新增年产200吨乌灵菌粉、新增年产4.5亿 粒乌灵胶囊等募投项目的建成与投产，为乌灵胶囊的质量提升和产能扩张奠定了基础。 9、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 公司紧紧围绕2013年度经营计划和指标，开展各项经营管理活动，企业经营业绩取得了持续稳定的增长。 市场营销方面：进一步健全了营销组织架构，在营销总部下增设了人力资源部和招商部，加强营销团队的建设，并利用 招商方式加快乌灵胶囊在二级以上医院的覆盖；组织开发客户关系管理系统（CRM），进一步规范管理流程。 生产质量方面：募投项目——“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”顺利通过了新版GMP认证，并于7月份取得了证书； 乌灵胶囊开始实施电子监管码系统；持续关注节能降耗工作，努力拓展降本增效新空间；为强化安全基础，推动安全发展， 举办了安全生产知识竞赛。 产品研发方面：乌灵胶囊中药品种保护延长保护期申请已经获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理， 乌灵系列产品灵莲花颗粒中药品种保护申请也于7月份获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理；仿制药注 射用兰索拉唑和硫酸氢氯吡格雷片注册申请获得SFDA受理；灵莲花颗粒获得浙江省科技进步二等奖、湖州市科技进步一等 奖。2013年上半年申报国家项目4项、省级项目6项、市级项目5项、县级项目4项。 内部管理方面：进一步完善人才培养与激励机制，组织实施了《生产线技术岗位骨干员工培养激励方案》；2013年上半 年公司获得了全国福利企业示范单位、浙江省标准化良好行为企业、2012年度湖州市工业行业龙头骨干企业、湖州市安全生 产标准化三级企业、湖州市监督等级评定AA級、2008—2012年浙江省?诚信守法企业?创建工作先进单位等荣誉。 投资者关系管理方面：2013年上半年公司召开了网上业绩说明会、投资者接待日活动，回复投资者互动平台提问353条， 接待投资者调研54人次，保持与投资者的良性互动，实施了2012年度每10股派发现金股利1元人民币的权益分配方案。 浙江佐力药业股份有限公司2013年半年度报告全文 12 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、业务结构风险 报告期内，公司主要产品乌灵胶囊销售收入占公司营业收入的比重仍较高，若公司不能把握市场发展机遇、有效开拓市 场，一旦乌灵胶囊的销售产生波动，将直接对公司经营业绩产生重大影响。公司一方面有计划地进行乌灵胶囊的市场拓展， 开展灵莲花颗粒和灵泽片的市场培育，努力打造乌灵系列产品；另一方面，积极寻求新产品引进和合适的企业并购机会，丰 富公司产品线，在实现内生式增长的同时积极开展外延式发展。 2、行业政策风险 随着医药卫生体制改革的不断推进，医药政策措施陆续出台，质量控制不断加强，药品控费成为常态，特别是基药目录、 医保目录、药品价格调整，医保支付方式、医院收费制度、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品生产经营造成一定