2012年哈药集团股份有限公司年报

哈药集团股份有限公司 600664 2012年年度报告 哈药集团股份有限公司 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘 波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京兴华会计师事务 所有限公司审计确认，公司2012年度母公司实现净利润13,082,047.58元，依照《公司法》 和《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,308,204.76元，加上年 初未分配利润2,018,191,643.82元，2012年可供分配利润为2,029,965,486.64元。鉴于公司 利润实现情况和企业发展需要，经公司董事会研究，2012年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存公司用于后续发展所需流动资金和项目投 资。（具体详见第四节董事会报告部分中“利润分配或资本公积金转增股本预案”） 六、 本公司2012年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 哈药集团股份有限公司 2012年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 36 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 40 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 118 哈药集团股份有限公司 2012年年度报告 1 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 哈药股份、本公司、公司 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股 东 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为 本公司控股子公司 生物工程公司 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公 司全资子公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 医药公司 指 哈药集团医药有限公司，为本公司全 资子公司 中药有限 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全 资子公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 基本药物目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备 使用药品的依据。基本药物目录中的 药品是适应基本医疗卫生需求，剂型 适宜，价格合理，能够保障供应，公 众可公平获得的药品 GMP 指 英文Good Manufacturing Practice的 缩写，是一套适用于制药行业的强制 性标准，要求企业在药品生产过程中 按照GMP要求保证药品质量符合国 家标准 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规 定或审定后，不需要医师或其它医疗 专业人员开写处方即可购买的药品 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响 的风险，敬请查阅本报告第四章董事会报告在“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分。 哈药集团股份有限公司 2012年年度报告 2 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文名称简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张利君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市群力新区群力大道1 号 哈尔滨市群力新区群力大道1 号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市群力新区群力大道1号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年2月9日 注册登记地点 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号 企业法人营业执照注册号 230199100000366 税务登记号码 230198128175037 组织机构代码 12817503-7 哈药集团股份有限公司 2012年年度报告 3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东为哈药集团有限公司，自1993年上市以来，公司控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 （境内） 名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心2210 室 签字会计师姓名 吴亦忻 郑宏春 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大 厦21层 签字的财务顾问 主办人姓名 刘晓岚、李相国 持续督导的期间 2011年12月19日至2015年1月9日 哈药集团股份有限公司 2012年年度报告 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年 同期增减 (%) 2010年 营业收入 17,662,946,863.70 17,460,828,773.41 1.16 15,413,235,760.06 归属于上市公司股东的净 利润 499,645,016.30 889,158,752.49 -43.81 1,392,360,709.24 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 639,929,499.08 830,702,753.60 -22.97 1,340,664,046.23 经营活动产生的现金流量 净额 557,829,737.86 -103,640,236.28 638.24 1,315,655,039.83 2012年末 2011年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净 资产 7,956,428,588.42 7,428,730,457.28 7.10 7,252,184,639.99 总资产 15,667,179,105.45 15,467,888,430.81 1.29 14,999,489,504.23 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.26 0.46 -43.48 0.73 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.46 -43.48 0.73 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.33 0.43 -23.26 0.70 加权平均净资产收益率（%） 6.51 12.05 减少5.54个百 分点 19.20 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 8.33 11.31 减少2.98个百 分点 18.49 报告期内，本公司合并范围发生变化，新增加2个子公司——哈药集团生物工程有限公司 和哈药集团三精制药股份有限公司，根据会计准则要求，同一控制下企业合并增加的子公司， 合并后的主体视同合并之前一直存续，同期或期初的指标均含有上述2个子公司的数据。 哈药集团股份有限公司 2012年年度报告 5 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 附注（如适用） 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损 益 58,375,809.64 主要系本期处置固定资 产，导致非流动资产处置 损益增加。 -44,052,873.53 -20,872,026.88 计入当期损益的政 府补助，但与公司正 常经营业务密切相 关，符合国家政策规 定、按照一定标准定 额或定量持续享受 的政府补助除外 112,775,303.12 119,023,269.62 92,456,040.94 委托他人投资或管 理资产的损益 2,706,163.97 2,639,467.29 2,494,971.23 债务重组损益 -3,798,348.18 132,891.35 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持有 交易性金融资产、交 易性金融负债产生 的公允价值变动损 益，以及处置交易性 金融资产、交易性金 融负债和可供出售 金融资产取得的投 资收益 94,925.04 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 -264,561,212.44 主要系所属公司直销业务 存在不规范经营的情况， 根据本公司六届六次董事 会决议公告，预计退货退 款金额为2.8亿元左右。 17,824,312.97 5,215,670.25 少数股东权益影响 额 -12,455,766.40 -22,273,656.62 -12,567,707.58 所得税影响额 -33,326,432.49 -14,704,520.84 -15,258,101.34 合计 -140,284,482.78 58,455,998.89 51,696,663.01 哈药集团股份有限公司 2012年年度报告 6 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对基药招标、药品降价、抗生素限用、行业竞争加剧等行业不利因素的影响， 公司加快推进"内强管理外拓市场"的变革步伐，重点实施营销变革、机制转换、精细化管理等 工作，积极化解医药市场竞争及发展环境中的风险，2012年，公司全年实现营业收入176.63亿 元，同比增长1.16%，归属于母公司的净利润5亿元，同比下降43.81%（报告期内，公司完成 了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组，目前，公司分别持有生物工程公司100%股权 和三精制药74.82%的股权，上述2个子公司已纳入报表合并范围，上年度指标按照可比口径计 算）。 报告期内，公司较好地完成了以下几方面工作： 一是全面推进营销变革，整合提升营销资源 为积极应对医药行业政策的负面影响，公司围绕"结构调整，渠道整合，终端拓展，二次开 发"的主导思想，逐步推进了营销变革。报告期内，公司整合所属企业营销资源，推动了公司产 品终端专业化推广与维护的新营销模式;不断强化精细化招商，创新客户体系建设，拓展了医疗 终端开发和基层市场；发挥区域商业龙头核心优势，整合商业网络和物流资源，提升了商业零 售毛利率；加强营销信息化管理，推动了公司营销协同平台的上线应用，通过营销协同数据、 防窜货扫码、市场监察等系统的建立，维护了公司主导产品的市场秩序，提高了公司营销分析 和决策的科学性；改革营销人员考核机制，进一步增强了营销队伍的积极性。 二是大力开展品牌、文化和学术营销活动，提升市场开拓能力 报告期内，公司对品牌终端形象进行了统一规范化管理，强化公司所属企业广告宣传、品 牌及商标使用规范，提升了公司品牌的市场知名度和美誉度；筹划举办了"商务年会"和"联手全 国百强连锁店千名店长助推哈药营销发展"等大型商务活动，进一步提升了公司品牌在经销商及 合作伙伴心目中的优势品牌形象;创新学术营销模式，强化对重点品种的产品研究和营销策划， 通过创造产品差异化卖点，传播专业择药理念，提升了重点产品销量。 三是稳步推进项目建设，推动产业升级 为推动产业转型升级，提高企业工艺技术水平，完善生产配套设施，报告期内公司实施了 哈药总厂新老厂区建设项目、基因工程药物产业化及产能扩建等重大技改和产能扩建项目，公 司所属各企业加快了新版GMP改造的实施进度，并通过大规模的技术改造，加快了产品结构 调整与产品转型，重点提升了高毛利、高附加值产品的市场份额，提升了经济效益，为企业拓 展和丰富产品线，提升企业竞争力奠定了坚定的基础。 四是加快科技创新步伐，创新经济增长点 报告期内，公司继续强化科研项目产业化布局、人才培养与储备等工作，加大研发投入， 深入推进在研品种开发进度，积极开展上市大品种再评价研究，推动了科研增速；通过积极开 展技术工艺提升、质量改进、环保增效等攻关活动，取得了显著经济效益；报告期内，公司累 计获得11个产品注册批文和32件授权专利，公司及重要控股子公司三精制药均被评选为2012 年国家火炬计划重点高新技术企业，将获得一定的政策和资金支持。 五是积极推进管理创新，提升企业运行效率 报告期内，公司不断优化管控模式，通过提高自动化水平、工艺水平、产品毛利、劳动生 产率，以及精细化生产、精细化运行，突出成本和效率管控，努力化解药品降价、成本上升等 因素的不利影响；继续强化集中招标采购，有效降低了采购成本；全面推进预算管理，提升了 整体预算的深度、广度和精度；在强化费用控制方面，重点在三项费用、存货潜亏、应收账款、 盈利指标、安全与质量责任、生产现场和GMP运行、节能减排和财务纪律执行等7个节点强 化动态考核，推行精细化管理方式；启动了人力资源与薪酬体系改革，开展竞聘上岗，提升了 管理效率；继续深入开展内部控制体系建设和全面风险管理、信息化建设、内部制度建设等重 点工作，促进了企业的全面发展，提高了风险防控能力。 哈药集团股份有限公司 2012年年度报告 7 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 17,662,946,863.70 17,460,828,773.41 1.16 营业成本 12,033,326,964.66 12,240,387,708.60 -1.69 销售费用 2,846,668,662.08 2,199,431,084.88 29.43 管理费用 1,718,915,310.13 1,695,433,489.24 1.39 财务费用 -24,048,653.65 -43,470,396.65 44.68 经营活动产生的现金流量净额 557,829,737.86 -103,640,236.28 638.24 投资活动产生的现金流量净额 -309,654,579.29 -290,295,418.59 -6.67 筹资活动产生的现金流量净额 -187,653,379.27 -507,578,199.84 63.03 研发支出 223,285,164.31 299,429,677.97 -25.43 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2012年，受到基药招标、抗生素限用、药品降价等行业政策冲击影响，公司经营业务增长 放缓，全年实现营业收入176.63亿元，同比增长1.16%。报告期内，公司完成了向哈药集团发 行股份购买资产的重大资产重组，合并范围新增生物工程公司和三精制药，其中生物工程公司 全年实现营业收入4.52亿元，同比增长22.76%，三精制药全年实现营业收入40.68亿元，同比 增长12.83%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司科学统筹产销计划，主要产品库存控制合理。公司采取了积极的市场调控 措施，大力推进营销改革，提升重点产品销量，确保全年销售过亿元的规模优势品种达到23个， 累计为公司贡献销售收入54.91亿元。公司抗生素类主要产品阿莫西林胶囊、注射用头孢替安、 注射用头孢曲松钠、注射用青霉素钠、注射用头孢唑林钠、注射用头孢唑肟钠、严迪，补益类 主要产品葡萄糖酸钙口服液、葡萄糖酸锌口服液、高钙片，中药类主要产品双黄连口服液、双 黄连粉针、丹参粉针，心血管类主要产品前列地尔注射液、司乐平等产品市场占有率处于全国 领先地位。公司通过强化精细化招商、药品招投标以及终端开发工作，注射用头孢唑肟钠销售 收入同比增长50%，前列地尔注射液销售收入同比增长46%，双黄连粉针销售收入同比增长 33%；通过加强产品差异化宣传、推进渠道整合和终端促销，葡萄糖酸锌口服液销售收入同比 增长39%；同时，受基药招标、抗生素限用等因素影响，注射用头孢曲松钠、注射用头孢唑林 钠销售收入有所下滑。 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名销售客户销售金额合计163,785.20万元，占销售额9.28%。 3、 成本 (1) 成本分析表 哈药集团股份有限公司 2012年年度报告 8 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工业 原辅料包材 3,397,442,468.01 72.36 3,775,389,199.67 72.82 -10.01 燃动费 462,988,596.93 9.86 533,846,400.31 10.30 -13.27 人工费 378,087,067.15 8.05 366,657,857.77 7.07 3.12 制造费用 456,920,960