2009年辽宁成大股份有限公司中报

辽宁成大股份有限公司 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 600739 2009 年半年度报告 二○○九年八月二十四日辽宁成大股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目 录 一、重要提示............................................................... 2 二、公司基本情况........................................................... 2 三、股本变动及股东情况..................................................... 4 四、董事、监事和高级管理人员情况........................................... 7 五、董事会报告............................................................. 8 六、重要事项.............................................................. 12 七、财务报告（未经审计）.................................................. 21 八、备查文件目录.......................................................... 81辽宁成大股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构 负责人（会计主管人员）高武女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：辽宁成大股份有限公司 公司法定中文名称缩写：辽宁成大 公司英文名称：LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司英文名称缩写：LNCD 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：辽宁成大 公司A 股代码：600739 3、 公司注册地址：大连市中山区人民路71 号 公司办公地址：大连市中山区人民路71 号 邮政编码：116001 公司国际互联网网址：http://www.chengda.com.cn 公司电子信箱：stocks@chengda.com.cn 4、 法定代表人：尚书志 5、 公司董事会秘书： 于占洋辽宁成大股份有限公司 2009 年半年度报告 3 电话： 0411－82512731 传真： 0411－82691187 E-mail：stocks@chengda.com.cn 联系地址： 大连市中山区人民路71 号 公司证券事务代表：王红云 电话：0411－82512618 传真：0411－82691187 E-mail：why@chengda.com.cn 联系地址：大连市中山区人民路71 号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：大连市中山区人民路71 号成大大厦2811A 室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 7,355,998,022.73 6,578,480,198.80 11.82 所有者权益（或股东权益） 5,709,278,928.94 4,958,247,989.14 15.15 每股净资产(元) 6.33 5.51 14.88 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 670,087,482.40 632,943,099.71 5.87 利润总额 670,119,254.57 642,031,974.16 4.37 净利润 611,312,511.56 548,726,363.71 11.41 扣除非经常性损益后的净利润 555,425,173.35 551,756,035.91 0.67 基本每股收益(元) 0.6787 0.6116 10.97 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.6167 0.6150 0.28 稀释每股收益(元) 0.6730 0.6040 11.42 净资产收益率(%) 10.71 11.84 减少1.13 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 362,609,123.34 133,359,613.11 171.90 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.4020 0.1480 171.62辽宁成大股份有限公司 2009 年半年度报告 4 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 554,967.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,901,178.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,452,908.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,465,773.58 其他 54,600,498.00 少数股东权益影响额 -499,393.19 所得税影响额 -657,047.42 合计 55,887,338.21 其他事项为本期收到粤财信托分红款。 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 33,385,855 3.71 -33,385,855 -33,385,855 0 0 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 23,357,376 2.59 -23,357,376 -23,357,376 0 0 其中： 境 内非国有 法人持股 23,357,376 2.59 -23,357,376 -23,357,376 0 0 境 内自然人 持股辽宁成大股份有限公司 2009 年半年度报告 5 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境外自 然人持股 有限售条 件股份合 计 56,743,231 6.30 -56,743,231 -56,743,231 0 0 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 843,742,313 93.70 1,367,000 56,743,231 58,110,231 901,852,544 100 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 843,742,313 93.70 1,367,000 56,743,231 58,110,231 901,852,544 100 三、股份 总数 900,485,544 100.00 1,367,000.00 0 1,367,000.00 901,852,544.00 100 1、股份变动的批准情况 （1）2009 年5 月18 日，公司根据股权分置改革相关股东会议审议通过 的股权分置改革方案，第四次安排有限售条件的流通股上市流通，上市数量 为56,743,231 股。 （2）2009 年6 月3 日，公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通 过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的议 案》，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，本次发行股票总 额为1,367,000 股。 2、股份变动的过户情况辽宁成大股份有限公司 2009 年半年度报告 6 （1）公司第四次安排有限售条件的流通股上市流通，已于2009 年5 月 18 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对相关股东持有的股份 进行了变更登记。 （2）公司股权激励计划第二次行权后，向激励对象定向发行的新增股份 1,367,000 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记 手续，并于2009 年6 月22 日在上海证券交易所上市流通。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 75,751 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的 股份数量 辽宁成大集团有限公司 国家 12.74 114,906,270 0 0 质押3,000,000 中国农业银行－中邮核心成 长股票型证券投资基金 境内非国 有法人 3.89 35,043,850 -7,900,706 0 无 深圳吉富创业投资股份有限 公司 境内非国 有法人 2.58 23,292,376 -7,265,000 0 无 中国农业银行－中邮核心优 选股票型证券投资基金 境内非国 有法人 2.24 20,189,812 -21,272,924 0 无 中国工商银行－汇添富均衡 增长股票型证券投资基金 境内非国 有法人 1.80 16,226,751 0 无 交通银行－易方达50 指数证 券投资基金 境内非国 有法人 1.78 16,049,384 0 无 深圳宜发创业投资有限公司 境内非国 有法人 1.62 14,612,637 -2,600,000 0 无 交通银行－华夏蓝筹核心混 合型证券投资基金(LOF) 境内非国 有法人 1.56 14,080,729 0 无 中国建设银行－泰达荷银市 值优选股票型证券投资基金 境内非国 有法人 1.55 13,975,321 0 无 福建省闽发证券有限公司 境内非国 有法人 1.30 11,700,000 0 0 质押 11,700,000辽宁成大股份有限公司 2009 年半年度报告 7 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 辽宁成大集团有限公司 114,906,270 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券 投资基金 35,043,850 人民币普通股 深圳吉富创业投资股份有限公司 23,292,376 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券 投资基金 20,189,812 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证 券投资基金 16,226,751 人民币普通股 交通银行－易方达50 指数证券投资基金 16,049,384 人民币普通股 深圳宜发创业投资有限公司 14,612,637 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资 基金(LOF) 14,080,729 人民币普通股 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型 证券投资基金 13,975,321 人民币普通股 福建省闽发证券有限公司 11,700,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十名股东中，辽宁成大集团有限公司持有深圳宜发创业投资有限公司5% 的股权，中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行－ 中邮核心成长股票型证券投资基金的管理人为中邮创业基金管理有限公司。除 此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持 股数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持 股数 变动原因 持有本公 司的股票 期权 尚书志 董事长 726,500 232,000 0 958,500 股权激励行权 1,296,000 李 宁 董事、副总 裁、财务总监 327,122 91,000 0 418,122 股权激励行权 648,000 张志范 副总裁 0 216,000 0 216,000 股权激励行权 648,000 王玉辉 副总裁 150,000 0 18,800 131,200 二级市场买卖 648,000辽宁成大股份有限公司 2009 年半年度报告 8 于占洋 董事会秘书 20,000 0 5,000 15,000 二级市场买卖 144,000 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司于2009 年5 月8 日召开2008 年度股东大会，选举尚书志先生、 张德仲先生、葛郁先生、李宁先生、艾洪德先生、于延琦先生为公司第六届 董事会董事，其中艾洪德先生、于延琦先生为独立董事；选举罗启库先生、 何宇霆先生为公司第六届监事会监事。职工代表出任的监事许雨平女士已由 公司职工代表大会选举产生。 2、公司于2009 年5 月8 日召开第六届董事会第一次会议，选举尚书志 先生为第六届董事会董事长，选举张德仲先生为第六届董事会副董事长，聘 任葛郁先生为公司总裁，聘任白秋林女士、王玉辉先生、张志范先生、曹靖 筠先生、全龙锡先生为公司副总裁，李宁先生为公司副总裁、财务总监，聘 任于占洋先生为公司董事会秘书。 3、公司于2009 年5 月8 日召开第六届监事会第一次会议，选举罗启库 先生为公司第六届监事会主席。 4、截至2009 年5 月8 日，李延喜先生已连续六年担任公司独立董事， 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司 2005 年度股东大会决议，李延喜先生在公司任期届满，不再继续担任公司独 立董事。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 上半年，面对国内外经营环境的重大变化，公司各项经营领域表现有所 差异，但总体发展比较平稳。1-6 月，公司实现营业收入18.25 亿元，同比 下降28.81%；主要是由于成大三霖以及进出口贸易的营业收入下降所致；实 现营业利润6.70 亿元，同比增加5.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.11 亿元，同比增加11.41%。营业利润和净利润同比增加，主要是由于广发 证券的投资收益同比增加。各项业务经营情况如下： 国内外贸易实现销售额10.17 亿元人民币，同比下降51.66%。上半年国 外市场需求不畅，出口订单滞后；国内大宗商品价格波动剧烈。公司采取以辽宁成大股份有限公司 2009 年半年度报告 9 防范风险为主的经营策略，并对部分品种（尤其是钢材）的贸易规模进行了 严格限制，仅钢材单品种贸易额同比下降6.57 亿元人民币，降幅达68%，占 收入下降绝对值的60.44％。 医药连锁实现销售额8.27 亿元，同比增长17%；税前利润1,773 万元， 同比增长0.39％。公司通过增加直营店数量、推出自有品牌及调整其他品种 结构，使销售额及毛利率得到较大提升；跨省拓展迈出重要一步，实现在河 北省开店。 成大生物实现销售额1.92 亿元，同比下降8%；税前利润9285 万元，同 比下降34.62%，利润下降的主要原因为年补贴收入同比下降较大。上半年国 家药监部门采取措施，加强对疫苗行业的监管力度，并增加了批签发的项目。 “成大速达”人用狂犬病疫苗在业内已树立良好口碑，并得到国家药监部门 高度信任。这些因素对成大生物均为长期利好。预计下半年市场供求关系将 有较大变化。为抓住即将到来的市场机遇，成大生物已全面启动生产设备， 为预期中市场机会的出现做好准备。 金融投资：公司从广发证券取得的投资收益为5.28 亿元，同比增长 12.34%。广发证券管理团队和全体员工齐心协力，抓住国家宏观政策有利证 券市场发展和证券市场人气回升、成交量增加等机遇，取得了良好的经营业 绩。 能源开发：成大弘晟目前处于建设期，干馏厂建设、热电厂维修改造、 配套服务设施等建设进展顺利，为今后页岩油投产奠定了坚实基础。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 营业利润率 比上年增减 (%) 进出口贸易 358,027,875.95 316,578,225.29 11.58 -49.03 -51.47 增加62.83 个百分点 商品流通 1,243,063,997.18 1,110,945,062.08 10.63 -23.35 -25.21 增加26.38 个百分点 加工制造业 2,643,350.16 2,611,030.90 1.22 -66.67 -55.66 减少95.25 个百分点 生物制药 182,113,748.97 26,130,473.31 85.65 -7.32 -9.43 减少5.68 个辽宁成大股份有限公司 2009 年半年度报告 10 百分点 其他 6,815,069.65 536,732.72 92.12 -74.69 -98.14 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的 关联交易总金额0 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 欧洲地区 89,436,021.43 -42.05 美洲地区 81,790,924.37 -12.95 亚洲地区 133,329,161.37 -42.57 非洲地区 11,972,363.20 中国地区 1,473,032,986.01 -29.01 澳洲地区 11,561,527.95 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 投资收益