2013年嘉事堂药业股份有限公司中报

嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 1 嘉事堂药业股份有限公司 2013半年度报告 2013- 029 2013年07月 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管 人员)王新侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ............................................................ 8 第五节 重要事项 ............................................................ 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 30 第八节 财务报告 ............................................................ 31 第九节 备查文件目录 ........................................................ 129 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2013年1 月1 日至2013 年6 月30日 上年同期 指 2012年1 月1 日至2012 年6 月30日 上年度末 指 2012年12 月31 日 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 嘉事堂 公司的外文名称（如有） Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） cachet 公司的法定代表人 丁元伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼 北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wdmahm77@yahoo.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012年年报。 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,588,141,841.92 1,216,245,292.23 30.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,840,390.49 40,115,822.69 49.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 48,188,941.40 39,406,458.59 22.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 31,446,277.74 -11,715,217.01 -168.42% 基本每股收益（元/ 股） 0.25 0.17 47.06% 稀释每股收益（元/ 股） 0.25 0.17 47.06% 加权平均净资产收益率（%） 5.35% 3.68% 1.67% 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 2,035,238,386.23 1,919,819,798.34 6.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,113,001,348.82 1,094,414,921.78 1.7% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,909,359.00 处置公司闲置房产樱花东街的 收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 950,000.00 政府促消费鼓励资金 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 8,324,093.54 公司子公司嘉事朝阳注销产生 的投资损失 减：所得税影响额 3,883,816.37 合计 11,651,449.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 公司一直遵循“医药商业为主导，医院纯销为核心、现代医药物流为依托的经营战略”，业务覆盖医疗批发、医药物流 和医药零售连锁等医药流通领域的核心环节；以专业化服务、市场化营销方式集中精力深耕北京二三级医院纯销市场，企业 的整体竞争力和品牌知名度都有了极大的提高。 在新医改的背景下，公司提出要做现代化的“药品供应链集成服务商”全面参与医院药品从采购、物流、门诊、住院病人、 患者的全过程，通过增加药品硬件设备、流程再造、信息化衔接，全面提高药品管理的质量，效率和效益。经过两年的探索 和积累，公司针对医院提供了“信息化、药房外置、药库托管、医院内物流”等10多项增值服务，逐步形成了具有公司自身 特色的医院供应链管理方案。 近期，与首钢总公司合作推出的“GPO 模式”，是公司近年来在药事服务模式探索上的一次成功案例，预示着公司一直 努力探索的互惠共赢药事服务现代化解决方案将大有可为，并将为公司业绩带来巨大的贡献。围绕这一运营模式，今年三季 度公司将持续推进京西医药物流配送基地的建设进程，这势将填补北京西部地区现代化医药物流的空白，并且以京西物流为 依托参与行政区域医改，也为公司第三方物流业务提供存储货位。 随着公司在医院纯销业务的不断拓展，医院覆盖率的提高，医疗器械的配送业务也得到了快速的发展。作为公司未来业 绩增长的强劲动力，高端器械代理的渠道叠加效应显现，盈利能力将得到迅速提升。目前公司在北京已具有数量最多、布局 最广、最具知名度的零售药店规模。未来公司药店板块发展将实行实体、网上、自费药店“三位一体”的模式，推动零售业 务的发展。 在此基础上，公司2013年上半年实现销售收入158,814.18万元，较上年同期增长30.58%；实现归属于母公司净利润为 5,984.04 万元，较上年同期增长49.17%，其中主营业务实现净利润为4,818.89万元，比上年同期增长22.29%，实现了经营业 务的稳步增长。 二、主营业务分析 概述 2013年上半年公司营业收入实现15.88亿元，其中主营业务收入15.74亿元，主营收入占总收入比99.11%。主营业务实现净利 润为4,818.89 万元，比上年同期增长22.29%，实现了业务的稳步增长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 1,588,141,841.92 1,216,245,292.23 30.58% 报告期末，公司营业收 入较上年同期增长 30.58%，主要系报告期 公司批发医疗纯销业务 增长较快所致； 营业成本 1,447,384,552.40 1,111,110,340.55 30.26% 报告期末，公司营业成 本上升较上年同期增长 30.26%，主要系报告期 公司批发业务增长导致 营业成本相应增加所 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 9 致； 销售费用 51,278,329.37 37,898,697.97 35.3% 报告期末，公司销售费 用较上年同期增长 35.3% ，主要系报告期公 司批发业务快速增长， 导致相关销售费用支出 增加所致； 管理费用 15,308,352.83 12,488,795.20 22.58% 报告期末，公司管理费 用较上年同期增长 22.58%，主要系报告期 公司为适应业务发展， 引进管理人员增加，相 应费用支出增加所致； 财务费用 - 1,303,747.55 - 4,657,189.94 -72.01% 报告期末，公司财务费 用较上年同期增加 72.01%，主要系报告期 公司为补充流动资金而 进行短期贷款从而增加 利息支出等原因所致； 所得税费用 21,064,130.99 13,605,340.16 54.82% 报告期末，公司所得税 费用较上年同期增长 54.82%，主要系报告期 公司利润总额增长所 致； 经营活动产生的现金流 量净额 - 31,446,277.74 -11,715,217.01 168.42% 报告期末，公司经营活 动产生的现金流量净额 较上年同期减少 168.42% ，主要系报告期 公司为增强公司竞争力 及取得更多进货价格优 惠，及时支付货款所致； 投资活动产生的现金流 量净额 - 3,347,092.99 - 36,562,478.51 -90.85% 报告期末，公司投资活 动产生的现金流量净额 较上年同期增加 90.85%，主要系报告期 公司处置一处房产导致 现金流入增加所致； 筹资活动产生的现金流 量净额 48,468,661.05 - 22,192,792.20 -318.4% 报告期末，公司筹资活 动产生的现金流量净额 较上年同期增加 318.4%，主要系报告期 公司收到少数股东投资 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 10 及取得银行短期借款等 所致； 现金及现金等价物净增 加额 13,675,290.32 - 70,470,487.72 -119.41% 报告期末，公司现金及 现金等价物净增加额较 上年同期增加119.41% ， 主要系报告期公司处置 房产及取得少数股东投 资等原因所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2013年上半年适应新医改变化，把握零差率后医疗单位商业业务调整机遇，通过专业增值服务提高医 院纯销业务。优化采购商品结构，以专业化标准，客户满意度促进商务经理、物流配送的工作。 1、继续发挥医药物流优势，有效实施东西两翼布局，推动纯销业务发展，在保持原有基础的情况下， 开辟了新的优质的上下游客户。 2、成为新一轮北京社区招标遴选的五家配送商之一，在巩固现有社区业务基础上，社区市场份额实现 稳步提升。 3、采购环节进一步提升产品资源覆盖面，配送品种质量实现较大提高，产品结构调整进程稳步推进。 同时跟踪重点厂家重点品种和后续上市产品，牢牢把握住合作机会。 4、借鉴国际医疗市场成熟的GPO （集中采购组织）运营模式，与首钢总公司签署协议，就首钢所属医 疗机构的药品、医用耗材等供应链管理进行全面合作。 5、连锁继续推进经营责任制和多元化经营，控制租赁成本。继续推进门店经营责任制和多元化经营。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 商业 1,574,309,421.11 1,442,821,014.70 8.35% 31.2% 30.33% 7.88% 分产品 医药批发 1,483,116,326.09 1,391,169,955. 37 6. 20 % 33.83% 3 2 .34% 2 0 .62% 医药连锁 67,268,723.65 41,830,738.24 37.82% -7.74% -9.92% 4.16% 医药物流 23,924,371.37 9 , 820 ,3 21 .09 58.9 5% 27.37% 5. 05 % 17.3 6 % 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 11 分地区 北京地区 1,425,655,041.71 1,298,531,360.29 8.92% 30.84% 30.02% 6.95% 其他地区 148,654,379.40 144,289,654.41 2.94% 34.76% 33.26% 59.78% 四、核心竞争力分析 1 、公司医药商业为核心的业务持续增长。下游医院开户率、上游产品合作资源都有长足进展，特别是和医院提供增值合作， 更加紧密医院合作关系，为下一步医改合作奠定基础。 2 、公司现代医药物流三期工程顺利竣工，运营仓储面积达40000 平方米，年配送能力为130 亿元人民币，是目前北京药品经 营企业规模最大、功能齐全、拆零拣选能力最大、运营水平较高的现代化、专业化医药物流中心。 3 、公司作为北京基本药物配送商，除社区销售有较大增长外，为二三级医院基本药物配送增长带来较大机会。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 1,978,134.09 2,092,163.93 -5.45% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京三九朝阳医药有限公司 药品零售 29% 北京嘉事堂龙翔连锁药店有限公司 药品零售 10% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600138 中青旅 9,931,724 .38 9,759,881 2.35% 9,759,881 2.35% 127,561,6 44.67 -20,861,7 45.63 可供出售 金融资产 购买 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 9,931,7249,759,881 -- 9,759,881 -- 127,561,6 -20,861,7 -- -- 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 12 .38 44.67 45.63 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 0 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 不适用 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 0 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 嘉事堂药业股份有限公司2013半年度报告全文 13 募集资金总额 43,501.4 报告期投入募集资金总额 2.72 已累计投入募集资金总额 43,419.36 报告期内变更用途的募集资金总额 6,030.29 累计变更用途的募集资金总额 6,030.29 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 13.86% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 医药物流二期建设项 目 否 10,949.85 10,949.85 2.72 10,867.81 99.25% 2011 年 09月26 日 694 是 否 医药物流三期建设项 目 否 6,030.29 0 6,030.29 100% 2013年 06月01 日 67 是 否 医药批发业务扩展项 目 否 4,000 4,000 0 4,000 100% 2010年 12月01 日 243 是 否 连锁药店扩张项目 是 6,030.29 是 承诺投资项目小计 -- 20,980.14 20,980.14 2.72 20,898.1 -- -- 1,004 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款 否 5,000 5,000 5,000 100% 2011 年 12月31 日 112 否 补充流动资金 否 17,579.46 17,579.46 17,579.46 100% 2011 年 12月31 日 1,067 否 超募资金投向小计 -- 22,579.46 22,579.46 22,579.46 -- -- 1,179 -- -- 合计 -- 43,559.6 43,559.6 2.72 43,477.5