2014年马应龙药业集团股份有限公司年报

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 600993 2014年年度报告 马应龙药 业集团股 份有限公 司 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉 及会计机构负责人（会 计主管人员）汪丽红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现净利润207,078,005.36元 （为母公司数，下皆为母公司数），加上2014年初公司未分配利润726,667,330.72元，减去发放 的2013年度现金股利56,368,585.72元，2014年末公司可供股东分配的利润为877,376,750.36。 第八届董事会第七会议审议通过公司2014年度利润分配预案如下： 以2014年年末总股本331,579,916股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派发股票红利总 额为99,473,975股；每10股派发现金股利0.40元（含税），派发现金股利总额为13,263,196.64 元。 该预案需经公司股东大会批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......28 第六节 股份变动及股东情况......32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......37 第八节 公司治理......44 第九节 内部控制......47 第十节 财务报告......49 第十一节 备查文件目录......169 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 会计师事务所 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 基药 指 由国家政府制定的《国家基本药物目录》中的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业政策风险、药品降价风险、质量安全风险、药品研发风险 等，敬请查询本报告第四节“董事会报告”中关于“可能面对的风险”的说明。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 马应龙 公司的外文名称 MayinglongPharmaceuticalGroup Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@myl1582.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014年6月11日 注册登记地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420100000014150 税务登记号码 420111177701670 组织机构代码 17770167-0 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 内） 签字会计师姓名 刘钧、喻俊 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 同期增减(%) 营业收入 1,620,801,191.95 1,602,282,477.43 1.16 1,542,034,451.31 归属于上市公司股 201,477,739.26 186,324,387.20 8.13 173,798,448.42 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 181,725,165.22 169,257,833.91 7.37 139,376,689.39 损益的净利润 经营活动产生的现 111,670,948.36 129,939,557.05 -14.06 169,253,825.06 金流量净额 本期末比上 2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末 减（%） 归属于上市公司股 1,570,438,342.58 1,425,885,249.99 10.14 1,290,610,577.22 东的净资产 总资产 2,185,650,127.30 2,027,472,915.38 7.80 1,842,873,682.56 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增减 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.61 0.56 8.93 0.52 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.56 8.93 0.52 扣除非经常性损益后的基本每 0.55 0.51 7.84 0.42 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.49 13.77 减少0.28个百分点 14.22 扣除非经常性损益后的加权平 12.16 12.51 减少0.35个百分点 11.41 均净资产收益率（%） 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 4,407,578.13 附注1 -110,472.24 8,898,634.07 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 10,154,525.24 9,280,543.00 9,816,352.81 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 11,708,697.53 10,088,648.10 19,387,813.78 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -2,243,838.76 3,043,436.27 -1,064,084.84 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,584,593.86 -1,177,197.84 -2,728,701.51 所得税影响额 -2,689,794.24 -4,058,404.00 111,744.72 合计 19,752,574.04 17,066,553.29 34,421,759.03 附注： 1、其中转让武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司股权收益5,122,075.09元，固定资产处置损益 -714,496.96元。 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 影响金额 以公允价值计量且其变动 39,978,932.78 52,049,229.32 12,070,296.54 1,456,075.98 计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 4,826,078.87 5,481,225.33 655,146.46 0 合计 44,805,011.65 57,530,454.65 12,725,443.00 1,456,075.98 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，马应龙继续坚持以“深化改革、强化创新、促进发展”为指导方针，贯彻“转机制、 调结构、促升级”的发展思路，深化经营管理机制改革，以商业模式优化和创新为切入点，进一 步调整产业产品结构，以客户价值为导向，重塑价值链，从体制机制上求变革，提升价值创造能 力和风险抵御能力。2014年度实现主营业务收入16.21亿元，同比增长1.16%；实现净利润2.01 亿元，同比增长8.13%；实现扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，同比增长7.37%。2014年各 项工作具体进展如下： 1、核心领域优势强化，品牌价值稳步提升。完成全国肛肠疾病流行病学调查，掌握肛肠疾病 发病机理、发病状况、病患结构等第一手市场信息，为公司调整产品定位、实施市场布局、促进 精准营销提供了指引。统筹规划公司品牌建设和网络营销工作，推动品牌整合传播，公司“新媒 体环境下的品牌整合营销”获得第十届中国最佳品牌建设案例评选的“中国最佳品牌建设案例" 奖；在世界品牌实验室评选的2014年中国500最具价值品牌排行榜中，马应龙以116.75亿元的 品牌价值位列184位。 2、挖掘销售网络价值，提高专业推广能力。深化工商联盟合作，发挥品牌优势，不断完善公 司与大型医药集团的战略合作模式；加强区域市场建设，共享医药商业的业务资源，促进工商体 系的营销队伍整合，提高营销团队产出效率；开展双向代理业务，实现销售功能和渠道的整合； 以提高营销岗位价值和效率为目标，优化营销团队管理机制，强化一线员工的激励和约束效应。 3、实施产能扩充和升级，确保产品品质安全。围绕新版GMP要求，实施产能规划，弥补产能 不足，改造升级工艺技术和流程；优化一体化质量监控流程，完善质量监督自查和改进机制，强 化全面质量监督和控制，推动全员质量改进活动，及时跟进行业监管政策变化，防范质量风险。 2014年公司产品市场抽检合格率为100%。 4、医院规模和资质进一步升级。坚持“单体完善、复制扩张、连锁经营”的发展模式，充分 挖掘诊疗产业链的延伸服务及拓展价值；继北京医院获评中医肛肠三级甲等医院后，西安医院也 完成扩建，成为西北地区规模最大的肛肠专科医院；探索多途径的并购方式和业务合作模式，完 成宁波博爱肛泰医院并购，连锁医院数量达到7家；实施轻资产扩张，尝试与公立医院开展合作， 与山东临朐县人民医院等合作经营肛肠专科。 5、医药商业结构继续优化，区域竞争实力得到提升。集团战略合作模式对于提升医药商业的 区域竞争实力成效明显，将继续寻求产品特别是基药产品的深度合作；深化医药商业体系内的采 配平台整合，天下明供应商结构明显优化，经营品规进一步丰富，经营质量得到改善。 6、内部管理持续升级。以“专业化、知识化、职业化、年轻化”为目标，着力提升人才队伍 素质水平；推动“定事、定岗、定人、定薪”的四定工程向生产和销售一线的延伸，持续提高人、 岗、事的匹配度；推行绩效合约管理机制，强化经营团队的激励和约束效应；延伸绩效和预算管 理体系，督导集团体系内的绩效和预算的落实，促进资源的高效配置和绩效目标的达成；强化风 险管理意识，提高风险管理水平，内控建设持续完善。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,620,801,191.95 1,602,282,477.43 1.16 营业成本 943,305,359.49 916,522,590.89 2.92 销售费用 356,472,284.97 367,161,178.19 -2.91 管理费用 117,282,144.33 114,983,081.73 2.00 财务费用 -11,373,707.74 -10,572,592.95 不适用 经营活动产生的现金流量净额 111,670,948.36 129,939,557.05 -14.06 投资活动产生的现金流量净额 -200,885,298.28 -90,024,329.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -28,383,418.43 -52,319,921.05 不适用 研发支出 28,447,778.61 30,518,702.93 -6.79 2 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2014年度实现主营业务收入1