2009年北京北陆药业股份有限公司年报

-1011-101 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公 司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到 指定网站仔细阅读年度报告全文。 公司独立董事戴建平先生因故未出席本次董事会，特委托独立董事吕发钦先生代为出 席并行使表决权。公司其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会。 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长王代雪先生、总经理段贤柱先生、财务总监李弘先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。2-101 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：北京北陆药业股份有限公司 公司英文名称：Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd. 公司中文简称：北陆药业 公司英文简称：Beilu Pharma 二、公司法定代表人：王代雪 三、公司董事会秘书：刘宁 联系地址：北京市海淀区成府路35号北楼 邮政编码：100083 联系电话：010-62625287 传真：010-82626933 电子信箱：blxp@beilu.com.cn 四、公司注册地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号 公司办公地址：北京市海淀区成府路35号北楼 邮政编码：100083 公司网址：www.beilu.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网站网址： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：北京海淀区成府路35号，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：北陆药业 股票代码：300016 七、其它有关资料 1.公司首次注册登记日期：1992 年09月05日 2.公司最近一次变更注册登记日期：2009 年11月17日 3.注册登记地点：北京市工商行政管理局 4.企业法人营业执照注册号：110000004222500 5.税务登记证号码：110114102017145 6.公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司 7.会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层3-101 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 营业收入 216,810,922.67 177,222,067.18 22.34% 232,090,873.19 利润总额 41,669,801.02 30,815,066.79 35.23% 33,582,033.89 归属于上市公司股东的净利润 34,863,244.62 26,053,624.48 33.81% 27,668,386.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 31,734,599.88 25,319,047.32 25.34% 23,274,003.69 经营活动产生的现金流量净额 57,911,732.69 -4,760,928.76 — 12,275,853.95 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减 2007 年末 总资产 451,308,897.87 159,749,344.88 182.51% 142,416,490.47 归属于上市公司股东的所有者 权益 433,677,987.93 132,937,940.13 226.23% 94,408,449.37 股本 67,888,491.00 50,888,491.00 33.41% 38,388,491.00 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年2008 年本年比上年增减 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.65 0.57 14.04% 0.72 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.57 14.04% 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.59 0.55 7.27% 0.61 加权平均净资产收益率（%） 18.24 23.18 下降4.94 个百分点 33.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.60 22.52 下降5.92 个百分点 28.44 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.85 -0.09 — 0.32 2009 年末2008 年末本年末比上年末增减 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.39 2.61 144.83% 2.46 注1：表中所列财务指标均按中国证监会的计算公式计算。 注2：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下： （1）加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程如下： 单位：（人民币）元 项 目 2009 年 2008 年 归属于公司普通股股东的净利润 34,863,244.62 26,053,624.48 归属于公司普通股股东的非经常性损益 3,128,644.74 734,577.16 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 31,734,599.88 25,319,047.32 归属于公司普通股股东的期初净资产 132,937,940.13 94,408,449.37 发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 271,891,111.00 65,765,000.004-101 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 2 7 回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 6,106,618.92 54,473,268.72 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 9 3、9 其他事项引起的净资产增减变动 92,311.10 1,184,135.00 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 6 9 报告期月份数 12 12 归属于公司普通股股东的期末净资产 433,677,987.93 132,937,940.13 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 191,150,938.97 112,409,788.24 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 18.24% 23.18% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资 产收益率 16.60% 22.52% （2）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 单位：（人民币）元 项 目 2009 年 2008 年 报告期归属于公司普通股股东的净利润 34,863,244.62 26,053,624.48 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 3,128,644.74 734,577.16 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 31,734,599.88 25,319,047.32 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的 影响 期初股份总数 50,888,491.00 38,388,491.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 17,000,000.00 12,500,000.00 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 2 7 报告期月份数 12 12 发行在外的普通股加权平均数 53,721,824.33 45,680,157.67 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权 平均数 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 53,721,824.33 45,680,157.67 归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股） 0.65 0.57 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股） 0.59 0.55 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 项 目 金额 非流动性资产处置损益 33,219.17 政府补助 3,868,326.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -181,396.44 非经常性损益总额 3,720,149.07 减：非经常性损益的所得税影响数 588,250.83 非经常性损益净额 3,131,898.24 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 3,253.505-101 归属于公司普通股股东的非经常性损益 3,128,644.746-101 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 2009年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1009 号文核准，2009年10月30日，公司首次公开发行A股股票成功，成为首批创业板上市公司之一。通过此 次发行，公司获得了良好的发展平台，取得了未来发展所急需的资金，借助资本市场平台，极大地提升 了公司的竞争力，为公司稳定、快速发展创造了良好条件。 （一）公司总体经营情况 2009年公司坚持“细分市场、最大份额”，紧紧围绕创新、求实、稳健的思路开展工作。克服价格 下调，原辅材料涨价的因素，通过调整经营策略，优化产品结构，取得了良好的经营业绩，公司利润总 额达到历史最高水平。2009年，公司实现营业收入21,681.09万元，较上年同期增长22.34%；公司利润 总额4,166.98万元，较上年同期增长35.23%。归属于母公司的净利润3,486.32万元，较上年同期增长 33.81%。公司业绩兑现了盈利预测的承诺。 回顾2009年公司经营管理的各项工作，主要有以下几个方面： 1.营销发展战略稳步实施 为促使公司长期稳步发展，公司充分利用已有技术优势、产品优势、质量优势、原材料供应优势以 及品牌优势，以现有对比剂系列产品的生产和产品线的扩展为基础，通过对市场、技术、资本等各类资 源的整合，调整和优化对比剂产品结构，保持公司在对比剂细分市场的领先地位，力争使公司成为对比 剂市场最具竞争力的专业化生产厂商，成为我国领先的现代化对比剂系列产品生产企业。同时，公司还 以发展精神类药物作为新的利润增长点为目标，积极开展九味镇心颗粒产品上市初期推广工作，力争将 九味镇心颗粒发展成为抗焦虑中药的第一品牌，使其成为公司未来收入和利润的主要来源之一，并使公 司在精神类药物市场占据一席之地。 2.大力提升企业核心竞争优势 积极开展对比剂生产线技术改造与营销网络建设项目。2009年公司在募集资金没有到位的情况下， 利用自有资金先行开展对比剂生产线改造的前期准备。考虑到国家新版GMP标准尚未公布、新版GMP与98 版GMP不同和公司未来的发展，提高项目的质量和先进性，工程技术人员对多家医药甲级设计单位进行 调研、沟通，进行项目的前期准备工作，安排技术人员参加了SFDA组织的各种培训、研讨，并走访、参 观多家先进企业，提高认识，充分理解内涵和实质，为更好更快执行新版GMP和提高项目改造整体水平 奠定基础。 加快对比剂销售队伍的建设，并开始筹建上海、广州办事处。截止2009年末，对比剂营销人员扩增 到90人。借助公司在创业板上市的有利局面，公司加大企业品牌宣传和产品推广力度，在重点市场筹备 和举行公司上市答谢活动，扩大公司影响，极大提高了公司及产品的知名度与美誉度。 3.增强自主创新能力 为保持现有产品及业务的可持续发展，保证公司的持续竞争力，公司将对比剂系列产品、降糖类药 品和精神类药物列为为主要研发方向，利用自身优势，坚持科技创新，积极开发新产品。 公司在研阶段的产品包括：对比剂类药品非离子型单体碘对比剂碘帕醇注射液，非离子型双聚体碘 对比剂碘克沙醇注射液以及磁共振对比剂钆贝葡胺及其注射液；降糖类药品胰岛素促泌剂瑞格列奈及其 片剂；精神类药品抗抑郁药盐酸文拉法辛缓释胶囊等。这些项目均按研发计划，逐步展开。 4.内控管理不断完善 公司在现行营销和生产管理模式的基础上，结合上市公司的要求，进一步规范和完善了营销制度、7-101 合同管理制度、销售服务制度、生产管理等一系列基础管理制度，并结合企业实际，适时、适度改革和 调整公司营销和生产政策。 严格管理，降低经营成本。坚持费用预算管理、费用审批管理和经营成本控制管理，对公司经营过 程中各环节实施有效监控，保证了资金的正常运行。坚持节能降耗，减少费用开支，降低经营成本，提 高经济效益。加大对应收账款的清收力度，提高了资金周转率。 认真执行经费使用申报和审核程序，使销售费用得到了良好的控制，减少了不必要的开支，提高了 资金资源利用效率。同时，进一步规范业务流程，减少多余环节，缩短办事时间，增强了服务工作的时 效性和办事效率，促进了销售市场的快速高效发展。 完善绩效考核，严肃奖惩制度。对部门工作按岗位标准和要求责任到人并进行严格考核，做到有章 可循，有据可查，奖惩分明。定期召开工作分析会、办公会，分析工作进展情况和存在问题，研究解决 问题的具体措施，以确保公司经营活动健康有序开展。 5.人才结构持续优化 为提高公司市场竞争能力，实现跨越式发展，公司视人才为公司发展之本，把引进高层次人才和提 高人才素质作为实现公司发展战略的保证。公司完善了人才引进及人才培养机制，并根据业务发展需要， 从多渠道引进医药专业技术人才、高级市场营销人才和高级管理人才，充实到相应岗位上，提高员工队 伍知识，改善专业结构，为公司的长远发展奠定人才基础。同时公司还逐步建立了科学化、规范化、系 统化的人力资源教育培训体系，提高现有员工的整体素质和技能，实施主要人才以内部培养为主、外部 引进为辅的人才战略，导入竞争机制，推进人才内部交流，完善激励机制。 6.抗焦虑中药九味镇心颗粒上市所面临的困难与挑战 2009年，公司开始着手新产品抗焦虑中药九味镇心颗粒上市的前期市场推广工作。 精神神经系统药物在全球药物市场一直扮演着非常重要的角色，此类药物历年来均为全球最畅销药 物治疗类别之一。近年来，受世界金融危机的影响，各国失业率不断上升，人们精神压力增大，导致焦 虑症、抑郁症等精神疾病的发病率迅速上升，加之全球性的人口老龄化，带动了全球精神神经类药物销 量快速增长。据WHO官员分析，目前发达国家和发展中国家精神疾患发病率的快速上升和人口老龄化程 度的加剧，是推动全球精神疾病药物销量猛增的两个主要原因。2009年该类药物已居全球治疗药物销售 收入排名首位。 由于精神疾病患者需要长期服药，在长期用药过程中，西药抗焦虑疗效确切，但是始终没法解决副 反应大的缺陷，病人依从性差，甚至出现因副反应大而不能坚持服药，与西药相比，抗焦虑中药具有明 显的优势。九味镇心颗粒上市之前，抗焦虑药物在国内市场一直由西药占据，也有一些中成药有改善睡 眠的作用，但是在临床应用上只是辅助用药。因此，抗焦虑疗效确切且安全性较好的九味镇心颗粒的上 市，标志着中医药在抗焦虑领域开始崛起。 业内已知，精神类药物既是一个市场容量和潜力巨大的药物类别，同时也是一个推广门槛较高的药 物类别，需要较长时间的市场培育。尤其是由于目前临床上只有抗焦虑西药，广大医生和患者对常见的 抗焦虑西药有较多认识，但对国内第一个获准上市的抗焦虑纯中药制剂九味镇心颗粒，则需要公司投入 大量精力从专业角度去推广中医药抗焦虑的理念，改变医生及患者的用药习惯，这一工作需要较长时间 的专注投入。为此，公司进行大量产品上市前期的市场推广工作，一方面从四期临床开始增加医院数量， 让更多医生逐步接受中药抗焦虑的理论和抗焦虑中药九味镇心颗粒，总结临床过程中药品使用经验，增 加临床数据和资料以便进行全国性的产品推广；另一方面，逐步开始产品在部分地区的销售工作，适时 调整营销策略，以保证产品上市成功。8-101 （二）公司主营业务及其经营情况 1.主营业务及主要产品 公司的主营业务为药品生产以及药品经销，其中药品生产包括对比剂系列产品、降糖类药物和抗焦 虑类中药等产品的生产及销售，药品经销主要是公司作为药品批发商，从药品生产厂家处购买药品，并 以批发的形式出售给下游医药企业。 目前，对比剂系列产品为公司的主导产品，主要包括磁共振对比剂钆喷酸葡胺注射液、非离子型碘 对比剂碘海醇注射液和口服磁共振对比剂枸橼酸铁铵泡腾颗粒。 2.总体经营情况分析 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 营业收入 216,810,922.67 177,222,067.18 22.34% 232,090,873.19 利润总额 41,669,801.02 30,815,066.79 35.23% 33,582,033.89 归属于上市公司股东的净利润 34,863,244.62 26,053,624.48 33.81% 27,668,386.94 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 31,734,599.88 25,319,047.32 25.34% 23,274,003.69 经营活动产生的现金流量净额 57,911,732.69 -4,760,928.76 — 12,275,853.95 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减 2007 年末 总资产 451,308,897.87 159,749,344.88 182.51% 142,416,490.47 归属于上市公司股东的所有者权益 433,677,987.93 132,937,940.13 226.23% 94,408,449.37 股本 67,888,491.00 50,888,491.00 33.41% 38,388,491.00 报告期内，公司总资产和所有者权益大幅增长，主要是公司2009年10月公开发行股票，实际募集资 金净额27,189.11万元所致。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要是公司销售业务量增大和销售回款增加所 致。 2009年公司营业收入和归属于股东的净利润分别为21,681.09万元和3,486.32万元，较上年度增长 22.34%和33.81%，公司业绩好于预期，兑现了盈利预期的承诺。 报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活 动。 报告期内，公司核心产品业务市场、成本构成未发生显著变化。 3.分行业、产品说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 单位：（人民币）万元 主营业务（分行业）情况 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 药品生产 11,010.97 2,597.36 76.41% 19.43% 24.38% 下降0.94 个百分点 药品经销 10,548.41 10,297.24 2.38% 24.79% 25.28% 下降0.38 个百分点 其他 121.71 22.57 81.46% 146.84% 92122.11% 下降18.49 个百分点 总计 21,681.09 12,917.17 主营业务（分产品）情况9-101 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 对比剂 10,519.28 2,454.93 76.66% 20.32% 25.99% 下降1.05 个百分点 降糖药 491.69 142.43 71.03% 3.12% 1.96% 上涨0.33 个百分点 药品经销 10,548.41 10,297.24 2.38% 24.79% 25.28% 下降0.38 个百分点 其他 121.71 22.57 81.46% 146.84% 92122.11% 下降18.49 个百分点 合计 21,681.09 12,917.17 4.分地区说明报告期内公司主营业务收入的构成情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减 华东地区（注） 13,632.93 23.39% 华南地区 1,126.11 32.30% 华中地区 945.00 -24.69% 华北地区 3,801.21 43.98% 西北地区 418.42 7.51% 西南地区 989.42 25.66% 东北地区 768.00 2.29% 合 计 21,681.09 注：本公司药品经销业务全部发生在华东地区