2014年新里程健康科技集团股份有限公司年报

恒康医疗集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人段志平、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......30 第五节重要事项......38 第六节股份变动及股东情况......44 第七节优先股相关情况......44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......45 第九节公司治理......55 第十节内部控制......64 第十一节财务报告......68 第十二节备查文件目录......182 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、恒康医疗 指 恒康医疗集团股份有限公司 独一味 指 康县独一味生物制药有限公司 奇力制药 指 四川奇力制药有限公司 恒康源药业 指 四川恒康源药业有限公司(前身系四川华济药业有限公司） 德阳医院 指 德阳美好明天医院有限公司 资阳医院 指 资阳建顺王体检医院有限公司 蓬溪医院 指 蓬溪建顺王中医（骨科）医院有限责任公司 邛崃医院 指 邛崃福利医院有限公司 赣西医院 指 萍乡市赣西医院有限公司 辽渔医院 指 大连辽渔医院 平安医院 指 成都平安医院 三宝堂 指 白山市三宝堂生物科技有限公司 永道医疗 指 四川永道医疗投资管理有限公司 福慧医药 指 四川福慧医药有限责任公司 报告期 指 2014年1月-12月 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 恒康医疗 股票代码 002219 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒康医疗集团股份有限公司 公司的中文简称 恒康医疗 公司的外文名称（如有）HengkangmedicalGroupCo.,LTD 公司的外文名称缩写（如HengKangmedical 有） 公司的法定代表人 段志平 注册地址 甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区 注册地址的邮政编码 746500 办公地址 四川省成都市锦江工业开发区金石路456号 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 www.hkmg.com 电子信箱 duyiwei@hkmg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛迪桦 曾庆眉 联系地址 成都市锦江工业开发区金石路456号 成都市锦江工业开发区金石路456号 电话 028-85950888-8955 028-85950888-8955 传真 028-85950552 028-85950552 电子信箱 Dihuaxue2014@hkmg.com Zengqingmei@hkmg.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执 组织机构代 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 照注册号 码 甘肃省陇南市工62120020000152国税622625720251588 首次注册 2001年09月30日 72025158-8 商行政管理局 3 地税6212245720251588-8 报告期末注 甘肃省陇南市工62120020000152国税622625720251588 2014年05月27日 72025158-8 册 商行政管理局 3 地税6212245720251588-8 公司上市以来主营业务的变化 不适用 情况（如有） 历次控股股东的变更情况（如 不适用 有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4楼 签字会计师姓名 秦宝 张海英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 685,657,650.19 564,725,360.31 21.41% 336,964,448.10 归属于上市公司股东的净利润 257,332,861.50 169,827,048.01 51.53% 73,672,375.13 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 250,532,038.44 167,118,472.76 49.91% 66,534,258.23 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 193,353,694.53 158,400,972.07 22.07% 82,705,472.16 （元） 基本每股收益（元/股） 0.4175 0.2771 50.67% 0.1195 稀释每股收益（元/股） 0.4175 0.2771 50.67% 0.1195 加权平均净资产收益率 28.78% 24.93% 3.85% 14.44% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,891,382,928.49 1,143,093,577.10 65.46% 869,097,842.03 归属于上市公司股东的净资产 1,021,172,468.00 803,132,199.68 27.15% 544,478,071.67 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -42,403.76 -437,304.45 -48,307.06 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,163,511.24 3,550,000.00 6,808,666.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -907,132.67 183,374.76 1,758,659.79 减：所得税影响额 1,249,624.98 536,627.47 1,295,713.88 少数股东权益影响额（税后） 163,526.77 50,867.59 85,187.95 合计 6,800,823.06 2,708,575.25 7,138,116.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年随着国家社会办医政策的逐步实施，民营医院正进入快速发展期。面对机遇与挑战，公司董事会审时度势、积极应对，紧密围绕既定战略规划和经营目标，不断加强公司的新药产品研发、营销管理、医疗并购及品牌建设工作，实现了公司由单一传统药品制造企业向药品制造及医疗服务战略转型的阶段性目标，具体情况如下： 一、稳健经营，四大业务齐头并进： 1、药品生产及营销：面对因企业更名及生产子公司GMP技改等因素造成的不利局面，管理层紧紧围绕年度目标任务，认真分解，结合市场变化及需求等情况，加大业务开拓力度，适时调整营销政策，有效整合资源，完成了保增长、控成本的双优目标。 2、日化业务：“独一味”牙膏通过持续不断的开发符合市场消费观念的新产品，线上产品由原来的单一系列增加到了四个系列二十四个品规，同时进一步完善销售网络，加大吸纳销售骨干和有实力的经销商，现阶段产品销售区域已覆盖20余省市。 3、保健品业务：“吉珍.雪蛤”系列产品经过前期品牌宣传及市场开发，2014年已签订17家品牌代 理商并建立了20余家品牌形象直营店。2014年四季度蓝莓维E胶囊业已完成上市销售前准备工作，预计于2015年初启动销售推广工作。 4、医疗服务：公司积极利用资本市场有利平台寻求外延式并购项目，报告期内分别完成了四川邛崃福利医院、大连辽渔医院、萍乡赣西医院的股权收购工作，前期已完成并购的医疗企业整合进展顺利，基本实现了业务的良性增长，为公司收入增长做出了贡献。 二、新品研发多管齐下，全力推进研发进度 多年来公司一直注重在研发方面的投入，今已拥有一批高水准技术研发人员，截止报告期内，独二味胶囊已开展Ⅲ期骨科临床试验，正在进行后期的相关收尾工作；小儿止泻凝胶已开展Ⅱ期临床试验，各中心启动建设中；独一味痔疮栓根据最新的研究指导原则，补充相关研究；独一味创可贴根据相关部门的审批意见，进行医疗器械注册申报；人源化兔单克隆抗体“DYW101”项目已完成了主细胞库和工作细胞库的建立及小试工艺开发，取得了阶段性的研发成果。研发品种的储备，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。 三、积极推进融资事项，保障未来发展资金需求 根据公司发展战略规划及资金使用需求，报告期内，公司启动非公开发行股票相关工作，针对六名特定对象，非公开发行不超过140,175,132股A股股票，募集资金总额不超过264,931万元，截止本公告日，该事项已经获得中国证券监督管理委员会的核准发行批复。 四、科学管理，强化内控建设 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等管理制度，公司通过不断制定和完善各项管理制度，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，使公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，围绕着年初制定的经营目标，公司全体员工齐心协力，使公司的业绩得到持续、稳定的增长，取得了较好的经营业绩：公司全年实现营业收入68,565.77万元，同比增长21.41%；实现利润总额为29,033.73万元，同比增长42.1%；实现归属于上市公司股东的净利润为25,733.29万元，同比增长51.53%。 收入、成本、费用、研发投入及现金流具体分析详见本节第2、3、4、5、6点。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司坚持持续性内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略，经努力，现已成为业务范围覆盖中药材种植、医药制造、医药流通和医疗服务的全产业链医药医疗公司，最大限度的发挥公司的业务协同效应，进一步增强公司的核心竞争力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务收68,565.77万元，同比增长21.41%。主要是由于2014年公司加快进入 医疗领域步伐，赣西医院等财务报表并入，公司盈利能力大幅提升。赣西医院2014年并表实现主营业务收入4,140.03万元,实现利润总额738.62万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 117,596,916.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.15% 公司前5大客户资料 □适用√不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本比 同比增减 金额 金额 比重 重 工业成本 193,714,547.84 72.81% 149,639,971.17 89.86% -17.05% 服务业成本 72,351,777.57 27.19% 16,882,546.06 10.14% 17.05% 合计 266,066,325.41 166,522,517.23 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减 金额 金额 比重 比重 药品收入 131,539,279.01 49.44% 139,211,131.21 83.60% -34.20% 中药饮片 50,895,342.97 19.13% 4,389,942.26 2.64% 16.48% 医疗收入 72,124,758.89 27.11% 16,882,546.06 10.14% 17.03% 其他产品 11,506,944.54 4.32% 6,038,897.70 3.63% 0.69% 合计 266,066,325.41 100.00% 166,522,517.23 100.00% 0.00% 说明 1、2014年，公司加快转型步伐，不断加强医疗并购及品牌建设工作，实现了公司由单一传统药品制造企业向药品制造及医疗服务战略转型的阶段性目标，医药成本占比大幅降低。 2、成本构成如下： 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 34,738,323.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 12.67% 例 公司前5名供应商资料 □适用√不适用 4、费用 报告年度内，销售费用911.50万元，较上期减少10,115.50万元，同比下降91.73%，主要原因为报告期内公司销售模式改变，降低药品销售价格，取消原按药品收入的30%支付的销售包干费。 报告年度内，财务费用2,389.79万元，较上年增加1,294.54万元，同比增加118.92%，主要原因为报告期内公司对外投资较多，融资规模增加所致。 5、研发支出 公司一向重视新产品的研发，2014年度，公司新药研发实际支出金额为880.21万元，占营业