2013年哈尔滨誉衡药业股份有限公司年报

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年度报告全文 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-029 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年度报告全文 致股东 过去的一年，我们一直在解答医药市场的各种问卷，遇到的题目有些驾轻就熟，有些生涩晦暗，有些 苦苦求索至今仍悬而未解。这其实已经成为我们多年来的一种常态，我们一直都很努力，而且这些努力今 天看来已经得到很多投资者的认可和赞许。甚至当我们还在谨慎、彷徨之际，投资者就敏锐地发现了我们 的价值。这对我们何尝不是一种激励，对此我们心存感激。 中国医药市场的政策走向依旧在迷雾之中，或明或暗，存在很多不确定性。作为一个发展中的医药企 业，我们无法停下来去思考，只有坚持走属于自己的道路。 我们相信中国医药市场的竞争归根结底是产品的竞争，我们努力的重心也都是为了让我们的产品储备 在未来五到十年之间，基于我们现有的判断而变得更加丰富、更加有竞争力。这就是我们的“产品领先” 战略，它有两条路径：一是与国外企业合作，获取适合中国市场的优质产品资源；另一个是以产品为目标 的企业并购。 对于第一条路径，经过多年的努力，我们已经走入一片新天地。除了与日本明治合作的已经上市的美 士灵、美丹特两个产品外，我们与美国坎布兰公司合作的布洛芬注射液已经被CDE受理，与韩国保宁公司 合作的创新药物非马沙坦也签署了有关协议。我们还与欧洲，印度一些制药企业一直在进行产品合作方面 的谈判。我们合作的这些项目都是国际化产品，具有明确的临床价值和疗效，报批风险可控。如果非要判 断未来中国医药市场的发展趋势，产品国际化一定是趋势之一，我们相信，我们这些年一直在探索的国际 化之路必定会为投资者在不远的将来带来理想的回报。 另一方面，作为中国医药企业，我们当然也要抓住身边的机会，去挖掘国内已有的优质产品资源。过 去的一年，我们完成了三起并购。目前，业内几乎所有的分析人士都一致认为基药市场的扩容和增量是未 来最明确的政策信息，蒲公英药业的两个产品——安脑丸、安脑片正好让我们在基药市场占据了一席之地， 氯吡格雷也让人充满期待。在大适应症领域，我们一直在耐心的寻找机会，华拓就是一个难得的标的。虽 然华拓体量较大，股东构成也较复杂，通过几个月的努力，我们的诚意还是赢得了华拓所有80多位股东的 认可，最终签署的合同也公平、合理。特别是部分原有股东参与对赌、留下来与我们一起走未来三年的发 展之路，这让我们觉得更有底气。 如果一定要从这些并购中理出一个线索和思路的话，可以说过去的誉衡是一个化药企业，一直专注于 狭窄领域的处方药市场。通过这些并购，一方面我们把握住政策机遇，比如基药，另一方面我们已经进入 大治疗领域和中药市场，这就像飞机一定需要两个引擎才能飞得更高、飞得更稳一样，化药和中药并重发 展将是誉衡同时启动的两个引擎。 接下来的一年我们还会沿着以上思路推进我们的“产品领先”战略，我们会坚定的走下去。这将是一 段漫长的旅程，需要很多志同道合者携手前行，所以今年我们会启动誉衡的股权激励机制。在去年底的公 司年会上，我们提出新一年誉衡的主题词是：“梦想·责任·新活力”。我们一直都是一群有梦想的人， 坚持理想，践行诚信，义利并重，注重学习，不断地为股东创造价值是我们的责任。同时我们所讲的新活 2 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年度报告全文 力，不单单通过整合，让蒲公英、澳诺、华拓成为誉衡的新活力，我们也要激活企业内部潜能，让誉衡真 正成为具备创新精神的制药企业。世界每一天都在变，中国更是处在深刻的变革之中。与此相适应，我们 的行业规则也势必会不断地改变。无论面对什么变局，我们希望自己已经做好了准备。 春回大地，我们一直在路上，我们希望与您同行。 3 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人（会计主管人员）程朝阳声明：保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 4 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................................................4 第二节公司简介.....................................................................................................................................................................................9 第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................................................................11 第四节董事会报告...............................................................................................................................................................................13 第五节重要事项...................................................................................................................................................................................32 第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................................38 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................................................43 第八节公司治理...................................................................................................................................................................................48 第九节内部控制...................................................................................................................................................................................52 第十节财务报告...................................................................................................................................................................................54 第十一节备查文件目录.....................................................................................................................................................................129 5 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、誉衡药业 指 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 审计机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 恒世达昌 指 哈尔滨恒世达昌科技有限公司，为公司控股股东 誉衡国际 指 YuHengInternationalInvestmentsCorporation(誉衡国际投资有限公司)，为公司股东 健康科技 指 OrientalKeystoneInvestmentLimited(健康科技投资有限公司)，为公司股东 吉尔生物 指 哈尔滨吉尔生物科技有限公司，为公司全资子公司 经纬医药 指 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司，为公司全资子公司 美迪康信 指 北京美迪康信医药科技有限公司，为公司全资子公司 靶向生物 指 吉林省靶向生物医药科技有限公司，为公司全资子公司 山东誉衡 指 山东誉衡药业有限公司，为公司全资子公司 誉衡嘉孕 指 誉衡嘉孕医疗投资有限公司，为公司全资子公司 西藏阳光 指 西藏誉衡阳光医药有限责任公司，为公司全资子公司 澳诺（中国） 指 澳诺（中国）制药有限公司，为公司全资子公司 安博医药 指 哈尔滨誉衡安博医药有限公司，为公司全资子公司 广州新花城 指 广州新花城生物科技有限公司，为公司控股子公司 蒲公英 指 哈尔滨蒲公英药业有限公司，为公司控股子公司 北美基因 指 陕西北美基因股份有限公司，为公司参股公司 北京分公司 指 哈尔滨誉衡药业股份有限公司北京分公司，为公司分公司及营销中心 BRIGHTVISION 指 BrightVisionInternationalInvestmentsCorporation，为朱吉满控制的公司 BRIGHTLUCK 指 BrightLuckInternationalInvestmentsCorporation，为白莉惠控制的公司 BRIGHTCAREER 指 BrightCareerInternationalInvestmentsCorporation，为王东绪控制的公司 CHINAGLORIA 指 ChinaGloriaPharmaceuticalCompanyLimited，为朱吉满控制的公司 娜丝宝 指 西安娜丝宝医药科技有限公司，为朱吉满、白莉惠控制的公司 报告期 指 2013年12月31日 元 指 人民币元 有限售条件的股份 指 根据《公司法》等法律法规，公司公开发行股票并上市后在一定期限内不能上市流通的股份 6 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年度报告全文 无限售条件的股份 指 公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice，药品经营质量管理规范 国家药监总局、SFDA 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 OTC、非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购买和使用的药品 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 按照《药品注册管理办法》(局令第28号)(2007年7月10日)，新药是未曾在中国境内上市 新药 指 销售的药品。对已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品注册按照新药申 请的程序申报 仿制药 指 国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品 原料药 指 ActivePharmaceuticalIngredients，即药物活性成份,具有药理活性可用于药品生产的化学物质 药材经提取、纯化后制成的供注入人体内的溶液、乳状液及供临用前配制成溶液的粉末和浓 针剂 指 溶液的无菌药剂 冻干粉针剂 指 将药物的灭菌水溶液无菌灌装后，进行冷冻干燥而制成的注射用粉末 粉针剂 指 粉针剂是将药物与试剂混合后，经消毒干燥形成的粉状物品 颗粒剂 指 是将药物与适宜的辅料配合而制成的颗粒状制剂 栓剂 指 是将药物与适宜基质制成的具有一定形状的供人体腔道内给药的固体制剂。 胶囊剂 指 将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固体制剂 药材提取物、药材提取物加药材细粉或适量辅料混匀压制或其他适宜方法制成的圆片状或异 片剂 指 型片状的制剂，有浸膏片、半浸膏片和全粉片 松梅乐 指 公司生产的治疗骨折及各种原因引起的关节疾病的治疗药物鹿瓜多肽注射液的商品名 7