2012年华润博雅生物制药集团股份有限公司年报

江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 证券简称：博雅生物 证券代码：300294 二〇一三年一月二十二日  博雅生物 2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示 .............................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 4 第四节 董事会报告 ............................................................ 6 第五节 重要事项 ............................................................. 23 第六节 股本变动及股东情况 ................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 30 第八节 公司治理 ............................................................. 35 第九节 财务报告 ............................................................. 45 第十节 备查文件目录 ........................................................ 106 1  博雅生物 2012 年度报告全文 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议的情况。 三、本公司2012年度报告经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，本次董事会以现场加通讯方式 召开，董事黄煜先生、独立董事程信和先生以通讯方式参加，会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7 名。 四、本公司 2012 年度财务报告业经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，并被出具标准无保留 意见的审计报告。 五、本公司负责人徐建新先生、主管会计工作负责人陈海燕女士及会计机构负责人万思艳女士声明： 保证 2012 年度报告中财务报告的真实、完整。 2  博雅生物 2012 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 博雅生物 股票代码 300294 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西博雅生物制药股份有限公司 公司的中文简称 博雅生物 公司的外文名称 Jiangxi Boya Bio-pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 徐建新 注册地址 江西抚州市金巢经济开发区惠泉路 333 号 注册地址的邮政编码 344000 办公地址 江西抚州市金巢经济开发区惠泉路 333 号 办公地址的邮政编码 344000 公司国际互联网网址 http://www.china-boya.com 电子信箱 dongmi@china-boya.com 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路 28 号 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范一沁 彭冬克 联系地址 江西抚州市金巢经济开发区惠泉路 333 号 江西抚州市金巢经济开发区惠泉路 333 号 电话 0794-8264398 0794-8264398 传真 0794-8237323 0794-8237323 电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 3  博雅生物 2012 年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执 组织机构代 项目 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 照注册号 码 抚州市工商行政 首次注册 1993 年 11 月 06 日 16255951-X 361001727755690 72775569-0 管理局 股份公司成立变 江西省工商行政 2001 年 02 月 15 日 3625001100423 361001727755690 72775569-0 更注册登记 管理局 首次公开发行股 抚州市工商行政 2012 年 04 月 06 日 361000110000915 361003727755690 72775569-0 票变更注册登记 管理局 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减（％） 2010 年 营业总收入 227,259,439.82 196,724,566.15 15.52% 141,823,513.92 营业利润 82,556,925.44 71,642,469.13 15.23% 53,577,301.47 利润总额 88,661,166.34 76,834,292.27 15.39% 59,280,450.53 归属于上市公司股东的净利润 75,146,190.16 65,234,071.73 15.19% 49,976,470.03 归属于上市公司股东的扣除非 69,360,524.49 60,843,372.06 14.00% 45,178,390.46 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 92,361,580.22 81,527,035.82 13.29% 24,765,998.21 本年末比上年末增减 项目 2012 年年末 2011 年年末 2010 年年末 （％） 资产总额 777,406,014.08 331,154,326.67 134.76% 295,226,053.74 负债总额 25,802,341.45 68,483,117.20 -62.32% 97,788,916.00 归属于上市公司股东的所有者 751,603,672.63 262,671,209.47 186.14% 197,437,137.74 权益 股本（股） 75,800,000.00 56,779,689.00 33.50% 56,779,689.00 二、主要财务指标 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减（％） 2010 年 基本每股收益（元/股） 1.06 1.15 -7.83% 0.88 稀释每股收益（元/股） 1.06 1.15 -7.83% 0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.98 1.07 -8.41% 0.80 全面摊薄净资产收益率（%） 10.00% 24.83% 减少 14.83 个百分点 25.31% 4  博雅生物 2012 年度报告全文 加权平均净资产收益率（%） 12.24% 28.36% 减少 16.12 个百分点 26.38% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 9.23% 23.16% 减少 13.93 个百分点 22.88% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 11.30% 26.45% 减少 15.15 个百分点 23.84% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.22 1.44 -15.28% 0.44 2012 年 2011 年 2010 年 项目 本年末比上年末增减（％） 年末 年末 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.92 4.63 114.25% 3.48 资产负债率（%） 3.32% 20.68% 减少 17.36 个百分点 33.12% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2012 年 2011 年 2010 年 非流动资产处置损益 -418.50 -5,276.86 -641,444.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 6,235,408.00 5,406,100.00 7,592,036.00 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 - - 35,301.13 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 其他营业外收支净额 -127,825.40 -209,000.00 -1,203,712.92 减：所得税影响额 321,498.43 801,123.47 984,100.62 合 计 5,785,665.67 4,390,699.67 4,798,079.57 四、重大风险提示 1、产品安全性导致的潜在风险 公司生产的血液制品是从人血浆中提取分离出来的，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查，并在 生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险。如果 公司生产的产品在临床应用过程中出现血源性疾病传播等重大医疗事故，将可能存在导致本公司停业整顿 甚至倒闭的风险。 2、国家政策风险 血液制品行业是国家重点扶持的产业之一，但由于其可能导致血源性疾病传播等特殊性，国家对行业 的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策 发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国 家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平。 3、原材料供应不足风险 血液制品生产企业的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性及国家监管的加强，目前整个行业原料 血浆供应十分紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模，未来较长一段时间内血液制 5  博雅生物 2012 年度报告全文 品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争实力。目前，公司与行业内主要竞争对手相比，还存在一定的 差距。 4、产品价格风险 公司主导产品人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和人纤维蛋白原等产品目前均已被列入国家基本医疗保 险药品目录，由于国家对药品价格的管制，导致原材料价格变动与产品价格变动可能出现不同步的情况， 因此一旦出现原材料价格大幅上涨，而产品销售价格不能及时进行调整的情况，也将对公司利润造成一定 的影响。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）行业概况 公司从事血液制品的研发、生产和销售，血液制品属于生物制品的细分行业。自 2001 年起，国家不 再审批新的血液制品企业，大大提高了血液制品行业的行政进入壁垒。目前，我国共有血液制品生产企业 30 余家，正常生产的仅 20 余家，行业集中度不断提高。以中国生物（CBPO，纳斯达克上市公司）、华兰生 物（股票代码：002007）、上海莱士（股票代码：002252）等为代表的企业浆站数量多，投浆量大，产品 线较为丰富，是龙头企业的代表；博雅生物虽然规模偏小，但是拥有丰富的产品线和新设浆站资质，未来 新设浆站的预期较高，且公司通过研发投入，静注人免疫球蛋白和人纤维蛋白原收得率位居行业之首，有 公司的独特优势。 在未来较长一段时间内，血液制品企业的竞争力将由血浆资源拥有量及血浆综合利用能力决定。血液 制品行业虽景气度高，但行业标准、监管的提升（新版 GMP 实施），血浆成本及其他成本的持续增长，血 液制品价格受管制等因素一直存在，部分中小型血液制品企业生存环境较以前艰难，血液制品行业的整合 已经展开，这一现象符合国家引导国内血液制品企业之间的收购兼并、提高产业集中度的思路。 （二）公司业务回顾 2012 年，是公司上市的第一年，是公司发展历程中里程碑式的一年。公司借力股票上市的大好契机， 根据董事会确认的公司战略目标，管理团队齐心协力，规范管理，进一步提升公司核心竞争力、盈利能力。 通过全体员工不断地努力自我挖潜，积极工作，公司取得了显著的成果。 1、主要产品简介 目前公司可生产人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、冻干静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎 人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白和人纤维蛋白原共 3 大类 7 个品种 21 个规格产品，现有产品均已获 得国家生产批准文号。公司血液制品的品种及相应功能如下： 6  博雅生物 2012 年度