2016年辽宁成大股份有限公司中报

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）朱昊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......22 第七节 优先股相关情况......24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......25 第九节 公司债券相关情况......25 第十节 财务报告......26 第十一节 备查文件目录......132 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONINGCHENG DACO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn why@chengda.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市中山区人民路71号 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 大连市中山区人民路71号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 lncd@chengda.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司选定的信息披露报纸名称 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦2811A室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年5月13日 注册登记地点 大连市中山区人民路71号 企业法人营业执照注册号 210000004919553 税务登记号码 210202117590366 组织机构代码 11759036-6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 3,804,323,727.72 4,026,541,589.24 -5.52 归属于上市公司股东的净利润 723,864,659.59 1,232,608,279.44 -41.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 754,597,243.62 1,183,767,252.45 -36.25 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 182,144,226.31 -667,569,443.75 不适用 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 18,017,029,111.74 17,432,753,855.05 3.35 总资产 33,806,715,848.05 26,612,522,872.47 27.03 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4732 0.8330 -43.19 稀释每股收益（元／股） 0.4732 0.8330 -43.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4933 0.8000 -38.34 加权平均净资产收益率（%） 4.09 8.30 减少4.21个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.26 7.98 减少3.72个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 58,852.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 8,908,941.30 府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 11,050,586.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 53,768.53 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,227,163.08 少数股东权益影响额 -3,517,698.21 所得税影响额 -2,059,870.94 合计 -30,732,584.03 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司面对错综复杂的经营形势和市场环境，真抓实干，勇于进取，着眼长远 战略布局，下大气力推动公司发展；以效益为核心，努力改善运营质量，促进利润与规模的协调 发展。 上半年，公司实现销售收入38.04亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.24亿元。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,804,323,727.72 4,026,541,589.24 -5.52 营业成本 2,967,514,866.70 3,211,559,785.46 -7.60 销售费用 390,138,082.08 372,415,619.77 4.76 管理费用 166,484,731.32 222,439,134.75 -25.15 财务费用 284,873,980.85 102,904,196.48 176.83 经营活动产生的现金流量净额 182,144,226.31 -667,569,443.75 投资活动产生的现金流量净额 -7,579,845,076.47 -291,463,505.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 6,440,098,231.62 1,627,318,905.19 295.75 研发支出 22,413,324.64 23,231,054.48 -3.52 营业收入及营业成本变动原因说明:营业收入及营业成本同比减少的主要原因为受国内外经济形 势影响，大宗商品贸易额下降； 销售费用变动原因说明:销售费用同比增加额主要为本期医药零售收入增长、店铺增加，人工及房 租费用增加； 管理费用变动原因说明:管理费用同比下降，主要原因为子公司成大弘晟停产后同比费用支出下降； 财务费用变动原因说明:财务费用同比增长的主要原因为本期公司债务融资规模扩大,相应利息费 用大幅增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要原因为 受业务周期影响，贸易类公司存货资金占用同比减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因为 本期公司购买中华保险长期股权支付现金72亿元； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期 公司因经营发展需要而扩大了债务融资规模。 研发支出变动原因说明:研发支出规模本期与上年同期比较大体相当，无明显变动。 2 其他 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1）收购资产进展情况 2015年12月30日，公司参与并成功竞得中国保险保障基金有限责任公司在北京金融资产交 易所以挂牌方式对外转让的其所持中华联合保险控股股份有限公司（以下简称“中华联合保险”） 3,000,000,000股股权，本次交易完成后，公司持有中华联合保险19.595%股权。2016年2月5 日，公司接到中华联合保险通知，中国保险监督管理委员会已下发《关于中华联合保险控股股份 有限公司变更股东和修改章程的批复》（保监许可[2016]71号），同意本次交易。2016年2月 19日，公司接到中华联合保险通知：该公司于2016年2月15日取得北京市工商局行政管理局备 案通知书，对中华联合保险提交的公司章程备案申请予以备案。公司及相关中介机构对标的资产 和交易对方进行补充尽职调查后已更新《重大资产购买报告书》。详见公司于2016年2月16日、 3月18日、4月16日、5月17日、6月1日在上海证券交易所网站发布的相关公告。 本次交易完成后，公司金融服务板块将增加对保险业务的权益性投资，有利于公司金融资源 的整合，促进发展公司孵化产业的金融平台，通过资本和资源的交汇推动产业经营的可持续发展。 本公司对中华联合保险的权益性投资，将直接增加本公司的投资收益，对公司业绩产生增厚效益， 有利于公司盈利能力的提升。本次交易后上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率都将得到 较大幅度的提升。 2）非公开发行股票进展情况 公司分别于2016年2月23日、2016年4月12日召开第八届董事会第十四次（临时）会议 和第八届董事会第十六次（临时）会议，并于2016年5月3日召开2016年第二次临时股东大会， 审议通过了公司2016年度非公开发行股票的相关事项。公司于2016年5月24日收到中国证监会 出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161206号），中国证监会依法对公司提交的《上 市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。中国 证监会于2016年6月29日对公司出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161206 号），公司与相关中介机构已按照反馈意见通知书的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落 实、核查和回复,并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。公司将按照反馈意见通知书的要 求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。详见公司于2016年2月24日、4月13日、5月4 日、5月25日、8月10日在上海证券交易所网站发布的相关公告。 (2)经营计划进展说明 1、生物制药 上半年,成大生物面对疫苗安全事件引发的行业危机，在冷静分析行业变化的基础上精准应 对，在第一时间与大型物流配送企业开展合作，快速搭建起新的疫苗配送渠道，在同行业中率先 恢复销售，扭转了销售阶段性下滑的局面。在疫苗行业深陷危机的大背景下，人用狂犬病疫苗实 现销售296万人份，同比增长2%，收入和利润同比保持稳定。按计划有序推进各在研品种研发工 作。顺利完成了定向增发工作，并进入新三板创新层。 报告期内, 实现销售收入4.69亿元，利润总额2.8亿元。 2、商贸流通 （1）医药连锁 成大方圆在拓展零售网络方面，上半年新增直营门店36家，门店总数现已达到1079家。狠 抓精细化管理，经营成果显着，销售同比增长21.1%。不断优化门店网络，调整和关闭业绩差的 门店，同时不断完善品类管理，调整品类结构和商品结构，提高零售综合毛利率1.6个百分点， 利润同比增长66.7%。 报告期内, 实现销售收入15.18亿元，利润总额4,017万元。 （2）国内外贸易 纺织品出口贸易发挥公司经营平台的整体优势，加强与大客户的战略合作，强化客户的贴身 服务功能，对美洲、欧洲地区客户开发效果显着；着重提升设计研发能力，样品的客户采纳率超 过20%；加快供应商网络布局，在孟加拉供货数量大幅提升的基础上，加大了越南、印度等东南 亚地区的开发力度。 大宗商品贸易按照公司专业化经营方向的要求，着力培育电煤和油品核心业务，取消了杂粮 豆等传统业务，整体业务结构调整初见成效。电煤业务加强了与大型煤企的合作，着力提高供应 能力；依托港口和仓储物流中心，加大客户的区域性集中开发，上半年实现销售150万吨，同比 增长81%。油品业务与重点客户的合作日趋紧密。 报告期内，实现销售收入17.91亿元，利润总额-215万元。 3、能源开发 新疆宝明按照“苦练内功，降低成本；千方百计，降低亏损”的总体要求，在销售和人工成 本控制等重点工作上有所突破。面向疆内油品深加工企业的销售工作取得重要进展，打开了销售 局面，为提升页岩油价值拓展了空间，为扭转项目困境创造了有利契机；完成了矿石洗选中试装 置的论证、小试及工程建设，并已具备试运行条件；合理安排生产计划，着力调整组织架构，优 化人员结构，在降低管理费用和人工成本方面效果显着。 报告期内，实现销售收入1,831万元，利润总额-2.19亿元。 4、金融服务 （1）广发证券上半年实现归属于母公司所有者的净利润40.3亿元，归属公司的投资收益6.62 亿元。 （2）中华保险上半年实现归属于母公司所有者的净利润8.99亿元，归属公司的投资收益2.52 亿元。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 （%） （%） 减（%） 减（%） 进出口贸易 476,401,732.24 424,053,724.88 10.99