2013年重庆智飞生物制品股份有限公司三季报

重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 1 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 除了董事蒋凌峰先生因出差在外使用通讯表决外，其余董事均已出席了审 议本次季报的董事会现场会议。 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人徐艳春及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋彩莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,532,607,021.58 2,516,244,556.11 0.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,388,747,308.36 2,376,008,932.37 0.54% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.97 5.94 0.54% 本报告期 本报告期比上年同期 增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减（%） 营业总收入（元） 154,709,824.41 -8.44% 580,286,144.36 16.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,286,196.83 -16.79% 131,528,375.99 -8.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 49,073,502.38 -42.74% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -- -- 0.12 -42.74% 基本每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.33 -8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.33 -8.33% 净资产收益率（%） 1.23% -0.31% 5.51% -0.81% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 1.17% -0.28% 5.35% 0.51% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -224.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,237,725.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400,035.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,474,684.29 减：所得税影响额 646,822.51 合计 3,665,327.55 -- 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、产品注册审批不确定性的风险 公司自主产品AC-Hib疫苗和默沙东之HPV疫苗仍处于产品注册审批阶段，审批结果和获 批时间具有不确定性。 2、产品质量风险 疫苗产品生产工艺复杂，即使严格遵循GMP进行生产，也有可能出现产品不合格情况， 造成该批产品报废损失。公司已制定了相应管理制度，避免产品质量风险，目前执行情况良 好。 3、疫苗不良反应风险 疫苗客观上存在不良反应风险。由于疫苗的受种者为健康人群，主要是健康儿童，如果 发生疫苗使用后的不良反应（包括偶合反应），可能影响产品销售和声誉。 公司根据国家《疫苗流通和预防接种管理条例》、《药品不良反应报告和监测管理办法》 要求，制订了疫苗接种不良反应处理制度和应急预案，能有效防范疫苗不良反应风险。 4、市场竞争加剧的风险 疫苗市场竞争日益激烈，产品同质化程度加剧，市场份额的保持和销售费用的控制面临 挑战，可能在一定程度上影响公司经营业绩，造成不能达到或部分指标不能达到公司股票期 权激励计划制定的业绩指标的风险。 5、应收账款的风险 随着公司生产经营规模的扩大，应收账款总额逐年增加及账龄结构的改变，可能增加坏 账风险。公司已进一步加强应收账款的管理，努力减少应收账款增大带来的风险。 6、募投项目实施进度不达预期的风险 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 5 由于主客观因素的影响，募投项目实施进度存在不达预期的风险。对此，公司积极、努 力地协调和改进募投项目实施的相关环节，促使募投项目建设尽早完成，并产生经济效益。 7、产品过期报废的风险 疫苗产品的有效期一般为2年，扣除批签发和储存运输时间，实际可销售时间不足2年， 而疾控中心采购一般要求剩余有效期不低于6个月。如果疫苗产品不能在生产后1.5年内售出， 即有过期报废的风险，造成直接经济损失。本报告期有个别品种由于有效期与销售进度匹配 不当，过期报废，造成经济损失，以后公司将加强产品效期管理，避免或减少产品过期报废 损失。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 5,165 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 蒋仁生 境内自然人 55.8% 223,200,000 167,400,000 质押 11,100,000 吴冠江 境内自然人 16.71% 66,820,000 64,965,000 质押 20,500,000 蒋凌峰 境内自然人 5.4% 21,600,000 16,200,000 国君资管－兴业 －国泰君安君享 融通三号限额特 定资产管理计划 境内非国有法人 4.5% 18,003,000 0 国君资管－兴业 －国泰君安君享 融通九号限额特 定资产管理计划 境内非国有法人 2.16% 8,630,000 0 中国农业银行－ 长盛同德主题增 长股票型证券投 资基金 境内非国有法人 1.78% 7,105,466 0 蒋喜生 境内自然人 0.9% 3,600,000 2,700,000 陈渝峰 境内自然人 0.55% 2,200,000 1,650,000 余 农 境内自然人 0.48% 1,912,500 1,912,500 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 6 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 中国农业银行－ 长盛动态精选证 券投资基金 境内非国有法人 0.39% 1,540,971 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蒋仁生 55,800,000 人民币普通股 55,800,000 国君资管－兴业－国泰君安君享 融通三号限额特定资产管理计划 18,003,000 人民币普通股 18,003,000 国君资管－兴业－国泰君安君享 融通九号限额特定资产管理计划 8,630,000 人民币普通股 8,630,000 中国农业银行－长盛同德主题增 长股票型证券投资基金 7,105,466 人民币普通股 7,105,466 蒋凌峰 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 吴冠江 1,855,000 人民币普通股 1,855,000 中国农业银行－长盛动态精选证 券投资基金 1,540,971 人民币普通股 1,540,971 刘梅英 1,433,850 人民币普通股 1,433,850 中国工商银行－鹏华优质治理股 票型证券投资基金(LOF) 1,321,545 人民币普通股 1,321,545 交通银行－博时新兴成长股票型 证券投资基金 1,239,457 人民币普通股 1,239,457 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、前 10 名股东中，除股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人外，其它 自然人股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人； 2、根据基金公司公开资料获知：中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基 金、中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金同属长盛基金管理有限公司；国君资管 －兴业－国泰君安君享融通三号限额特定资产管理计划、国君资管－兴业－国泰君安君 享融通九号限额特定资产管理计划同属于国泰君安证券股份有限公司。 3、此外，未发现其它股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 不适用 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 7 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 蒋仁生 223,200,000 223,200,000 167,400,000 167,400,000 高管锁定 在任期间，每年 所持股份总数的 25%可流通. 蒋凌峰 21,600,000 21,600,000 16,200,000 16,200,000 高管锁定 在任期间，每年 所持股份总数的 25%可流通. 蒋喜生 3,600,000 3,600,000 2,700,000 2,700,000 高管锁定 在任期间，每年 所持股份总数的 25%可流通. 合计 248,400,000 248,400,000 186,300,000 186,300,000 -- -- 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 8 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目： 1、公司应收票据报告期末数 12,424,160.00 元，较期初数 5,000,000.00 元增长 148.48%， 主要原因是本期票据方式结算的货款金额增加所致； 2、应收账款报告期末数 406,146,898.15 元，较期初数 308,103,416.15 元增长 31.82%， 主要原因是本期销售收入增长所致； 3、预付款项报告期末数 13,463,837.14 元，较期初数 3,203,737.83 元增长 320.25%， 主要原因是安徽智飞龙科马预付注射用母牛分枝杆菌的Ⅲ期临床试验费所致； 4、其他流动资产报告期末数 123,051,134.25 元，期初数 0 元， 主要原因是本报告期末， 公司购买短期保本型银行理财产品尚未到期赎回所致； 5、在建工程报告期末余额 312,691,099.52 元，较期初数 215,823,500.96 元增长 44.88%， 主要原因是在建募投项目投入增加，但尚未验收投入使用所致； 6、递延所得税资产报告期末数 11,985,982.86 元， 较期初数 3,666,319.72 元增长 226.92%， 主要原因是本期递延收益增加，使得可抵扣暂时性差异增加，导致递延所得税资产增加所致； 7、应付票据报告期末数 39,708,888.60 元，较期初数 60,550,000.00 元下降 34.42%，主要 原因是本期支付已到期银行承兑汇票所致； 8、预收款项报告期末数 456,636.00 元，较期初数 156,806.00 元增长 191.21%，主要原因 是正常商业信用所致； 9、应付职工薪酬报告期末数 1,857,768.28 元，较期初数 3,191,840.11 元下降 41.80%，主 要原因是本期支付 2012 年末预提的工资薪金所致； 10、其他非流动负债报告期末数 52,220,683.24 元， 较期初数 17,685,458.30 元增长 195.27%， 主要原因是收到产业振兴和技术改造专项投资项目拨款所致。 （二）利润表项目 1、报告期内，管理费用发生数 88,630,737.91 元， 较上年同期 55,601,369.92 元增长 59.40%， 主要原因是本期研发费用、存货报损增加所致； 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 9 2、报告期内，资产减值损失发生数 9,784,048.62 元，较上年同期 5,207,339.31 元增长 87.89%，主要原因是本期计提坏账准备增加所致； 3、报告期内，营业外收入发生数 2,238,686.15 元， 较上年同期 36,556,041.29 元下降 93.88%， 主要原因是本期收到政府补助减少所致 ； 4、报告期内，营业外支出发生数 401,220.38 元，较上年同期 251,646.58 元增长 59.44%， 主要原因是本期社会公益支出增加所致。 （三）、现金流量表项目 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 49,073,502.38 元， 较上年同期 85,701,717.90 元下降 42.74%，主要原因是本期收到政府补助减少所致； 2 、报告期内，投资活动产生的现金流量净额 -246,343,289.21 元， 较上年同期 -161,847,598.35 元下降 52.21%，主要原因是本期理财产品尚未到期赎回所致。 二、业务回顾和展望 （一）本报告期内主营业务经营情况 报告期末 ，实现营业收入 580,286,144.36 元，同比增加 16.77% ； 利润总额为 152,861,383.67 元，比上年同期下降 9.18%，归属于上市公司股东的净利润 131,528,375.99 元，同比下降 8.49%；扣除非常性损益后归属于上市公司股东的净利润 127,863,048.44 元， 同比上升 16.18 %；扣除非经常性损益后净资产收益率 5.35%，比上年同期增长 0.51%。截止 2013 年 9 月 30 日，公司资产总额 2,532,607,021.58 元，净资产 2,388,747,308.36 元，资 产负债率 5.68%。 公司积极吸收和调动内外有利资源，强化市场营销能力。报告期内，自主新产品“喜菲 贝”（简称 Hib 疫苗）销售顺利启动，逐步替换了同类代理产品，自主产品的毛利率优势有所 体现； 代理 23 价肺炎疫苗销量持续增长，新增代理产品灭活甲肝疫苗顺利进入市场，并随着 各地各级 CDC 招标工作的推进，市场覆盖率逐步扩大，同时，公司后续新产品的市场策划工 作有序展开。 报告期内， 公司研发项目进展情况良好， 1 个产品临床申报获受理， 3 个产品临床试验获 批，1 个产品完成药品注册审核阶段的生产现场检查。 报告期内，公司国际化战略持续推进。与美国默沙东公司第二次续签《市场推广服务协 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 10 议》，延续 23 价肺炎疫苗和灭活甲肝疫苗代理业务，期限至 2014 年 12 月 31 日止；公司产 品出口获得重要进展：ACYW135 群流脑多糖疫苗获得进入印度尼西亚的“清真认证证书”，公 司产品有望走出国门。 公司募投项目实施情况持续改善，注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目已竣工， 生产现场检查工作已完成，等待 GMP 证书的行政审核，取得证书即可投产；智飞生物仓储物 流基地及营销网络建设项目之子项目——仓储物流基地已基本建成， 通过 GSP 认证后即可投 入使用。 （二）工作重点及展望 今年是公司首次股权激励计划的第一个考核年，截止本报告期末，公司实现利润约占年 度总指标的50%，全年业绩指标的实现存在一定挑战性。为此， 公司将全力调动资源，重点做 好如下工作，力争实现预期目标： 1、 第四季度为全年销售旺季，公司将抓住销售时机，促进销售； 2、 抓紧募投项目建设，争取尽早投产增效； 3、 加快新产品开发进度，力促后续新产品尽早面市，创造新的利润增长点。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司产品研发工作顺利进行，部分研发项目取得重要进展。 项目名称 所处阶段 证书号码 影响 注射用母牛分枝 杆菌 （预防用生物 制品） Ⅲ期临床试验 批件号2012L02749 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 11 冻干重组结核疫 苗（AEC/BC02） 临床实验研究申请获得 受理 批件号CXSL1300026 皖 产品的成功开发将丰富公 司结核类产品系列（结核 病诊断、辅助治疗及预 防），形成协同效应，极 大拓宽现有的市场空间， 增强公司的盈利能力。 重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变 态反应原（结核诊 断试剂） 临床试验阶段 规格 0.3ml/瓶，批件 号:2013L01038； 规格 0.5ml/瓶，批件 号:2013L01039； 规格 1.0ml/瓶，批件 号:2013L01040 流感病毒裂解疫 苗 临床试验阶段 规格 0.5ml/瓶，批件 号:2013L01522； 规格 0.25ml/瓶，批件 号:2013L01523 若试验成功，有利于优化 产品结构和产业布局。 AC 群脑膜炎球菌 -b 型流感嗜血杆 菌多糖结合疫苗 药品注册审核阶段 注册受理号为 CXSS1100014 该疫苗产品的上市销售， 将进一步提升公司的产品 竞争力，提高公司的盈利 能力。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、 高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用 √不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 12 √适用 □不适用 （参看本报告第三节第（二）部分“业务回顾与展望”） 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应 对措施 □ 适用 √ 不适用 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 13 第四节 重要事项 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 --- --- --- --- ---收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 --- --- --- --- ---资产重组时所作承诺 ---- --- --- --- ---首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东和实 际控制人蒋仁 生及其关联股 东蒋凌峰、蒋喜 生，公司董事、 监事、高级管理 人员 1、公司控股股 东和实际控制 人蒋仁生及其 关联股东蒋凌 峰、蒋喜生承 诺：自公司股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其直 接或间接持有 的公司股份，也 不由公司回购 其直接或间接 持有的公司股 份。2、担任公 司董事、监事、 高级管理人员 的股东蒋仁生、 吴冠江、余农、 陈渝峰、蒋凌峰 及关联股东蒋 喜生承诺：本人 及关联方任职 期间，前诉锁定 期满后，每年转 让的公司股份 不超过所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五；在离职后 2010 年 09 月 13 日 1、截止本报告 期末，公司董事 长蒋仁生及关 联方蒋凌峰、蒋 喜生皆遵守以 上承诺，未发现 违反上述承诺 情况。2、截止 本报告期末，上 述承诺人皆遵 守以上承诺，未 发现违反上述 承诺情况。3、 报告期内，公司 控股股东、实际 控制人蒋仁生 先生信守承诺， 没有发生与公 司同业竞争的 行为。4、截止 本报告期末，蒋 仁生先生及以 上控制企业皆 信守承诺，没有 发生违反本承 诺的行为。5、 截止报告期末， 公司未收到有 权部门的相关 通知或决定。 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 14 半年内，不转让 所持本公司股 份。3、避免同 业竞争的承诺： 为了避免同业 竞争损害公司 和其他股东的 利益，蒋仁生先 生已向本公司 出具了《避免同 业竞争的承诺 函》。4、避免占 用资金的承诺： 控股股东及实 际控制人蒋仁 生承诺不占用 本公司资金、资 产，不滥用控股 及实际控制权 侵占本公司资 金、资产；蒋仁 生控制的企业 四川智诚、阳光 大酒店承诺不 占用本公司的 资金、资产。5、 住房公积金承 诺：2007 年和 2008 年，公司及 所属子公司为 员工发放住房 补贴，存在未缴 或少缴住房公 积金的情况。为 此，公司实际控 制人蒋仁生先 生承诺：如应有 权部门要求或 决定，公司及子 公司需要为员 工补缴住房公 积金，或公司及 其子公司因未 足额缴纳员工 重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 15 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 住房公积金款 项被罚款或致 使公司及子公 司遭受任何损 失，本人将承担 全部赔偿或补 偿责任。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用。 募集资金总额 143,320.29 本季度投入募集资金总额 10,928.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 65,011.13 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、智飞绿竹生物制药 有限公司产业化基地 项目 否 38,593.19 38,593.19