2016年江苏康缘药业股份有限公司年报

公司代码：600557 公司简称：康缘药业 江苏康缘药业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人肖伟、主管会计工作负责人尹洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利 润为373,740,970.95元，其中母公司净利润为372,161,155.03元。按照《公司法》和《公司章 程》有关规定，提取法定盈余公积金37,216,115.50元，加上年初未分配利润1,505,445,943.48 元，减去报告期内发放的2015年度普通股股利143,838,128.08元（其中现金红利41,096,608.08 元，送股102,741,520.00元），本次可供股东分配的利润为1,696,552,854.93元。 公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本616,449,121股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.6元（含税），本次利润分配后，尚未分配的利润1,659,565,907.67元，结转以 后年度分配。（本预案须经2016年年度股东大会审议通过后方可实施。） 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，或会根据市场环境相应调整，该计划不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......12 第五节 重要事项......37 第六节 普通股股份变动及股东情况......48 第七节 优先股相关情况......53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......54 第九节 公司治理......59 第十节 公司债券相关情况......62 第十一节 财务报告......63 第十二节 备查文件目录......150 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 康缘药业、本公司、公司指 江苏康缘药业股份有限公司 康缘阳光 指 江苏康缘阳光药业有限公司 康缘华威 指 康缘华威医药有限公司 南京华威 指 南京华威医药科技开发有限公司 GMP 指 英文Good ManufacturingPractice 缩写,药品生产质量管理规 范。 MES系统 指 MES系统即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车 间执行层的生产信息化管理系统。 PKS系统 指 PKS系统是一个将整个工厂的商业信息系统与生产过程控制系统 统一在一个平台上的自动化系统。 TPM 指 TPM是以提高设备综合效率为目标，以全系统的预防维修为过程， 全体人员参与为基础的设备保养和维修管理体系。 OEE 指 OEE是一个独立的测量工具，它用来表现实际的生产能力相对于 理论产能的比率。 ERP系统是企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简 ERP系统 指 称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于 一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段 的管理平台。 由国家卫生行政部门规定或审定，需凭医师或其他有处方权的医 处方药 指 疗专业人员开写处方，并在医师、药师或其他医疗专业人员监督 或指导下方可使用的药品。 OTC 指 英文OverTheCounter缩写，指非处方药，是消费者可不经过医 生处方，直接从药房或药店购买的药品。 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物 国家基本药物目录 指 目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理， 能够保障供应，公众可公平获得的药品。 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(简称《药 国家医保目录 指 品目录》)是基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付药品费 用的标准。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的中文简称 康缘药业 公司的外文名称 JiangsuKanionPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 KanionPharmaceutical 公司的法定代表人 肖伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹洪刚 邱洪涛 联系地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁 江苏省连云港市经济技术开发区江宁 工业城 工业城 电话 0518-85521990 0518-85521990 传真 0518-85521990 0518-85521990 电子信箱 fzb@kanion.com fzb@kanion.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司注册地址的邮政编码 222047 公司办公地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司办公地址的邮政编码 222047 公司网址 www.kanion.com 电子信箱 fzb@kanion.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部、上海证券交易所 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 康缘药业 600557 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 孙晓爽、黄海洋 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(%) 营业收入 3,000,277,807.29 2,820,446,284.24 6.38 2,562,928,243.50 归属于上市公司股 373,740,970.95 362,336,257.61 3.15 319,614,208.39 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 337,379,845.88 346,072,075.71 -2.51 312,133,787.83 损益的净利润 经营活动产生的现 299,017,699.59 514,795,720.86 -41.92 311,543,597.41 金流量净额 本期末比 2016年末 2015年末 上年同期 2014年末 末增减 （%） 归属于上市公司股 3,143,302,504.20 2,810,636,242.02 11.84 2,499,041,342.48 东的净资产 总资产 4,730,105,366.89 4,304,503,018.18 9.89 4,154,971,721.55 期末总股本 616,449,121.00 513,707,601.00 20.00 513,707,601.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 2014年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.61 0.59 3.39 0.53 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.59 3.39 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.55 0.56 -1.79 0.53 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.55 13.65 减少1.10个百分点 15.87 扣除非经常性损益后的加权平均净 11.33 13.04 减少1.71个百分点 15.50 资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司于2016年6月实施完成2015年度利润分配方案，总股本由513,707,601股变为 616,449,121股，根据《企业会计准则第34号—每股收益》应用指南的规定，本公司按照调整后 的616,449,121股重新计算列报期间的每股收益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 698,297,664.70 804,289,366.48 772,961,378.52 724,729,397.59 归属于上市公司股东 82,365,842.77 108,602,452.12 102,023,723.25 80,748,952.81 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 80,065,470.38 106,419,425.97 91,090,933.23 59,804,016.30 后的净利润 经营活动产生的现金 137,589,323.00 132,084,376.96 -8,524,146.71 37,868,146.34 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 1,197,922.13 450,968.25 1,844,989.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 40,060,950.23 14,595,897.11 14,618,646.52 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,939,546.10 4,314,513.21 -5,606,770.67 少数股东权益影响额 -281,847.24 -68,508.32 -995,803.22 所得税影响额 -6,555,446.15 -3,028,688.35 -2,380,641.46 合计 36,361,125.07 16,264,181.90 7,480,420.56 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主要业务涉及药品的研发、生产与销售，是国家技术创新示范企业、国家重点高新技术 企业、国家创新型试点企业、国家知识产权示范企业，全国制药工业百强企业。涵盖中药前处理 及提取、原料药以及小容量注射剂、硬胶囊剂、口服液等多种剂型的生产、销售，2016年公司新 设控股子公司康缘华威医药有限公司，开展化学药研发及产业化布局。根据中国证监会《上市公 司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。公司上市以来，主营业务未发 生重大变化。 公司主要产品线聚焦呼吸系统疾病、妇科疾病、心脑血管疾病、骨伤科疾病等中医优势领域， 呼吸系统产品线的代表品种有热毒宁注射液、金振口服液等，妇科产品线的代表品种有桂枝茯苓 胶囊、散结镇痛胶囊等，心脑血管产品线的代表品种有天舒胶囊、银杏二萜内酯葡胺注射液、龙 血通络胶囊、大株红景天胶囊、苁蓉总苷胶囊等，骨科产品线的代表品种有腰痹通胶囊、复方南 星止痛膏、淫羊藿总黄酮胶囊等，同时还拥有主治小儿多发性抽动症的九味熄风颗粒等儿科产品 线品种。 （二）公司经营模式 公司经营模式是研发、生产、销售全方位型。 1、研发模式 公司创建了阶梯式升级研发的现代中药研发理念，建立国际先进的创新药物研发体系，通过 “研发一代、规划一代”的合理布局，运用药物开发的先进技术，创制具有国内外领先水平、具 有临床优势和特色的创新中药。同时，公司集成生命科学前沿技术，研究、解析上市中药品种的 物质基础、作用机制，提升质量标准，并通过上市后临床再评价，阐明其临床优势和安全性，以 期为上市品种的学术推广及临床合理应用提供支撑。 在持续开展创新中药开发与上市大品种技术提升的同时，公司在化学药领域立足“创新为主， 抢仿为辅”的理念，力争在重大疾病以及其他与公司销售模式相适应的疾病领域实现创新药物研 发的突破。 2、采购模式 公司设有专门的采购部门，统一负责生产经营所需物料等对外采购工作，保证公司生产经营 工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采 购招投标管理、采购订单管理、采购付款管理等管理制度和流程，合理控制物料采购价格、库存， 降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根据采购品种上、下游产业的价格 分析，原药材的价格分析与预测、结合市场信息的采集与分析，实现专业化招标管理，降低公司 采购成本、保证采购的原辅料等物料的质量。 3、生产模式 公司及生产型子公司均下设生产部，所有产品均由公司严格按照GMP的规范要求自行组织生 产，实行以销定产，生产部门根据安全库存需要、销售部门的要货计划及发货情况，结合生产能 力，制定年度、月度、周生产计划，按计划安排生产，严格按照国家GMP的要求，从原料采购、 人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品 的整个生产过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检验及监 控，确保产品质量安全、稳定。 4、销售模式 公司坚持自建营销队伍，专注学术推广，在形式上成立营销总公司（非法人主体公司），采 用分产品线、分区块相结合的矩阵式管理模式。 公司的营销模式主要采取专业学术推广、招商代理及普药助销三位一体的模式，其中学术推 广是公司医药营销的主要特色，依靠专业学术推广队伍，把产品临床应用研究成果，通过专业医 疗领域的学术带头人和各种层级、各种形式的学术推广活动，传递给各级医疗机构目标医生，从 而提高公司医药产品的知名度和医生的认可度。同时终端药品使用情况也能由营销团队反馈至生 产系统、研发系统，对公司的质量管理、研发创新、库存控制起到了积极的促进作用；