2016年浙江佐力药业股份有限公司三季报

浙江佐力药业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-061 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,998,676,816.28 1,850,546,582.90 8.00% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,323,876,032.17 1,291,690,200.99 2.49% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业总收入（元） 167,123,306.44 5.78% 634,757,512.84 30.37% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 16,765,476.09 -10.44% 74,206,093.31 1.04% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 7,714,738.93 -58.79% 58,251,000.00 -20.69% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -111,926,960.33 -206.54% 基本每股收益（元/股） 0.0275 -10.71% 0.1219 -6.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0275 -10.71% 0.1219 -6.73% 加权平均净资产收益率 1.27% 0.19% 5.64% -1.94% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 117,527.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,620,437.71 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 140,325.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 9,768,770.71 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,041.45 减：所得税影响额 3,379,935.91 少数股东权益影响额（税后） 2,366,073.56 合计 15,955,093.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 随着医药卫生体制改革的不断深化和有关政策措施陆续出台，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，公立医院改革试点、医保支付制度两票制、药品集中采购模式、药品审评制度等正在深化的改革将深刻影响医药产业的各个领域，将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险，同时，继续围绕大健康产业链进行外延式的发展，积极开拓公司发展新空间。 2、招标降价风险 药品降价目前已成为行业发展的趋势。特别是医保控费、二次议价、医院零加成等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生直接影响。对个别招标降价及二次议价幅度较大的地区，公司从长期考虑，为维护价格稳定，保证产品质量，可能会放弃部分地区的销售，对公司业绩会造成一定影响。公司将积极通过降低生产成本、强化医院终端及连锁大药房的覆盖、加强学术营销等应对措施，提升产品市场竞争力，保持企业稳健发展。 3、并购整合风险 公司在坚持内生式增长的同时，围绕大健康产业链进行外延式拓展，目前已拥有浙江佐力健康产业投资管理有限公司1家全资子公司，青海珠峰冬虫夏草药业有限公司、浙江凯欣医药有限公司、浙江佐力百草中药饮片有限公司、浙江佐力百草医药有限公司4家控股子公司，投资并参与德清医院合作办医，将业务拓展到了除医药制造以外的医药流通、医疗服务领域。未来，公司仍将继续进行投资并购，不断完善公司大健康产业链布局。由于部分新投资并购公司与佐力药业之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现。公司将通过派驻管理人员、加强沟通、规范管理、文化传输等方式加强子公司在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面的有效融合。“新技术、新模式”方面投资力度的不断加大，也将增加公司的资金成本和投资风险。 4、商誉减值风险 公司收购珠峰药业、凯欣医药、佐力百草中药部分股权后形成非同一控制下企业合并，因成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，减值金额将计入本公司合并利润表，直接对公司未来业绩产生不利影响。公司将围绕大健康领域，在做强做大乌灵系列和百令片产品的基础上，组建专业团队发展中药饮片、配方颗粒、医疗服务和医药流通等业务，与现有业务实现资源共享、优势互补，提升企业的核心竞争力，为公司未来持续健康发展带来保障。同时，本着谨慎性原则，在未来并购中积极稳妥投资，做好尽职调查，理性评估标的公司的盈利预测，增强并购双方的协同效应，最大限度降低并购后可能出现的商誉减值风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 40,523股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 28.46% 173,187,284 129,890,463质押 142,187,284 德清县乌灵股权 投资合伙企业 境内非国有法人 3.81% 23,216,652 23,216,652 （有限合伙） 长信基金－工商 银行－长信－朗其他 程－工行定增1 3.32% 20,225,974 20,225,974 号资产管理计划 长城国融投资管国有法人 理有限公司 2.08% 12,632,395 11,582,395 南京瑞森投资管 理合伙企业（有境内非国有法人 1.90% 11,582,395 11,582,395质押 11,582,395 限合伙） 董弘宇 境内自然人 1.40% 8,521,591 6,391,193质押 4,500,000 中国建设银行股 份有限公司－鹏其他 华医疗保健股票 1.18% 7,199,888 0 型证券投资基金 郭品洁 境内自然人 0.95% 5,800,000 0 綦政凯 境内自然人 0.95% 5,790,000 0 中信银行股份有 限公司－浦银安 盛医疗健康灵活其他 0.84% 5,107,974 0 配置混合型证券 投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 俞有强 43,296,821人民币普通股 43,296,821 中国建设银行股份有限公司－鹏 7,199,888人民币普通股 华医疗保健股票型证券投资基金 7,199,888 郭品洁 5,800,000人民币普通股 5,800,000 綦政凯 5,790,000人民币普通股 5,790,000 中信银行股份有限公司－浦银安 盛医疗健康灵活配置混合型证券 5,107,974人民币普通股 5,107,974 投资基金 王可方 5,000,000人民币普通股 5,000,000 浙江康恩贝制药股份有限公司 4,135,326人民币普通股 4,135,326 楚春晓 3,409,600人民币普通股 3,409,600 交通银行股份有限公司－农银汇 2,776,100人民币普通股 理行业成长混合型证券投资基金 2,776,100 林丽云 2,679,000人民币普通股 2,679,000 前十名股东中，德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）是公司非公开发行对象之一， 上述股东关联关系或一致行动的 是公司及控股子公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人出资设立 说明 的有限合伙企业，为公司关联方；股东王可方和郭品洁为夫妻，除前述情况外，公司未 知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 售股数 售股数 高管锁定股每年解除持股 俞有强 高管锁定股、非公开总数的25%，非公开发行 129,890,463 0 0 129,890,463发行股票个人限售 限售股上市流通时间为 2018年7月17日 董弘宇 6,391,193 0 0 6,391,193高管锁定股 每年解除持股总数的25% 陈国芬 852,018 0 0 852,018高管锁定股 每年解除持股总数的25% 陈建 1,186,515 0 0 1,186,515高管锁定股 每年解除持股总数的25% 郑超一 605,880 0 0 605,880高管锁定股 每年解除持股总数的25% 郭银丽 600,270 0 0 600,270高管锁定股 每年解除持股总数的25% 郑学根 852,016 0 0 852,016高管锁定股 每年解除持股总数的25% 朱晓平 1,403,622 0 0 1,403,622高管锁定股 每年解除持股总数的25% 2016年7月6日，陈 宛如持有的首次公开 发行前已发行股份 3,408,075股上市流 陈宛如 3,408,075 3,408,075 3,408,075 3,408,075通，同时，该部分股每年解除持股总数的25% 份基于其公司高级管 理人员亲属的身份作 为高管锁定股予以锁 定 德清县乌灵股 权投资合伙企 23,216,652 0 0 23,216,652非公开发行股份锁定2018年7月17日 业（有限合伙） 长城国融投资 11,582,395非公开发行股份锁定2018年7月17日 管理有限公司 11,582,395 0 0 南京瑞森投资 管理合伙企业 11,582,395 0 0 11,582,395非公开发行股份锁定2018年7月17日 （有限合伙） 长信基金－工 商银行－长信 －朗程－工行 20,225,974 0 0 20,225,974非公开发行股份锁定2018年7月17日 定增1号资产管 理计划 合计 211,797,468 3,408,075 3,408,075 211,797,468 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表部分： 1、货币资金期末数较期初数减少了33826.51万元，下降了75.13%，主要原因是：一、本报告期内支付了德清医院、科济生物和健康产业基金的投资款；二、流动资金占用的增加；三、本报告期内购建了固定资产及土地； 2、应收票据期末数较期初数增加了5279.86万元，增长了133.92%，主要是本报告期内收到了银行承兑汇票的回款； 3、应收账款期末数较期初数增加了16774.86万元，增长了91.29%，主要是信用政策中部分客户年末应收账款与年度内应收账款信用期变化；珠峰药业和佐力百草医药随销售收入增加而增加的应收账款占用额； 4、预付账款期末数较期初数增加了367.68万元，增长了69.12%，主要是支付了药用辅料的预付款及中药颗粒剂的研发费用；5、应收利息期末数较期初数减少了140万元，下降了67.63%，随理财产品投资减少而减少的利息； 6、其他应收款期末数较期初数增加了1179.14万元，增长了439.63%，主要是本报告期内计提的福利企业增值税即征即税返还； 7、可供出售金融资产期末数较期初数增加了12948.00万元，增长了647.4%，是本报告期内增加的对德清医院、