2015年江苏康缘药业股份有限公司年报

公司代码：600557 公司简称：康缘药业 江苏康缘药业股份有限公司 2015年年度报告 二〇一六年四月 十五日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人肖伟、主管会计工作负责人尹洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利 润为362,336,257.61元，其中母公司净利润为354,137,928.82元。按照《公司法》和《公司章 程》有关规定，提取法定盈余公积金35,413,792.88元，加上年初未分配利润1,263,610,246.28 元，减去报告期内发放的2014年度现金红利51,370,760.10元，本次可供股东分配的利润为 1,539,161,950.91元。 公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本513,707,601股为基数，向全体股东每10股送红 股2股，每10股派发现金红利0.8元（含税），本次利润分配后，尚未分配的利润1,395,323,822.63 元，结转以后年度分配。（本预案须经2015年年度股东大会审议通过后实方可实施。） 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，或会根据市场环境相应调整，该计划不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第 四节董事会报告中“可能面对的风险”。 十、 其他 “优先股相关情况”“公司债券相关情况”不适用于本公司,因此调整章节。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 董事会报告......12 第五节 重要事项......33 第六节 普通股股份变动及股东情况......39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......44 第八节 公司治理......49 第九节 财务报告......53 第十节 备查文件目录......132 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 康缘药业、本公司、公司指 江苏康缘药业股份有限公司 康缘阳光 指 江苏康缘阳光药业有限公司 英文GoodManufacturingPractice缩写,药品生产质量管理规 GMP、新版GMP 指 范（2010版） GSP 指 Good SupplyPractice，《药品经营质量管理规范》。 GAP 指 Good AgriculturePractice，中药材生产质量管理规范 由国家卫生行政部门规定或审定，需凭医师或其他有处方权的 处方药 指 医疗专业人员开写处方，并在医师、药师或其他医疗专业人员 监督或指导下方可使用的药品 英文OverTheCounter缩写，指非处方药，是消费者可不经过 OTC 指 医生处方，直接从药房或药店购买的药品 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药 基药目录 指 物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合 理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(简称《药 医保目录 指 品目录》)是基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付药品 费用的标准。 英文GrossDomesticProduct的缩写，即国内生产总值。它是 指一个国家（国界范围内）所有常驻单位在一定时期内生产的 GDP 指 所有最终产品和劳务的市场价值。GDP是国民经济核算的核心指 标，也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的中文简称 康缘药业 公司的外文名称 JiangsuKanionPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 KanionPharmaceutical 公司的法定代表人 肖伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 程凡 联系地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 电 话 0518-85521990 传 真 0518-85521990 电子信箱 chf@kanion.com 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司注册地址的邮政编码 222047 公司办公地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司办公地址的邮政编码 222047 公司网址 www.kanion.com 电子信箱 fzb@kanion.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 康缘药业 600557 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 师事务所（境内） 签字会计师姓名 张爱国、黄海洋 名称 中国国际金融股份有限公司 报告期内履行持 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28 办公地址 续督导职责的保 层 荐机构 签字的保荐代表人姓名 徐康、幸科 持续督导的期间 2014年12月22日至2015年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 2,820,446,284.24 2,562,928,243.50 10.05 2,230,302,867.54 归属于上市公司股东的 362,336,257.61 319,614,208.39 13.37 297,017,573.33 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 346,072,075.71 312,133,787.83 10.87 263,168,908.06 利润 经营活动产生的现金流 514,795,720.86 311,543,597.41 65.24 388,106,244.30 量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 2,810,636,242.02 2,499,041,342.48 12.47 1,878,957,313.47 净资产 总资产 4,304,503,018.18 4,154,971,721.55 3.60 3,432,193,654.33 期末总股本 513,707,601.00 513,707,601.00 415,646,691.00 (二) 主要财务指标 本期比上年 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.71 0.64 10.94 0.60 稀释每股收益（元／股） 0.71 0.64 10.94 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.67 0.63 6.35 0.53 益（元／股） 减少2.22个 加权平均净资产收益率（%） 13.65 15.87 17.09 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 减少2.46个 13.04 15.50 14.01 资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司于2014年6月实施完成资本公积金转增股本后，总股本由415,646,691股变为 498,776,029股，故根据《企业会计准则第34号—每股收益》应用指南的规定，2013年指标按 498,776,029股本计算；公司2014年12月22日完成非公开发行后总股本变为513,707,601股， 故2014年、2015年指标按513,707,601股本计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 658,029,406.40 769,307,835.45 708,831,273.66 684,277,768.73 归属于上市公司股东 81,617,680.53 108,298,303.64 98,370,608.88 74,049,664.56 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 79,790,293.62 107,414,437.79 91,305,444.29 67,561,900.01 后的净利润 经营活动产生的现金 137,637,241.14 58,711,805.67 112,951,284.44 205,495,389.61 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 450,968.25 1,844,989.39 -899,906.59 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 14,595,897.11 14,618,646.52 42,542,860.99 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 723,882.18 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 4,314,513.21 -5,606,770.67 -1,846,590.84 和支出 少数股东权益影响额 -68,508.32 -995,803.22 -349,612.66 所得税影响额 -3,028,688.35 -2,380,641.46 -6,321,967.81 合计 16,264,181.90 7,480,420.56 33,848,665.27 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）、公司主要业务 公司主要业务涵盖中药前处理及提取、原料药以及小容量注射剂、硬胶囊剂、口服液等多种 剂型的生产、销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业 为医药制造业。公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 公司主要产品线聚焦呼吸系统、妇科、心脑血管、骨科等中医优势的疾病领域，拥有热毒宁 注射液、金振口服液、桂枝茯苓胶囊、散结镇痛胶囊、天舒胶囊、腰痹通胶囊、抗骨增生胶囊等 创新中药代表品种，同时还拥有银杏二萜内酯葡胺注射液、龙血通络胶囊、苁蓉总苷胶囊、淫羊 藿总黄酮胶囊等具有广阔市场潜力的新获批上市的创新中药品种。 （二）公司经营模式 公司经营模式是研发、生产、销售全方位型。 1、研发模式 公司秉承“在继承基础上创新”的现代中药研发理念，运用现代药物研发的前沿和先进技术， 开发国际先进、现代临床认同的创新中药，推动中药标准化、现代化、国际化。公司以现代医药 技术手段诠释中药的科学内涵：筛选复方中药的核心功效成分群，探索研究药物的物质基础及作 用机理，在现代科学水平上阐明其内涵；采用现代工艺技术、质量控制技术以及规范的药理和临 床评价研制成为现代中药；通过系统的上市后临床再评价，挖掘药物临床特点和优势，使其得到 现代临床医学认可。 公司始终坚持创新驱动战略，在持续创新中药开发与上市大品种技术提升的同时，不断强化 生物药、化学创新药等其他领域的新产品研发，大力拓展大健康产品领域，为公司“发展新业态、 开拓新增长点”提供了技术和产品支撑。 2、采购及生产模式 公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据 生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合 理控制采购库存，降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根据采购品种上、 下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成 本。 公司严格按照GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控 制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、 辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全有效稳定。 3、销售模式 公司自建营销队伍，母公司与各子公司拥有独立的医药营销系统，主要采取专业学术推广、 招商代理及普药助销三位一体的营销模式。公司以临床学术推广为主导，高端医院引领、基层市 场带动、临床终端发力、零售终端联动、OTC广告营销多轮驱动，积极推进大品种战略的集约化、 规模化发展，实现公司经营业绩稳步增长。 公司已在本报告中详细描述了公司的销售模式，敬请查阅年报正文第四节“董事会报告”中 “行业经营性信息分析”部分。 （三）行业情况说明 医药行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性、区域性和季节性特征。 我国医药行业日益受到公众和政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。与其他 行业相比，医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强 的相关性。随着国民经济快速增长，人民生活水平逐步提高，我国的疾病谱和用药规律向发达国 家趋近，同时国家加大医疗保障和医药创新投入，中国医药行业在最近十年内飞速发展,规模效益 快速增长。 目前我国医药行业进入有序发展阶段，正在经历医疗体制、药品流通制度、药品定价制度、 新药注册技术审评审批制度、社会保障制度等方面的改革。 2015年，在GDP增长放缓、医疗改革深化的大背景下，控制药占比（医院药品收入/医疗收 入）、加大医保控费力度等具体