2014年济南高新发展股份有限公司中报

山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 1 山东天业恒基股份有限公司 600807 2014 年半年度报告 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人（会计主管人 员）王永兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 3 目 录 第一节 释义 ............................................. 4 第二节 公司简介 ......................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 6 第四节 董事会报告 ....................................... 8 第五节 重要事项 ........................................ 17 第六节 股份变动及股东情况 .............................. 25 第七节 优先股相关情况 .................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 31 第九节 财务报告（未经审计） ............................ 32 第十节 备查文件目录 .................................... 49 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 4 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 将军控股 指 将军控股有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文名称简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD 公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心 3 号楼 电话（传真） 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心 3 号楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天业股份 600807 济南百货 六、公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 1992 年 7 月 26 日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018010703 税务登记号码 鲁税济字 370112267172303 号 组织机构代码 26717230-3 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 277,134,239.94 242,825,321.19 242,071,511.41 14.13 归属于上市公司股东的净利润 19,724,922.84 -70,139,237.96 5,800,320.37 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,626,847.92 5,231,092.78 5,747,436.74 64.91 经营活动产生的现金流量净额 -113,299,216.63 -258,703,805.05 -121,895,224.95 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 236,637,048.85 206,037,052.61 506,705,605.91 14.85 总资产 3,545,753,550.88 3,232,944,527.77 2,914,796,306.53 9.68 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.04 -0.15 0.018 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.04 -0.15 0.018 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.03 0.02 0.02 50.00 加权平均净资产收益率（%） 9.18 -24.26 1.17 增加 33.44 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.41 1.06 1.16 增加 1.35 个百 分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 32,482.64 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,224,733.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -289,682.70 少数股东权益影响额 0.00 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 7 所得税影响额 130,541.23 合计 11,098,074.92 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 8 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年上半年，在定向调控和"微刺激"政策的双重作用下，政府"稳增长"效果逐步显现。 房地产市场的调整行情进一步深化演绎，行业下行压力较大。面对较为复杂的市场环境，公司 围绕 2014 年度经营计划，创新思路，规范有序推进产业布局，顺利完成了发行股份购买资产并 募集配套资金工作，确保明加尔公司黄金生产经营稳健运行，通过改革内部管理机制，调整经 营策略和营销思路，适度增加房地产项目储备，有序推进在建项目的开发进度，推动了公司各 项工作持续稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 27,713.42 万元，比上年同期增长 14.13%，其中：房地产销 售实现收入 13,484.33 万元，比上年同期减少 40.23%，占营业收入 48.65%；租赁及物业实现收 入 2,006.03 万元，比上年同期增长 16.57%，占营业收入 7.24%；采矿收入 12,223.06 万元, 占营 业收入 44.11%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,972.49 万元，上年同期为-7,013.92 万元； 总资产 354,575.36 万元，比期初增长 9.68%；归属于上市公司股东的股东权益 23,663.70 万元， 比期初增长 14.85%。 1、顺利实施发行股份购买资产并募集配套资金工作。1 月 22 日，公司审议通过《关于修 订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，鉴于黄金价格 的持续下跌，为保证本次交易的公允性并充分保护上市公司中小股东利益，将交易价格由 127,727.43 万元调整为 110,951.33 万元。3 月 27 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员 会 2014 年第 18 次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得 有条件通过。4 月 25 日，公司收到中国证监会《关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天 业房地产开发集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向天业集团发 行 161,736,600 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 59,844,300 股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。5 月 7 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项标的资 产过户手续办理完毕，天业黄金 90%股权过户至公司名下，变更完成后，公司持有天业黄金 100% 股权。6 月 6 日，公司审议通过《关于审议因实施 2013 年度分红方案调整公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案发行价格及发行数量的议案》，购买资产的股份发行价格由 6.86 元/股调整为 6.84 元/股，发行数量调整为 16,220.95 万股，募集配套资金的发行价格由不低 于 6.18 元/股调整为不低于 6.16 元/股，发行数量调整为不超 60,038,600 股。6 月 23 日，公司收 到中国证券登记结算有限责任公司出具的《A 股前 10 名股东名册查询证明》，公司向天业集团 非公开发行的 16,220.95 万股人民币普通股股票办理完毕股份登记手续。截至公告日，募集配套 资金工作也已完成。重组完成后，公司在原有房地产业务基础上新增金矿资源类资产，实现了" 地产+矿业"双主营业务的发展战略，并以此推动公司业务扩张和产业结构调整。 2、调整组织架构，积极推进激励机制和用人机制改革。上半年公司对组织架构做了调整， 实现由"操作型总部"向"管理型总部"转型，建立新的房地产项目管理模式，提升资源协同效应； 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 9 遵循公平、公开、公正的原则，实施了全员竞聘上岗，深化薪酬绩效改革，修订了公司员工的 薪酬序列，进一步完善了考核体系，制订了各部门业绩目标责任书并与绩效考核挂钩；推进学 习型组织建设，加强员工培训工作，开办了公司内部讲堂，充分调动广大员工的积极性和主观 能动性，提高了员工成就感及满意度。 3、稳步推进房地产项目开发建设进度。 根据房地产行业发展动态，公司一方面灵活把握项 目开发建设速度，加强项目管理，积极推进在建项目的开发，有效提升项目建设效率；另一方 面公司强化了项目计划管理的跟进力度，各项目部将工程进度分解落实到月、周计划，完善细 化项目责任书内容，对工程管理做到最大程度的量化考核，实现公司年初确定的开发建设进度 计划；同时，进一步加强质量控制和管理，制定了《新竣工项目内部承接查验管理办法》，严格 实施工程管理人员工作日志制度，有效促进了公司质量管理水平的提高和工程品质的提升。 4、全力促进房地产销售。从今年年初开始，面对房地产市场成交量快速回落与成交价格下 降的行业环境，公司顺应市场形势，在重点关注运营能力提升的同时，积极利用内外部资源， 开拓新的销售途径，加大营销推广，通过全员、全方位营销、积极寻找大客户等方式，加快销 售速度，增强去库存化能力，以期实现良好的销售业绩。报告期公司实现房地产签约面积 35958.90 平方米，签约金额 22978.59 万元，同比增长 8.76%；截止报告期末公司预收房款 61577.13 万元，比年初增加 20.74%。 5、创新开发运营模式，增加项目土地储备。针对目前的市场形势和公司现状，公司在山东 省内设立了五大片区，加大新项目的拓展力度，寻求适合公司发展现状的短、平、快项目，或 合适的合作项目，强化项目的前期可行性研究，重点考察了济南、青岛、烟台、聊城、泰安等 城市，力争获取优质资源，为公司未来开发经营提供充分的土地保障。报告期，公司与山东万 里置业签署了《万福佳园项目合作开发协议》，该项目总用地面积 49744.3 平方米，建筑容积率 1.00，公司除支付万里置业项目合作收益款人民币 11,000 万元之外，该项目销售的所有收益归 公司所有，如项目全部销售额超过 41,000 万元，公司应将超出部分销售额的 50%作为增值收益 款支付给万里置业。这种轻资产运营模式是公司合作开发的进一步深化，合作项目由公司团队 操盘，使用公司品牌和产品开发、设计、销售、管理体系，该经营模式在同规模资金需求的前 提下，可以支持更多的项目开发，有利于提高公司市场占有率，提升公司的资产收益率。 同时，公司尝试延伸房地产开发产业链，开拓新业务领域，加快以传统住宅、商业、写字 楼等为主要产品的房地产开发，逐步向针对服务和持续运营的多业态联动开发新型角色转型， 寻找新的业务增长点，实现业务模式多元化。公司与济南市长清区人民政府签署《济南市长清 区莲台山片区综合开发战略合作框架协议》，项目用地面积约 25 平方公里，起步区面积约为 8.43 平方公里，公司将莲台山片区项目打造成为集旅游产业、生态观光农业、休闲健身、养老事业、 文化产业等为一体的、具有国际水准、独具特色的文化旅游、休闲度假综合片区。 6、建立房地产新型合作关系，打造强健产业链。上半年公司加强房地产项目开发产业链建 设，密切与各合作单位的合作，先后分别与山东同圆、山东同创、东营信诚设计企业，山东天 齐施工企业以及电梯、管材、进户门、防水材料、电线电缆等 15 家供应商签署了战略合作协议， 这些合作单位均是行业中的佼佼者，优秀的战略合作组合是企业盈利的根本，更是提升企业竞 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 10 争力的关键。 7、以资源增储为核心，加强地质勘探工作。明加尔公司围绕增储目标任务，加大地质勘探， 进行大范围的高精度区域航测，形成了 20 多个新钻探靶区，为下半年实施大规模钻探提供基础； 对重点区域进行了大比例尺区域填图，确保重点勘探靶区的地质构造带与物探异常区域吻合； 加强储量定义工作，为采矿提供优质可采储量，增强公司资源掌控能力。 8、深挖内部潜能，持续提升产能规模及盈利能力。围绕采矿、选冶、现场管理等关键生 产环节，采取行之有效的管理措施，努力挖掘生产潜能，提升内生性利润。通过提高采矿设计 水平，降低剥采比，从设计层面降低采矿成本；调整选矿入选的配矿比例，确保供矿稳定；增 加浸出作业的加氧系统，提高浸出含氧量，保证浸出率；加强采矿现场管理，提高采矿回收率， 进一步提升采矿效率。 9、建立长期现金分红机制，重视对投资者的回报。公司为进一步规范分红行为，建立科学、 持续、稳定的分红机制，制定了《未来三年股东回报规划（2012－2014 年）》，明确了公司的分 红政策，规定了最低现金分红比例。按照公司 2013 年度利润分配方案，公司以 2013 年年末 总股本 321,151,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），共计 派发现金红利总额人民币 6,423,024 元（占公司 2013 年度归属于上市公司股东净利润 32.85%）。 两年来公司累计现金分红金额达 10,919,140.80 元，占年均可分配利润 31.95%，使投资者持续分 享到公司发展成果。 10、加强公司治理机制建设，提高公司治理水平。上半年，公司不断完善法人治理结构， 健全相关制度规则，完善了《第八届董事会董事、监事会监事津贴管理办法》。6 月 24 日，公 司召开股东大会，会议选举产生了第八届董、监事会成员，调整了董事会专门委员会人员组成， 聘任了新一届高级管理人员。工作中，各专门委员会积极参与公司重大事项的讨论与决策，对 董事会的科学决策及公司的规范管理起到了积极作用。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 277,134,239.94 242,825,321.19 14.13 营业成本 186,596,056.64 174,714,337.78 6.80 销售费用 7,287,605.38 10,825,279.72 -32.68 管理费用 36,396,400.72 32,256,862.26 12.83 财务费用 16,596,077.89 75,292,603.83 -77.96 经营活动产生的现金流量净额 -113,299,216.63 -258,703,805.05 投资活动产生的现金流量净额 -28,085,064.32 -32,257,599.66 筹资活动产生的现金流量净额 -15,945,150.83 304,373,423.79 -105.24 营业收入变动原因说明：一是房地产销售实现收入 13,484.33 万元，同比减少 40.23% ； 二是租赁及物业实现收入 2,006.03 万元，同比增长 16.57％；三是本期新增采矿收入 12,223.06 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 11 万元。 营业成本变动原因说明：营业收入增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期广告费、业务宣传费、销售服务费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是新进员工支付工资有所增加。 财务费用变动原因说明：主要原因是汇兑损益影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营性收入及支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司购置支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款额度减少所致。 2、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本次重大资产重组的标的资产为天业集团持有的天业黄金 90%股权。截至 2014 年 5 月 7 日， 上述标的资产已经过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成，公司主业由房地产业 变为房地产业和采矿业，实现了经营主业的调整和优化。2014 年上半年，房地产业实现净利润 852.33 万元，采矿业实现净利润 1122.47 万元。 （2）经营计划进展说明 公司围绕 2014 年度经营计划，创新思路，规范有序推进产业布局，顺利完成了发行股份购 买资产并募集配套资金工作，确保明加尔公司黄金生产经营稳健运行，通过改革内部管理机制， 调整经营策略和营销思路，适度增加房地产项目储备，有序推进在建项目的开发进度，推动了 公司各项工作持续稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 27,713.42 万元，比上年同期增长 14.13%，其中：房地产销 售实现收入 13,484.33 万元，比上年同期减少 40.23%，占营业收入 48.65%；租赁及物业实现收 入 2,006.03 万元，比上年同期增长 16.57%，占营业收入 7.24%；采矿收入 12,223.06 万元, 占 营业收入 44.11%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,972.49 万元，上年同期为-7,013.92 万 元。 (3) 其他 房地产销售、出租及目前在建或在售主要项目情况 目前在建或在售主要项目情况 单位：平方米 项目名称 公司权益 项目位置 状态 占地面积 总建筑面积 总可售面积 截止报告期已 确认收入面积 绣水如意一期 100% 章丘市双 山镇 完工 63,443.57 80,518.52 71,167.15 70,415.82 绣水如意二期 100% 章丘市双 山镇 完工 50,956.56 75,193.17 66,467.58 33,667.97 永安大厦 70% 济南市泉 城路 完工 5,194.30 37,077.07 34,249.60 30,371.96 天业国际 100% 济南市泉 完工 3,189.10 33,005.08 30,244.65 29,663.34 山东天业恒基股份有限公司 2014 年半年度报告 12 城路 盛世龙城 A 区 100% 东营市东 营区 完工 79,238.45 142,629.21 139,874.33 131,225.47 盛世龙城 B 区 100% 东营市东 营区 完工 65,265.50 117,477.80 106,797.89 101,409.36 盛世龙城 C 区 100% 东营市东 营区 完工 71,557.00 128,802.77 119,992.82 86,774.66 盛世豪庭一期 100% 东营市河 口区 完工 40,411.00 48,931.50 47,945.00 26,654.64 盛世豪庭二期 100% 东营市河 口区 在建 55,336.00 85,022.00 79,951.00 盛世豪庭三期 100% 东营市河 口区 拟建 37,602.40 57,790.00 48,871.00 盛世国际 100% 章丘市双 山镇 在建 57,711.10 255,698.39 251,653.65 天业中心 70% 济南市奥 体中心 在建 32,022.00 222,301.28 203,603.05 合计 561,926.98 1,284,446.79 1,200,817.72 510,183.22 房地产出租情况 业态分类 项目位置 楼面面积（平方米） 出租率 年租金收