2017年西藏诺迪康药业股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 105 公司代码： 600211 公司简称： 西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张玲燕 因工作安排 郭远东 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员） 周小兵声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司的盈利情况并结合目前的实际经营状况，拟以现有总股本179,619,205股为基数向全体 股东按每10股派发现金3.32元(含税)。 以上预案尚需股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，请参阅第四节经营情况的讨论与分析等有关章 节中关于公司可能面临风险因素及对策部分的内容。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 2017 年半年度报告 2 / 105 报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 为本公司 2017 年半年度报告选定的信息披露媒体，本公司 所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 3 / 105 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................6 第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................7 第五节 重要事项...........................................................................................................................11 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................18 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................21 第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................22 第十节 财务报告...........................................................................................................................23 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................105 2017 年半年度报告 4 / 105 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 西藏诺迪康药业股份有限公司 华西药业 指 西藏华西药业集团有限公司 康哲管理 指 西藏康哲企业管理有限公司 深圳康哲 指 深圳市康哲药业有限公司 天津康哲 指 天津康哲医药科技发展有限公司 报告期、报告期内 指 2017 年 1 月 1 日-6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 西藏诺迪康药业股份有限公司 公司的中文简称 西藏药业 公司的外文名称 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO. 公司的外文名称缩写 TIBET PHARMA 公司的法定代表人 陈达彬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘岚 温莉莉 联系地址 拉萨市北京中路93号 拉萨市北京中路93号 电话 0891-6835752/028-86653915 0891-6835752/028-86653915 传真 0891-6837749/028-86660740 0891-6837749/028-86660740 电子信箱 zqb@xzyy.cn zqb@xzyy.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西藏拉萨市北京中路93号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 西藏拉萨市北京中路93号 公司办公地址的邮政编码 850000 公司网址 www.xzyy.cn 电子信箱 master@xzyy.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董秘办 2017 年半年度报告 5 / 105 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西藏药业 600211 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 435,456,356.27 252,253,064.16 72.63 归属于上市公司股东的净利润 58,171,904.94 61,707,320.90 -5.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 65,268,695.68 44,885,511.90 45.41 经营活动产生的现金流量净额 -4,378,299.31 36,245,566.10 -112.08 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,945,465,482.97 660,634,559.81 194.48 总资产 3,561,434,623.24 2,290,679,446.71 55.48 注： 剔除本期因贷款 8,267.61 万欧元而产生账面汇兑损失的影响， 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润同比增长 115.47%。 主要财务指标 主要指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.37 0.42 -12.54 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.42 -12.54 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.42 0.31 35.03 加权平均净资产收益率（ %） 5.29 11.86 减少6.57个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ %） 5.94 8.63 减少2.69 个百分点 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,526.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,056.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,853,207.95 少数股东权益影响额 154.56 所得税影响额 703,733.39 合计 -7,096,790.74 2017 年半年度报告 6 / 105 九、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司所从事的主要业务 公司所处行业为医药制造业，公司产品涵盖胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等，在心脑血 管领域、肝胆领域、风湿领域、感冒领域等方面形成了产品集群。 （二） 公司主要经营模式 1、 采购模式 根据物料不同特性按照公司相关采购、内控管理制度采购，如冷背、稀缺、野生等渠道单一、 货源奇缺、供需信息不对称原料采取议标、直接邀请议标、比价议标等方式进行采购；一般常规原 辅料、 内外包装材料均采取公开招标方式进行采购。 2、生产模式 报告期内，公司严格按照《药品管理法》、 GMP 等各项药政法规要求，合法合规开展生产经营活 动，公司主要产品新活素、诺迪康、十味蒂达、小儿双清、雪山金罗汉止痛涂膜剂等均由公司自行 生产； 2016 年购买的依姆多产品过渡期内由资产转让方阿斯利康供货。 3、销售模式 2016 年度，公司主要产品新活素和诺迪康采取由大股东及其关联公司买断销售并推广的模式， 2017 年， 随着药品销售“两票制”的实施，公司主要产品新活素、 诺迪康、依姆多（中国市场）由 本公司销售， 由大股东的关联公司西藏康哲医药科技有限公司（以下简称“西藏康科”） 独家负责 推广及相关市场管理工作； 依姆多海外市场，已经交接的市场由本公司负责销售，尚未完成交接的 市场暂由阿斯利康代管，其收益归本公司所有；其余产品十味蒂达、小儿双清、雪山金罗汉止痛涂 膜剂等主要采用佣金模式在全国推广销售，即我公司供货给全国各医药公司，公司按照医药公司的 销售回款拨付佣金的销售模式。 （三） 行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 及中国证监会公布的上市公司行业分类结果， 公司所属行业为医药制造业。 目前国内医药市场存在药品降价、成本费用上升等现实问题，但由于 中国经济的持续向好，拉动医药制造业发展的主要因素仍未改变，医药制造业的发展将继续呈现较 好的增长态势。 随着国家经济的持续发展、全民医保政策的推出、人民生活水平的不断提高、人口 老龄化趋势的日益明显，以及人们健康意识的提升，居民健康的投入持续加大，不断增长的医疗需 求促进了我国医药健康产业的快速发展。 心脑血管疾病不仅是导致人类死亡的首要原因，而且随着人口老龄化、 不良生活习惯影响病患 增多，成为心脑血管医药市场增长的内在动力。 公司目前的主要产品 IMDUR（依姆多）、新活素、诺 迪康同属心血管领域的经典药物， 由于作用机制不同，且针对适应症的不同病程阶段，三者不但非 竞争产品，反而具有较强的互补性，从而为临床医生提供完整的治疗策略及药物选择，并有利于加 强公司旗下产品在心血管领域的品牌建设， 有利于各自市场、学术资源的共享，进一步促进各自的 发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一） 产品优势 1、公司产品新活素是自主研发的国家生物制品一类新药，作为治疗急性心衰的基因工程药物， 能快速改善心衰患者的心衰症状和体征，提高患者的生存质量，并降低患者的心衰住院治疗费用和 2017 年半年度报告 7 / 105 缩短住院时间。我公司生产的新活素系在国内独家生产，填补了国内治疗急性心衰的基因工程药物 的空白。 该药品已被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（ 2017 年版）》乙类 范围，长期将有利于新活素市场份额的扩大、市场布局的拓展，对公司的长远发展产生积极作用。 2、心血管疾病是我国目前排在最前位的主要病种，随着人口结构老龄化问题日益突出，心血管 疾病也在与日俱增。公司主要产品依姆多、 新活素、诺迪康胶囊形成治疗心血管疾病的系列化产品 线，大大增加了公司在心血管疾病治疗领域的产品竞争力，以上三大产品都是针对心血管疾病的一 线产品，分别用于心血管病人的抢救、治疗与辅助治疗，形成了本企业在心血管领域的组合发展特 点。 3、 此外，公司还拥有国家级中药雪山金罗汉止痛涂膜剂、十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒等优秀 品种。 （二） 制药工业体系优势 公司现有通过 GMP（ 2010 年修订）认证的注射剂产品一个，有胶囊剂、涂膜剂、颗粒剂、片剂 等四大类剂型多条现代化生产线，为销售增长提供了充分的保障。 （三） 得天独厚的原生态藏药材资源优势 西藏高原独特的生态环境孕育了丰厚的野生药用资源，众多道地珍稀药材的生物活性优良品质 成为相关药物和保健产品品牌优势中先决条件之一。西藏药业作为藏药产业的经济龙头，资源需求 问题得到政府的高度重视与维护。 （四） 营销优势 目前，公司自有营销体系已经遍布全国，大股东康哲管理及其关联公司将其雄厚的处方药推广 工作资源整合运用到西藏药业的经营当中，营销优势不断凸显，为提高公司市场竞争力提供有效支 撑。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续秉承“科学成就健康，健康成就未来”的理念，坚持以公司战略目标和年 度经营目标为指引，不断加强公司治理、内控规范建设，控制成本，合理投资， 实现了销售持续增 长。 2017 年上半年，公司实现营业收入 43,545.64 万元，与上年同期相比增加 18,320.33 万元，同 比增长 72.63%；归属于母公司股东净利润为 5,817.19 万元，与上年同期相比减少 353.54 万元，同 比下降 5.73%。 影响本期净利润变动的主要因素如下： 报告期内，公司产品销售收入大幅增长，产品销售呈现持续增长的良好势头。但净利润也受到 以下非公司日常经营不利因素的影响： （ 1） 由于募集资金到位时间和国家境外投资外汇管控的影响，募集资金未能及时出境归还收购 依姆多的首期款项和支付第二期款项。为了按期支付第二期款项 9000 万美元，公司下属子公司 TopRidge Pharma Limited 于 2017 年 4 月向平安银行股份有限公司贷款 8,267.61 万欧元，但近几个 月来欧元汇率持续上涨，导致 6 月末该笔欧元负债产生账面汇兑损失 3,145 万元人民币。该部分新 增贷款利息以及由此产生汇兑损失受国家政策影响很大，目前，公司正在办理资金出境相关手续， 用于归还境外并购借款，相应的借款归还后，与之相关的利息及汇兑影响将不再对公司利润情况产 生持续影响。 （ 2） 上期收到西藏山南市财政局拨付的产业发展扶持资金 1739 万元，本期未收到。 剔除上述汇兑损失因素后， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 115.47%。 报告期内，公司完成的主要工作如下： 1、2016 年度，本公司进行了收购依姆多相关资产之重大资产重组和非公开发行事项， 报告期内， 公司非公开发行事项已经完成，目前正在积极推进重大资产重组进展工作。 2、经董事会和股东大会审议通过，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的 前提下， 公司将利用暂时闲置的自有资金（ 2017 年度拟用资金余额不超过 4 亿元人民币）和募集资 金（ 资金余额不超过募集资金净额 1,225,421,878.40 元人民币） 购买银行保本理财产品进行现金管 2017 年半年度报告 8 / 105 理，以获得较好的收益。 截至本报告之日，使用闲置自有资金购买理财产品总额为 290,000,000.00 元，使用募集资金购买理财产品总额为 1,225,000,000.00 元。 公司使用闲置自有资金和募集资金购买保本的银行理财产品，可以提高资金使用效率，并有助 于减少前期项目贷款/借款的财务压力，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资 回报；公司购买的理财产品是保本的银行理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定。 3、研发工作 重组人白细胞介素 1 受体拮抗剂（ rhIL-1ra）滴眼液项目按照计划已经完成符合 GMP 要求的中 试制剂车间改造及验证工作， 并申请了一项发明专利。 下一步将继续完成试生产验证、补充临床试 验样品的生产和检验、多种补充的药学实验，补充 I 期临床试验等工作。 2017 年上半年， 红景天人工种植技术研究项目继续开展了大田栽培技术研究和多种形式的育苗 研究，积累了实验数据和种植经验； 下一步将根据年度研究计划继续开展相关技术研究。 4、生产管理 （ 1） 2017 年上半年，根据销售计划合理安排生产，保质保量完成了生产任务； （ 2）新活素取得国家食品药品临督管理局颁发的正式标准， 通用名改为“ 注射用重组人脑利纳 肽” ； （ 3）报告期内，生产管理部门按“ 制度更严谨、流程更规范、责任更明确、体系更科学、过程 更受控” 原则，对公司供应链、生产制造、药政（注册）、质量管理等相关内控文件制度、流程进 行优化和再造。 5、销售工作 报告期内，为适应国家政策的调整，公司主要产品新活素、诺迪康、依姆多（国内）由本公司 自行销售，委托大股东及其关联公司进行产品推广。其余产品十味蒂达、小儿双清、雪山金罗汉止 痛涂膜剂由本公司自行销售推广。 2017 年上半年，公司产品销售收入和主要产品利润均大幅增长。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 435,456,356.27 252,253,064.16 72.63 营业成本 107,922,997.59 32,239,617.49 234.75 销售费用 189,344,847.00 131,834,219.10 43.62 管理费用 22,108,711.19 29,239,339.46 -24.39 财务费用 37,210,545.23 4,112,617.83 804.79 经营活动产生的现金流量净额 -4,378,299.31 36,245,566.10 -112.08 投资活动产生的现金流量净额 -1,888,076,418.49 -117,280,334.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,844,268,175.47 -20,886,151.05 不适用 研发支出 1,932,365.10 1,159,800.85 66.61 1、 营业收入变动原因说明:营业收入本期较上年同期增加 1.83 亿元，增长 72.63%， 主要原因是本期 心脑血管产品销售收入增加所影响。 2、 营业成本变动原因说明:营业成本本期较上年同期增加 7,568 万元，增长 234.75%， 主要原因是本 期心脑血管产品销售量增加，同比销售成本增加；另外是本期销售产品结构变化影响，由于本期依 姆多成本中含有无形资产摊销 3260 万元，增加了销售成本，故影响该产品毛利率下降，而本期依姆 多销量占比较大，从而导致本期产品整体毛利率有所下降。 3、 销售费用变动原因说明:销售费用本期较上年同期增加 5,751 万元，增长 43.62%， 主要影响原因 是心脑血管产品销售收入增加， 发生的销售费用增加 5300 万元。从销售费用率角度分析，本期销售 费用率仅有 43.48%，上期为 52.26%， 实质本期销售费用率减少 8.78%。 4、 管理费用变动原因说明:管理费用本期较上年同期减少 713 万元，下降 24.39%，主要原因是： 2016 年 5 月公司对依姆多资产组的收购，由于当时资产处于双方交接期，故将 5-6 月无形资产摊销计入 管理费用影响所致，从 7 月起，无形资产摊销已计入销售成本中。 5、 财务费用变动原因说明:财务费用本期较上年同期增加 3,310 万元，主要原因本期子公司 TopRidge 2017 年半年度报告 9 / 105 Pharma Limited 于 2017 年 4 月向平安银行股份有限公司借款 8,267.61 万欧元，由于近两个月以来 欧元汇率持续上涨，使该笔欧元负债产生账面汇兑损失 3,145 万元人民币所影响。 6、 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 4,062 万元，下降 112.08%， 主要原因：一是本期基于国家两票制的推进，公司产品的回款结算方式 发生变化，配送商的结算由现款现货变为账期结算，导致应收账款增加；二是上年同期收到产业发 展扶持款 1739 万元，本期未收到影响所致。 7、 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 17.71 亿元，主要原因是本期存入银行用于获取利息收入的结构性定期存款 15.58 亿元影响所致。 8、 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 18.65 亿元，主要原因：一是本期收到非公开发行股东募集资金 12.29 亿元；二是本期子公司 TopRidge Pharma Limited 于 2017 年 4 月向平安银行股份有限公司借款 8,267.61 万欧元影响所致。 9、 研发支出变动原因说明:研发支出本期较上年同期增加 77 万，主要原因是本期白介素滴眼液研发 费用增加。 (二) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（ %） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（ %） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（ %） 货币资金 1,663,424,270.70 46.71 373,394,765.51 10.48 34