2018年金陵药业股份有限公司中报

金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 1 金陵药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018-025 2018年08月 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李春敏、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司2018年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在行业政策变动风险、市场竞争风险、仿制药一致性评价等风险，详细内容见本报告第四节 经营情况讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 3 目录 2018年半年度报告 ............................................................ 2 第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 20 第五节 重要事项 ............................................................ 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 32 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 34 第十节 财务报告 ............................................................ 35 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 144 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 金陵集团 指 南京金陵制药（集团）有限公司 控股股东/新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 公司/本公司/金陵药业 指 金陵药业股份有限公司 《公司章程》 指 《金陵药业股份有限公司章程》 金陵制药厂 指 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 梅峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 天峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 瑞恒公司 指 瑞恒医药科技投资有限责任公司 华东公司 指 南京华东医药有限责任公司 益同公司 指 南京益同药业有限公司 金陵大药房 指 南京金陵大药房有限责任公司 宿迁医院 指 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 仪征医院 指 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 安庆医院 指 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 湖州发展 指 湖州市社会福利中心发展有限公司 技术中心 指 金陵药业股份有限公司技术中心 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 GMP 指 Good Manufacture Practice，药品生产质量管理规范 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 5 两票制 指 生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，流通环节只经过一个商业企业 一致性评价 指 要求已经批准上市的仿制药品，要在质量和疗效上与原研药品能够一致，临床上与原研药品可以相互替代 指定报纸、网站 指 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金陵药业 股票代码 000919 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金陵药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金陵药业 公司的外文名称（如有） Jinling Pharmaceutical Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） JINLING PHARM. 公司的法定代表人 李春敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊扬 朱馨宁 联系地址 南京市中央路238号金陵药业大厦 南京市中央路238号金陵药业大厦 电话 (025)83118511 (025)83118511 传真 (025)83112486 (025)83112486 电子信箱 jlyy@jlpharm.com jlyy@jlpharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,564,930,564.75 1,711,122,007.35 -8.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,430,082.55 100,591,000.42 -11.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 90,563,383.82 98,263,016.49 -7.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 266,531,405.65 167,602,413.81 59.03% 基本每股收益（元/股） 0.1774 0.1996 -11.12% 稀释每股收益（元/股） 0.1774 0.1996 -11.12% 加权平均净资产收益率 3.40% 3.88% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,936,972,916.22 3,856,970,596.92 2.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,590,203,120.67 2,586,740,105.96 0.13% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,316.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,857,027.62 委托他人投资或管理资产的损益 7,251,965.84 理财产品收益 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,277,340.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,653,336.45 减：所得税影响额 1,847,515.31 少数股东权益影响额（税后） 2,799,091.33 合计 -1,133,301.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务为药品生产、销售和医疗养老服务。一是药品生产、销售业务：药品生产业务，指中成药、化学药品生产；药品销售业务，指自产药品和代理药品、医疗器械等销售。公司主要产品有：脉络宁注射液（主要用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、多发性大动脉炎、四肢急性动脉栓塞症、糖尿病坏疽、静脉血栓形成及血栓性静脉炎等的治疗）、琥珀酸亚铁片（速力菲，主要用于缺铁性贫血的预防及治疗）、香菇多糖注射液（主要用于恶性肿瘤的辅助治疗）等。二是医疗服务业务：医疗服务业务主要由公司所属宿迁医院、仪征医院和安庆医院提供。三是养老康复业务: 由公司所属湖州发展提供（含康复专科医院）。 在管理模式方面：公司总部为投资管理中心，负责公司整体发展战略的制定和中长期规划及年度预算的制定，设立职能部门对经营单位（包括子公司、分公司）进行指导、监督、管理和资源协同；各经营单位是公司成本、利润中心，直接面对市场竞争，通过向市场提供产品和服务取得经济效益。 在经营模式方面：公司形成了以产销一体为主轴，代理销售为补充的格局。药品生产业务的组织实施由公司所属金陵制药厂、梅峰制药厂和天峰制药厂完成。药品生产业务的采购主要采取自产和外购两种模式，其中：中药原材料由公司所属药材种植基地（子公司）提供，包括自己种植和外购两种方式；化学原材料和绝大部分包装材料来自外购。药品销售业务由公司及华东公司、益同公司负责实施。药品销售业务及采购主要采取内部采购、外购和代理销售等模式；销售模式主要包括调拨、纯销等。 报告期内的公司主要业务、管理模式和经营模式未发生重大变化。 2、报告期内业绩驱动因素：报告期内，公司整体运营情况与行业发展特征相符，业绩主要驱动因素为：一是医疗养老服务产业总体上继续保持增长；二是优势品种琥珀酸亚铁片（速力菲）的销售量和利润均有所增加，公司的产品结构得到了进一步优化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 本报告期末无形资产较年初上升30.55%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。 在建工程 本报告期末在建工程较年初上升48.1%,主要原因是公司子公司在建工程增加所致。 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 10 预付款项 本报告期末预付款项较年初上升109.58%,主要原因是公司本期采用预付方式进行采购业务增加所致。 其他应收款 本报告期末其他应收款较年初上升83.68%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。 其他流动资产 本报告期末其他流动资产较年初上升37.76%,主要原因是公司子公司购买的短期银行理财产品增加所致。 商誉 本报告期末商誉较年初上升101.13%,主要原因是公司本期收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权导致商誉增加所致。 其他非流动资产 本报告期末其他非流动资产较年初下降100%,主要原因是公司预付的股权收购预付款结转所致。 短期借款 本报告期末短期借款较年初下降76.92%,主要原因是公司子公司华东公司短期借款减少所致。 应付职工薪酬 本报告期末应付职工薪酬较年初下降33.75%,主要原因是应付职工薪酬本期完成部分支付所致。 应付利息 本报告期末应付利息较年初下降78.82%,主要原因是应付利息完成支付所致。 应付股利 本报告期末应付股利较年初上升38934.5%,主要原因是计提应付2017年度分红款所致。 其他应付款 本报告期末其他应付款较年初上升36.22%,主要原因是计提应付费用增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司“桂冠”商标为中国驰名商标。公司“脉络宁注射液”工艺方法被列入《国家秘密技术项目目录》（中成药部分），密级为秘密。公司拥有“脉络宁注射液”的相关发明专利。2017年“脉络宁注射液”“琥珀酸亚铁片”被列入《国家基本医疗药物目录》。 2、公司拥有运作大健康项目的经验和能力，现控股三家综合性医院和一家养老院（含康复专科医院）：宿迁医院为三级乙等医院，仪征医院、安庆医院为二级甲等医院，湖州发展为四星级养老院。 3、公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，掌握了国际先进的生产工艺和实践经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。 4、公司目前设有省级企业技术中心、院校联合实验室、企业博士后科研工作站，拥有一支高水平的专业技术队伍，拥有较为先进的软、硬件设施，已具备较强的技术创新优势。 5、财务稳健性高。公司主营业务收入一直比较稳定，负债比例一直处于较低水平,现金充沛,债务规模小，财务杠杆比例较低。 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年是调整、挑战与机遇并存的一年。作为深化医改的攻坚之年，新版医保目录、国家药价谈判、两票制、分级诊疗、一致性评价、医联体等政策在2018年全面铺开，对医药行业竞争格局和行业发展产生重大影响。同时，环保监管趋严、药品流通行业监管力度不断加大、GSP 跟踪检查常态化等监管动作持续开展，医药行业监管态势日趋严峻，行业合规要求不断提高。面对国际国内经济形势变化、医药政策变化和行业竞争加剧，公司在董事会的正确领导下，持续加强业务资源整合，积极探索营销模式创新，稳固强化内部管理基础，扎实有序推进各项工作。报告期内，公司实现营业总收入156,493.06万元，营业利润15,522.49万元，归属于母公司所有者的净利润8,943.01万元。 1、落实发展战略，力促外延发展 2018年1月9日，本公司与湖州国信物资有限公司、陈国强签署了《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》和《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议。收购完成后，湖州发展纳入公司合并报表范围。湖州发展在提供综合性养老服务同时，能够让老年人享受到医疗和康复服务，其医、康、养一体的服务方式，解决了医疗机构无照料，养老机构无医疗的难题。目前湖州发展业务收入和客户群体比较稳定的，可持续发展能力进一步加强。 2、锁定主业目标，深耕业绩管理 生产方面：金陵制药厂各车间积极开展了技术创新工作，提升产品的稳定性，节约生产成本。公司主产品脉络宁注射液、速力菲、明胶海绵均完成了序时进度。梅峰制药厂在保证GMP常态管理下，结合市场、库存及企业实际，采取集中生产的方式，有效降低运营成本，提高全员劳动生产率。天峰制药厂努力保持企业稳定，强化生产车间的管理工作，保证产品质量。 销售方面：一是紧抓市场机遇，加大营销力度，通过调整销售考核政策，加大市场投入，扩大速力菲缓释片的市场规模，不断提高市场占有率，销售收入稳中有升。二是尝试一支队伍贯通模式，对原销售队伍进行重新组合，并以省区为单位发展本省区域的医院推广、学术及商业销售工作。三是加大脉络宁口服液的营销力度，扩大市场规模和影响力，为进入基本药物目录和进入医保甲类创造条件。 医疗方面：宿迁医院以创建救治中心为契机，成功创建市孕产妇、新生儿危急重症救治中心，胸痛、卒中、创伤危急重症救治中心建设单位。与此同时，宿迁医院正积极组织消化科、呼吸科、神经内科等科室申报省级临床重点专科，医院产前诊断及生殖中心正在积极筹备中。仪征医院重点扶持现有重点专科，培育新的重点专科，着力提升核心技术竞争力，增强综合服务能力，经不懈努力，仪征医院麻醉科、心内科目前已成功确认为扬州市市级临床重点专科，至此仪征医院市级重点专科数已达9个。安庆医院以创建三级医院为目标，继续夯实基础，开拓市场，塑造品牌。安庆医院内分泌科与省立医院专家合作开展了“矮小症”门诊，同时还成立了医院卒中中心。 3、突出问题导向，深推长效管理 一是持续推进对标找差工作。公司成立了对标找差工作领导小组，具体负责全公司对标 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 12 找差工作的指导协调、督查落实等工作。组织编制了《公司对标找差创新实干推动高质量发展工作方案》。二是持续推进质量管理。金陵制药厂于2018年1月完成提取车间、针剂车间的GMP换证检查工作；天峰制药厂于上半年顺利通过了GMP复认证。三是持续推进安全管理。在宁企业充分利用新工问安APP等信息化手段加强安全排查，工贸企业以危险化学品和出租房屋的排查为重点，医疗单位以人员密集场所和医疗不良事件为重点，应用FMEA方法进行科学分析，充分利用第三方的力量加大排查力度，提出防范与改进措施，不折不扣的把安全稳定工作抓紧、抓细、抓实。四是加强条块业务的学习。公司结合发展和人才结构现状，制定了内容全面、层次丰富的公司培训计划并加以实施。同时，所属企业结合本单位经营实际，以人才梯队建设为切入点，开展了各种形式的职工培训工作。 4、坚持科技引领，践行创新发展 一是公司成立创新工作领导小组和创新奖励工作小组，积极加强产学研合作，分利用联合实验室及博士后工作站等技术创新载体，开展质量标准提升和技术创新工作。二是召开2018年度科技创新表彰大会医疗分会，对近200名科技创新先进者进行了奖励。鼓励各专科从日常医疗工作着手，结合实际积极开展新技术、新项目及其他科研项目的申报工作。 公司长期以来十分重视技术创新和产品研发，不断研发储备具有市场竞争优势的新药产品，扩充公司产品线，增强企业的竞争优势。报告期内,公司研发投入20,832,395.61元。 （1）报告期内，公司进入注册程序及在研科研项目 药品名称 注册分类 功能主治 所处的阶段及进展情况 米力农原料 化学药品6类 适用于对洋地黄、利尿剂、血管扩张剂治疗无效或效果欠佳的各种原因引起的急、慢性顽固性充血性心力衰竭。 在药品审评中心审评 多西他赛注射用浓溶液 化学药品5类 用于先期化疗失败的晚期或转移性乳腺癌的治疗。除非属于临床禁忌，先期治疗应包括蒽环类抗癌药。也适用于以顺铂为主的化疗失败的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗。 在药品审评中心审评 盐酸沙格雷酯原料、片剂 化学药品6类 改善慢性动脉闭塞症所引起的溃疡、疼痛以及冷感等缺血性诸症状 已获临床批件，待进行临床研究 蝉蜕止咳颗粒 具有疏风清肺，宣肃止咳之功能。主治急性气管-支气管炎（咳嗽，风热犯肺证），症见咳嗽、咳痰、气急、恶风、发热等 已完成临床研究，待报生产 琥珀酸亚铁片 用于缺铁性贫血的预防和治疗 一致性评价 术苓健脾胶囊 健脾益肾，理气，化湿清热。用于肠易激综合征（腹泻型），中医辨证属于脾肾气虚兼气滞湿热证，症见腹痛、腹泻、腹胀，神疲乏力，腰膝酸软，肛门灼热，口粘苦，情绪不安等 四期临床研究 2、报告期内，公司新进入或退出目录的情况 公司新进入或退出目录无变化。具体可参见2017年年报。 3、报告期内，公司无占同期主营业务收入10%的药品。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 金陵药业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 13 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,564,930,564.75 1,711,122,007.35 -8.54% 营业成本 1,165,972,969.70 1,347,303,822.61 -13.46% 销售费用 94,107,509.78 73,015,107.60 28.89% 管理费用 160,508,496.61 143,198,927.21 12.09% 财务费用 -86,469.23 3,219,165.79 -102.69% 主要原因是公司本期利息支出减少所致。 所得税费用 41,801,906.30 32,773,490.75 27.55% 研发投入 20,832,395.61 14,132,753.89 47.41% 主要原因是公司本期加大研发经费投入所致。 经营活动产生的现金流量净额 266,531,405.65 167,602,413.81 59.03% 主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少较多所致。 投资活动产生的现金流量净额 -221,769,031.74 -108,505,268.79 -104.39% 主要原因是公司本期投资活动流出的现金增长幅度大于投资活动流入的现金增长幅度所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -106,052,460.30 37,692,923.03 -381.36% 主要原因是公司本期取得借款收到的现金减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -61,289,744.94 96,783,224.70 -163.33% 主要原因是公司本期取得借款收到的现金减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药品生产与销售 998,341,567.08 745,307,815.19 25.35% -14.89% -20.92% 5.70% 医疗服务 532,180,691.81 395,866,014.97 25.61% 15.37% 13