2018年丽珠医药集团股份有限公司年报

丽珠医药集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年3月 目录 董事长致辞....................................................................................................................2 第一节 重要提示和释义............................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................7 第三节 公司业务概要..............................................................................................14 第四节 经营情况讨论与分析（董事会报告）......................................................16 第五节 重要事项......................................................................................................55 第六节 股份变动及股东情况..................................................................................83 第七节 优先股相关情况..........................................................................................90 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................91 第九节 公司治理及企业管治报告........................................................................102 第十节 公司债券相关情况....................................................................................119 第十一节 财务报告................................................................................................120 第十二节 备查文件目录........................................................................................271 董事长致辞 尊敬的各位股东： 2018年，国家医保局的成立、一致性评价的推进、“4+7带量采购”的落地实施，这一系列医改举措都深刻影响到医药行业未来发展，只有具核心竞争力的优势企业才能在暴风雨的潮头经受住洗礼，顺应改革，在改革中寻求机遇。回首2018年，本集团全体员工锐意进取、勇于拼搏，圆满完成了全年经营目标，在当下经济形势急剧变革的关口，取得这样的成绩来之不易。 丽珠集团发展的这33年，与时俱进，稳步发展。我们最早靠丽珠得乐起步，到目前已覆盖了消化领域、辅助生殖领域、精神神经领域等共计一百多个品种。除了以上几个优势专科领域之外，我们还在特殊缓释制剂研发平台、生物药研发平台等技术平台布局了丰富的在研品种，形成了特色平台与特色专科相结合的研发管线，同时在精准医疗做了全面布局。我们相信，唯有研发创新才能适应市场变化，不断研发出具有市场竞争力的产品，不断创新迭代，全心全意服务于人类常青事业，才能始终走在行业、市场的前列。 2018年回顾 2018年，本集团实现营业收入人民币8,860.66百万元，同比增长3.86%；实现净利润人民币1,181.71百万元，同比下降73.67%；实现归属于本公司股东的净利润人民币1,082.17百万元，同比下降75.56%；若剔除非经常性损益项目收益，本公司2018年主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币947.22百万元，同比增长15.51%。 基于本集团2018年度经营业绩情况和整体财务状况，董事会建议本集团2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日本公司总股本719,050,240股为基数，预期于2019年7月26日，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。若公司2018年度利润分配预案公布至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配比例不变，以2018年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，重新调整分配总额进行分配。2018年度利润分配预案尚待二零一八年度股东大会审议通过。 2018年，本集团销售业绩持续增长，销售团队积极开拓市场，强化市场占有率和覆盖率，细化管理，扩大基层销售面，力促低产市场，积极寻找新的增长点。研发方面看，2018年的重点工作是抓重点，保重点，注射用艾普拉唑钠已上市销售、重组绒促性素已经申报生产、曲普瑞林微球以及其他化药、生物药、原料药的研发都在有序进行，我们已经布局了短中长期的研发管线，从战略转型看，正从综合型医药集团逐步转型为国内领先、国际接轨的特色专科药企业。 为了让广大员工、股东和社会公众一同分享公司发展的红利，继实施2015年限制性A股激励计划之后，本集团今年推出2018年股票期权激励计划并完成了首次授予工作，进一步健全了公司的长效激励约束机制。 未来展望 2019年，本集团坚持以“改革、责任、创新、发展”为工作指引，重点实施人才战略、产品战略和市场战略。发展是丽珠的总目标，责任是丽珠每一位员工同事应有的担当，改革和创新是实现企业发展的手段和方法。为此，要特别抓好以下三点： 第一，要强化营销观念变革，在新的市场政策环境下，用新思路、新方法做大销售；多渠道、多层面打通 第二，牢牢抓住研发创新，提高效率，加快进度；以只争朝夕的精神、时不我待的责任心，尽快推出适销对路的新产品。 第三，要积极主动肩负起我们的责任，要勇于担当，要苦干实干加油干；要意识到逆水行舟，不进则退，大浪淘沙，优胜劣汰。 我们相信，没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。新的一年，我们的任务光荣而艰巨，面临的挑战也将更加严峻。只要我们以必胜的信心，百倍的付出，深耕细作，攻坚克难，就一定能到达胜利的彼岸。 在此，我谨向各位股东、董事会成员、本集团管理层及所有员工和合作伙伴们对本集团的长期关心和支持表示诚挚的感谢！ 朱保国 董事长 2019年3月27日 重要提示 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本集团与本公司截至2018年12月31日止年度之财务报告乃按《中国企业会计准则》编制，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见审计报告书。 本公司负责人朱保国先生、财务负责人（主管会计工作负责人）司燕霞女士、及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司全体董事亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。 经本公司董事会审议通过，本公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日本公司总股本719,050,240股为基数，预期于2019年7月26日，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。若公司2018年度利润分配预案公布至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配比例不变，以2018年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，重新调整分配总额进行分配（“年度派息计划”）。年度派息计划还需提交本公司二零一八年度股东大会（“年度股东大会”）及类别股东会审议批准。 本公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析（董事会报告）”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。 本年度报告涉及若干基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。 本年度报告分别以中文及英文编订。如中英文文本有任何差异，概以中文文本为准。 本年度报告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 本公司、公司 指 丽珠医药集团股份有限公司LivzonPharmaceuticalGroupInc.*，一家根据中国法 例成立的股份有限公司，其H股于香港联交所主板上市及其A股于深交所上市 本集团 指 本公司及其附属公司 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 股东 指 本公司股东 A股 指 本公司注册股本中每股面值人民币1.00元的普通股，在深交所上市及买卖 B股 指 本公司原发行的境内上市外资股 H股 指 本公司注册股本中每股面值人民币1.00元的普通股，在香港联交所上市及买卖 A股股东 指 本公司A股持有人 H股股东 指 本公司H股持有人 本年度、本年、本报告期、指 2018年1月1日至12月31日止的十二个月 报告期、本期 上年同期、上年 指 2017年1月1日至12月31日止的十二个月 上年末、年初、期初 指 2017年12月31日 本年末、年末、报告期末、指 2018年12月31日 期末 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》 《中国企业会计准则》 指 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相关规定 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《深圳上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《企业管治守则》 指 《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》 《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章） 《公司章程》 指 《丽珠医药集团股份有限公司章程》 B转H项目 指 公司境内上市外资股（B股）转换为H股以介绍方式在香港联交所主板上市及 挂牌交易项目 限制性A股激励计划 指 经本公司2015年第一次临时股东大会审议批准的限制性A股激励计划（经修订 草案） 限制性股票 指 根据本公司限制性A股激励计划向激励对象授出之A股 健康元 指 健康元药业集团股份有限公司（上海证券交易所股份代号∶600380），于中国注 册成立的股份制有限公司，及于2001年在上海证券交易所上市，为本公司的控 百业源 指 深圳市百业源投资有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司（TOPSINOINDUSTRIESLIMITED） 保科力 指 广州市保科力贸易公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 新北江制药 指 丽珠集团新北江制药股份有限公司 福州福兴 指 丽珠集团福州福兴医药有限公司 宁夏制药 指 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 蓝宝制药 指 广东蓝宝制药有限公司 丽珠圣美 指 珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限公司（于2018年8月2日起更名为珠海圣美生 物诊断技术有限公司） 丽珠基因 指 珠海市丽珠基因检测科技有限公司 丽珠香港 指 丽珠（香港）有限公司 LivzonBiologics 指 LivzonBiologicsLimited LivzonInternational 指 LivzonInternationalLimited JoincareBVI 指 JoincarePharmaceuticalGroupIndustryCo.,Ltd 生物公司 指 丽珠生物科技香港有限公司 中国 指 中华人民共和国 香港 指 中国香港特别行政区 人民币、RMB 指 人民币，中国法定货币 港币、HKD 指 港币，香港法定货币 澳门币、MOP 指 澳门币，澳门法定货币 美元、USD 指 美元，美利坚合众国法定货币 巨潮网 指 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司网站 指 本公司网站(www.livzon.com.cn) 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 A股 H股 股票简称 丽珠集团 丽珠医药注1、丽珠H代注2 股票代码 000513 01513注1、299902注2 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称 丽珠集团 公司的英文名称 LIVZONPHARMACEUTICALGROUPINC.* 公司的英文名称缩写 LIVZONGROUP 公司的法定代表人 朱保国 国内注册地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 国内注册地址的邮政编码 519090 国内办公地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 国内办公地址的邮政编码 519090 香港主要营业地点 香港湾仔告士打道38号中国恒大中心13楼1301室 公司网址 www.livzon.com.cn 电子信箱 LIVZON_GROUP@livzon.com.cn 注1：2014年1月16日，本公司境内上市外资股（B股）转换为境外上市外资股（H股）以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。公司H股股票代码为01513，股票简称为丽珠医药。 注2：该简称和代码仅供本公司原境内B股股东自本公司H股在香港联交所上市后交易本公司的H股股份使用。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亮 叶德隆 联系地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8891070 （0756）8891070 电子信箱 yangliang2014@livzon.com.cn yedelong@livzon.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》 登载本年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn 本年度报告备置地点 本公司董事会秘书处、本公司香港主要营业地点 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914404006174883094 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 最近十年，公司控股股东未有变更 五、其他有关资料 1.公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 签字会计师姓名 凌运良、张芳 2.公司根据《香港上市规则》委任的授权代表及所聘机构 根据《香港上市规则》委任的授权代表 陶德胜、杨亮 公司秘书、董事会秘书 杨亮 替任授权代表 袁蔼铃 H股证券登记处名称 卓佳证券登记有限公司 H股证券登记处地址 香港皇后大道东183号合和中心22楼 3.公司聘请的本年度内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号 于春宇、徐卫力 2016年9月20日至 民生金融中心A座16-18层 2018年12月31日 4.公司聘请的本年度内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，主要会计政策、会计估计和核算方法的变更及会计差错更正 √适用 □不适用 1.会计政策变更 （1）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行。经本公司第九届董事会第十二次会议于2018年3月29日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述五项会计准则。 本公司于2018年1月1日按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据未进行调整。金融工具原账面价值和2018年1月1日的新账面价值之间的差额，计入2018年度的年初留存收益。执行上述会计准则导致会计政策的变化对本年财务报表的主要影响如下： A、合并报表 单位：人民币元 采用《企业会计准则第22号—金融 项目 采用前年初余额 工具确认和计量》等4项会计准则 采用后年初余额 和《企业会计准则第14号—收