2016年嘉事堂药业股份有限公司中报

嘉事堂药业股份有限公司 2016年半年度报告 2016-035 2016年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......23 第五节重要事项......29 第六节股份变动及股东情况......34 第七节优先股相关情况......34 第八节董事、监事、高级管理人员情况......35 第九节财务报告......36 第十节备查文件目录......150 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 上年同期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度末 指 2015年12月31日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 嘉事堂 公司的外文名称（如有） CachetPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 续文利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,112,522,454.76 3,684,757,907.38 38.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,989,366.18 89,740,297.60 29.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 114,729,406.03 89,142,095.37 28.70% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -66,554,831.46 -206,104,833.67 -67.71% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.37 24.32% 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.37 24.32% 加权平均净资产收益率 6.39% 6.74% -0.35% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 6,880,759,128.95 5,886,880,264.71 16.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,874,034,422.44 1,431,343,847.51 30.93% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,387.12公司当期处置非流动资产产生 的损益 公司子公司取得的税收返还及 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,075,489.12 对外公益性捐赠支出 减：所得税影响额 1,031,219.06 少数股东权益影响额（税后） 1,833,697.03 合计 1,259,960.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司继续遵循医药流通为主导，巩固并拓展药品流通与高值耗材业务双向发展，开展医保控费合作项目，不断复制GPO模式，成果渐显。 1、医药销售：作为北京地区医药商业龙头企业，公司不断与医疗机构开展多种形式的医药供应链延伸服务，增强药事服务合作渠道，保证了医院直销业务的稳步提升；社区配送方面，继续发展非零品种销售，加强应收账款管理。 2、物流平台：北京东部物流扩大招商，持续拓展第三方客户；京西物流运营顺畅，物流配送业务稳中有升；设立专业管理部门，推动器械物流建设，相继获得属地第三方物流资格，并着手推进招商工作，为公司医疗器械板块提供强有力的物质支撑。 3、连锁药店：科学调整考核指标，持续加强门店管理，重点围绕电商业务，稳定提高线下、线上销售。 4、医用高值耗材：器械商业公司不断拓展下游合作医院，丰富产品结构，主营业务收入、净利实现了较快增长；器械平台公司，不断加深与国际、国内知名厂商的合作深度，销售业绩亦保持了快速提升。 5、GPO业务：继续优化首钢总医院、鞍钢总医院、721医院、核工业医院的药品、耗材项目，为医院提供优质服务；根据中航医疗健康产业有限公司与公司签订的《战略合作协议书，6月12日，公司与航空总医院签署了《航空总医院药品供应合作协议书》，为公司与中航医疗的GPO项目合作奠定了良好开局。 6、PBM项目：公司在蚌埠、鄂州市的PBM项目相关落地工作有序推进，并与其他有合作意向的地区进行积极洽谈，以期取得新的进展。 2016年上半年，在医药体制改革持续推进的背景下，在医药流通行业及政策调整的环境下，在药品价格全面下降的趋势下，公司积极应对外部变化，主业业务收入和净利润均实现了稳定的增长。 二、主营业务分析 概述 1、收入 2016年上半年公司实现营业总收入51.13亿元，同比增长38.75%，实现归属于母公司的主营业务净利润11,472.94万元，同比增长28.7%。 公司主要客户销售情况： 前五名客户合计销售金额（元） 593,455,554.66 前五名客户合计销售金额占上半年销售收入总额比例（%） 11.61% 公司前五大客户资料： 序号 客户名称 销售收入（元） 占上半年销售收入比例（%） 1 第一名 233,799,948.55 4.57% 2 第二名 118,626,298.84 2.32% 3 第三名 96,030,100.22 1.88% 4 第四名 92,894,316.46 1.82% 5 第五名 52,104,890.58 1.02% 合计 593,455,554.65 11.61% 2、成本 行业分类 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 同比增减（%） 金额（元） 占营业成本比重（%） 金额（元） 占营业成本比重（%） 商业 医药批发 4,446,822,998.85 98.38% 3,130,530,396.48 98.04% 0.34% 商业 医药连锁 43,200,133.94 0.96% 38,072,731.51 1.19% -0.23% 商业 医药物流 29,777,660.86 0.66% 24,495,535.57 0.77% -0.11% 合计 4,519,800,793.65 100.00% 3,193,098,663.56 100.00% 说明： （1）报告期公司批发业务成本比重较上年同期增长0.34%，主要系公司医药批发及医疗器械销售业务增长较快，导致相应营业成本比重增长所致； （2）报告期公司药品零售业务成本比重较上年同期减少0.23%，主要系公司零售连锁业务收入缩减而致相应营业成本占比下降所致； （3）报告期公司医药物流业务成本比重较上年同期减少0.11%，主要系报告期批发业务增长较快，导致物流收入及成本所占比重下降。 公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 1,220,048,816.76 前五名供应商合计采购金额占上半年采购总额比例（%） 22.09% 公司前五名供应商资料： 序号 供应商名称 采购额（元） 占上半年采购总额比例（%） 1 第一名 416,272,748.00 7.54% 2 第二名 275,211,289.70 4.98% 3 第三名 193,727,011.41 3.51% 4 第四名 177,726,906.71 3.22% 5 第五名 157,110,860.94 2.84% 合计 1,220,048,816.76 22.09% 3、费用 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 销售费用 204,836,488.86 179,498,876.53 14.12% 报告期公司批发业 务增长导致人工及 运输等其他销售费 用增加 管理费用 58,889,953.69 56,608,870.19 4.03% 报告期公司业务增 长导致相应管理费 用增加 4、现金流 单位：元 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 同比增减 经营活动现金流入小计 5,383,387,242.89 3,718,394,612.92 44.78% 经营活动现金流出小计 5,449,942,074.35 3,924,499,446.59 38.87% 经营活动产生的现金流量净额 -66,554,831.46 -206,104,833.67 -67.71% 投资活动现金流入小计 392,585.73 88,282.65 344.69% 投资活动现金流出小计 125,644,681.24 124,484,472.56 0.93% 投资活动产生的现金流量净额 -125,252,095.51 -124,396,189.91 0.69% 筹资活动现金流入小计 1,784,186,064.52 1,293,341,010.61 37.95% 筹资活动现金流出小计 1,313,683,829.74 943,859,437.12 39.18% 筹资活动产生的现金流量净额 470,502,234.78 349,481,573.49 34.63% 现金及现金等价物净增加额 278,695,307.81 18,980,549.91 1368.32% 现金流量同比变动30%以上的原因说明： （1）报告期经营活动现金流入较上年同期增长44.78%，主要系公司批发业务增长较快，公司加强收款管理，收款增加所致； （2）报告期经营活动现金流出较上年同期增长38.87%，主要系公司批发业务增长，相应进货量增加，支付供应商货款增加所致； （3）报告期投资活动现金流入较上年同期增长344.69%，主要系公司子公司结构性存款收益增加所致； （4）报告期筹资活动现金流入较上年同期增长39.18%，主要系报告期公司完成非公开发行股票收到募集资金所致； （5）报告期筹资活动现金流出较上年同期增长34.63%，主要系报告期公司偿还银行短期借款及支付分红款较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异的原因说明 对照净利与经营活动现金流的关系表可以看出： 单位：元 项目 本期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 201,879,427.02 加：资产减值准备