2016年嘉事堂药业股份有限公司年报

嘉事堂药业股份有限公司 2016年年度报告 2017-021 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人续文利 、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主 管人员)王新侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 250526315为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要......11 第四节经营情况讨论与分析...... 26 第五节重要事项...... 40 第六节股份变动及股东情况...... 48 第七节优先股相关情况...... 48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 49 第九节公司治理...... 57 第十节公司债券相关情况...... 63 第十一节财务报告...... 64 第十二节备查文件目录...... 189 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 上年同期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度末 指 2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称 嘉事堂 公司的外文名称（如有） CachetPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 续文利 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司网址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911100006337942853 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 签字会计师姓名 罗振邦、王连云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号 滕建华、冀东晓 丰铭国际大厦A座6层 2016.3.1-2018.2.28 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 10,971,576,557.67 8,199,831,908.88 33.80% 5,572,152,339.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 223,099,559.71 172,976,469.43 28.98% 228,060,085.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 220,545,354.43 171,642,926.47 28.49% 121,738,296.55 经营活动产生的现金流量净额 （元） 116,304,013.56 -310,338,778.88 -137.48% -764,459,266.51 基本每股收益（元/股） 0.89 0.72 23.61% 0.95 稀释每股收益（元/股） 0.89 0.72 23.61% 0.95 加权平均净资产收益率 11.94% 12.73% -0.79% 18.90% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 7,379,553,031.06 5,886,880,264.71 25.36% 4,547,280,342.19 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,981,144,615.97 1,431,343,847.51 38.41% 1,287,167,378.08 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,424,260,274.91 2,688,262,179.85 2,810,161,669.92 3,048,892,432.99 归属于上市公司股东的净利润 54,464,925.88 61,524,440.30 54,160,552.89 52,949,640.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 54,082,950.28 60,646,455.75 53,868,191.39 51,947,757.01 经营活动产生的现金流量净额 -284,775,663.26 218,220,831.80 25,143,391.38 157,715,453.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 公司当期处置非流动 值准备的冲销部分） 82,086.09 -18,537.56 46,691.01资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,492,589.24 5,519,563.17 4,260,087.42收到政府的各项补助 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 136,963,366.75 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 公司收到的腾退补偿 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 379,538.19 -1,510,938.53 -333,879.45款及对外公益性捐赠 支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,981.32 减：所得税影响额 1,713,287.62 774,742.17 34,484,811.76 少数股东权益影响额（税后） 2,686,720.62 1,881,801.95 132,645.93 合计 2,554,205.28 1,333,542.96 106,321,789.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过上市以来近六年多的发展，嘉事堂已由上市初期的北京地区龙头企业，逐步成长为业务覆盖全国的医疗综合服务商。目前业务板块主要包括：医药批发（药品经营与医疗器械销售）、医药物流（含第三方物流）、医药连锁。 （一）公司从事的主要业务 报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了内涵式增长。另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在全国范围内拓展药品、耗材供应链服务，在积累了GPO模式、SPD模式、PBM模式成功经验的基础上，通过跨省复制、物流支撑、集中配送，实现了外延式发展。 总之，在医疗体制改革持续推进的背景下，在医药流通行业及政策调整的环境下，在药品、耗材价格逐渐下降的趋势下， 公司积极应对外部变化，丰富产品结构，持续拓展药品、耗材供应链综合服务，主业业务收入和净利润均实现了预定增长目标，销售额突破百亿，继续保持了可持续的快速发展态势。 （二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 2016年是“十三五”规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。随着医药分家、降低药占比、两票制推行等医改政策的不断落地，整个医药行业整合的步伐不断加速。2016年也是医疗器械行业变革的一年。中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查显示：2016全年中国医疗器械市场销售规模约为3700亿元，比2015年增长了620亿元，增长率约为20.1%。在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的密集出台，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。 （三）公司所处的行业地位 根据中国医药商业协会统计数据，公司销售收入规模全国医药商业排名20位，公司位次逐年提高。公司在医药商业上市公司板块中销售收入增长率、净利润增长率连续多年名列前茅。公司通过内生性发展和外延式扩张，逐步从区域性公司向全国性公司发展，高值耗材体现特色，现代医药物流为依托，在国家医药流通改革中占有一席之地。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程年末较年初减少3,735.50万元，减少100%，主要系报告期公司募投项目 之一的医疗器械物流一期项目完工投入使用，转入固定资产及长期待摊费用所致。 货币资金 货币资金年末较年初增加25,881.89万元，增长48.18%，主要系报告期公司加强应 收账款管理，收回货款增加所致。 应收票据 应收票据年末较年初增加963.37万元，增长42.60%，主要系报告期公司收取的承 兑汇票尚未到期兑现所致。 预付款项 预付款项年末较年初增加3,413.24万元，增长32.58%，主要系报告期公司支付的 货款尚未到货所致。 长期待摊费用 长期待摊费用年末较年初增加3,853.24，增长40.68%，主要系报告期公司幕投项 目医疗器械物流一期项目完工转入所致。 其他非流动资产 其他非流动资产年末较年初增加103.21万元，增长276.76%，主要系公司子公司预 付设备款所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、北京地区优势明显，终端覆盖不断上升 北京地区是全国医疗需求最为集中的区域，公司自上市以来一直深耕北京市场，终端医院数量不断增加，成为公司业务规模发展的坚实基础。公司在北京地区规模以上医院、基层医疗机构的覆盖率均超过95%。 2、销售网络扩至全国，产品结构不断丰富 随着药品GPO项目的不断延伸，医疗器械全国网络的建成，公司在全国30个省份（直辖市）的各级医院都有着较高覆盖率。 与此相对应，公司经营产品的品规数量也在逐年增加。目前公司与全国范围内合规经营的药品、医疗器械厂家均建立了良好的合作关系，能够有效满足各区域医疗机构的用药、用械需求。 3、编制合理费用预算，严格控制费用支出 建立并执行费用控制的归口、分级责任制度等制度，健全奖惩机制，促使全员积极参与费用管控，并设定相应的激励方式，良好的费用管理机制使得公司净利率保持稳定。 4、质量管理常抓不懈，现代物流提供保障 公司严格遵循质量第一的经营原则，从采购、仓储、运输、销售各环节严格按照GSP要求执行。公司药品、器械物流均取得了现代物流资质和第三方物流资质，具备在全国开展配送业务和为第三方提供高品质物流服务的能力，保障公司全国业务扩张、快速增长。 5、信息系统不断完善，集团管理协调统一 公司信息化管理系统稳定运行多年，并结合公司发展和客户需求不断完善。目前公司的信息系统实现了对药品、器械、物流业务的一体化规范管理，实现了全员绩效管理，满足上游、下游跟踪追溯的需求。信息化系统提升了公司的管理能力，加快了公司的决策速度，提高了公司全员管理的准确性、有效性，大大提高了管理效率，降低了管理成本，同时为公司跨省发展、快速整合提供了有力的保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年公司实现营业收入1,097,157.66万元，同比增长33.80%，实现归属于母公司所有者净利润22,309.96万元，同比增长 28.98%。顺利完成了全年经营管理任务和年度计划目标。 具体表现在以下几方面： 1、医院纯销拓展市场 销售继续保持稳步增长，回款控制良好，提供部门利润率。调整组织架构，运行平稳，新引进大客户部经理。与采购部门配合全力应对阳光采购，确定重点合作终端，确定重点争抢配送品种目录,继续深入挖潜多种药事服务合作项目。 2、社区销售稳中有进 细化管理，销售保持增长，回款关注社区收支两条线变化，有效解决超期应收；控制费用，净利润超额完成内控指标；适应社区医改的变化需求，关注阳光采购进展；加强上下游拜访沟通，探讨社区药品供应链延伸合作。 3、高值耗材高速增长 凭借嘉事堂品牌优势，配合和支持各地器械公司平台招标工作，顺应二票制和地方医疗政策的变化，器械公司积极开展医院医疗器械集中配送业务。2016年三季度末，公司启动器械板块公司少数股