2016年华润三九医药股份有限公司中报

f 华润三九医药股份有限公司 2016年半年度报告 二○一六年八月 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席本次审议半年度报告的董事会会议。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司法定代表人王春城先生、主管会计工作负责人林国龙先生及会计机构负责人(会计主管人员) 陈碧絮女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司 2016年半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......19 第六节股份变动及股东情况......33 第七节优先股相关情况......37 第八节董事、监事、高级管理人员情况......38 第九节财务报告......39 第十节备查文件目录......141 释义 释义项 释义内容 华润三九/本公司/公司 指 华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 华润三九（雅安） 指 华润三九（雅安）药业有限公司 桂林天和 指 桂林华润天和药业股份有限公司 华润九新 指 深圳华润九新药业有限公司 华润三九医贸 指 深圳华润三九医药贸易有限公司 九星印刷 指 深圳九星印刷包装集团有限公司 浙江众益 指 浙江众益制药有限公司 三九医院 指 深圳市三九医院有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 如无特别说明，人民币元/万元 OTC 指 非处方药（OTC，OvertheCounterDrug），是指经国家卫生行政部门规 定或审定后，不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。 一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 GMP 指 《药品生产质量管理规范》，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于 药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。新版 GMP于2011年3月1日起施行 GAP 指 《中药材生产质量管理规范》，对中药材生产的基地选定、品种栽培、采 收加工、质量标准做出了相应的规定 GSP 指 《药品经营质量管理规范》，在药品流通过程中，针对计划采购、购进验 收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一 项管理制度 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 华润三九 股票代码 000999 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华润三九医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华润三九 公司的外文名称（如有） ChinaResourcesSanjiuMedical&PharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 王春城 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 余亮 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1 联系地址 号华润三九医药工业园综合办公中心 号华润三九医药工业园综合办公中心 电话 (86)755-83360999-393236,393042 (86)755-83360999-393692 传真 (86)755-83360999-396006 (86)755-83360999-396006 电子信箱 000999@999.com.cn 000999@999.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,280,723,344.64 3,695,697,028.50 15.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 636,139,343.28 627,091,019.94 1.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 606,894,660.84 620,046,862.55 -2.12% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 711,114,704.16 651,076,018.54 9.22% 基本每股收益（元/股） 0.65 0.64 1.56% 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.64 1.56% 加权平均净资产收益率 8.09% 8.87% -0.78% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 12,372,183,012.79 12,019,258,678.06 2.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,064,617,028.19 7,571,680,483.55 6.51% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 978,900,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6499 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,466,166.04 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 27,052,162.08 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,771,311.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 7,882,506.25 少数股东权益影响额（税后） 3,230,118.50 合计 29,244,682.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 随着医改的深入，医保控费、药品采购价格降低成为常态化趋势，医药行业整体增速放缓。“营改增”、“两票制”等新政的出台，对医药企业传统经营模式造成冲击。面对行业环境的变化与整体增速放缓的“新常态”，公司“十三五”战略聚焦于自我诊疗及中药处方药业务，努力抓住在消费升级、自我诊疗意识提升以及中药价值创造驱动下的结构性增长机会，及时调整业务组合，优化资源配置与竞争策略，实现了收入规模的稳定增长。公司在今年年初进行了营销资源的集中投入，使得销售费用阶段性上升，二季度公司围绕“效率·效益”的管理主题，加强了对销售费用的控制，积极调整产品结构，同时通过对销售团队的精细化管理，提高了投入资源的使用效率，经营业绩实现增长。报告期内，公司实现营业收入42.81亿元，其中，制药业务实现营业收入40.52亿元，同比增长17.02%；实现归属于上市公司股东的净利润6.36亿元，同比增长1.44%；经营活动产生的现金流量净额7.11亿元，同比增长9.22%。 1、依托品牌构建差异化产品线，自我诊疗业务实现稳健增长 自我诊疗业务方面，公司继续加强品牌建设，集中资源在核心品类打造品牌，同时创新品牌沟通方式，提升品牌影响力，将原有的“广告+渠道”模式升级为“差异化产品+终端+消费者沟通”模式，通过冠名和植入《欢乐颂》、《翻译官》、《二十四小时》等热门电视剧和综艺节目，重点提升消费者沟通效率，在媒介碎片化的大背景下取得了理想的营销成果。 在核心品类内部根据细分市场需求补充新产品，优化产品组合，打造999“感冒药家族”、“胃药家族”、“皮肤药家族”，以大品种带动品类整体增长。在现有品类基础上，向前端预防保健领域延伸，陆续推出红糖姜茶、薄荷糖等多款大健康产品，并于今年上半年上市首个人参健康产品——鲜人参蜜片，初步构建了大健康产品体系，顺应了消费升级的趋势，为公司大健康业务发展打下了良好基础。 在终端覆盖方面，进一步推动渠道下沉和更广覆盖，聚焦与连锁客户的战略合作，提升直控终端占比，销售效率得到有效提升。公司积极推进与电商的业务合作，加快电商渠道的建设，通过天猫等优质电商平台进行品牌形象推广与消费者沟通，天猫“999官方旗舰店”成为消费者了解与购买红糖姜茶等新产品的展示窗口。 报告期内，自我诊疗业务实现营业收入23.71亿元，同比增长12.54%，其中感冒品类、儿科品类实现良好增长，其他重点品类基本保持稳定。 2、聚焦核心治疗领域，处方药着力打造大品种 目前，公司心脑血管、抗肿瘤两大治疗领域的产品以注射剂居多，受到招标政策影响，部分品种也被纳入部分地区的辅助用药监控目录，在严峻的政策环境和招标形势下，公司坚持推动处方药产品的循证医学研究和市场推广工作，认真研究各地招标政策，拟定差异化的区域竞争策略，努力应对政策影响。在专科线领域，重点拓展医院覆盖数量，持续开展高端医院的学术推广，同时积极拓展基层医疗市场，提升营销效率及渠道管理能力。报告期内，参附注射液销售收入有所下滑，华蟾素系列产品实现稳健增长；天和骨通贴膏持续良好增长，茵栀黄口服液等产品亦实现良好增长。 中药配方颗粒是公司处方药的重点业务之一，具有良好的发展潜力。公司致力于打造“原质原味”的配方颗粒产品系列，重视从药材资源到产品的全产业链建设，持续开展基础研究及临床项目，提升产品数量，并以现有GAP种植基地为基础，开展道地药材研究，扩大种植基地，不断提升产品力。市场推广中继续加快新客户开发速度，以智能化中药房为依托，驱动收入增长。报告期内，配方颗粒业务保持良好增长。 抗感染业务中，存量业务实现了稳定增长，浙江众益整合进展顺利，阿奇霉素肠溶胶囊报告期内持续增长，培育品种汉防己甲素等增长快速。 报告期内，处方药业务实现营业收入16.81亿元，同比增长23.98%。 3、研发平台聚焦产品力提升，取得良好成效 报告期内公司不断优化产业链协同和研发创新，获得发明专利3项，获得补充生产批件1项。国家十二五科技重大专项“感冒灵”、“正天丸”、“壮骨关节丸”、“参附注射液”等大品种持续进行技术改造，提升产品力。 4、生产平台持续推动精益管理，提升管理水平 2016年，公司生产平台围绕中药资源掌控、深化精益管理、技术信息化提升等展开重点工作。根据专业化、规模化、集约化的布局原则及建设规划方案，进一步推进东北、两淮、华南、西南四大生产基地的建设，扩大布局产业化种植基地及种子种苗繁育基地。深化质量管理体系建设，继续实施精益管理，以产品力提升为核心，打造生产系统DCQ三大核心能力。 二、主营业务分析 概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 √是□否 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,280,723,344.64 3,695,697,028.50 15.83% 营业成本 1,598,093,291.76 1,420,599,744.03 12.49% 销售费用 1,509,066,540.68 1,167,600,524.35 29.25% 管理费用 355,227,768.31 312,571,675.68 13.65% 主要是利息支出减少125 财务费用 7,531,167.01 -1,545,364.89 -587.34%万元，利息收入减少1034 万元。 所得税费用 151,425,392.24 121,079,754.85 25.06% 研发投入 106,410,785.27 87,478,461.76 21.64% 经营活动产生的现金流 711,114,704.16 651,076,018.54 9.22% 量净额 投资活动产生的现金流 主要是本期购买理财产品 -432,979,612.75 -83,370,651.44 419.34% 量净额 净支出3亿元。 筹资活动产生的现金流 主要是偿还债务支付的现 -23,503,428.00 -53,554,953.45 -56.11% 量净额 金同比减少3190万元。 现金及现金等价物净增 主要是本期购买理财产品 255,142,804.22 514,208,360.33 -50.38% 加额 净支出3亿元。 公司报告期利